一本報(bào)告囊括物流行業(yè)2021年-2022年大事記。今年物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)如何，國(guó)家又出了哪些利好政策，資本最關(guān)注哪些行業(yè)，不同賽道的物流企業(yè)發(fā)展情況如何，物流科技發(fā)展到了什么程度， 疫情下的物流企業(yè)如何生存，低碳供應(yīng)鏈物流應(yīng)該怎么做……

完整版報(bào)告超過(guò)300頁(yè)word，文字讀不下去？別擔(dān)心，我們有超過(guò)350張圖表幫助理解，最全行業(yè)圖譜超過(guò)3張，另外還在末尾附贈(zèng)5張全球供應(yīng)鏈物流市場(chǎng)排名。

以下為年報(bào)“第三章 供應(yīng)鏈物流市場(chǎng)動(dòng)態(tài) · 跨境供應(yīng)鏈”部分內(nèi)容，感興趣的朋友可以點(diǎn)擊報(bào)告鏈接：羅戈研究 | 2021-2022羅戈物流行業(yè)年報(bào)。

市場(chǎng)概況

1、市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)艾瑞咨詢，2020年起，跨境出口電商B2B和B2C物流整體市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億元，同比大幅增長(zhǎng)。未來(lái)受益于跨境出口貿(mào)易國(guó)家不斷增加、出海商品品類愈發(fā)多樣、海外消費(fèi)者購(gòu)買能力的恢復(fù)以及線上購(gòu)物的習(xí)慣持續(xù)培養(yǎng)等因素推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2025年跨境出口電商B2B和B2C物流行業(yè)整體規(guī)模有望達(dá)到3.63萬(wàn)億元，2013-2025年年均符合增長(zhǎng)率（CAGR）為31.17%。

其中出口跨境電商B2C行業(yè)按產(chǎn)品類別分類，包括消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)、服飾及鞋履市場(chǎng)、家居產(chǎn)品市場(chǎng)、戶外及體育用品市場(chǎng)及其他。從2016-2020年情況看，服飾及鞋履復(fù)合增速達(dá)到54.8%、僅次于家居產(chǎn)品的56.2%，且2020-2025年預(yù)計(jì)達(dá)到18.9%超過(guò)家具產(chǎn)品等品類。

隨著我國(guó)“一帶一路”倡議推進(jìn)以及發(fā)達(dá)國(guó)家“逆全球化”不確定因素加劇的影響，東南亞等新興市場(chǎng)已經(jīng)成為跨境出口企業(yè)的重要拓展方向。據(jù)億邦智庫(kù)調(diào)研，53.6%的受訪企業(yè)將美國(guó)作為最大的出口銷售市場(chǎng)，其次是東南亞。

在電商平臺(tái)出海的布局地區(qū)上，有兩種布局模式：或針對(duì)目標(biāo)地區(qū)推出區(qū)域電商平臺(tái)，如阿里巴巴旗下Lazada；或從出海時(shí)就綜合布局海外市場(chǎng)，直接面向多個(gè)地區(qū)上線海外業(yè)務(wù)，如京東旗下JOYBUY。相對(duì)來(lái)說(shuō)，創(chuàng)立時(shí)間越晚的電子商務(wù)平臺(tái)，其出海動(dòng)作也相對(duì)部署得更快，可觀察到全球化的意識(shí)增強(qiáng)。

2、跨境出口電商供應(yīng)鏈物流模式

跨境電商供應(yīng)鏈具有鏈路長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、服務(wù)商流動(dòng)性大等典型特征，其具體采購(gòu)及物流環(huán)節(jié)如下圖所示：

目前，我國(guó)跨境出口電商供應(yīng)鏈物流主要分為跨境直發(fā)和海外倉(cāng)兩種模式，兩種模式占比分別約為60%和40%。跨境直發(fā)模式分為三種：

a) 通過(guò)萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)的各國(guó)郵政網(wǎng)絡(luò)完成跨境電商貨物出口的郵政小包；

b) 跨境專線服務(wù)商利用自營(yíng)攬貨、自排航班運(yùn)力以及尾程配送等組織跨境專線服務(wù)；

c) 以 DHL、FedEx、UPS為主導(dǎo)的國(guó)際商業(yè)快遞服務(wù)。

1）跨境直發(fā)模式

跨境直發(fā)模式是指物流服務(wù)商完成出口貨物門到門的全流程物流環(huán)節(jié)?？缇持卑l(fā)物流服務(wù)產(chǎn)品因包裹可追蹤能力、時(shí)效要求、計(jì)費(fèi)方式的差異，在產(chǎn)品價(jià)格方面有明顯區(qū)別，電商賣家可根據(jù)自身的實(shí)際運(yùn)輸需求進(jìn)行選擇。

其中跨境直發(fā)專線物流模式，是指專線類運(yùn)輸物流服務(wù)商通過(guò)提供國(guó)內(nèi)攬收、空運(yùn)訂艙、報(bào)關(guān)清關(guān)、尋找當(dāng)?shù)?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.dyzhsb.com/topic/topicInfo/37" onclick="tagClick(46)">最后一公里的本地配送商全鏈條服務(wù)，構(gòu)成全鏈路整合的跨境運(yùn)輸模式。

根據(jù)艾瑞咨詢，跨境專線物流呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在直發(fā)模式中的占比從2016年開始發(fā)展到2020年占比已經(jīng)達(dá)到32%。與此同時(shí)，郵政與國(guó)際商業(yè)快遞的市場(chǎng)份額比重逐年降低。

2）海外倉(cāng)模式

海外倉(cāng)相當(dāng)于國(guó)內(nèi)物流的“前置倉(cāng)”，物流服務(wù)商先將出口貨物運(yùn)輸至目的地國(guó)倉(cāng)庫(kù)“備貨”，如果當(dāng)?shù)匕l(fā)生相關(guān)商品訂單，再進(jìn)行倉(cāng)內(nèi)打包、通過(guò)當(dāng)?shù)匚锪鞣?wù)商由海外倉(cāng)派給海外消費(fèi)者。

想要在打造自有品牌、建立消費(fèi)者信任的同時(shí)，還能獲得業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，布局海外倉(cāng)成為了跨境電商的未來(lái)趨勢(shì)。想要和同行競(jìng)爭(zhēng)，快速、準(zhǔn)時(shí)的物流服務(wù)是其中關(guān)鍵。傳統(tǒng)海外倉(cāng)模式已經(jīng)在市場(chǎng)上進(jìn)行了顛覆，Deliverr也是其中之一，為商家?guī)?lái)了海外倉(cāng)2.0的新型物流模式。

服務(wù)案例

1、菜鳥——全球第四大跨境物流服務(wù)商

菜鳥2022財(cái)年報(bào)告顯示，在本財(cái)年其加大了全球物流服務(wù)的能力建設(shè)，加大了始發(fā)國(guó)攬收、倉(cāng)儲(chǔ)、清關(guān)、干線，和目的國(guó)分撥、配送、自提等各個(gè)操作環(huán)節(jié)均建設(shè)投入。實(shí)現(xiàn)“5美元10日達(dá)”覆蓋20國(guó)，“2美元20日達(dá)”服務(wù)50國(guó)。截至2021年，菜鳥運(yùn)營(yíng)的倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)300萬(wàn)平方米以上，包括上百萬(wàn)平的保稅倉(cāng)和海外倉(cāng)。

目前在全球物流領(lǐng)域，菜鳥擁有9個(gè)海外自營(yíng)分揀中心的菜鳥，物流業(yè)務(wù)覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，日均跨境包裹量超過(guò)450萬(wàn)件，位居全球前四，與全球三大快遞巨頭FedEx、DHL、UPS處在同一梯隊(duì)。

a) 菜鳥與六個(gè)國(guó)家/城市建立eWTP戰(zhàn)略合作，并且首批布局了6個(gè)eHub；在歐洲建設(shè)了七大分撥中心，覆蓋歐盟24國(guó)和英國(guó)全境。

b) 2021年正式啟用位于俄羅斯莫斯科的分撥中心，初步形成在俄羅斯的整體基建網(wǎng)絡(luò)。

c) 空海鐵陸全面發(fā)展，包括：與多家貨運(yùn)航空公司建立合作伙伴關(guān)系并簽訂包機(jī)協(xié)議，目前每月有超過(guò)240多架干線包機(jī)，與全球TOP30船東直接簽約，開通了超1,800條國(guó)際海、空貨運(yùn)航線；全線開通中歐公路，開設(shè)中歐班列等。目前，菜鳥的干線網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全球224個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

d) 利用全球包裹網(wǎng)絡(luò)的海外基礎(chǔ)設(shè)施及物流能力，在海外部分國(guó)家和地區(qū)搭建本地配送網(wǎng)絡(luò)。

例如：以列日eHub為中心，建立了歐洲卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，覆蓋德國(guó)、法國(guó)等歐洲30多個(gè)國(guó)家，同時(shí)還在西班牙、俄羅斯、法國(guó)、波蘭等國(guó)家投入近5,000組自建自提柜；和全球超過(guò)50個(gè)港口合作建立智能清關(guān)系統(tǒng)等。

除跨境包裹服務(wù)外，菜鳥結(jié)合國(guó)內(nèi)優(yōu)選倉(cāng)、全球海外倉(cāng)及國(guó)際物流能力，為跨境商家提供一站式、多元化、極致性價(jià)比的跨境物流解決方案。

菜鳥海外倉(cāng)及供應(yīng)鏈：菜鳥連同生態(tài)合作伙伴專為商家打造的包含頭程、海外倉(cāng)儲(chǔ)管理、本地配送、物流糾紛處理、售后賠付的一站式物流解決方案。

2、卓志集團(tuán)——數(shù)字化跨境供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)服務(wù)商

1）企業(yè)概況

卓志集團(tuán)（下簡(jiǎn)稱“卓志”）成立于1997年，總部在廣州。卓志是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化跨境供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)服務(wù)商，通過(guò)不斷探索技術(shù)及外貿(mào)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新，已形成全鏈路、全渠道和全品類的服務(wù)體系，憑借跨境供應(yīng)鏈的研發(fā)、設(shè)計(jì)及履約交付能力，為客戶提供一體化的跨境供應(yīng)鏈集成解決方案，打造“海外品牌入華直通車"及"中國(guó)優(yōu)品出海一站通"的服務(wù)模式，讓跨境貿(mào)易更加便利。

2）服務(wù)模式

卓志面向大消費(fèi)行業(yè)，為全球知名日用消費(fèi)、大健康、食品和母嬰等品牌客戶提供從研發(fā)設(shè)計(jì)、貿(mào)易管理、跨境電商到全程物流履約的服務(wù)解決方案。利用“更懂跨境”的業(yè)務(wù)洞察和大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)在跨境供應(yīng)鏈中的應(yīng)用，將跨境供應(yīng)鏈中的合規(guī)咨詢、商品交易、物流供應(yīng)鏈、資金結(jié)算和信息決策管理等服務(wù)要素通過(guò)技術(shù)全鏈路貫通，自主研發(fā)的四流合一的數(shù)字供應(yīng)鏈管理平臺(tái)拉通企業(yè)與企業(yè)、產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)、生態(tài)與生態(tài)之間的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)交易供應(yīng)鏈、生產(chǎn)供應(yīng)鏈以及流通供應(yīng)鏈無(wú)縫鏈接，提升供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)和管理的可視、可預(yù)測(cè)和可控制，為客戶帶來(lái)全程在線、安全可靠及成本更優(yōu)的服務(wù)體驗(yàn)。

3）服務(wù)優(yōu)勢(shì)

卓志打造的“四個(gè)一”能力：

3、中國(guó)傳化（上合）——國(guó)際物流港跨境電商轉(zhuǎn)關(guān)出口新模式

傳化智聯(lián)2016年啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)青島上合示范區(qū)核心區(qū)的中國(guó)傳化（上合）國(guó)際物流港，打造“展、貿(mào)、儲(chǔ)、運(yùn)”線上線下一體化的國(guó)際商貿(mào)物流綜合體。2021年該物流港運(yùn)營(yíng)的傳化上合跨境電商監(jiān)管中心，跨境電商貨物首次通過(guò)空港口岸轉(zhuǎn)關(guān)出口，膠州海關(guān)與膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)“跨境電商協(xié)作監(jiān)管機(jī)制”正式宣告運(yùn)行。該模式下，跨境電商出口商品在傳化上合跨境電商監(jiān)管中心完成申報(bào)、查驗(yàn)、放行后，通過(guò)總運(yùn)單辦結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)，即可轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸至膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)海關(guān)辦理離境手續(xù)，充分發(fā)揮了上合示范區(qū)的物流帶動(dòng)以及膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，整合空運(yùn)物流資源，拓展轉(zhuǎn)關(guān)線路和貨運(yùn)航線，吸引越來(lái)越多跨境電商企業(yè)聚集，打通了便捷的物流渠道，提升了貿(mào)易通關(guān)便利化水平。

4、中國(guó)物流集團(tuán)——進(jìn)軍國(guó)際快遞領(lǐng)域

2022年6月14日，剛成立不久的中國(guó)物流集團(tuán)再度傳來(lái)新消息，旗下在建的中國(guó)國(guó)際速遞物流公司將落戶河南鄭州，主營(yíng)跨境快遞物流與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，此舉意味著物流國(guó)家隊(duì)中國(guó)物流集團(tuán)正式向國(guó)際快遞進(jìn)軍。中國(guó)物流集團(tuán)于去年12月6日掛牌，實(shí)際控制人為國(guó)資委，注冊(cè)資本高達(dá)300億人民幣。

這個(gè)動(dòng)作一是因?yàn)槿螂娚淌袌?chǎng)不斷發(fā)展，跨境物流需求也隨之?dāng)U大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于飽和狀態(tài)，而我國(guó)在國(guó)際快遞市場(chǎng)的份額還相對(duì)較少。二是我國(guó)物流企業(yè)的航空運(yùn)力以及航空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面仍與全球物流巨頭存在較大差異，順豐自有全貨機(jī)達(dá)到73架占據(jù)國(guó)內(nèi)全貨機(jī)三分之一，但距離擁有全球第一全貨機(jī)數(shù)量的 FedEx（684架）仍存在較大差距。三是國(guó)內(nèi)物流企業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，打價(jià)格戰(zhàn)阻礙本土物流企業(yè)出海，而成立中國(guó)國(guó)際速遞物流公司也是為了讓我國(guó)制造企業(yè)能夠躋身全球前列。四是中國(guó)物流集團(tuán)的股東中華貿(mào)物流在國(guó)際貨代和東方航空的客貨機(jī)資源結(jié)合也對(duì)拓展國(guó)際快遞市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)。