01 宏觀環(huán)境：運力供大于求而貨量持續(xù)下滑

2021年，全國擁有載貨汽車1173.26萬輛、17099.50萬噸位，相較2020年，分別增長5.7％和8.3％，相較2016年，載貨噸位增長約58％。而2021年，全國公路完成營業(yè)性貨運量521.60億噸，相比2016年的334.13億噸貨運量，增長約56％。整體而言，貨運量增幅小于載貨噸位增幅，加劇貨運市場的競爭。

《2021年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》

物流行業(yè)屬于服務(wù)業(yè)，是經(jīng)濟的晴雨表，2021年貨運指數(shù)的最高點出現(xiàn)在11月份，傳統(tǒng)的旺季的時候貨運流量的指數(shù)接近140。2022年因疫情的影響，貨運指數(shù)處在80-100之間，是比較低的，尤其在3、4月份，而且還沒有恢復(fù)到一個好的狀況。

2014年開始貨運領(lǐng)域開始進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，車貨匹配集聚到平臺上，提高了司機的交易效率，停車場失去市場，交易成本持續(xù)下降，所有運力都參與進來了，市場充分交易，也導(dǎo)致這個市場的競爭就愈加激烈化了。

02 臨沂物流市場現(xiàn)階段發(fā)展現(xiàn)狀

臨沂物流的核心特點是配貨能力強。臨沂公路物流規(guī)模位列全國地級市第一名，不僅線路多、速度快，而且價格低。臨沂現(xiàn)擁有物流專線2000余條，公路貨運物流專線輻射全國區(qū)縣級目的地2780個，全國區(qū)縣覆蓋率高達 97.8%。臨沂物流基本能夠?qū)崿F(xiàn)300-600公里當日到達，600-1500公里次日到達，1500-3000公里3日內(nèi)到達。

發(fā)達的物流線路和高效的時間管理。不僅極大地降低了物流價格，同時時間成本的降低在很大程度上加快了市場資源流轉(zhuǎn)速度，提升了資源配置的效率，也提高了企業(yè)的盈利能力與水平，形成了臨沂領(lǐng)先全國的配貨能力。

03 臨沂專線運營成本分析

“物流之都，商城臨沂” 代表臨沂速度的閃光招牌。臨沂市現(xiàn)有物流企業(yè)和經(jīng)營業(yè)戶達1.4萬余家，各類物流企業(yè)3300余家，專線2000余家，通過對物流企業(yè)的POI熱點分析發(fā)現(xiàn)，臨沂全市物流集中分布于三區(qū)，其中蘭山區(qū)分布密度最高，沂水縣、蒙陰縣、郯城縣分布密度較高。物流整體空間布局依托快速交通路網(wǎng)和鐵路線呈現(xiàn)出軸線放射格局。 

臨沂專線運營成本低的理論依據(jù)：

 物流是規(guī)?；\營產(chǎn)業(yè)，成本取決于訂單密度，網(wǎng)絡(luò)密度、數(shù)字密度三方面因素，由于得天獨厚的發(fā)展歷程，臨沂在一定時期內(nèi)，面向目標市場、特定區(qū)域的服務(wù)能力與效率有賴于其訂單、網(wǎng)點和數(shù)據(jù)的密度。

訂單密度:指一定時期、區(qū)域內(nèi)，企業(yè)可整合的客戶訂單數(shù)量/規(guī)模，是物流網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)的驅(qū)動力。

網(wǎng)點密度:指一定時期、區(qū)域內(nèi)，履約交付網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)點數(shù)量，體現(xiàn)了企面向不同場景/訂單的履約力。

數(shù)據(jù)密度:指一定時期、場景下、物流相關(guān)數(shù)據(jù)的完整度。豐富度，體現(xiàn)了企業(yè)基于平臺進行服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)與運營的優(yōu)化力。

根據(jù)物流密度導(dǎo)向，臨沂擁有以上三個密度特征，使得臨沂專線物流擁有得天獨厚的成本優(yōu)勢。以下根據(jù)物流密度原則，從物流要素各個維度進行拆分，并綜合環(huán)境政策因素進行闡述，從而找出臨沂專線持續(xù)發(fā)展的源動力。

01政策及環(huán)境綜合因素：

①地理位置

臨沂市位于山東省東南部，位于京滬高速“黃金分割點”位置。臨沂不僅具備較為發(fā)達的陸空交通網(wǎng)絡(luò)和東距海岸港口近的位置優(yōu)勢，擁有巨大的商貿(mào)貨物吞吐量。

70年代由于高速公路網(wǎng)絡(luò)尚未健全，北部沂蒙山脈阻擋了北上車輛，回程貨物無法保證，臨沂逐步成為蘇浙地區(qū)鏈接北方市場的商貿(mào)樞紐城市，并孕育了北方專線零擔業(yè)30年的高速成長。山東作為制造業(yè)大省，高端裝備產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟重要支點，各個城市都有優(yōu)勢的裝備產(chǎn)業(yè)集群，集聚膠濟和京滬高鐵的產(chǎn)業(yè)帶上，并且工業(yè)品主要銷售網(wǎng)絡(luò)延伸至中國腹地，是臨沂運輸業(yè)的源動力。

②油價  

燃油成本和網(wǎng)絡(luò)模式是影響分揀及運輸成本的核心要素。

由于燃油費在運輸成本中占據(jù) 30-40%的比例，因此油價的波動會直接影響運輸成本。油價每上漲 10%，對單票運輸成本影響在 0.008-9 。2022 年至今油價出現(xiàn)了連續(xù)上漲（汽油和柴油每升均上漲 1.5元左右）的燃油成本，大約上漲了 20%， 專線公司成本壓力仍未完全緩解。

2021 年初至今全國汽油及柴油價格變化趨勢

山東原油產(chǎn)量較高，勝利油田以及在魯北地區(qū)國道的兩邊的小型石油企業(yè)，尤其是以濱州、東營、淄博為中心圈的煉油廠，已經(jīng)形成區(qū)域行業(yè)規(guī)模，山東民營加油站數(shù)量龐大，遠大于三桶油的加油站；對于江蘇地區(qū)0#柴油7.02元/公升，臨沂地區(qū)價格為5.5元/公升。小加油站的油品主要來自各個小的煉油廠，進貨便宜，銷售價格也相對較低。燃油費約占運輸總費用的35%左右，而臨沂處在油價洼地，針對重載貨車具有成本優(yōu)勢。

③稅費

由于臨沂商貿(mào)業(yè)基本面為批發(fā)類企業(yè)，銷售鏈末梢無票據(jù)需求，傳導(dǎo)至商貿(mào)端無稅票鏈條，所以對于專線的運輸票據(jù)抵扣項無需求，再者運輸頻率高，金額低。使得商貿(mào)企業(yè)對于票據(jù)鏈缺失，整個專線物流行業(yè)采用定稅制，平均稅率在300-3000元/月。由于蘭山區(qū)稅基來源面較廣，木業(yè)、水表、藥業(yè)、服務(wù)業(yè)提供了充分稅源保證，使得臨沂專線稅賦低于山東其他區(qū)域標準。

④人口基數(shù)暨社保

臨沂市1100余萬，為行業(yè)提供大量相對廉價的勞動力，15--59歲人口為627萬，占56.91%。為勞動密集型的物流業(yè)提供了充足的勞動力儲備。

由于專線行業(yè)人員流動率大，工作時長不固定，專線企業(yè)管理不規(guī)范，大部分企業(yè)未對員工足額繳納五險一金。用工稅收負擔較低。

⑤ 反洗錢監(jiān)管

銀行機構(gòu)49家、證券期貨機構(gòu)43家、保險機構(gòu)73家，小額貸款公司、融資擔保公司、民間融資機構(gòu)等地方金融組織242家，各類金融機構(gòu)（組織）總數(shù)達407家。

充分競爭的金融環(huán)境，使得銀行對于專線的服務(wù)功能較為完善，臨沂專線日均30萬單，日3500萬代收貨款，2000萬運費，均在個金卡內(nèi)運行，個金流水遠超600萬限額，涉嫌洗錢，但臨沂各銀行機構(gòu)通過各種方式，對人民銀行進行解釋和澄清，使得臨沂專線賬戶體系一直平穩(wěn)運營。

⑥車輛采購優(yōu)勢：

由于臨沂擁有17萬量重卡，市場保有量基數(shù)使得保險，購車，信貸成本均低于其他周邊地區(qū)。涉及全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺上的12噸以上的臨沂牌照貨車總數(shù)2021年為15.2萬輛，擁有龐大的基礎(chǔ)量，臨沂牌照大型貨車日運營率平均水平達到78.6%，臨沂牌照大型貨車每車周均運行總里程為1702.7公里，整體運營較為穩(wěn)定。

⑦電商聚集優(yōu)勢：

臨沂擁有38個電商直播小鎮(zhèn)、2021年以132630.1萬件、日均 300-500 萬票規(guī)模、單票價格 4.5-5 元、排在快遞城市發(fā)件量的19位， 由于快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展與電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密不可分，臨沂以日用五金，教育文化、服飾類的直播電商優(yōu)勢，以及地理優(yōu)勢帶來低物流成本優(yōu)勢，富集了較多電商產(chǎn)業(yè)帶，產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升又形成了快遞規(guī)模效應(yīng)，使得成本不斷優(yōu)化，這樣供需的循環(huán)往復(fù)，造就了“快遞促進產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展邏輯，快遞價格“洼地效應(yīng)”能成為吸引電商產(chǎn)業(yè)聚集的有力舉措。

由于快遞件的前端來源是專線落地配到達，專線的成本優(yōu)勢與臨沂的倉儲容量使得，專線在落地配領(lǐng)域有著巨大的產(chǎn)能，從而持續(xù)帶動了電商貨源在臨沂聚集。

02 臨沂專線運營因素分析

① 聚集效應(yīng)使得競爭充分

圍繞著蘭山區(qū)聚集著41家公路貨運站場，共3951畝，聚集效應(yīng)明顯，是北方地區(qū)最大的貨運站場聚集地，高度聚集后，彼此間信息溝通順暢，線路分撥成本控制在短距離短駁范圍。

臨沂專線規(guī)模普遍偏小，以小微企業(yè)和個體戶為主，87%的運輸主體貨車在10輛以下，92%是個體戶，95%是單一公路專線，同質(zhì)化競爭嚴重，重線、鏈短、惡行競爭，大部分站場、設(shè)施落后。但由于這種充分競爭的市場環(huán)境，賦予了臨沂專線高效的運營能力，在配載，集貨、運營上都有較為有效的管理手段。

商城毗鄰物流園區(qū)，短途倒運成本低。園區(qū)布局位置合理，轉(zhuǎn)運距離近，有助于提高包括托運，承運，貨物交接，零擔運輸中轉(zhuǎn)，以及貨物交付等運輸方式的效率。配貨最優(yōu)化帶來的高效率裝配，助力降低物流成本。

② 場地成本暨倉儲成本

臨沂貨運站場建造時間長，多屬于集體用地，未進行招牌掛制度，最初建造成本僅為300元/M2，投資強度僅為每畝30萬元，無月臺，分區(qū)不均衡，道路狹窄，辦公、作業(yè)、住宿、生活區(qū)域重疊，租賃成本45--100元/M2，為專線的發(fā)展提供了較為低廉的運營成本。

③ 裝卸成本

臨沂專線每17米半掛車的裝卸成本為400元+80元篷布費，裝卸費在10-15元/噸，每日人均裝卸車次在3輛，濟南地區(qū)裝卸工人均裝車僅為2車。裝卸工月收入在0.8--1.4萬元，裝卸工收入較高，吸引有經(jīng)驗的裝卸調(diào)度工匯聚于臨沂，裝卸效率普遍高于其他城市。

④發(fā)車頻次使坪效使用率較高

臨沂專線由于貨量充足，（例：內(nèi)蒙專線日均發(fā)車33車，使用2000平方米場地，車均使用60平方米），坪效遠高于其他城市。臨沂公路貨運物流專線幾乎觸達全國每個角落，2020年底物流專線輻射全國區(qū)縣級目的地2780個，全國區(qū)縣覆蓋率高達97.8%。其中排名前486的區(qū)縣的發(fā)車次數(shù)占了總發(fā)車次數(shù)的80%以上。臨沂牌照貨車在2021年下半年從臨沂出發(fā)3326221次，從臨沂之外的城市出發(fā)4426445次，半年總里程達5365141023公里。

濟南、青島及濰坊三城市貨車平均周轉(zhuǎn)時長分別為13.7小時、13.5小時和16.2小時。使臨沂專線保持每次較高的發(fā)車頻次，使得司機愿意到達臨沂，等待時間與裝卸時間持平，使得司機等待時間忽略，17米貨車滯留成本約為600元/天。配貨效率高使得運輸貨車不需久留，基本可以保證“當天配貨、當天出發(fā)”。司機達成“寧愿從出發(fā)地拐彎到臨沂，然后再奔赴目的地”的行業(yè)共識。

⑤ 貨源結(jié)構(gòu)

臨沂具備虹吸效應(yīng)，周邊泰安的電力設(shè)備，淄博的建材，青島煙臺的輪胎，冰柜和廚房設(shè)備，本地的安防，食品，板材、五金、塑料等產(chǎn)品，形成了品類多樣的重泡比結(jié)構(gòu)，單車票量在100單左右，遠低于濟南宇佳物流的每車800單，貨物包裝規(guī)范，異形件少，利于完成積載，臨沂專線對裝車方數(shù)的上限控制有著充足的經(jīng)驗，使單車毛利在25%左右，高于其他地區(qū)。

臨沂重泡貨物裝配合理。貨物重量與貨物體積的比值稱為物流行業(yè)的重泡比，這個比值把貨物分為泡貨和重貨。臨沂裝配重泡貨比例為1/3， 物流包裝用品價格低廉。臨沂板材產(chǎn)業(yè)規(guī)模集聚，低成本的包裝耗材使物流裝配費用降低。

⑥ 短駁成本較低

由于商城緊貼專線園區(qū)，商戶倒短多使用三輪車，臨沂約8萬輛三輪摩托車承擔了短駁操作，三輪操作簡單，無牌照，多為電動，形成了短駁在30分鐘內(nèi)，高頻多趟的特點。三輪到達專線操作場地后暨裝車發(fā)運，使得短駁產(chǎn)生臨沂特有獨特效能。

03 科技信息與資金優(yōu)勢

① 臨沂專線單體信息化程度較高、互聯(lián)互通任重道遠

由于臨沂專線的巨大運營的運營效能，其附加增值業(yè)務(wù)，代收貨款使得金融機構(gòu)非常青睞。臨沂專線TMS(運輸管理系統(tǒng))份額非常集中，全球通，慧商科技、阿帕等3家企業(yè)覆蓋了95%以上的專線。IT運營時間均在20年以上，針對臨沂專線特征，開發(fā)出自助開票機，無接觸掃碼開票等技術(shù)。大幅度提高了現(xiàn)場運營效率。

在代收清分方面，TMS與金融機構(gòu)協(xié)同，完成了收單、貨款、運費、手續(xù)費的自動清分功能，并由于個金儲蓄卡較為統(tǒng)一，整個清分過程費用基本為同行轉(zhuǎn)賬，使專線財務(wù)運營效率維持同行業(yè)較高水平。

TMS份額集中，使得民生、招商、臨商等金融機構(gòu)能夠順利完成資金歸集業(yè)務(wù)，（例如通過全球通科技覆蓋的600多家專線，民生銀行推廣了9萬張商城銀行卡，日均存款達20億元），金融并反哺科技公司，使得專線TMS使用成本能夠保持較低水平，部分專線能夠做到免費使用。

臨沂專線是全國單體信息化程度較高的區(qū)域，但由于單體規(guī)模小，家數(shù)多，運營體量受限，整體專線數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通尚未形成運營平臺，分轉(zhuǎn)貨物、車輛調(diào)度、訂單入口尚未形成線上數(shù)字整合平臺。

② 專線運營資金來源正在發(fā)生變化

臨沂每日30萬單，日發(fā)車5000車次，日代收貨款為3500萬元，2010--2016年臨沂專線高速發(fā)展的源動力來自于代收貨款流轉(zhuǎn)的滯留空間，2010年滯留天數(shù)為5天，2015年為3天，2021年僅為1天，中等規(guī)模專線日留存月200萬--500萬元。一定程度上提供了專線擴張所需的運營成本。

專線進入2021年后代收貨款的總量以每年20%的速度不斷下滑，滯留期縮短為24小時，加之三方支付，銀行的不懈努力，使得資金監(jiān)管，達到時效，手續(xù)費持續(xù)降低，使得專線逐步喪失了資金來源，擴張與發(fā)展停頓。

04 臨沂專線運營成本未來變化

 1、2022年專線公司生存較為困難；

首先由于疫情及經(jīng)濟環(huán)境導(dǎo)致，商貿(mào)業(yè)發(fā)貨量持續(xù)低迷，比如邦太，中大，中聯(lián)奧華，致勝等出現(xiàn)虧損，現(xiàn)有市場存量萎縮，專線公司的淘汰不可逆轉(zhuǎn)。

其次由于商貿(mào)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)逐步完善，廠商直達終端、前置倉、保兌倉等模式不斷成長，使臨沂的覆蓋半徑不斷縮短。體現(xiàn)在市場反饋大山，財源短線票量增加，大部分長線票量減少。以地級市為單位，臨沂發(fā)車量最大的前五名分別是：日照、濰坊、連云港、徐州和青島；以區(qū)縣為單位，前五名是：莒縣、嵐山、五蓮、東港和新泰。

再者提供給專線物流發(fā)展的代收貨款，由于三方支付和銀行介入，總量持續(xù)遞減，滯留時間縮短，使專線喪失資金來源。

臨沂專線的綜合性運營能力欠缺，沒有發(fā)展出“園區(qū)+物流”或者“物流+運輸”的大型企業(yè)。同時由于園區(qū)企業(yè)只是單純的收取租金、業(yè)務(wù)模式簡單，專線企業(yè)賬務(wù)不正規(guī)，運輸公司也存在賬務(wù)不正規(guī)等問題，這三類企業(yè)較少獲得資本市場的青睞。

未來高速公路由原來的計重收費方式改為按車（軸）型收費方式，空車、輕泡貨運輸為主的快遞車輛，單程運輸為主的冷鏈、車輛運輸車等車輛通行費上漲較多，導(dǎo)致這些車輛選擇走國道，增加了國道擁堵也浪費了高速公路資源，亟需出臺更具針對性的措施引導(dǎo)空車等回流高速。

2、數(shù)字化提升缺乏引領(lǐng)和政策傾斜

臨沂對于物流行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型缺乏政策支持，僅有6家網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)：快拓、立晨、黑蜂、臨卡、天源、商城控股等企業(yè)稅賦繳納地也不在臨沂。截止到2021年底，全國共有1968家網(wǎng)絡(luò)貨運平臺企業(yè)，整合社會零散運力360萬輛，全年完成運單量近7千萬單。大量中小微物流企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)貨運平臺發(fā)布需求、撮合交易、尋找運力，煥發(fā)平臺經(jīng)濟活力。   

臨沂專線面臨數(shù)字化鴻溝，存在“不敢轉(zhuǎn)”、“不會轉(zhuǎn)”、“不能轉(zhuǎn)”等問題，一批互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)開發(fā)面向中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的數(shù)字連接、流程改造、模式重組以及加油、停車、維修等數(shù)字化后市場服務(wù)，但是也面臨市場效益不足和平臺賦能不強的問題。中小微物流企業(yè)往往具有區(qū)域集聚的特點，隨著產(chǎn)業(yè)加快升級和物流用地緊缺，臨沂專線從線下轉(zhuǎn)向線上缺乏數(shù)字化轉(zhuǎn)型指導(dǎo)和平臺賦能支持。

在專線變革過程中，“需求、網(wǎng)絡(luò)、科技”是三個核心，商業(yè)模式?jīng)Q定著供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)形態(tài)，訂單規(guī)模，訂單密度決定著網(wǎng)絡(luò)密度，同時決定著履約成本，當規(guī)模密度足夠大時，科技的力量得以體現(xiàn)。

3、西遷問題是臨沂公路貨運發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點：

市場西遷后，貨運站場每畝投資強度到達280萬/畝，根據(jù)順和物流園區(qū)實例，建造成本飆升至3200/M2，，如何利用數(shù)字化提升效率是保持場地成本優(yōu)勢，是臨沂專線市場歷經(jīng)的最主要難題。目前，各地對于物流用地投資強度、稅收貢獻等要求過高，一二線城市物流用地稅收貢獻每年在畝均50萬以上，單靠物流業(yè)務(wù)不可能實現(xiàn)。近年來，企業(yè)反映不僅新增用地難，而且現(xiàn)有用地由于稅收貢獻不足也有被要求騰退的情況。大量倉儲設(shè)施不得不疏解到遠離城市或其他城市，增加了城市配送成本和應(yīng)急保障風險。

由于時間倉促，針對于臨沂專線運營成本的問題未進行專項論證，數(shù)據(jù)還不夠詳實準確，如需深度分析，需設(shè)置課題組，進行逐項論證。從而反映出臨沂專線的實際運營狀況，為臨沂物流西遷做好支持工作，為政策制定提供依據(jù)。