適應(yīng)未來(lái)港口的發(fā)展,需要港口科技的創(chuàng)新與進(jìn)步,港口科技的關(guān)鍵核心難題是港口水平運(yùn)輸?shù)淖詣?dòng)化
我國(guó)港口自動(dòng)駕駛的趨勢(shì)和挑戰(zhàn)
撰文|林維猛
單位:自動(dòng)化碼頭技術(shù)交通運(yùn)輸行業(yè)研發(fā)中心
(中遠(yuǎn)海運(yùn)港口有限公司)
適應(yīng)未來(lái)港口的發(fā)展,需要港口科技的創(chuàng)新與進(jìn)步, 港口科技的關(guān)鍵核心難題是港口水平運(yùn)輸?shù)淖詣?dòng)化。傳統(tǒng)的土建開(kāi)挖、光纖鋪設(shè)和預(yù)埋磁釘?shù)腁GV(Automated Guided Vehicle)建設(shè)模式,已不能滿足國(guó)內(nèi)存量大的傳統(tǒng)碼頭對(duì)水平運(yùn)輸自動(dòng)化的需求。近年來(lái),國(guó)家部委和各級(jí)政府出臺(tái)了多項(xiàng)智慧港口行業(yè)相關(guān)政策,再加上自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)的不斷成熟,共同促成了自動(dòng)駕駛技術(shù)在國(guó)內(nèi)港口“百家爭(zhēng)鳴,百花齊放”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
1. 發(fā)展必要性
在政策上,港口自動(dòng)化、智能化升級(jí)已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略上的需求。總書(shū)記對(duì)港口發(fā)展高度關(guān)注,指出“要志在萬(wàn)里,努力打造世界一流的智慧港口、綠色港口”。國(guó)家各部委相繼出臺(tái)了系列政策推動(dòng)智慧港口發(fā)展,如交通運(yùn)輸部《關(guān)于推進(jìn)港口轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,要加快港口信息化應(yīng)用,提高港口裝備智能化水平,大力推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)在港口推廣應(yīng)用。目前, 天津、上海、山東、廣東、浙江、福建等多個(gè)省市均將智慧港口建設(shè)發(fā)展目標(biāo)寫(xiě)進(jìn)“十四五” 規(guī)劃。
過(guò)去單純依靠碼頭區(qū)域優(yōu)勢(shì),通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)獲得效益增長(zhǎng)的模式,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整下已變得不可持續(xù)??萍假x能,削減港口運(yùn)營(yíng)成本,提升港口綜合服務(wù)質(zhì)量,探索價(jià)值創(chuàng)新領(lǐng)域,正成為港口提升利潤(rùn)的主要方式,推進(jìn)智慧港口建設(shè)是港口運(yùn)營(yíng)商的必然選擇。港口自動(dòng)駕駛可以解決集卡司機(jī)招工難、用工難的問(wèn)題,同時(shí)可以減少人工成本,提高碼頭作業(yè)效率,提升作業(yè)安全。
在政策和業(yè)務(wù)需求的雙重催化下,越來(lái)越多的港口正加入自動(dòng)駕駛的嘗試和商業(yè)運(yùn)營(yíng)中來(lái)。
2. 發(fā)展歷程
自1993年AGV 首次在荷蘭鹿特丹港ETC-Delta碼頭應(yīng)用后,港口就開(kāi)展了在封閉式場(chǎng)景內(nèi)水平運(yùn)輸自動(dòng)化的嘗試,此后在歐洲、北美、亞洲、大洋洲的多個(gè)港口得到了推廣應(yīng)用。我國(guó)自2016年3月廈門(mén)遠(yuǎn)海自動(dòng)化碼頭建成并投產(chǎn)以來(lái),上海洋山四期、青島前灣一期和二期、
廣州南沙四期等多座自動(dòng)化集裝箱碼頭相繼建成并投入運(yùn)營(yíng)。但業(yè)內(nèi)認(rèn)為,磁釘類的AGV并不完全是自動(dòng)駕駛,且因其投入成本過(guò)高,不太適應(yīng)存量大的傳統(tǒng)碼頭的自動(dòng)化改造需求。在廣州南沙四期建設(shè)中,AGV開(kāi)始減少磁釘?shù)氖褂茫⒉捎昧诵l(wèi)星定位、多種傳感器等技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。
港口自動(dòng)駕駛技術(shù)主要指采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)、激光雷達(dá)SLAM、視覺(jué)SLAM以及多傳感器融合定位技術(shù),實(shí)現(xiàn)在港口區(qū)域內(nèi)的智能水平運(yùn)輸。我國(guó)港口的自動(dòng)駕駛從2019年左右起步,產(chǎn)品從無(wú)到有,這個(gè)階段一般稱之為科學(xué)期,更多的是向外展示的概念車(chē),而不是實(shí)際落地的產(chǎn)品,如東風(fēng)商用車(chē)和主線科技分別在廈門(mén)遠(yuǎn)海碼頭和天津五洲碼頭的嘗試。
從2020年開(kāi)始至2021年, 我國(guó)港口自動(dòng)駕駛在政策的推動(dòng)下加速應(yīng)用, 呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴,百花齊放”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。天津C段、寧波梅東碼頭、廈門(mén)遠(yuǎn)海碼頭、深圳媽灣碼頭等港口陸續(xù)引入自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案提供商, 開(kāi)啟落地場(chǎng)景的具體測(cè)試和優(yōu)化。港口自動(dòng)駕駛也在這個(gè)階段逐步從技術(shù)期走向了產(chǎn)品期, 開(kāi)始具備復(fù)制推廣的能力。
2022年,中遠(yuǎn)海運(yùn)港口率先吹響了港口自動(dòng)駕駛推廣普及的號(hào)角,在擴(kuò)大廈門(mén)遠(yuǎn)海碼頭自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模的同時(shí),在旗下控股碼頭武漢陽(yáng)邏港快速實(shí)現(xiàn)了商業(yè)應(yīng)用。與此同時(shí),招商局港口在深圳媽灣經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上, 將港口自動(dòng)駕駛推廣到大連港;上海港與上汽集團(tuán)合資的友道智途在完成外高橋四期的測(cè)試后,在寧波大榭港區(qū)實(shí)現(xiàn)了復(fù)制和落地;西井科技、飛步科技和主線科技等自動(dòng)駕駛科技公司也在完成技術(shù)積累后陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了在廈門(mén)海潤(rùn)碼頭、南通呂四港和合肥港的普及和落地。
以上所論述的港口自動(dòng)駕駛落地四個(gè)時(shí)期和產(chǎn)品成熟度演化,如圖1所示:
圖1 港口自動(dòng)駕駛落地全過(guò)程
3. 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估
據(jù)埃森哲和上港集團(tuán)保守估計(jì),建設(shè)智慧港口能為社會(huì)帶來(lái)巨大的實(shí)際價(jià)值。以長(zhǎng)三角區(qū)域?yàn)槔?,通過(guò)海運(yùn)的國(guó)際貿(mào)易金額約8.1萬(wàn)億元;中國(guó)社會(huì)物流成本占GDP的比例約18%,而智慧港口一系列建設(shè)舉措約能降低物流成本3.6%,每年智慧港口預(yù)計(jì)能為腹地海運(yùn)物流創(chuàng)造價(jià)值338億元。
中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年全國(guó)集裝箱吞吐量達(dá)到221 944 813TEU,按每臺(tái)橋吊作業(yè)量10萬(wàn)~15萬(wàn)TEU/a 估算,全國(guó)橋吊數(shù)量保守估計(jì)約1 500~2 200臺(tái);按每橋配5 臺(tái)車(chē)估算,水平運(yùn)輸車(chē)輛約7 500~11 000臺(tái)。如對(duì)港口水平運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行更換,按200萬(wàn)元/ 臺(tái)的實(shí)施費(fèi)用折算,港口自動(dòng)駕駛市場(chǎng)整體改造規(guī)模預(yù)估約150 億~220億元。如按港口現(xiàn)有有人駕駛集卡的運(yùn)營(yíng)費(fèi)率估算,費(fèi)率按15~20元/TEU 做測(cè)算,2021年的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約33 億~45億元。
1. 算法邏輯持續(xù)優(yōu)化
港口自動(dòng)駕駛分環(huán)境感知、定位導(dǎo)航、規(guī)劃決策、底層控制、安全保障策略、車(chē)輛數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)通信等幾大內(nèi)容。由于任何單一傳感器都無(wú)法在港口復(fù)雜工況下獲得完全可靠的性能,需采用多種傳感器融合定位方案,不同傳感器的數(shù)據(jù)輸出通過(guò)濾波框架將結(jié)果融合在一起,以此提高系統(tǒng)能力,并提升全局定位的可靠性和冗余性。例如:
環(huán)境感知方面, 主要技術(shù)路線均是通過(guò)激光雷達(dá)、視覺(jué)、毫米波和超聲波雷達(dá)技術(shù)融合,提高感知結(jié)果的一致性和精度, 為行為決策提供依據(jù)。環(huán)境感知技術(shù)核心的區(qū)別在于對(duì)傳感器數(shù)據(jù)的分析和融合, 目前業(yè)界研究的方向均在對(duì)不同場(chǎng)景的解析和語(yǔ)義理解, 根據(jù)輸入場(chǎng)景不同可以形成不同算法組合的發(fā)展方向。具體在項(xiàng)目的應(yīng)用上, 如自動(dòng)駕駛設(shè)備在不同光照情況、堆場(chǎng)淹水、車(chē)輛速度等狀態(tài)下, 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可以根據(jù)不同場(chǎng)景自動(dòng)調(diào)取不同算法,輸出最優(yōu)結(jié)果。
定位導(dǎo)航方面,為滿足港區(qū)內(nèi)自動(dòng)駕駛設(shè)備精準(zhǔn)定位需求,定位模塊采用“組合慣導(dǎo)+ 多種傳感器融合定位+ 車(chē)道保持”的方式解決, 最終實(shí)現(xiàn)在港區(qū)內(nèi)精準(zhǔn)定位的結(jié)果。組合慣導(dǎo)的能力主要是硬件,通過(guò)組合導(dǎo)航+ 視覺(jué)與激光特征匹配+ 視覺(jué)與激光SLAM+ 輪速里程計(jì)等多源定位融合,業(yè)內(nèi)水平差異不大,核心的區(qū)別主要在于通過(guò)各種傳感器獲得不同形式觀測(cè),生成不同類型和權(quán)重約束的算法邏輯。隨著場(chǎng)景應(yīng)用和測(cè)試案例的增多,定位導(dǎo)航算法邏輯正不斷迭代優(yōu)化。
規(guī)劃決策方面,路徑規(guī)劃為自動(dòng)駕駛設(shè)備構(gòu)建“上帝視角”,實(shí)現(xiàn)對(duì)人、車(chē)、路、環(huán)境等要素的全方位感知,提供路徑規(guī)劃和全局調(diào)度能力,提升駕駛安全和道路通行效率。路徑規(guī)劃是基于代價(jià)最小準(zhǔn)則規(guī)劃出一條從起點(diǎn)到終點(diǎn)的最優(yōu)路線,引導(dǎo)自動(dòng)駕駛設(shè)備順利到達(dá)目的地。目前,規(guī)劃決策正朝著減少自動(dòng)駕駛設(shè)備在路網(wǎng)中的滯留時(shí)間方向不斷優(yōu)化,以達(dá)到提升整個(gè)運(yùn)行效率的目標(biāo)。
2. 部署費(fèi)用逐年降低
相較有人駕駛集卡,港口自動(dòng)駕駛雖然可以解決集卡司機(jī)招工難的問(wèn)題,但初期大額的資金投入還是成為多數(shù)港口不能逾越的坎。隨著近年來(lái)技術(shù)的成熟以及應(yīng)用推廣的規(guī)?;?,包括線控底盤(pán)和傳感器在內(nèi)的配套設(shè)備已初步具備量產(chǎn)的基礎(chǔ),成本也隨之迅速下降。中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公告服務(wù)平臺(tái)公示的信息顯示,2021年7月份天津C 段招標(biāo)時(shí)平均中標(biāo)單價(jià)約211萬(wàn)元/ 臺(tái), 過(guò)了1年, 至2022 年7月份廈門(mén)海潤(rùn)碼頭標(biāo)的的中標(biāo)單價(jià)下降到153萬(wàn)元/ 臺(tái), 降幅約27.5%。見(jiàn)表1。
表1 近年來(lái)港口自動(dòng)駕駛公開(kāi)招標(biāo)情況
雖然每個(gè)標(biāo)的的招標(biāo)內(nèi)容不盡相同,港口場(chǎng)景和作業(yè)環(huán)境也有差異,但最近一次廈門(mén)海潤(rùn)碼頭標(biāo)的自動(dòng)駕駛平板車(chē)的中標(biāo)單價(jià)似乎成了行業(yè)里面的價(jià)格錨。無(wú)論是主機(jī)廠或是自動(dòng)駕駛公司都將朝著153萬(wàn)元/ 臺(tái)的錨定價(jià)格繼續(xù)向下挖掘價(jià)格空間。
3. 普及范圍繼續(xù)擴(kuò)大
自動(dòng)駕駛在商用車(chē)領(lǐng)域有六大主流應(yīng)用場(chǎng)景,包括碼頭、物流園區(qū)、礦區(qū)、機(jī)場(chǎng)、干線物流、末端物流。集裝箱碼頭和邊境口岸因其半封閉及標(biāo)準(zhǔn)化程度高等特點(diǎn)而被視為最有潛力快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的場(chǎng)景之一。隨著自動(dòng)駕駛部署費(fèi)用的降低,越來(lái)越多的港口和口岸正加入到自動(dòng)駕駛賽道中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2022年10月,全國(guó)港口累計(jì)部署的自動(dòng)駕駛平板車(chē)數(shù)量已近300臺(tái),超過(guò)傳統(tǒng)的磁釘式AGV 數(shù)量,累計(jì)部署的帶駕駛室自動(dòng)集卡數(shù)量也超過(guò)了200臺(tái)。
以上3種自動(dòng)駕駛技術(shù)路線為國(guó)內(nèi)港口提供了更多的選擇,根據(jù)對(duì)政策層面、供需關(guān)系和技術(shù)成熟度的綜合判斷,港口自動(dòng)駕駛的普及范圍將繼續(xù)擴(kuò)大,并向中小港口進(jìn)行滲透和快速部署。非磁釘式自動(dòng)駕駛設(shè)備部署情況如圖2所示:
圖2 自動(dòng)駕駛平板和帶駕駛室自動(dòng)集卡數(shù)量分布(截至2022年10月)
1. 港口場(chǎng)景不一的挑戰(zhàn)
港口自動(dòng)駕駛的核心功能是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛設(shè)備在碼頭堆場(chǎng)內(nèi)自動(dòng)駕駛的各項(xiàng)安全策略,滿足自動(dòng)駕駛設(shè)備與橋吊、龍門(mén)吊對(duì)位精度達(dá)到±5cm,一次自動(dòng)對(duì)位成功率不低于90%,在岸邊、主干道及堆場(chǎng)內(nèi)直線行駛每100m 以內(nèi)時(shí)橫向最大偏差不超過(guò)±10cm。
對(duì)于布局規(guī)劃好、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為完備, 或者港機(jī)設(shè)備相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的港口,自動(dòng)駕駛的落地會(huì)更加友好和快速。但我國(guó)各個(gè)港口在泊位等級(jí)和堆場(chǎng)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施條件方面往往存在差異,新舊設(shè)施和設(shè)備在同一碼頭內(nèi)共存普遍存在,而目前落地實(shí)施的自動(dòng)駕駛方案大多是針對(duì)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化港口設(shè)計(jì)的,因此需要實(shí)施方不斷豐富自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景,以應(yīng)對(duì)不同港口場(chǎng)景不一的挑戰(zhàn),增加自動(dòng)駕駛方案的適配能力。
2. 路徑規(guī)劃策略的挑戰(zhàn)
港口道路作業(yè)路線復(fù)雜,碼頭前沿多作業(yè)線、多輛自動(dòng)駕駛設(shè)備同時(shí)運(yùn)行時(shí),其互相之間路線會(huì)出現(xiàn)相交與沖突。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)雖然在規(guī)劃路徑時(shí)會(huì)考慮時(shí)空一致性,盡可能避免路線沖突,但路徑規(guī)劃并不能做到萬(wàn)無(wú)一失, 當(dāng)自動(dòng)駕駛設(shè)備出現(xiàn)故障又未能及時(shí)恢復(fù),或者現(xiàn)場(chǎng)道路狹窄而車(chē)輛數(shù)量比較多時(shí),發(fā)生擁堵的概率仍然較高。此外,在自動(dòng)駕駛設(shè)備與有人駕駛集卡混行情況下,因無(wú)法預(yù)判或者干預(yù)有人駕駛集卡的行為,規(guī)劃路徑策略將變得愈發(fā)復(fù)雜。
在大型港口實(shí)施自動(dòng)駕駛項(xiàng)目時(shí),自動(dòng)駕駛設(shè)備與拆解扭鎖站的配合是不得不面對(duì)的巨大挑戰(zhàn)。一般來(lái)講,拆解鎖扣的操作在岸橋區(qū)域完成,或者布置在艙蓋區(qū)的陸側(cè),有流動(dòng)式也有固定式。由于船舶的大小不同,流動(dòng)式拆解扭鎖站的位置會(huì)發(fā)生改變,對(duì)自動(dòng)駕駛設(shè)備行駛路徑規(guī)劃將帶來(lái)巨大考驗(yàn);對(duì)于固定式拆解扭鎖站,如多條線同時(shí)作業(yè),也很難在規(guī)劃路徑策略下確保各個(gè)拆解扭鎖站的均衡使用, 極易造成單點(diǎn)擁堵。
3. 運(yùn)營(yíng)能力的挑戰(zhàn)
從實(shí)現(xiàn)一臺(tái)自動(dòng)駕駛設(shè)備的智能驗(yàn)證,到可以多車(chē)編隊(duì)、常態(tài)化、規(guī)?;倪\(yùn)行,考驗(yàn)的不僅是港口自動(dòng)駕駛承建方的技術(shù)能力,還有后期穩(wěn)定的支持和運(yùn)營(yíng)能力。一般認(rèn)為,只有到了這個(gè)階段,項(xiàng)目才算踏入了真正的深水區(qū)。
因?yàn)楦劭谑?4h 全天候作業(yè),在商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段,有別于場(chǎng)景樣本的演示階段,港口自動(dòng)駕駛承建方需要解決設(shè)備維修、軟件運(yùn)維支持和特殊工況處置等持續(xù)支持的能力。不同公司之間的實(shí)力差距在商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段會(huì)被迅速拉開(kāi)。
1. 需要港口從幕后走向臺(tái)前
港口自動(dòng)駕駛項(xiàng)目是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,參與方眾多,業(yè)務(wù)關(guān)系復(fù)雜,各方對(duì)合作邊界的理解也各有差異,處理相關(guān)方的權(quán)益分配和系統(tǒng)邊界問(wèn)題是矛盾最突出的部分,項(xiàng)目需要參與方擁有合作的共識(shí)。有別于港口其他項(xiàng)目, 港口方僅需要做監(jiān)督或驗(yàn)收,港口自動(dòng)駕駛項(xiàng)目需要港口作為業(yè)主方,主動(dòng)學(xué)習(xí)和探索技術(shù)根源和業(yè)務(wù)邊界,推動(dòng)和協(xié)調(diào)解決各方矛盾, 才能推進(jìn)項(xiàng)目扎實(shí)落地。
在具體執(zhí)行上,建議港口實(shí)施方組建由信息化部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)和業(yè)務(wù)操作部門(mén)組成的專業(yè)化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),與各參建方制訂協(xié)調(diào)機(jī)制。在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,港口項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)各方的分工,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并為各方提供配合便利,在關(guān)鍵問(wèn)題上作最終決策。
2. 需要優(yōu)化人機(jī)交互混行策略
隨著技術(shù)的不斷成熟和場(chǎng)景驗(yàn)證,港口自動(dòng)駕駛設(shè)備已基本解決了在封閉港口區(qū)域內(nèi)的自動(dòng)駕駛難題,包括信號(hào)遮擋、定位漂移、精準(zhǔn)定位等。但在開(kāi)放式場(chǎng)景下,人機(jī)交互混行不可避免,這也是港口自動(dòng)駕駛大面積推廣運(yùn)用的前提。如在堆場(chǎng)出入口,港口自動(dòng)駕駛設(shè)備的視野會(huì)被集裝箱遮蔽,有人駕駛集卡或港口人員會(huì)因遮蔽無(wú)法發(fā)現(xiàn)自動(dòng)駕駛設(shè)備,這是自動(dòng)駕駛設(shè)備在港口運(yùn)行的高危場(chǎng)景。
為實(shí)現(xiàn)混行策略,車(chē)路協(xié)同的應(yīng)用是必經(jīng)之路。車(chē)路協(xié)同是采用基于安裝在路側(cè)的傳感探測(cè)和無(wú)線通信,對(duì)港區(qū)內(nèi)道路環(huán)境進(jìn)行全方位感知,彌補(bǔ)自動(dòng)駕駛設(shè)備自身感知范圍的局限,輔助路徑規(guī)劃決策,保證人機(jī)交互混行的安全。
3. 需要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式
港口自動(dòng)駕駛項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中并不局限于對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和信息化的提升,還將積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈形成有序配套的運(yùn)營(yíng)環(huán)境,帶動(dòng)港口服務(wù)的發(fā)展。例如港口自動(dòng)駕駛將可避免有人集卡司機(jī)的管理問(wèn)題,使水平運(yùn)輸變得有序可控,提升港口作業(yè)協(xié)作的整體效率。在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,自動(dòng)駕駛設(shè)備的行為數(shù)據(jù)積累也將產(chǎn)生新的價(jià)值,為港口數(shù)據(jù)孿生服務(wù)奠定基礎(chǔ),賦能港口競(jìng)爭(zhēng)力提升。
由于存在以上溢出效應(yīng),單項(xiàng)目的實(shí)施未必能帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)效益,但對(duì)其他延伸模塊將產(chǎn)生積極的正面影響,并有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極的商業(yè)價(jià)值,比如物流供應(yīng)鏈的可視化和數(shù)據(jù)分析追蹤等。這意味著港口自動(dòng)駕駛的商業(yè)模式需要縱觀全局,不急于在單個(gè)項(xiàng)目上獲取短期利益,港口實(shí)施方或者參建方應(yīng)在業(yè)務(wù)上高度回應(yīng)需求,在實(shí)現(xiàn)需求的過(guò)程中尋找商業(yè)價(jià)值, 創(chuàng)新出更多的商業(yè)模式。
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