又到了盤析數(shù)據(jù)時間。

前幾天（12月19日晚間），順豐、申通、圓通、韻達四家A股上市快遞發(fā)布10月業(yè)績簡報。各家簡報顯示——

順豐11月速運物流業(yè)務、供應鏈及國際業(yè)務合計收入為223.18億元，同比下降13.68%。其中，11月速運物流業(yè)務營業(yè)收入157.19億元，同比減少3.24%；業(yè)務量10.57億票，同比增長2.92%，日均3523萬；單票收入14.87元，同比減少6.01%；供應鏈及國際業(yè)務營業(yè)收入65.99億元，同比減少31.34%。

圓通11月份實現(xiàn)快遞產(chǎn)品收入44.26億元，同比減少1.91%；業(yè)務完成量16.28億票，同比減少6.74%，日均5427萬；快遞產(chǎn)品單票收入2.72元，同比增長5.17%。

韻達11月份實現(xiàn)快遞服務業(yè)務收入42.62億元，同比減少4.72%；完成業(yè)務量14.80億票，同比減少21.40%，日均4933萬；快遞服務單票收入2.88元，同比增長21.01%。

申通11月份實現(xiàn)快遞服務業(yè)務收入31.65億元，同比增長8.89%；完成業(yè)務量12.08億票，同比增長2.15%，日均4027萬；快遞服務單票收入2.62元，同比增長6.50%。

除了上述四家每月都會如期公布經(jīng)營數(shù)據(jù)的A股快遞，在美股和港股兩地上市的中通快遞，以及目前還沒有上市但勢頭迅猛的極兔速遞，11月份的表現(xiàn)又如何呢？

根據(jù)老鬼掌握的信息以及相關草根調(diào)研：2022年11月份，中通日均業(yè)務量大約在7200萬件。同時期的極兔，日均業(yè)務量則在3400萬件左右。

關于11月份的大盤表現(xiàn)，12月21日，國家郵政局公布的2022年11月郵政行業(yè)運行情況顯示：

11月份，全國快遞業(yè)務量完成103.5億件，同比下降8.7%；郵政寄遞服務業(yè)務量完成24.4億件，同比下降6.9%。全國快遞業(yè)務收入完成978.5億元，同比下降9.0%；郵政寄遞服務業(yè)務收入完成31.1億元，同比下降24.0%。

本應是“豐收月”的快遞雙11月，量、收“雙降”，且降幅不小。這一數(shù)據(jù)，再次印證了今年下半年“旺季不旺”的業(yè)務現(xiàn)狀。

綜上數(shù)據(jù)，我們簡單對比和分析一下11月份的基本面以及各家快遞的走勢——

1. 雙11拉動效應“失靈”，疫情沖擊明顯

按照往年經(jīng)驗和規(guī)律，一年一度的“雙11月”絕對是各家快遞的豐收月，但今年的表現(xiàn)很不一樣。此前發(fā)布的《2022年11月中國快遞發(fā)展指數(shù)報告》明確指出，除了服務質(zhì)量指數(shù)有所提升外，發(fā)展規(guī)模、發(fā)展能力和發(fā)展趨勢三大指數(shù)在11月全部出現(xiàn)下降，分別為393.3、234.6和58.7，分別同比下降6.4%、3.7%和28.3%。

今年的“雙11月”可以說是史上最為慘淡的一個旺季。

雙11拉動效應“失靈”的主要原因，是疫情。準確講，是疫情防控下，部分區(qū)域的快遞網(wǎng)點、分撥中心等被臨時管控或封控，從而導致業(yè)務無法有效開展。

大盤持續(xù)走低和不旺的行業(yè)背景下，涉身其中的玩家們也是普遍承壓。

看營收，A股四家快遞，除了申通以外，其他三家同比去年全部出現(xiàn)下降；看規(guī)模，除申通和順豐同比微漲外，韻達和圓通同比去年降幅明顯；看單票收入，順豐延續(xù)了前兩月的曲線，持續(xù)走跌，通達三家則全部上漲且漲幅可觀。

2. 具體到各家企業(yè)的表現(xiàn)——

中通業(yè)務量基本上與10月份持續(xù)，環(huán)比雖然沒有增長，但“規(guī)模之王”的領先地位和優(yōu)勢依然強大。實際上，結(jié)合11月份的市場環(huán)境，中通能夠把10月份的客戶和訂單平穩(wěn)承接消化，已屬不易。

申通可以說是11月份的最大贏家，唯一一家同比量、收“雙增”的快遞，這次不僅僅是領跑A股陣營，而是領跑整個行業(yè)了?；仡欉@一年，申通的增速之穩(wěn)，可以說貫穿始終，“老大哥”的車速飆得飛快，與榜三之間的差距就是在這樣一點一點的追趕中，逐漸縮短。

還是那句話：如果這個勢頭能一直延續(xù)下去，不夸張地說，申通“爭三”的局面并非遙不可及，而是極有可能出現(xiàn)。

韻達11月份業(yè)務量雖然跟大盤一樣有所下降，但“客單價”的修復和提升簡直可以用“驚艷”來形容了——同比超過21%的高增長，足以說韻達在市場策略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面有了本質(zhì)的轉(zhuǎn)變；也傳遞出韻達持續(xù)筑底穩(wěn)盤，不急于數(shù)量提升，而力求保證服務質(zhì)量，堅持品質(zhì)驅(qū)動的決心。

圓通11月份的業(yè)務體量繼續(xù)站穩(wěn)日均5000萬件這個級別以上，在備受關注的“榜二之爭”中，再超韻達，連續(xù)四個月保持領先。到這個時候，我們基本可以斷定，圓通今年已經(jīng)穩(wěn)坐“龍二”位置。接下來，隨著總部數(shù)智化技術的下沉和“1號工程”的深入推進，圓通網(wǎng)點的潛力和活力有望進一步得到釋放。

順豐11月份的業(yè)務量表現(xiàn)再次出現(xiàn)“雙增”——同比去年增長，環(huán)比10月亦增長。這種“雙增”局面的出現(xiàn)，受益于順豐多元化、多場景、全平臺的產(chǎn)品矩陣和市場策略。

誠如其在11月簡報中所言：雖然國內(nèi)疫情導致部分網(wǎng)點臨時封控，影響了11月部分業(yè)務的攬收，但是憑借端到端直營模式的優(yōu)勢、高質(zhì)量履約服務能力，在行業(yè)件量同比負增長的情況下，順豐速運物流業(yè)務量仍然實現(xiàn)2.92%的同比正增長，雙11電商大促期間業(yè)務量同比增長良好，電商退貨件量同比增長強勁。

極兔在11月的旺季之爭中，被擠到了下風口，業(yè)務量相較10月份環(huán)比下降，且被順豐反超。雖然業(yè)務體量依然保持在日均3000萬以上這個陣營，但在“不進則退”的競爭格局下，仍然顯得挑戰(zhàn)重重。

OK，10月份的行業(yè)基本盤及主力玩家的分析就到此為止。靜待今年“收官之戰(zhàn)”中，各路玩家的表現(xiàn)。