世事難料，大部分工業(yè)機(jī)器人企業(yè)表示：“2023年開局不及預(yù)期。”

下游應(yīng)用端需求收緊，機(jī)器人產(chǎn)品供過于求，產(chǎn)量增速創(chuàng)新低，機(jī)器人企業(yè)苦“黎明”久已。

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，Q1我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總計(jì)為103691套，同比實(shí)際增長1.17%，環(huán)比下降15.36%。

“今年機(jī)器人行情不太好，上半年沒什么訂單，業(yè)績增長不及預(yù)期?！?

多位行業(yè)人士如此描述行業(yè)現(xiàn)狀：“踩準(zhǔn)賽道的企業(yè)今年上半年日子比較好過，頻頻拿下訂單，但入局較晚的企業(yè)已經(jīng)明顯感受到‘寒氣’，只能在守住一畝三分地的前提下，看看還有沒有入局的機(jī)會。”

“寒氣”逼近

高工機(jī)器人注意到，三年疫情過去了，但是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐并沒有像人們預(yù)期的那樣快速。

一方面，突如其來的疫情對全球的供應(yīng)鏈造成了深刻的影響，全球供應(yīng)鏈正在重構(gòu)。

自2022年以來，我國進(jìn)出口貿(mào)易總額呈現(xiàn)下跌的趨勢，制造業(yè)產(chǎn)能正在以肉眼可見的速度從內(nèi)地轉(zhuǎn)移，主要轉(zhuǎn)移地為印度和越南，我國外貿(mào)形勢越來越嚴(yán)峻。此外，各國跨國公司在保持中國作為主要供應(yīng)鏈的同時(shí)，也在替代地點(diǎn)進(jìn)行試點(diǎn)項(xiàng)目的試驗(yàn)，尤其是北美企業(yè)，近一半都在尋求建立非中國生產(chǎn)的試點(diǎn)項(xiàng)目。后疫情時(shí)代，或?qū)⒓铀偃蚬?yīng)鏈向“中國+模式”的轉(zhuǎn)變。

另一方面，新冠疫情的爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重沖擊，許多國家的經(jīng)濟(jì)下滑嚴(yán)重。作為全球供應(yīng)鏈的重要節(jié)點(diǎn)，中國經(jīng)濟(jì)也受到了很大的打擊。許多企業(yè)訂單減少，生產(chǎn)和營運(yùn)的困難度加大。加之國民消費(fèi)意愿下降，消費(fèi)疲軟，對機(jī)器人需求量較大的制造業(yè)受到疫情沖擊。

故而，相較以往，今年大部分企業(yè)面臨著成本高、訂單少、訂單不穩(wěn)定、獲取訂單的難度增大等困境。

有部分行業(yè)人士笑稱：“公司已經(jīng)到了‘生死存亡’之際?！?

“疫情放開后，大家雄心壯志，干勁十足的準(zhǔn)備開拓市場，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有了產(chǎn)品沒有買家，多數(shù)企業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩的情況，于是行業(yè)又陷入無止境的‘內(nèi)耗’。”

行業(yè)人士透露，價(jià)格戰(zhàn)越打越烈，就算是低于成本價(jià)也要來搶奪客戶的訂單。在這樣的情況下，企業(yè)毫無利潤可言。

尤其是在今年上半年，3C、家電、金屬加工等行業(yè)受經(jīng)濟(jì)景氣度下滑影響，需求下行明顯，這種波動傳導(dǎo)到上游設(shè)備與機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域，導(dǎo)致整體訂單與營收增速雙下滑。

以3C行業(yè)為例，2023Q1，3C電子行業(yè)延續(xù)下滑趨勢，移動通信手持機(jī)、彩色電視機(jī)、集成電路、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量均為負(fù)增長。

部分專注于3C領(lǐng)域的機(jī)器人企業(yè)，在3C市場需求疲軟出貨量下滑后，遭遇了砍單，原本到手的訂單“飛”走了，正在積極備貨的機(jī)器人企業(yè)面臨著巨大的庫存壓力。

GGII表示，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的承壓導(dǎo)致潛在需求的萎縮，直接導(dǎo)致當(dāng)前需求收緊的問題，內(nèi)卷加劇。

市場眼看越做越窄，多位業(yè)內(nèi)人士表示了對未來市場的謹(jǐn)慎態(tài)度。于是乎，今年上半年縮減開支成為了大部分機(jī)器人本體企業(yè)生存的指南。

訂單都去哪兒了

不過，也有部分機(jī)器人企業(yè)在今年上半年過得“如魚得水”，頻頻斬獲訂單。

高工機(jī)器人注意到，這些企業(yè)都有一個共同的特點(diǎn)：踩準(zhǔn)賽道。

今年以來，動力+儲能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮仍在繼續(xù)。高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度動力及儲能電池開工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，總投資金額超過2055千億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh。其中，開工項(xiàng)目13起，簽約項(xiàng)目11起。

光伏領(lǐng)域訂單量和出貨量雙雙高增長，擴(kuò)產(chǎn)加速。今年一季度隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能等多家企業(yè)均宣布了年度光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。其中晶澳科技、天合光能的海外光伏項(xiàng)目已啟動，預(yù)計(jì)今年年中及年底可實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

GGII分析，2023Q1光伏行業(yè)延續(xù)高景氣度，一季度產(chǎn)量累計(jì)增長53.2%，總體需求保持旺盛。

受益于制造業(yè)復(fù)蘇和鋰電、儲能、光伏等領(lǐng)域投資提速，產(chǎn)業(yè)上下游對自動化生產(chǎn)制造依賴性增強(qiáng)，工業(yè)機(jī)器人供不應(yīng)求，訂單迎來爆發(fā)式增長。

埃夫特、海得控制等企業(yè)公開透露已經(jīng)分別拿下光伏和儲能的訂單。

凱爾達(dá)、福能東方、新時(shí)達(dá)等多家企業(yè)均透露，當(dāng)前鋰電、光伏、儲能等新能源訂單成為需求增長的主要動力之一，將加大客戶的開拓力度，進(jìn)一步搶占鋰電、光伏、儲能設(shè)備市場份額。

現(xiàn)在進(jìn)場晚不晚？

可以發(fā)現(xiàn)，在今年上半年，工業(yè)機(jī)器人的下游僅有少數(shù)的幾個行業(yè)，比如新能源汽車、光伏和鋰電、儲能行業(yè)保持相對高景氣度。

但值得注意的是，經(jīng)歷了連續(xù)兩年的高歌猛進(jìn)，鋰電行業(yè)在2023年放緩了擴(kuò)張的速度。受制于下游市場需求，以及上游材料跌價(jià)帶來的市場觀望情緒，動力電池去庫存壓力增大，擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏相對放慢，鋰電行業(yè)進(jìn)入了新一輪周期性調(diào)整。

這種波動傳導(dǎo)到上游設(shè)備與機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域，將會對機(jī)器企業(yè)整體訂單與營收帶來影響。

“鋰電行業(yè)的調(diào)整雖然會帶來短期的陣痛，但光伏和儲能卻蘊(yùn)含著廣闊的市場機(jī)會，現(xiàn)在市場上的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)大部分都在布局光伏和儲能?！?

但同時(shí)，行業(yè)人士也提出了自己的擔(dān)憂：“現(xiàn)在入局早的企業(yè)已經(jīng)開始吃到產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的紅利，剩下的企業(yè)還在尋找入局的機(jī)會口，馬太效應(yīng)將會加劇顯現(xiàn)，企業(yè)之間的分水嶺已經(jīng)到來?！?

晚入局是否就意味著沒機(jī)會了？

顯然不是，高工機(jī)器人走訪發(fā)現(xiàn)，行業(yè)里有一個較為默契的共識：面對千億級的市場，很難有人不心動。

從某種意義上而言，入局光伏和儲能，機(jī)器人企業(yè)無非就是在意三個角度，一是對公司戰(zhàn)略發(fā)展是否有好處，二是這個行業(yè)本身是否能夠賺到錢，三是投入和產(chǎn)出比是否劃算。

作為新興行業(yè)，光伏和儲能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不像3C行業(yè)一樣成長速度快，對自動化的需求早，且入局門檻也較高，真金白銀砸下去后，是否能在激烈的市場環(huán)境中分得一杯羹，是每個玩家需要面臨的問題。

在行業(yè)人士看來，但凡大產(chǎn)業(yè)，同質(zhì)化產(chǎn)品競爭加劇是必然顯現(xiàn)，這個時(shí)候進(jìn)入是會比較艱難。但只要這個產(chǎn)業(yè)依然在向上發(fā)展，任何時(shí)刻入場都是好時(shí)機(jī)。

“相對比于光伏，儲能市場發(fā)展較慢，還處在野蠻生長的早期階段，且儲能的產(chǎn)業(yè)鏈還未形成，也尚未有巨頭出現(xiàn)，這就意味著率先布局儲能的企業(yè)擁有先天優(yōu)勢?！?

在這個過程中，企業(yè)要內(nèi)外兼修。對內(nèi)，要修煉“內(nèi)功”，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)配合，從供應(yīng)鏈到交付，更考驗(yàn)的是企業(yè)的團(tuán)隊(duì)管理能力，同時(shí)企業(yè)還要具備強(qiáng)大的綜合能力，譬如研發(fā)實(shí)力和資金，以及絕佳的產(chǎn)品競爭力等。對外，要砥礪前行，具備know-how能力的同時(shí)，還要考慮終端客戶降本增效的需求等。

毫無疑問，在新能源新一輪產(chǎn)業(yè)變革下，工業(yè)機(jī)器人作為典型的靠下游應(yīng)用市場帶動的行業(yè)，終端需求確定性正在加強(qiáng)。

下半年押注什么？

GGII表示，頭部廠商將繼續(xù)受益于新能源行業(yè)及新能源汽車的高速發(fā)展，同時(shí)馬太效應(yīng)將會加劇顯現(xiàn)，頭部廠商也將會出現(xiàn)分化；腰部及以下廠商訂單收縮明顯，仍需靜待通用工業(yè)及下沉市場的全面復(fù)蘇。

對于腰部及以下廠商而言，新訂單來自哪？是2023年的主命題。

當(dāng)前，已有部分機(jī)器人廠商在布局新能源的同時(shí)，暗自發(fā)力“難啃”的汽車主機(jī)廠。在以往的汽車主機(jī)廠里，基本上是外資品牌的天下，但近年來，國產(chǎn)品牌的性能和技術(shù)有了質(zhì)的突破后，以埃斯頓為代表的國產(chǎn)品牌憑借自身優(yōu)勢逐漸拿下汽車主機(jī)廠的項(xiàng)目訂單。

此外，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)渡過了市場的教育階段，技術(shù)也越發(fā)成熟，越來越多的終端客戶開始認(rèn)可機(jī)器人帶來的降本增效價(jià)值，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛。

多位行業(yè)人士認(rèn)為，為了應(yīng)對長周期的帶來的不確定風(fēng)險(xiǎn)，民生相關(guān)的傳統(tǒng)行業(yè)也不乏是個好機(jī)會，如包裝、食品、服裝、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

今年下半年，還有哪些行業(yè)值得押注？歡迎留言討論。