上個(gè)月，快遞業(yè)發(fā)生了今年度以來(lái)最大的收購(gòu)案——順豐以11.83億元將豐網(wǎng)速運(yùn)母公司100%股權(quán)出售給極兔速遞。在很多人看來(lái)，出售豐網(wǎng)是順豐又一起不太成功的探索后做出的抉擇，但這或?qū)⑦M(jìn)一步助推快遞業(yè)差異化發(fā)展。

01，“痛苦而明智”的決定

一直以來(lái)，在快遞領(lǐng)域，順豐是中高端的代表。殊不知順豐也想做經(jīng)濟(jì)件，甚至可以說(shuō)還懷有一種執(zhí)念，比如前些年發(fā)展嘿客、順豐優(yōu)選等嘗試。

2019年，順豐為了拉高自己在電商配送渠道的業(yè)務(wù)量，推出了針對(duì)電商市場(chǎng)的特惠配送價(jià)格產(chǎn)品；2020年，豐網(wǎng)成立，幾乎是與極兔同時(shí)發(fā)起了價(jià)格戰(zhàn)。

對(duì)于原不擅長(zhǎng)打價(jià)格戰(zhàn)的順豐而言，“以價(jià)換量”的策略實(shí)實(shí)在在地收到了成效：它保住了市場(chǎng)份額，同時(shí)提高了營(yíng)收。2019年-2021年，順豐的業(yè)務(wù)量整體增速遠(yuǎn)超行業(yè)均值(其中經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)是順豐2020年收入增長(zhǎng)的最強(qiáng)引擎，貢獻(xiàn)了超過(guò)40％的整體收入增量），也使順豐擺脫了六大快遞公司業(yè)務(wù)量墊底的命運(yùn)。

但低價(jià)格也是一把“雙刃劍”，如2021年順豐營(yíng)收突破2000億元大關(guān)，總業(yè)務(wù)量也超過(guò)百億票，但屬于上市公司股東、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比下滑70.1%，同時(shí)經(jīng)濟(jì)快遞增速也開(kāi)始出現(xiàn)放緩趨勢(shì)。

于是，順豐計(jì)劃殺入通達(dá)系“腹地”辦法——用與通達(dá)系相同的加盟方式發(fā)展經(jīng)濟(jì)類(lèi)快遞。2020年豐網(wǎng)自成立之日起，便承載著順豐對(duì)低價(jià)電商件市場(chǎng)的期待，也被外界視作順豐布局下沉市場(chǎng)的關(guān)鍵一步。

順豐董事長(zhǎng)王衛(wèi)也在不同場(chǎng)合不斷強(qiáng)調(diào)，順豐將持續(xù)推進(jìn)速運(yùn)、快運(yùn)、倉(cāng)網(wǎng)、豐網(wǎng)四網(wǎng)融通，四網(wǎng)融通不是“曇花一現(xiàn)”的短期舉措，而是結(jié)構(gòu)性的、長(zhǎng)期持續(xù)深化的過(guò)程。但低價(jià)的經(jīng)濟(jì)件與順豐時(shí)效件在運(yùn)作模式上還是存在很多矛盾的地方，順豐的直營(yíng)與豐網(wǎng)的加盟之間也多有銜接不順暢之處。

另外，豐網(wǎng)的發(fā)展一直不太順利。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前中通日均業(yè)務(wù)量逼近7000萬(wàn)單，韻達(dá)、圓通、申通突破5000 萬(wàn)單，極兔4000萬(wàn)，而豐網(wǎng)2023年初日單量剛剛達(dá)到800萬(wàn)單。發(fā)展近3年，豐網(wǎng)與主要對(duì)手的差距仍然非常懸殊。

筆者在今年初曾提到，順豐若不加大對(duì)豐網(wǎng)的扶持力度，那么情況就比較危險(xiǎn)了。如今豐網(wǎng)的發(fā)展不順，讓順豐從舉棋不定到經(jīng)歷“食之無(wú)味，棄之可惜”，到最后下定決心將其賣(mài)給極兔，專(zhuān)心做自己擅長(zhǎng)的高端領(lǐng)域，過(guò)程雖煎熬，但未嘗不是好事。

02，離開(kāi)經(jīng)濟(jì)快遞競(jìng)爭(zhēng)的多重啟示

截至5月31日，今年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已突破500億件，比前幾年的增速都要迅猛。2022年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1105.8億件，2023年快遞量若以現(xiàn)在的每天3.3億件計(jì)算，全年快遞量可達(dá)到1204.億件，實(shí)際數(shù)量考慮到經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇等因素，應(yīng)該更樂(lè)觀一些。

在這樣看似相對(duì)較好的市場(chǎng)背景下，順豐出售豐網(wǎng)，在促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升同時(shí)，也為快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了一些新的思路。

其一，對(duì)市場(chǎng)的探索要慎之又慎。

在中國(guó)的快遞市場(chǎng)上，電商快遞占比80%左右，一枝獨(dú)秀。 前面已提到，順豐也垂青規(guī)模天量的電商市場(chǎng)，但多年來(lái)的探索截止到豐網(wǎng)為止，使順豐看清自己有所能有所不能，運(yùn)行模式和體制機(jī)制與主流低價(jià)類(lèi)的電商快遞并不能很好兼容。順豐果斷地賣(mài)出豐網(wǎng)，看似“揮一揮衣袖，作別西天的云彩”一般的瀟灑，實(shí)際也是摸著石頭過(guò)河的結(jié)果。

其二，印證國(guó)內(nèi)快遞發(fā)展并非只有同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)一條路。

2023年，快遞業(yè)進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)，現(xiàn)有的玩家并不多了。順豐雖出售了豐網(wǎng)，并退出低端市場(chǎng)，但今年以來(lái)價(jià)格戰(zhàn)又多地冒頭的情況表明，電商經(jīng)濟(jì)件同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的格局絲毫沒(méi)改變。傳統(tǒng)行業(yè)思維中，玩家在這個(gè)過(guò)程中不外乎一邊搶占更多的單量，一邊壓降各項(xiàng)成本，但實(shí)際人力、運(yùn)輸、物料等生產(chǎn)成本卻在不斷上升。在行業(yè)并購(gòu)也成為家常便飯，行業(yè)不斷洗牌的過(guò)程中，各家快遞企業(yè)都過(guò)得“提心吊膽”。順豐堅(jiān)定地告別這一打法，使快遞同行看到了，快遞業(yè)發(fā)展并非只有同質(zhì)化內(nèi)耗到底這一條路。

其三，為快遞同行轉(zhuǎn)型差異化發(fā)展樹(shù)立了信心。

自2021年以來(lái)，各快遞上市公司市占率均爬升困難、增長(zhǎng)緩慢，雖然今年會(huì)有一定好轉(zhuǎn)，但價(jià)格戰(zhàn)還在持續(xù)，以價(jià)換量的策略也呈現(xiàn)漸漸趨于失靈的疲態(tài)。時(shí)代變了、市場(chǎng)變了，快遞企業(yè)不能用過(guò)去的老辦法老思維去發(fā)展。順豐從此堅(jiān)定走向中高端快遞、供應(yīng)鏈和國(guó)際化的道路，為大家轉(zhuǎn)型走向差異化發(fā)展打了個(gè)樣板，增強(qiáng)了信心。雖然走出差異化，對(duì)于重資產(chǎn)的快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)，或許并不是那么好接受，但這是走向可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

03，盤(pán)點(diǎn)正走在差異化方向上的玩家

首先是極兔速遞。

有人會(huì)說(shuō)了，“攪局者”極兔先收購(gòu)百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，現(xiàn)在又收購(gòu)豐網(wǎng)，不就是為了搶占更大的電商經(jīng)濟(jì)快遞市場(chǎng)份額嗎？

可能你沒(méi)留意到，極兔是目前國(guó)內(nèi)國(guó)際化程度最高的頭部快遞企業(yè)。它已經(jīng)覆蓋印度尼西亞、越南、墨西哥、埃及等13個(gè)國(guó)家的快遞運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，國(guó)際業(yè)務(wù)已覆蓋亞洲、歐洲、非洲和美洲等全球約100國(guó)家和地區(qū)，支持空、海、陸等多種運(yùn)輸方式。

從東南亞起家的極兔，在攪局國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的背后，具有較為清晰的國(guó)際化布局戰(zhàn)略。那就是在快速獲取國(guó)內(nèi)成規(guī)模的快遞網(wǎng)絡(luò)之后，不斷拓展中東拉美的快遞網(wǎng)絡(luò)，最后將利用中國(guó)的制造業(yè)和跨境電商出去的契機(jī)，把這些網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái)，從而爭(zhēng)取盡可能快地進(jìn)入國(guó)際快遞第一梯隊(duì)。

其次，是京東物流。

從終端上看，京東物流也是在送電商件。但其打法并非單純的做快遞業(yè)務(wù)，而是以一體化供應(yīng)鏈服務(wù)來(lái)帶動(dòng)快遞、快運(yùn)的發(fā)展。

2022年，京東物流營(yíng)收達(dá)1374億元，同比增長(zhǎng)31.2%；其中，一體化供應(yīng)鏈服務(wù)收入774億元，快遞、快運(yùn)等其他業(yè)務(wù)收入達(dá)600億元。

面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的外部環(huán)境，越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始重視供應(yīng)鏈管理并做出改變，以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效。京東物流抓住市場(chǎng)機(jī)遇，2022年京東物流外部一體化供應(yīng)鏈客戶近8萬(wàn)家，年收入貢獻(xiàn)超千萬(wàn)的客戶收入占比已過(guò)半；年收入貢獻(xiàn)超1億元的外部一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)量達(dá)26家，平均合作時(shí)長(zhǎng)超過(guò)4年。

而另一個(gè)核心武器，是京東物流的倉(cāng)儲(chǔ)資源。截至2022年12月，京東物流已在全國(guó)運(yùn)營(yíng)超過(guò)1500個(gè)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過(guò)3000萬(wàn)平方米。其還在全球擁有近90個(gè)保稅倉(cāng)庫(kù)、直郵倉(cāng)庫(kù)和海外倉(cāng)庫(kù)，總管理面積近90萬(wàn)平方米。

深入介入客戶供應(yīng)鏈、銷(xiāo)售鏈，并擁有國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的倉(cāng)儲(chǔ)資源，使京東物流在電商快遞市場(chǎng)上擁有了倉(cāng)配一體化的高速度、高質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在，京東物流收購(gòu)了“零擔(dān)老大”德邦快遞，以及跨越速運(yùn)和同城即送平臺(tái)達(dá)達(dá)快送，更使得京東物流在原來(lái)需外包出去的大件配送領(lǐng)域擁有了自營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

不難看出，京東和順豐的目標(biāo)都沒(méi)有局限在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)電商快遞市場(chǎng)上，而是瞄準(zhǔn)了大物流市場(chǎng)、中高端領(lǐng)域以及一體化供應(yīng)鏈。而中國(guó)未來(lái)的快遞市場(chǎng)，是完全可以容得下兩到三家中高端玩家的。

04，紅海中的廝殺者們也能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型嗎？

中國(guó)的快遞業(yè)是伴隨著電子商務(wù)的發(fā)展而興起的。

首先，中國(guó)快遞業(yè)在最近10多年里得到了大發(fā)展，找到了一條不同于發(fā)達(dá)國(guó)家的后發(fā)道路，但由于仍處于起步后的探索期，發(fā)展并不充分。要告別快遞業(yè)大而不強(qiáng)的發(fā)展局面，走向差異化和高質(zhì)量，還要一段較長(zhǎng)的路程。但要拋開(kāi)電商市場(chǎng)去談快遞轉(zhuǎn)型和差異化發(fā)展是不行的，必須要尊重市場(chǎng)規(guī)律。

其次，順豐發(fā)展的底盤(pán)與電商經(jīng)濟(jì)件紅海中主要的廝殺者——通達(dá)系的情況也不同。2022年順豐經(jīng)濟(jì)件占總營(yíng)收的比重僅9.55%，時(shí)效件的比重為39.51%，二者之和約49%，其他諸多供應(yīng)鏈和國(guó)際業(yè)務(wù)等新業(yè)態(tài)持續(xù)為順豐“造血”。

而通達(dá)系中快遞業(yè)務(wù)占總營(yíng)收中的比重頗大，其中中通為92.1%，圓通為86.19%，申通為96.75%，且基本圍繞電商經(jīng)濟(jì)件。因此，它們轉(zhuǎn)型和差異化發(fā)展，必須要以鞏固基本盤(pán)為底，在此基礎(chǔ)上在產(chǎn)品分層方面作出自己的拳頭產(chǎn)品，并筑牢發(fā)展的“護(hù)城河”。

以圓通為例。2017 年，其開(kāi)始打造城市高頻配送直營(yíng)網(wǎng)絡(luò) B 網(wǎng)，并正式成立直營(yíng)品牌“承諾達(dá)”。盡管這一次探索不成功，但其2022年又推出了以時(shí)效升級(jí)和精準(zhǔn)派送為核心的“圓準(zhǔn)達(dá)”，同時(shí)在通達(dá)系中率先布局航空、貨代等。目前，圓通航空機(jī)隊(duì)規(guī)模已達(dá)13架，且正在建設(shè)嘉興航空基地；貨代業(yè)務(wù)方面，2022年已占圓通營(yíng)業(yè)收入的8.38%。

在電商經(jīng)濟(jì)件市場(chǎng)上目前占據(jù)首席地位的中通，也正在推動(dòng)冷鏈、跨境、同城、倉(cāng)儲(chǔ)等精細(xì)化新賽道的加速成長(zhǎng)。中通的生態(tài)圈起步早、布局快，其始終緊抓機(jī)遇，加快發(fā)展，在進(jìn)廠、進(jìn)村和出海等新藍(lán)海里發(fā)揮更大作用，力爭(zhēng)在未來(lái)的3-5年內(nèi)形成生態(tài)的“護(hù)城河”。

韻達(dá)在2023年全網(wǎng)工作部署上，確立2023年主線目標(biāo)：客戶分群，產(chǎn)品分層，持續(xù)提升客戶體驗(yàn)。申通則決心聚焦經(jīng)濟(jì)型快遞主賽道，將致力于打造中國(guó)質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞。

盲目追求市占率帶來(lái)的低毛利，已讓通達(dá)系認(rèn)識(shí)到差異化發(fā)展的重要性。盡管它們的大多數(shù)探索至今還未能成勢(shì)，但假以時(shí)日，它們中多數(shù)應(yīng)該能走出自己的特色化發(fā)展道路。