2021年公路貨運行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)查報告（縮寫版）

中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運分會

二О二二年九月

2022年初，為客觀反映我國公路貨運行業(yè)發(fā)展情況，中物聯(lián)公路貨運分會面向會員單位，開展了公路貨運行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)查，現(xiàn)將有關情況反映如下。

一、骨干市場主體規(guī)?；l(fā)展

近年來，重點公路貨運企業(yè)加快規(guī)?；s化發(fā)展。2021年，排名前30家重點企業(yè)中，前5家企業(yè)主營業(yè)務收入超過100億元，前14家企業(yè)超過50億元，30家企業(yè)進入門檻超過4億元。

二、貨運市場集中度依然不高

2021年，全國社會物流總費用為16.7萬億元，其中，道路運輸費用約為4.7萬億元，公路貨運市場規(guī)模巨大。

2021年，30家重點公路貨運物流企業(yè)主營業(yè)務收入為1904億元，市場占比相對較低，集中度不高，公路貨運市場總體較為分散。

在部分細分市場，重點企業(yè)市場占有率相對較高。在網(wǎng)絡型零擔運輸市場，前10家企業(yè)主營業(yè)務收入1454億元，市場總體相對集中。

三、貨運企業(yè)經(jīng)營效益總體不高

2021年，調(diào)查企業(yè)平均利潤率4.8%，低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤率2個百分點。

其中，網(wǎng)絡型零擔運輸、合同物流企業(yè)盈利能力較強，平均利潤率在10%以上。

四、貨運物流市場需求逐步集中

2021年，調(diào)查企業(yè)主要運輸貨物類型占比最多的為快遞電商產(chǎn)品，占比為69%，其次為快速消費品和家電產(chǎn)品占比分別為65.5%和58.6%。

五、干線運輸成本結構差異較大

2021年，調(diào)查企業(yè)干線運輸成本結構差異較大，主要與運力持有模式有關。

近年來，部分重點企業(yè)加快自營或共建車隊建設，加大對運輸成本的管理與優(yōu)化，因此成本分析主要是基于自營車隊。由于自營車隊主要運送附加值極高的貨物，主要考慮使用廂式車輛，這也是貨運車輛未來發(fā)展的方向?？紤]到運輸成本具有遞遠遞減的特征，我們主要對長途干線成本進行分析。

調(diào)查顯示，公路貨運企業(yè)運輸成本結構中，路橋費、燃油費、駕駛員工資和車輛折舊是最主要的四項成本，占比分別為32.1%、30.1%、19.7%和13.3%，合計占95.2%。此外，維修費占2.0%、輪胎占0.8%、車輛保險費占1.7%，年審辦證等費用占0.3%。

調(diào)查顯示，5軸以上重型廂式貨車（含汽車列車）平均車公里成本為5.91元，即每跑一公里，路橋費1.9元、燃油費1.78元。按照廂式貨車30噸平均核載計算，噸公里成本為0.2元。

六、貨運物流市場價格依然低迷

2021年，公路貨運市場運價總體低迷，主要受運力供需結構影響。長期來看，供過于求的狀態(tài)短期內(nèi)難以改善，壓低運價上漲空間。短期來看，春節(jié)、雙十一等旺季需求增長帶動供需結構轉換，帶動運價階段性上漲。

2021年，據(jù)行業(yè)動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在24條主要長途運輸線路即期運價市場上，5軸以上重型廂式貨車車公里運價為6.48元。

七、貨運物流運輸效率持續(xù)提升

2021年，調(diào)查企業(yè)5軸以上重型廂式貨車（含汽車列車）月均行駛里程為18300公里，日均日程超過610公里，較行業(yè)平均水平翻了一番。

2021年1-12月份我國公路貨運運輸效率指數(shù)分布情況，明顯可以看出2、11、12月受疫情影響指數(shù)較低，3-10月基本持平。但總體來看，全年僅1月指數(shù)高于基準數(shù)（100）；其余月份均低于基準數(shù)，可以看出，2021年我國物流業(yè)和公路貨運市場運行整體平穩(wěn)，部分月份表現(xiàn)不佳。

2021年，調(diào)查企業(yè)空駛率在10%左右，一些合同物流運輸為主的企業(yè)空駛率偏高，但是仍顯著低于行業(yè)平均水平。中寰衛(wèi)星車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺顯示，2021年監(jiān)測的貨運車輛中，牽引車空載率為26.71%，載貨車為34.06%，自卸車為35.5%，輕卡為36.49%。

八、營運車隊精益管理日益重要

調(diào)查企業(yè)基本建立了符合自身業(yè)務需要的運力管理體系，包括自有運力、合同運力與臨調(diào)運力。以自有運力、合同運力滿足企業(yè)日常穩(wěn)定運輸需求，以臨調(diào)運力滿足臨時運輸需求及作為合同運力的補充。

為滿足自有運力需求，大部分企業(yè)自建或共建車隊予以保障。自2017年開始，我會組織開展《道路貨運車隊評估指標》標準達標工作，主要是對自有或共建車隊進行評估，樹立行業(yè)標桿，培育品質(zhì)運力，為市場采購車隊，車隊開拓市場提供參考。截止到目前，共有五批351家達標星級車隊。其中，5星級車隊36家、4星級車隊85家、3星級車隊144家。

星級車隊運行效率突出

對2021年第五批星級車隊運行數(shù)據(jù)分析顯示，星級車隊月均在線率80.23%，其中，5星級車隊86.61%；重載率（里程利用率）為71.7%，空駛率為27.3%，車輛利用率較高。有超過三分之二的星級車隊開展甩掛運輸，甩掛作業(yè)占比達到70%。

星級車隊服務水平較高

星級車隊提貨及時率97.8%；提貨準確率98.9%；到貨及時率98.0%；到貨準確率99.4%；貨損率0.2%。基本達到整車運輸“領跑者”標準中先進水平要求。

節(jié)能低碳發(fā)展日益重要

星級車隊承擔運輸業(yè)務的車輛基本符合國家最新階段的機動車污染物排放標準。80%的星級車隊在環(huán)境、資源保護等方面建立健全的節(jié)能減排組織管理體系、獎懲制度、推廣節(jié)能新技術等。越來越多的車隊開始采用清潔能源車輛，部分車隊開始采用電動重卡或氫能重卡。

安全管理仍是關注重點

大部分星級車隊有相關程序用于運輸車輛（牽引裝置、掛車等）預防性檢查和維護；部分車隊有安全提示或是主動防御相關的設備，如，剎車輔助系統(tǒng)、不規(guī)范駕駛行為監(jiān)測系統(tǒng)、預警系統(tǒng)等；還有部分車隊運輸車輛配置輔助駕駛ADAS、DSM駕駛員狀態(tài)監(jiān)測、盲區(qū)監(jiān)測BSD等管理設備。大部分車隊有針對駕駛員安全駕駛/操作行為和安全預防措施的培訓。大部分車隊有針對緊急情況發(fā)生是的處理預案，包括但不限于完整的流程、預案的可執(zhí)行性等。

物流信息化水平穩(wěn)步提升

大部分車隊內(nèi)部建立了自有的運輸管理系統(tǒng)，具備自有車輛裝載定位系統(tǒng)，能夠進行車輛軌跡跟蹤查詢，實時展現(xiàn)物流數(shù)據(jù)檢測、調(diào)度、訂單狀態(tài)、追溯等，可以實現(xiàn)可視化管理。部分車隊與客戶進行系統(tǒng)對接，可以實現(xiàn)訂單管理、在線交易、統(tǒng)一結算。部分車隊企業(yè)還搭建了網(wǎng)絡貨運平臺。

總 結

公路貨運是現(xiàn)代物流的基礎環(huán)節(jié)和重要領域。目前，公路貨運量占社會貨運總量的四分之三，公路貨運仍然是貨物運輸?shù)闹髑?。但是，我國公路貨運市場集中度偏低，突出反映在規(guī)?；s化市場主體不足。

今年疫情以來，市場不確定性風險加大，規(guī)模企業(yè)抗風險能力總體好于小微企業(yè)，有效保障客戶履約和市場穩(wěn)定。規(guī)模企業(yè)從高效、優(yōu)質(zhì)、安全、誠信、綠色、智慧等多個維度形成市場競爭優(yōu)勢。培育規(guī)模化集約化的貨運物流市場主體是物流保通保暢和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定的重要前提。

總體來看，制約公路貨運企業(yè)規(guī)?；s化發(fā)展仍然面臨能源成本持續(xù)上漲、企業(yè)墊資壓力加大、稅費負擔依然較重、超限超載日益嚴峻、貨車通行壓力較大、貨運場站資源緊缺等問題。隨著公路貨運行業(yè)持續(xù)恢復向好，亟待有關部門加大政策支持力度，促進市場主體規(guī)?；s化發(fā)展，切實保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。

中國物流與采購聯(lián)合會公路貨運分會始終把培育規(guī)模化集約化貨運物流企業(yè)、打造高效、優(yōu)質(zhì)、安全、誠信、綠色、智慧的具有競爭力的貨運物流群體作為行業(yè)引導方向。歡迎大家積極參與推進相關工作，爭取為規(guī)?；s化企業(yè)創(chuàng)造良好的營商環(huán)境。