獨立后的菜鳥，越做越重。

宣布權力交接后，不管是私下行程還是公開露面，蔡崇信的第一站都選在了菜鳥。

9天前，阿里宣布張勇將在9月卸任集團董事會主席，由蔡崇信接任。宣布接棒后當天傍晚，蔡崇信便出現(xiàn)在了菜鳥園區(qū)，與菜鳥CEO萬霖談笑風生。

6月28日，蔡崇信又以視頻形式出現(xiàn)在菜鳥2023全球智慧物流峰會的現(xiàn)場，不過，由于這次權力交接將在9月完成，蔡崇信仍以“阿里巴巴集團董事會執(zhí)行副主席、菜鳥集團董事長”的身份露面。

但昨日峰會現(xiàn)場最重磅的消息是由萬霖宣布的——菜鳥已經(jīng)拿到全國快遞牌照，正式推出自營快遞“菜鳥速遞”。

菜鳥此舉無疑是向物流市場拋下了一枚重磅炸彈。菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業(yè)務升級為全國快遞網(wǎng)絡，并提供半日達、次日達和經(jīng)濟倉配三大產(chǎn)品。此次下場，被業(yè)內(nèi)視為菜鳥對順豐、京東的直接宣戰(zhàn)。

菜鳥在阿里體系的地位不言而喻。阿里實現(xiàn)“1+6+N”拆分后，菜鳥脫離阿里母體，成為獨立公司，并且很快啟動了上市計劃，預計在未來12到18個月內(nèi)完成。上市前夜的菜鳥，各式動作也越來越密集。

一個月前，菜鳥聯(lián)合申通快遞宣布，啟動全國重點經(jīng)濟圈物流升級計劃，推出智選倉配次日達服務。6月6日，申通快遞發(fā)布公告，菜鳥擬收購申通25%股權，總價為38.78億元。交易完成后，菜鳥將從阿里巴巴旗下上海德峨實業(yè)接手，成為申通的第二大股東。

2013年，在阿里、三通一達、銀泰、復星等企業(yè)的投資下，菜鳥誕生。但與其他物流快遞公司不同的是，菜鳥成立之初的定位是互聯(lián)網(wǎng)科技公司，目標只是打通物流骨干網(wǎng)和毛細血管，搭建起四通八達的物流網(wǎng)絡，改變物流快遞業(yè)的效率和成本，以應對快速增長的快遞包裹量。

馬云曾說，菜鳥是他“最后一個商業(yè)夢想”，是一個理想主義項目，至少需要8~10年的時間來實現(xiàn)。但十年前的馬云也意識到，太過重資產(chǎn)的物流對于彼時的阿里來說，會是一個無比沉重的負擔。所以阿里的自建物流體系方案長期擱置，遲遲沒有在快遞行業(yè)布局。

“菜鳥曾經(jīng)非常糾結要不要做自營，我們到底是一個技術平臺還是一家自營的物流公司?！比f霖坦誠道，“但我們最終放棄了這樣的糾結。我們認為更重要的不是我想要成為、我需要什么，更重要的是客戶需要什么、客戶想要什么，基于客戶的需求決定我們應該做什么、我們需要什么?！?

無論是上市還是做重，從市場競爭和菜鳥自身發(fā)展階段來看，都是不得不邁出的一步。

目前，菜鳥是國內(nèi)主流大型物流企業(yè)中唯二沒有上市的企業(yè)，另一家是極兔，但極兔已先一步遞交了招股書。高盛集團5月的一份內(nèi)部報告顯示，菜鳥的估值達到了285億美元。如果按285億美元的估值上市，菜鳥將成為僅次于順豐的第二大物流科技公司。

此外，從菜鳥的業(yè)務規(guī)模和體量來看，2023財年菜鳥實現(xiàn)了556億元營收，同比增長了21%，高于本地生活服務的12%和國際商業(yè)的13%，是整個阿里巴巴營收增長最快的業(yè)務；營收對集團總營收貢獻比重，從2018財年的2%增至2023財年的6%，營收年復合增長率超60%，而順豐和京東物流同期營收年復合增速大約在30%左右。

01 菜鳥由輕變重

馬云對菜鳥寄予厚望。在菜鳥成立之初，馬云不僅親自為其命名，更稱之為“阿里巴巴的第三極”。

來源：中企圖庫

在2017年投資日上，馬云曾告訴投資者，阿里巴巴的業(yè)務已經(jīng)形成矩陣，旗下的業(yè)務和公司輪流領跑，輪流扛鼎。首先是B2B三年，然后是淘寶三年，天貓三年，支付寶三年，阿里云三年，菜鳥三年……

如果說阿里的上半身屬于電商，屬于數(shù)字，屬于交易，那么下半身則屬于菜鳥——當交易開始，阿里的雙腿便行動起來。在阿里巴巴曾經(jīng)的全球化布局中，菜鳥也是雙流驅(qū)動之一：支付寶代表了支付流，菜鳥代表了物流。

曾任菜鳥首席運營官的童文紅曾經(jīng)問過馬云，菜鳥短期要不要實現(xiàn)盈利？馬云說，短期不要追求盈利。追求盈利，菜鳥就做小了。

后來馬云更是大手一揮，直接表示：“給菜鳥1000億去投資，不夠再給3000億，短期不要想盈利?！?

菜鳥誕生之初，一直圍繞著“做輕”的路徑去走。

在菜鳥網(wǎng)絡成立的時候，馬云就給菜鳥進行了人數(shù)限制，上限是5000人。他告訴童文紅，菜鳥網(wǎng)絡的在崗人數(shù)超過5000人，就會走向5萬人，最后就會變成物流公司。菜鳥不是要成為物流公司，而是要成為數(shù)據(jù)公司。

在馬云放言“不碰快遞”的同時，阿里的老對手京東則卯足了勁頭，投入了大量資金、資源，建設其物流體系。在京東布局全國這十多年里，物流履約能力一直是其核心競爭力。

菜鳥則選擇了差異化路線，走開放性物流聚合平臺，線下能力則是靠“拿來主義”，先后入股通達系快遞，把這些企業(yè)既有的倉儲實體和網(wǎng)絡并入菜鳥體系，并持續(xù)投入行業(yè)的基礎設施建設。以菜鳥驛站、菜鳥裹裹為代表的末端產(chǎn)品，從線上線下重構了一套囊括幾乎所有主流物流企業(yè)的物流體系產(chǎn)品。

但如今，菜鳥正在變得越來越“厚重”。

一方面，物流行業(yè)已經(jīng)進入白熱化競爭階段——只做自營、履約能力極強的京東，如今也在開放，吸納阿里系快遞資源；阿里電商的新晉強勁對手抖音電商，也推出了開放物流平臺。菜鳥不得不加碼，補足短板，進一步構建線上與線下結合的數(shù)字化物流生態(tài)體系。

據(jù)菜鳥官網(wǎng)，如今菜鳥在全球擁有直屬員工和生態(tài)用工超過6萬人，分布在19個國家和地區(qū)，比馬云所說的“上限5000人”翻了12倍。

“菜鳥從5年以前不再糾結是否做重的問題。”萬霖說，“菜鳥自營是‘菜鳥速遞’的核心能力，我們希望做差異化、有品質(zhì)的快遞，電商行業(yè)、物流行業(yè)對于品質(zhì)服務的需求還遠遠沒有被滿足，我們希望菜鳥速遞做的是有性價比的服務，是好用不貴的，能夠?qū)崿F(xiàn)普惠的，能夠滿足大中小各類商家需求的快遞網(wǎng)絡和快遞服務?！?/p>

02深入順豐、京東腹地

從菜鳥今年在物流上的動作來看，已經(jīng)開始正面“剛”起了京東和順豐。

3月底，菜鳥聯(lián)合天貓超市推出了優(yōu)選倉配“1212半日達”服務，直接對標京東211限時達；5月24日，菜鳥聯(lián)合申通啟動全國重點經(jīng)濟圈物流升級計劃，推出智選倉配“次日達”服務。如今，菜鳥又開始親自下場做自營快遞，并且在履約時效上進一步加強。

《中國企業(yè)家》獲悉，菜鳥速遞并非是今天才開始做的新網(wǎng)絡，而是從服務天貓超市的“丹鳥”升級到服務全國的快遞網(wǎng)絡。

6年前，菜鳥通過頻繁收購區(qū)域性的落地配網(wǎng)絡，試圖搭建一張配送網(wǎng)絡，此后這張網(wǎng)絡統(tǒng)一成“丹鳥”品牌，服務天貓超市業(yè)態(tài)。去年，在菜鳥“送貨上門”的戰(zhàn)略下，“丹鳥”品牌升級為“菜鳥直送”，如今這一品牌再次升級為“菜鳥速遞”。

菜鳥方面對《中國企業(yè)家》表示，菜鳥自營快遞與“三通一達”并非一個賽道，而是走差異化路線。

萬霖介紹，菜鳥速遞將推出三大重點分層產(chǎn)品，包括優(yōu)選倉配、智選倉配和經(jīng)濟倉配。據(jù)了解，優(yōu)選倉配提供半日達且送貨上門的品質(zhì)服務；智選倉配是菜鳥與申通合作，提供最低3元的經(jīng)濟價格以及次日達服務；經(jīng)濟倉配則覆蓋全國產(chǎn)業(yè)帶，主打極致價格。

簡而言之，這三大產(chǎn)品主要以倉配資源的差異性來切入不同的客戶群。優(yōu)選倉配使用的是菜鳥的自營倉庫以及自營快遞菜鳥速遞，主打中高端客戶；智選倉配使用菜鳥自營倉庫和申通的分撥干線能力、配送能力；經(jīng)濟倉配則是菜鳥租賃的倉庫和第三方物流企業(yè)服務進行組合。智選倉配和經(jīng)濟倉配針對的都是中小商家。

來源：受訪者

極兔接連收購百世、豐網(wǎng)后，成功躋身國內(nèi)快遞公司第一梯隊，且預計最快年內(nèi)上市；有消息稱，順豐也計劃在香港二次上市，最早也于今年內(nèi)完成。加之菜鳥的種種動作，至此，快遞江湖格局已產(chǎn)生新的變化。

03菜鳥的解法和想象

在昨天的峰會上，萬霖調(diào)侃，此前與蔡崇信的一場飯局中，問他是否還記得阿里的“六脈神劍”文化，是不是在用阿里的管理方式管籃網(wǎng)？今天來看，蔡崇信正在用管理籃網(wǎng)的方式管菜鳥。

在蔡崇信看來，中國物流和電子商務可謂是“一支球隊的最強雙人組”。

中國物流憑借效率、成本等綜合優(yōu)勢與競爭力，在過去20年里和中國電子商務配合默契、相互促進，無論在物流基礎設施建設、快遞配送速度，還是包裹規(guī)模上都發(fā)生了翻天覆地的變化。

不過，脫離阿里母體后，菜鳥面臨的考驗不小。

一方面，菜鳥越做越重，持續(xù)加大投入，但又離開了阿里的資金支持，必須要找到轉(zhuǎn)虧為盈、增厚利潤的機會窗口；此外，菜鳥之前最大的客戶都源自阿里系，例如海外的速賣通，拆分后，菜鳥進入快遞市場單打獨斗，勢必要跳出阿里系擁抱更多商家和企業(yè)，才能拓寬未來的想象力。

如今來看，海外不僅是阿里電商業(yè)務尋求增量的突破點，更是菜鳥尋求利潤、拓寬想象空間的解法。

菜鳥自營自建，并非只發(fā)生在國內(nèi)快遞市場。在菜鳥的戰(zhàn)略中，今年年內(nèi)還將正式推出“全球五日達”。萬霖強調(diào)，未來十年，菜鳥會全力投入建設一張全球領先的智慧物流網(wǎng)絡。這里面包含了三個長鏈業(yè)務、三個短鏈業(yè)務，以及大量的物流要素建設。

菜鳥集團CEO萬霖。來源：受訪者

目前，跨境電商物流的全鏈路大致可以分為國內(nèi)攬收、干線運輸、海外分撥與末端配送四段。在萬霖看來，目前跨境物流最大的時間成本浪費在了國內(nèi)攬收環(huán)節(jié)。接下來菜鳥會深入運營重點市場關鍵物流要素，以每年1~2個國家的節(jié)奏，建設海外本地倉配網(wǎng)絡。

“無論‘1+6+N’之前還是之后，菜鳥都要憑借自身的能力去獲得市場、獲得訂單，包括阿里巴巴內(nèi)部的業(yè)務，同樣有高標準的體驗、成本、效率的要求。菜鳥提供的方案必須有競爭力。‘1+6+N’之后，菜鳥會繼續(xù)直面市場、直面客戶，無論是外部客戶，還是阿里巴巴的業(yè)務，都是菜鳥要去贏得和服務好的客戶?！辈锁B方面對《中國企業(yè)家》稱。

菜鳥的故事，還需靠時間去驗證。