展望速覽

商用車(chē)由雙預(yù)警走向AEB+LKA、PACC受追捧

特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛車(chē)輛大踏步向新能源化邁進(jìn)

特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛貨運(yùn)將實(shí)現(xiàn)“全無(wú)人”規(guī)模化運(yùn)營(yíng)

自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入和上路合法化政策迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破

自動(dòng)駕駛卡車(chē)開(kāi)始真正實(shí)現(xiàn)小批量合法化生產(chǎn)

4D成像雷達(dá)與純固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)將規(guī)?；慨a(chǎn)

冗余線(xiàn)控轉(zhuǎn)向技術(shù)重大突破將滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛需求

自動(dòng)駕駛進(jìn)入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，超算中心將成為入門(mén)配置

無(wú)人配送車(chē)降至 10 萬(wàn)以?xún)?nèi)，場(chǎng)景滲透和鋪量加速

“技術(shù)+車(chē)輛+場(chǎng)景”的商業(yè)閉環(huán)模式成為主流選擇

1. 商用車(chē)由雙預(yù)警走向AEB+LKA、PACC受追捧

標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)成為商用車(chē)智能化升級(jí)的直接驅(qū)動(dòng)力。自2017年以來(lái)，在國(guó)家政策和安全標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)推進(jìn)下，ADAS在商用車(chē)市場(chǎng)加速普及。

其中，《JT/T 1178.1-2019 營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全技術(shù)條件第1部分：載貨汽車(chē)》要求總質(zhì)量大于18000kg 且 最高車(chē)速大于90km/h的載貨汽車(chē)自2020年5月1日起應(yīng)裝備LDWS+FVCWS；《JT/T 1178.2-2019 營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全技術(shù)條件第2部分：牽引車(chē)輛與掛車(chē)》要求最高車(chē)速大于或等于 90km/h 的牽引車(chē)自2021年5月1日起實(shí)施應(yīng)裝備AEBS；《GB/T 41796-2022 商用車(chē)輛車(chē)道保持輔助系統(tǒng)性能要求及試驗(yàn)方法》、《GB/T 41797-2022 駕駛員注意力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)性能要求及試驗(yàn)方》分別要求貨車(chē)自2023年5月1日起應(yīng)裝備 LKA、DAMS系統(tǒng)等。可以預(yù)見(jiàn)隨著國(guó)行標(biāo)的實(shí)施，LDW、FCW、AEB、LKA等系統(tǒng)將逐步成為載貨車(chē)輛的標(biāo)配。

佐思汽研《2021年商用車(chē)ADAS行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2021年1-11月，中國(guó)貨車(chē)FCW和LDW裝配率分別為17.5%、17.6%，其中重卡分別達(dá)到46.2%、44.9%，牽引車(chē)則高達(dá)97.9%；2021年1-11月，中國(guó)貨車(chē)AEB裝配率為5.8%，其中重卡達(dá)到15.7%，牽引車(chē)則高達(dá)30%。

據(jù)《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》報(bào)道，某重卡品牌相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“當(dāng)下，在商用車(chē)ADAS功能從主動(dòng)安全向輔助駕駛持續(xù)演進(jìn)的過(guò)程中，切實(shí)解決終端用戶(hù)的痛點(diǎn)，為其創(chuàng)造更多價(jià)值才是核心驅(qū)動(dòng)力。比如如何降低油耗，是商用車(chē)供需兩端的共同關(guān)注點(diǎn)。當(dāng)前配裝在高端重卡車(chē)型的PACC功能，在節(jié)油及行車(chē)安全方面具有較大優(yōu)勢(shì)，已成為商用車(chē)企業(yè)追捧的節(jié)油利器?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，通過(guò)PACC（預(yù)見(jiàn)性自適應(yīng)巡航）實(shí)現(xiàn)3%~5%的節(jié)油率是一個(gè)非?？陀^(guān)且符合當(dāng)下行業(yè)普遍認(rèn)知的結(jié)論，部分企業(yè)表示PACC的節(jié)油率達(dá)到10%，這對(duì)占商用車(chē)全生命周期TCO達(dá)到35%的燃油成本節(jié)約來(lái)說(shuō)相當(dāng)可觀(guān)?，F(xiàn)今，由于PACC功能要求車(chē)輛必須具備ACC功能及獲取ADAS地圖聯(lián)網(wǎng)功能，因此多搭載高端重卡車(chē)型。隨著技術(shù)發(fā)展和成本下降，未來(lái)必然向下普及搭載在更多走量重卡車(chē)型上，推動(dòng)智能化技術(shù)普及應(yīng)用。

2. 特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛車(chē)輛大踏步向新能源化方向邁進(jìn)

全國(guó)公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化試點(diǎn)。1月30日，工信部等八部門(mén)發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，要求2023-2025年在全國(guó)范圍內(nèi)的城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域新增及更新車(chē)輛中，新能源汽車(chē)比例力爭(zhēng)達(dá)到80%，并鼓勵(lì)在短途運(yùn)輸、城建物流以及礦場(chǎng)等特定場(chǎng)景開(kāi)展新能源重型貨車(chē)推廣應(yīng)用。

可以預(yù)見(jiàn)在國(guó)家政策的示范帶動(dòng)下，2023年將是自動(dòng)駕駛貨運(yùn)工具電動(dòng)化大發(fā)展的一年。實(shí)際上，2022年我國(guó)新能源重卡累計(jì)終端銷(xiāo)售25152輛、同比增長(zhǎng)140%，全年滲透率5.35%，其中充、換電車(chē)型占比分別達(dá)到40.88%和48.79%，牽引車(chē)占達(dá)到55.41%，在鋼鐵行業(yè)、電煤廠(chǎng)、港口、支線(xiàn)短倒等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的運(yùn)輸作用。

各個(gè)省份將加速推動(dòng)新能源重卡應(yīng)用。2022年11月，生態(tài)環(huán)境部等15部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》，提出到2025年，新能源和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車(chē)保有量占比力爭(zhēng)超過(guò)40%。柴油貨車(chē)污染攻堅(jiān)戰(zhàn)以貨運(yùn)量較大的京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原相關(guān)?。ㄊ校┮约皟?nèi)蒙古自治區(qū)中西部城市為重點(diǎn)，這些城市將有較大可能大批量應(yīng)用新能源重卡。

在“治污攻堅(jiān)”指引下，目前北京、上海、天津、山東、內(nèi)蒙古等19個(gè)省市自治區(qū)均已發(fā)布碳達(dá)峰實(shí)施方案，預(yù)計(jì)上述省份的公共領(lǐng)域和鋼廠(chǎng)、煤廠(chǎng)、礦山、港口等高能耗企業(yè)將率先應(yīng)用新能源重卡，必將進(jìn)一步推動(dòng)特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛運(yùn)載工具的新能源化發(fā)展。

3. 特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛貨運(yùn)將實(shí)現(xiàn)“全無(wú)人”規(guī)模化運(yùn)營(yíng)

特定場(chǎng)景由于不涉及公開(kāi)道路安全法規(guī)、場(chǎng)地相對(duì)封閉、交通參與者相對(duì)簡(jiǎn)單、5G-V2X車(chē)路協(xié)同設(shè)施投入可控等因素，自動(dòng)駕駛技術(shù)測(cè)試和示范應(yīng)用始終走在自動(dòng)駕駛貨運(yùn)領(lǐng)域前列，自2018年啟動(dòng)測(cè)試以來(lái)，目前大致已經(jīng)走過(guò)了技術(shù)測(cè)試、單車(chē)測(cè)試、聯(lián)調(diào)作業(yè)測(cè)試和車(chē)隊(duì)混流作業(yè)測(cè)試等多個(gè)階段，并開(kāi)始啟動(dòng)了無(wú)人化測(cè)試的階段。

2022年港口、礦山等多個(gè)特定場(chǎng)景開(kāi)始“去安全員”測(cè)試，預(yù)計(jì)2023年將迎來(lái)真正的無(wú)人化規(guī)模運(yùn)營(yíng)階段。

2022年3月以來(lái)，踏歌智行鄂爾多斯永順寬體車(chē)無(wú)人運(yùn)輸項(xiàng)目順利進(jìn)入“安全員下車(chē)”常態(tài)化階段，且作業(yè)效率達(dá)到人工效率的80%以上。2022年7月，友道智途旗下5G+L4智能重卡啟動(dòng)?xùn)|海大橋高速場(chǎng)景下隊(duì)列跟馳“減員化”運(yùn)營(yíng)測(cè)試，2022年12月友道智途宣布隊(duì)列跟馳“減員化”運(yùn)營(yíng)測(cè)試項(xiàng)目順利完成5車(chē)編組、中間3車(chē)真無(wú)人的技術(shù)驗(yàn)證落地，并將啟動(dòng)全國(guó)首例社會(huì)道路常態(tài)化“真無(wú)人”測(cè)試和運(yùn)營(yíng)。2023年1月，由希迪智駕與迪邁科技共同建設(shè)的“句容臺(tái)泥礦區(qū)無(wú)人駕駛礦卡全覆蓋項(xiàng)目”通過(guò)驗(yàn)收，14臺(tái)無(wú)人純電礦車(chē)及智能裝運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)入常態(tài)化全無(wú)人駕駛生產(chǎn)階段。而在此之前的2019年底馭勢(shì)科技就宣布開(kāi)始“去安全員”無(wú)人物流車(chē)的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，2020年9月主線(xiàn)科技宣布率先實(shí)現(xiàn)天津港港口去安全員。

4. 自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入和上路合法化政策迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破

國(guó)家層面，自動(dòng)駕駛汽車(chē)準(zhǔn)入和上路合法化試點(diǎn)政策大概率正式實(shí)施。去年底發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》征求意見(jiàn)反饋已于2022年12月1日結(jié)束。鑒于以往情況，個(gè)人認(rèn)為由于該政策只涉及兩個(gè)國(guó)家部門(mén)、協(xié)調(diào)起來(lái)相對(duì)耗時(shí)短，預(yù)計(jì)通知快則3個(gè)月內(nèi)、慢則6個(gè)月左右將正式發(fā)布。

是否存在最后不了了之的可能性？個(gè)人認(rèn)為可能性不大，一是因?yàn)?021年4月工信部曾發(fā)布過(guò)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿），最終并沒(méi)有下文，而本次試點(diǎn)通知實(shí)際上就是下文；二是交通部作為營(yíng)運(yùn)車(chē)輛管理的主管部門(mén)已率先發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》（征求意見(jiàn)稿）》和《第一批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目（自動(dòng)駕駛和智能航運(yùn)方向）》，存在一定的政策倒逼之勢(shì)，不得不發(fā)。

地方層面，以深圳為代表的自動(dòng)駕駛地方立法配套政策將真正落地。去年11月發(fā)布的《深圳市推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》已經(jīng)明確，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系、準(zhǔn)入管理制度、登記管理制度、質(zhì)量監(jiān)督管理、道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全監(jiān)管、道路交通安全管理、創(chuàng)新保險(xiǎn)政策等配套政策都將在2023年出臺(tái)。另外，去年底北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)政策先行區(qū)已經(jīng)頒發(fā) “無(wú)人化車(chē)外遠(yuǎn)程階段”道路測(cè)試許可，并預(yù)計(jì)在2023上半年實(shí)現(xiàn)“整車(chē)無(wú)人”載客商業(yè)化試點(diǎn)。去年底《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》發(fā)布，允許持有牌照的車(chē)輛在不配備駕駛?cè)撕桶踩珕T的情況下，在臨港片區(qū)合法上路。

5. 自動(dòng)駕駛卡車(chē)開(kāi)始真正實(shí)現(xiàn)小批量合法化生產(chǎn)

利好政策出臺(tái)推動(dòng)自動(dòng)駕駛卡車(chē)合法化生產(chǎn)。《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》和《智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目（自動(dòng)駕駛和智能航運(yùn)方向）》實(shí)施以及《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》、《無(wú)錫市車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進(jìn)條例》等政策落地，都將真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛運(yùn)載工具的合法化準(zhǔn)入和上路通行，進(jìn)而推動(dòng)自動(dòng)駕駛運(yùn)載工具實(shí)質(zhì)性的開(kāi)展小批量化生產(chǎn)。

從規(guī)模來(lái)看，工信部準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)政策要求“不少于50輛路測(cè)和示范車(chē)輛”、交通部先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目要求各類(lèi)運(yùn)載工具在“3臺(tái)~76臺(tái)”之間、深圳市力爭(zhēng)到2023年底實(shí)現(xiàn)“雙百示范”工程（即100輛以上自動(dòng)駕駛出租車(chē)和100輛智能網(wǎng)聯(lián)公交車(chē)），可見(jiàn)2023年各企業(yè)自動(dòng)駕駛運(yùn)載工具的生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)在100臺(tái)以?xún)?nèi)。

多家自動(dòng)駕駛公司量產(chǎn)時(shí)間錨定2023年。

國(guó)外企業(yè)方面，2022年12月特斯拉向百事可樂(lè)交付首批Semi電動(dòng)半掛卡車(chē)（可能為15輛）、大規(guī)模交付可能會(huì)在2023年開(kāi)啟；Aurora 計(jì)劃其自動(dòng)駕駛卡車(chē)將于2023年推出，自動(dòng)駕駛乘客乘用車(chē)將于2024年推出；Embark Trucks計(jì)劃2022-2023年實(shí)現(xiàn)安全停車(chē)、緊急車(chē)輛響應(yīng)、避讓及應(yīng)急操作、爆胎及其他機(jī)械故障應(yīng)對(duì)等功能，2024年將其自動(dòng)駕駛卡車(chē)技術(shù)投入商業(yè)應(yīng)用；智加科技計(jì)劃2022-2023年實(shí)現(xiàn)高速路收費(fèi)站之間的自動(dòng)駕駛，2025年后實(shí)現(xiàn)限定場(chǎng)景內(nèi)的無(wú)人駕駛。

國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，2022年9月，清智科技獲得中國(guó)重汽L3+高階自動(dòng)駕駛干線(xiàn)物流車(chē)型項(xiàng)目定點(diǎn)；小馬智行與三一重卡的合資公司一驥智卡2022年11月實(shí)現(xiàn)首批智能重卡交付，2024年開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)；DeepWay計(jì)劃2023年6月正式量產(chǎn)“深向星辰”L3級(jí)新能源重卡，最終確保不低于1000臺(tái)新能源重卡交付；遠(yuǎn)程星瀚H無(wú)座艙重卡計(jì)劃2023年率先在港口投入試用，實(shí)現(xiàn) L3 高速公路自動(dòng)駕駛與 L4 限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛；2021年6月希迪智駕和東風(fēng)柳汽簽訂100套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃三年內(nèi)投放超100臺(tái)，共同完成20個(gè)制造園區(qū)物流的智能化、無(wú)人化改造。

6. 4D成像雷達(dá)與純固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)將規(guī)?；慨a(chǎn)

2023年1月，毫末智行發(fā)布的《2023十大自動(dòng)駕駛趨勢(shì)預(yù)測(cè)》提出：“性能更好的4D毫米波雷達(dá)、補(bǔ)盲激光雷達(dá)將大量進(jìn)入市場(chǎng)，使得自動(dòng)駕駛的生態(tài)呈現(xiàn)出更豐富的多樣性”。就4D毫米波雷達(dá)而言，由于傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)缺乏測(cè)高能力、角度分辨率低、點(diǎn)云稀疏且忽略靜態(tài)物體，在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中僅起到支持性的安全冗余之用。

中金公司認(rèn)為，4D成像雷達(dá)增加高度信息、實(shí)現(xiàn)三維成像，針對(duì)性地解決了傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)的性能短板，全方位提升毫米波雷達(dá)性能，是毫米波雷達(dá)的主流發(fā)展方向，有望成為ADAS系統(tǒng)的核心傳感器，與激光雷達(dá)共同賦能高等級(jí)自動(dòng)駕駛。目前4D成像雷達(dá)處于小規(guī)模導(dǎo)入階段，價(jià)格高昂。預(yù)計(jì)將從2023年初開(kāi)始小規(guī)模前裝導(dǎo)入，預(yù)計(jì)到2024年定點(diǎn)/搭載量有望突破百萬(wàn)顆。

純固態(tài)Flash激光雷達(dá)將迎來(lái)量產(chǎn)。2022年12月，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)《2023年度中國(guó)汽車(chē)十大技術(shù)趨勢(shì)》指出“純固態(tài)Flash激光雷達(dá)將在補(bǔ)盲領(lǐng)域迎來(lái)量產(chǎn)”。相比較目前主流的半固態(tài)激光雷達(dá)，純固態(tài)FLASH激光雷達(dá)具備純芯片化設(shè)計(jì)，可靠性與性?xún)r(jià)比大幅提升，但由于Flash激光雷達(dá)還無(wú)法在保證“看得清”和“看得廣”的前提下，同時(shí)達(dá)到“看得遠(yuǎn)”（探測(cè)距離只有幾十米），因此作為前向主雷達(dá)還未成熟，但作為中短距補(bǔ)盲激光雷達(dá)技術(shù)上已經(jīng)成熟。

價(jià)格方面，當(dāng)前半固態(tài)激光雷達(dá)成本已能控制在5000元以下，而純固態(tài)激光雷達(dá)成本只有其不到一半。2022年亮道、禾賽等企業(yè)相繼發(fā)布固態(tài)flash補(bǔ)盲激光雷達(dá)，并已接近量產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)2023年將實(shí)現(xiàn)前裝應(yīng)用。

7. 冗余線(xiàn)控轉(zhuǎn)向技術(shù)重大突破將滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛需求

2022年12月，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)《2023年度中國(guó)汽車(chē)十大技術(shù)趨勢(shì)》指出“冗余轉(zhuǎn)向系統(tǒng)技術(shù)突破將滿(mǎn)足L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛的控制需求”。線(xiàn)控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)采用電信號(hào)取代機(jī)械連接，易于實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)傳動(dòng)比控制提升駕駛體驗(yàn)，提供更多的布置自由度，有利于實(shí)現(xiàn)人機(jī)共駕協(xié)同控制技術(shù)，正在成為保證自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的關(guān)鍵轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)之一。

目前，L2級(jí)駕駛輔助主要依托EPS轉(zhuǎn)向技術(shù)體系落地應(yīng)用，L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛需要線(xiàn)控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)?！?023年度中國(guó)汽車(chē)十大技術(shù)趨勢(shì)》認(rèn)為，2023年行業(yè)將突破系統(tǒng)冗余設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)向力矩觀(guān)測(cè)與辨識(shí)、路感反饋控制、可變傳動(dòng)比等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更高要求的冗余轉(zhuǎn)向的線(xiàn)控技術(shù)，滿(mǎn)足L3級(jí)自動(dòng)駕駛的控制需求。

信達(dá)證券分析稱(chēng)，2023 年起為線(xiàn)控轉(zhuǎn)向量產(chǎn)元年，供需兩端全面打開(kāi)，本土供應(yīng)商有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，成為線(xiàn)控轉(zhuǎn)向技術(shù)領(lǐng)域的重大突破。

據(jù)悉，特斯拉計(jì)劃在電動(dòng)皮卡 Cybertruck（擬2023 年上市）上使用線(xiàn)控轉(zhuǎn)向技術(shù)；長(zhǎng)城汽車(chē)的智慧底盤(pán)有望于 2023 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；舍弗勒于2021年量產(chǎn)，捷太格特、博世/博世華域、耐世特等主機(jī)廠(chǎng)均具有線(xiàn)控轉(zhuǎn)向技術(shù)實(shí)力；采埃孚線(xiàn)控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將于2023 年在所有主要地區(qū)推出；耐世特在2022年的中報(bào)公告拿下了某主機(jī)廠(chǎng)金額達(dá)20億元的線(xiàn)控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)訂單；浙江世寶、伯特利、 拓普集團(tuán)等本土廠(chǎng)商有望實(shí)現(xiàn)線(xiàn)控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域的彎道超車(chē)。

8. 自動(dòng)駕駛進(jìn)入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，超算中心將成為入門(mén)配置

2023年1月，毫末智行《2023十大自動(dòng)駕駛趨勢(shì)預(yù)測(cè)》提到，“超算中心會(huì)成為自動(dòng)駕駛企業(yè)的入門(mén)配置。隨著自動(dòng)駕駛企業(yè)向3.0時(shí)代邁進(jìn)，“大模型+大數(shù)據(jù)”的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式，成為自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)化的關(guān)鍵，而驅(qū)動(dòng)大模型和海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練的超算中心將成為自動(dòng)駕駛企業(yè)的入門(mén)配置”。

高階智能駕駛要想實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)快速迭代，不僅需要數(shù)據(jù)量1億公里的積累，更要掌握高效率＆低成本進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的能力，需要企業(yè)建立起“大模型+大數(shù)據(jù)+大算力”數(shù)據(jù)閉環(huán)體系。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)駕駛迭代、建立數(shù)據(jù)閉環(huán)將成為所有車(chē)企和自動(dòng)駕駛企業(yè)能否生存下來(lái)的關(guān)鍵。

目前，已知2023年底特斯拉自研云端超算中心Dojo將投入運(yùn)行，2022年8月小鵬汽車(chē)建成國(guó)內(nèi)最大自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”， 2023年1月“吉利星睿智算中心”上線(xiàn)、2023年1月毫末智行推出智算中心“雪湖·綠洲（MANA OASIS），自動(dòng)駕駛公司多選擇與云服務(wù)商合作。

從市場(chǎng)角度而言，隨著商用車(chē)ADAS滲透率進(jìn)一步提升、特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛貨運(yùn)“全無(wú)人”運(yùn)營(yíng)，以及產(chǎn)品準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)、智能交通先導(dǎo)項(xiàng)目試點(diǎn)、無(wú)人配送路權(quán)落地等多重因素疊加，自動(dòng)駕駛貨運(yùn)場(chǎng)景各類(lèi)運(yùn)載工具將開(kāi)始小批量、規(guī)?；M(jìn)入市場(chǎng)示范應(yīng)用，車(chē)端數(shù)據(jù)量將加快呈指數(shù)級(jí)上升，企業(yè)將需要應(yīng)對(duì)幾十萬(wàn)、甚至百萬(wàn)級(jí)的并發(fā)數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)處理方面的需求快速攀升，數(shù)據(jù)量從PB級(jí)到ZB級(jí)的增長(zhǎng)，將極大考驗(yàn)車(chē)企和自動(dòng)駕駛技術(shù)供應(yīng)商在算法、數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)和計(jì)算上的能力。

從技術(shù)角度而言，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)需要云端海量存儲(chǔ)空間與計(jì)算資源支撐，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建數(shù)據(jù)采集管理、樣本標(biāo)注、算法訓(xùn)練評(píng)測(cè)、診斷調(diào)試、云端仿真、實(shí)車(chē)反饋閉環(huán)等全流程云服務(wù)。因此，開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛算法需要針對(duì)這一算力需求進(jìn)行持續(xù)性的投資。相比公有云，自建數(shù)據(jù)中心長(zhǎng)期來(lái)看能夠節(jié)省大量的成本，且自有數(shù)據(jù)中心天然具有良好的封閉性，最大程度降低了數(shù)據(jù)資產(chǎn)外溢的風(fēng)險(xiǎn) ，因此算法能力比較強(qiáng)的公司傾向于自建數(shù)據(jù)中心 。

9. 無(wú)人配送車(chē)降至 10 萬(wàn)以?xún)?nèi)，場(chǎng)景滲透和鋪量加速

目前，無(wú)人配送車(chē)規(guī)?；逃妹媾R兩大核心問(wèn)題：運(yùn)營(yíng)成本高與缺乏路權(quán)。2023年1月，毫末智行發(fā)布的《2023十大自動(dòng)駕駛趨勢(shì)預(yù)測(cè)》提到，“末端物流自動(dòng)配送車(chē)整體成本降至 10 萬(wàn)元以?xún)?nèi)，進(jìn)一步改善生產(chǎn)關(guān)系。2021年6月辰韜資本發(fā)布的《末端無(wú)人配送賽道研究報(bào)告》指出，影響無(wú)人配送綜合成本的核心要素包含車(chē)輛軟硬件成本、使用/運(yùn)營(yíng)成本、運(yùn)營(yíng)效率等。在車(chē)輛成本方面，多位無(wú)人配送從業(yè)者表示，無(wú)人配送車(chē)在未來(lái)3 年內(nèi)會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)和商用，整車(chē)成本會(huì)逐步降至5-10萬(wàn)元，無(wú)人配送賽道將率先迎來(lái)爆發(fā)。

路權(quán)方面，剛剛北京正式賦予無(wú)人配送車(chē)非機(jī)動(dòng)車(chē)道路權(quán)。2023年2月9日發(fā)布的《北京市無(wú)人配送車(chē)道路測(cè)試與商業(yè)示范管理辦法（試行）》，適用于在北京市行政區(qū)域內(nèi)開(kāi)展無(wú)人配送車(chē)道路測(cè)試與商業(yè)示范等活動(dòng)，提出“在城市道路、區(qū)域范圍內(nèi)指定的路段進(jìn)行的商業(yè)配送活動(dòng)”，“無(wú)人配送車(chē)參照非機(jī)動(dòng)車(chē)管理，應(yīng)在非機(jī)動(dòng)車(chē)道內(nèi)行駛，最高行駛速度不超過(guò) 15 公里/小時(shí)”，“如出現(xiàn)交通事故，由道路測(cè)試、商業(yè)示范駕駛?cè)私邮芙煌ㄟ`法處罰”等等。

10. “技術(shù)+車(chē)輛+場(chǎng)景”的商業(yè)閉環(huán)模式成為主流選擇

隨著自動(dòng)駕駛加速由技術(shù)開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向工程化上車(chē)階段，自動(dòng)駕駛算法公司越來(lái)越認(rèn)識(shí)到“軟件定義汽車(chē)”不代表算法公司在產(chǎn)業(yè)鏈可以說(shuō)了算、進(jìn)而可以重塑甚至顛覆現(xiàn)有卡車(chē)制造供應(yīng)鏈體系，更認(rèn)識(shí)到了企業(yè)自身算法軟件技術(shù)最終變現(xiàn)所面臨的整車(chē)硬件門(mén)檻和場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)邏輯門(mén)檻。

為此，無(wú)論海外還是國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛算法公司紛紛開(kāi)啟與卡車(chē)OEM的前裝量產(chǎn)合作、開(kāi)啟與物流運(yùn)營(yíng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路測(cè)試，以求得在可靠的整車(chē)平臺(tái)基礎(chǔ)上和真實(shí)的場(chǎng)景作業(yè)邏輯中更充分的驗(yàn)證技術(shù)、加速自身技術(shù)迭代速度、最終形成較為真正貼合主攻業(yè)務(wù)場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)方案。

在此背景下，我們看到圍繞“技術(shù)+車(chē)輛+場(chǎng)景”三大要素，形成了比較有代表性的三種商業(yè)閉環(huán)模式。

第一種是“算法公司+主機(jī)廠(chǎng)+物流服務(wù)商”的商業(yè)生態(tài)閉環(huán)模式，例如三一重卡、中國(guó)外運(yùn)、小馬智行宣布組建三方戰(zhàn)略聯(lián)盟，將聯(lián)手打造行業(yè)首個(gè)以智能重卡為主要運(yùn)力的車(chē)隊(duì)，提供智慧物流解決方案。

第二種是“主機(jī)廠(chǎng)孵化算法公司+物流服務(wù)商”，例如戴姆勒卡車(chē)收購(gòu)Torc Robotics后將其整合進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)集團(tuán)，然后再與美國(guó)多家物流公司共建自動(dòng)駕駛咨詢(xún)委員會(huì)TAAC開(kāi)展場(chǎng)景化實(shí)際開(kāi)發(fā)；一汽解放發(fā)起成立摯途科技，再與德坤物流等開(kāi)展運(yùn)營(yíng)合作。

第三種是“自主造車(chē)模式”，由物流服務(wù)商或算法公司孵化成立造車(chē)新勢(shì)力，重新定義面向未來(lái)的自動(dòng)駕駛運(yùn)載工具，例如2020年12月由百度和獅橋宣布共同成立DeepWay，專(zhuān)注于智能新能源卡車(chē)的研發(fā)和制造，其中獅橋股權(quán)占比39.1%、百度股權(quán)占比37.5%。