移動(dòng)機(jī)器人在短短幾年間，便從藍(lán)海邁入了紅海。

這幾年來，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)們扎堆投入相同的幾個(gè)火熱賽道，從3C電子、汽車及汽車零部件、到新能源。

目標(biāo)賽道的高度重疊，也讓移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)短兵相接，內(nèi)卷加劇。

不過，如今的情況有所改變?！罢麄€(gè)行業(yè)大家一起經(jīng)歷的教訓(xùn)也有好幾個(gè)了，不會(huì)再輕易扎堆到熱門賽道?！?/p>

在熱門賽道的沉浮下，行業(yè)格局不斷變動(dòng)，當(dāng)?？禉C(jī)器人敲鐘的腳步臨近，極智嘉等企業(yè)大步進(jìn)軍海外，富士康、英偉達(dá)等巨頭也不斷跨界入局。

我們不禁發(fā)問，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”何時(shí)來臨？在深入紅海的過程中，移動(dòng)機(jī)器人究竟該奔涌向何方？

01

移動(dòng)機(jī)器人的“烏卡時(shí)代”

從長遠(yuǎn)來看，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。

全球勞動(dòng)力減少已成長期趨勢，促進(jìn)移動(dòng)機(jī)器人參與各行業(yè)、實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地將會(huì)是一個(gè)長期課題，未來對移動(dòng)機(jī)器人的需求會(huì)不斷增加。

同時(shí)，移動(dòng)機(jī)器人作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要設(shè)備，也被國家重點(diǎn)關(guān)注。今年初，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》后，全國各地紛紛落地政策，政策具體到從“落地應(yīng)用”層面助推當(dāng)?shù)氐臋C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在勞動(dòng)力市場需求以及產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展迅速。

在資本熱度上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國移動(dòng)機(jī)器人市場共發(fā)生38起融資，總?cè)谫Y額達(dá)47億元，數(shù)量及金額均為2020年的2倍以上。2022年中國移動(dòng)機(jī)器人市場共發(fā)生33筆融資，涉及金額51.55億元，融資整體金額維持增長，單筆融資金額增長近26%。

市場規(guī)模方面，2021年市場規(guī)模超78億元，增速達(dá)到49.94%。2022年市場規(guī)模超96億元，同比增長28.83%。

移動(dòng)機(jī)器人賽道的增長潛力不斷吸引新玩家入場。企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年中國移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量已超8300余家，是2016年的6倍多，增長勢頭迅猛。此外，部分頭部企業(yè)的上市進(jìn)程也在加速。目前?？禉C(jī)器人已正式遞交創(chuàng)業(yè)板上市申請材料；極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂士、華?？萍?、玖物互通已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

GGII預(yù)計(jì)，今年或?qū)⒄Q生出國內(nèi)“移動(dòng)機(jī)器人第一股”，且未來3年將涌現(xiàn)出新一批的“IPO沖刺”預(yù)備軍，至少有5家以上移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)成功上市。

因此，有行業(yè)人士認(rèn)為，中國移動(dòng)機(jī)器人從2020年起，就已處于爆發(fā)周期中，未來三到五年將會(huì)迎來爆發(fā)的最高點(diǎn)。

但在可預(yù)見的大目標(biāo)下，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)，也處于充滿易變性、不確定性、復(fù)雜性和模糊性的“烏卡時(shí)代”中。當(dāng)下地緣政治帶來的供應(yīng)鏈受阻、市場供需的興衰以及資本大量入場等因素都加劇了行業(yè)的不確定性。

有行業(yè)人士表示，正如ChatGPT的橫空出世一樣，市場的不確定性太多，“被淘汰都不知道被誰淘汰的?！?nbsp;

例如，移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)需求興衰更迭迅速，短短幾年間，從3C電子、汽車及汽車零部件到新能源，風(fēng)口快速轉(zhuǎn)變。當(dāng)企業(yè)投入大量人物力到某個(gè)行業(yè)后 ，一旦該應(yīng)用行業(yè)熱潮過去，企業(yè)便不得不面對人員冗余、回款難等問題。

“目標(biāo)行業(yè)的變化，才是唯一不變的商業(yè)邏輯?！眱?yōu)艾智合市場總監(jiān)關(guān)健說道。

02

成為“紅?！钡谋澈?/p>

“產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)缺少新突破。在目標(biāo)市場高度重疊的情況下極易陷入價(jià)格戰(zhàn)?！彼{(lán)芯科技認(rèn)為，這是移動(dòng)機(jī)器人市場變紅海的根本原因。

在高工移動(dòng)機(jī)器人看來，國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)在技術(shù)突破、場景開發(fā)、成本控制等方面還需繼續(xù)努力。

核心部件和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步是機(jī)器人行業(yè)長足發(fā)展的決定性因素。但國內(nèi)的技術(shù)相較國外還有一定的差距?！皞鞲衅骷夹g(shù)，特別是移動(dòng)機(jī)器人3D視覺感知技術(shù)是行業(yè)內(nèi)亟需突破的難題?！彼{(lán)芯科技表示。

零部件廠商睿芯行向高工移動(dòng)機(jī)器人反映，國外機(jī)器人核心零部件已歷經(jīng)多年的經(jīng)驗(yàn)積累與應(yīng)用，對比之下，我國機(jī)器人零部件在核心算法、制造工藝方面尚有差距。如控制系統(tǒng)，目前國內(nèi)絕大部分企業(yè)使用的都是國外的開源系統(tǒng)與算法，很難在別人的基礎(chǔ)上突破。

技術(shù)突破需要場景的積累，但“場景開拓”一直是移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的痛點(diǎn)。京東物流表示，從落地效益來看，對場景、業(yè)務(wù)的理解要優(yōu)先于技術(shù)。物流場景的差異性比較大，通用性技術(shù)企業(yè)間相差不遠(yuǎn)，競爭力的差別主要還是后端。

目前移動(dòng)機(jī)器人主要應(yīng)用在電商/零售/3PL、汽車及零部件、3C及半導(dǎo)體、鋰電、光伏五大領(lǐng)域。其他行業(yè)需求處于零星分散階段，未成規(guī)?；?，項(xiàng)目定制費(fèi)時(shí)費(fèi)力。

因此，移動(dòng)機(jī)器人扎堆到幾個(gè)成熟行業(yè)“卷”，并不稀奇。

目標(biāo)市場高度重疊，也在某種程度上導(dǎo)致了移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品也無太大區(qū)別，同質(zhì)化嚴(yán)重。

這時(shí)，客戶在選擇產(chǎn)品時(shí)便以價(jià)格優(yōu)先，很多企業(yè)為了獲取標(biāo)桿案例或爭搶市場份額，采取降價(jià)策略來吸引客戶。

為此，越來越多的移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)試圖掌控供應(yīng)鏈，以降低成本。

安歌科技認(rèn)為應(yīng)當(dāng)著力于把機(jī)器人的調(diào)試門檻降低，不斷把項(xiàng)目實(shí)施周期縮短、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可控，從而降低項(xiàng)目成本、保障項(xiàng)目利潤。

但睿芯行表示，國產(chǎn)零部件在成本的影響下，品質(zhì)會(huì)受到一定影響。

“大家都在捏著鼻子做項(xiàng)目，開心的是終于有項(xiàng)目做了，難受的是項(xiàng)目費(fèi)時(shí)費(fèi)力，卻沒有太多利潤?！蹦骋苿?dòng)機(jī)器人公司銷售總監(jiān)反饋。

因此，在價(jià)格、產(chǎn)品穩(wěn)定性、集成能力未明顯拉開差距的情況下，找場景，比單純做機(jī)器人更重要。

優(yōu)艾智合市場總監(jiān)關(guān)健認(rèn)為，零散的需求里可能蘊(yùn)含著廣闊的場景，只是究竟哪顆火星可以燎原，還是未知數(shù)。

03

如何以不變應(yīng)對萬變？

當(dāng)行業(yè)的變化與分化加劇時(shí)，行業(yè)所指向的答案是：標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化。

睿芯行認(rèn)為，零部件國產(chǎn)化替代加速，一是要摸清零部件的核心原理，而非簡單的機(jī)械替代；二是行業(yè)需要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證零部件接口的規(guī)范性，從而形成批量應(yīng)用。三是需要加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管理與合作。

而科爾摩根AGV提倡“一站式解決方案”，基于終端用戶的需求設(shè)計(jì)系統(tǒng)，可將工業(yè)AMR、AGV和升降車AGV等混合在一起，使其具有成本效益。

“模塊化”，也是移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)交出的答案之一。

根據(jù)大量的場景經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積淀，在技術(shù)、產(chǎn)品及應(yīng)用層面可形成共用的基礎(chǔ)模塊，這樣的模塊化產(chǎn)研體系，如同樂高一樣，在支撐產(chǎn)品快速開發(fā)和交付、保證產(chǎn)品質(zhì)量與周邊協(xié)同上起到非常關(guān)鍵的作用。

優(yōu)艾智合市場總監(jiān)關(guān)健介紹，“從底層算法到系統(tǒng)，層層疊加，每相鄰的兩個(gè)層面之間由模塊組成一個(gè)層級，以此形成快速的競爭力?！?/p>

針對非標(biāo)產(chǎn)品，安歌科技也認(rèn)為可以從非標(biāo)準(zhǔn)總結(jié)規(guī)律，以標(biāo)準(zhǔn)化的模塊實(shí)現(xiàn)快速部署。

在斯坦德機(jī)器人張旭看來，未來機(jī)器人會(huì)朝著更智能化、更模塊化與更具協(xié)作性發(fā)展?！案K化”指向的核心便是，行業(yè)know-how反饋到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和成本控制，從而應(yīng)對激烈的市場競爭，更靈活地滿足客戶所需。

簡而言之，模塊化的核心便是，以最低的成本，快速地匹配變化的市場。以此當(dāng)某個(gè)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)時(shí)，能靈敏快速地切入賽道。

此外，面對劇烈變化的外部環(huán)境，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)對目標(biāo)行業(yè)的選擇應(yīng)當(dāng)更嚴(yán)謹(jǐn)。優(yōu)艾智合表示在選擇一個(gè)新的目標(biāo)行業(yè)之前，會(huì)先確定行業(yè)的未來前景光明。其次，思考公司在其中是否有核心競爭力與長期競爭優(yōu)勢。

最根本的，還是要不斷深研技術(shù)、打磨產(chǎn)品。“在考慮如何起量”這一問題前，我們更應(yīng)該關(guān)注的是行業(yè)本身能否健康、快速地發(fā)展。要做到這兩者，歸根結(jié)底來說便是‘打鐵還需自身硬’。當(dāng)前環(huán)境下，各個(gè)廠商應(yīng)該專注于自身優(yōu)勢行業(yè)的沉淀，不斷優(yōu)化機(jī)器人的各項(xiàng)軟硬件?！卑哺杩萍急硎?。

不過，在斯坦德機(jī)器人市場總監(jiān)張旭看來，競爭的加劇，也意味著行業(yè)逐漸走向成熟?！叭魏涡袠I(yè)發(fā)展到一定階段，隨著場景需求的共性理解加深、供應(yīng)與技術(shù)的穩(wěn)定，也都會(huì)面臨產(chǎn)品功能同質(zhì)化、非良性競爭擠壓利潤等問題?！?/p>

移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展前景無疑是光明的。高工移動(dòng)機(jī)器人認(rèn)為，近兩年內(nèi)數(shù)字孿生、人形機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人3D視覺感知技術(shù)、多機(jī)器人的混合調(diào)度等技術(shù)都有望取得突破。

而龐大的移動(dòng)機(jī)器人市場，也還有許多場景可挖掘。譬如，京東物流提出特種檢測、物流檢測領(lǐng)域等B端服務(wù)其實(shí)還有很多場景值得挖掘。

安歌科技的態(tài)度樂觀，“一切可以為勞動(dòng)者減輕負(fù)擔(dān)的應(yīng)用場景都是值得企業(yè)探索的，例如冷庫、箱式貨車裝卸、建筑、農(nóng)業(yè)、高危高溫高粉塵等惡劣環(huán)境，都是我們未來研究的方向?！?/p>

“弱者疑慮未來，強(qiáng)者擁抱變化。”高工機(jī)器人董事長張小飛博士在高工移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上總結(jié)。

在這個(gè)“分化”之年，我們更需要積極應(yīng)對變化，攜手穿過行業(yè)的周期。