01亞馬遜不再“瘋狂”擴(kuò)張了

亞馬遜正在放緩航空物流網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張速度，其航空貨運(yùn)機(jī)隊(duì)和每日航班數(shù)量增長(zhǎng)都進(jìn)入放緩狀態(tài)。據(jù)德保羅大學(xué)查迪克研究所定期分析亞馬遜航空物流網(wǎng)絡(luò)的報(bào)告顯示，亞馬遜航空公司每天在美國(guó)和歐洲的運(yùn)營(yíng)航班約為194次，而在3月，這個(gè)數(shù)字僅為187次。

從3月-8月，亞馬遜航空公司的總航班量增長(zhǎng)率為3.8%，遠(yuǎn)低于3月之前六個(gè)月每日航班量增幅14.3%和2021年全年航班量增幅18.4%。

亞馬遜航空公司日平均航班情況

圖片來(lái)源：德保羅大學(xué)查迪克研究所

除放緩航空網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張外，亞馬遜還正在削減部分原計(jì)劃擴(kuò)張的配送網(wǎng)絡(luò)，大規(guī)?？s小物流配送業(yè)務(wù)規(guī)模。據(jù)供應(yīng)鏈物流咨詢(xún)公司MWPVL International稱(chēng)，截至9月上旬，亞馬遜已關(guān)閉或取消了在美國(guó)的40多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，推遲了原定要開(kāi)業(yè)的20多個(gè)站點(diǎn)的計(jì)劃，并取消一些歐洲項(xiàng)目，例如決定取消在雷烏斯、赫羅納、維多利亞和塞維利亞的四個(gè)配送中心建設(shè)。

而在早些時(shí)候，亞馬遜還曾宣布開(kāi)始轉(zhuǎn)租倉(cāng)庫(kù)空間，計(jì)劃轉(zhuǎn)租至少1000萬(wàn)平方英尺的倉(cāng)庫(kù)容量，并正在考慮終止或重新談判更多租約的選擇。其中，6個(gè)倉(cāng)庫(kù)的交易已完成。

這些舉措與往年形成鮮明對(duì)比，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家判斷，這一系列措施反映了亞馬遜業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩這一現(xiàn)實(shí)，同時(shí)也說(shuō)明了亞馬遜對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及消費(fèi)者信心的悲觀態(tài)度。不過(guò)，亞馬遜表示，削減擴(kuò)張計(jì)劃是為了更好地滿足預(yù)期的客戶需求，屬于正常的業(yè)務(wù)調(diào)整。

02不再“瘋狂”的原因是什么？

疫情期間，面對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物需求的激增，亞馬遜給出的回應(yīng)是在兩年內(nèi)將物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大一倍，快速擴(kuò)張的速度遠(yuǎn)超沃爾瑪、UPS、FedEx等。有段時(shí)間，亞馬遜大約每24個(gè)小時(shí)就會(huì)在美國(guó)某處開(kāi)設(shè)一個(gè)新倉(cāng)庫(kù)。

如今，亞馬遜在對(duì)外擴(kuò)張上采取更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，背后的原因或許與全球電商業(yè)務(wù)增量放緩，增速回歸至疫情前水平等因素密切相關(guān)。

通貨膨脹直接造成消費(fèi)者在必需品上支出增長(zhǎng)，從而不愿意消費(fèi)。據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，今年第一季度，電子商務(wù)的增長(zhǎng)率僅為6.7%，是自2009年以來(lái)最慢的增長(zhǎng)速度。消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)意愿下降，電商經(jīng)濟(jì)增速放緩，物流業(yè)也會(huì)受到影響。亞馬遜物流包裹量的增速已放緩至13%，遠(yuǎn)低于2020年的增長(zhǎng)率112%。

圖片來(lái)源：電商報(bào)

電商包裹量下降，使得亞馬遜的倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩，再加上不斷擴(kuò)大規(guī)模，亞馬遜的物流成本持續(xù)上升。2009年至2021年，亞馬遜的運(yùn)輸和履約成本增長(zhǎng)近40倍。其中，僅2021年亞馬遜的運(yùn)輸成本便達(dá)到767億美元；履約成本又為物流賬單添加了751億美元。雖然亞馬遜的營(yíng)收也在不斷增長(zhǎng)，但這似乎難以抵消高額的物流成本。

圖片來(lái)源：Statista

巨額的物流成本下，4月，亞馬遜發(fā)布2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，其中虧損金額高達(dá)38億美元，出現(xiàn)了自2015年以來(lái)的首次季度虧損；7月，亞馬遜的第二季度財(cái)報(bào)顯示虧損額度有所下降，達(dá)到20.28億美元，但凈銷(xiāo)售額的同比增長(zhǎng)率僅為7.2%，創(chuàng)下近20年來(lái)最慢的增長(zhǎng)率。

數(shù)據(jù)來(lái)源：亞馬遜財(cái)報(bào) 制圖：曉生研究院

首次出現(xiàn)虧損后，亞馬遜便開(kāi)始一系列“收斂”政策，并尋找新的盈利點(diǎn)來(lái)進(jìn)行平衡。

除放緩航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)張計(jì)劃外，亞馬遜還宣布削減第三方物流服務(wù)合作方的數(shù)量，預(yù)計(jì)今年將增加451個(gè)合作方，同比去年下降33%，更是不及2022年高峰時(shí)期1191個(gè)合作方的一半。

同時(shí)，亞馬遜還提高了履約費(fèi)和征收附加費(fèi)。此前，亞馬遜為了讓自營(yíng)物流能夠和USPS等快遞巨頭爭(zhēng)奪市場(chǎng)，長(zhǎng)期以“無(wú)附加費(fèi)”作為賣(mài)點(diǎn)之一。但自2020年以來(lái)，亞馬遜不僅將履約費(fèi)提高了30%以上，還宣布對(duì)于美國(guó)站和加拿大使用FBA物流配送的商品，首次收取旺季物流附加費(fèi)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)也在逐漸上漲。

圖片來(lái)源：Marketplace Pulse

03放緩步伐是否代表就此停下？

盡管增長(zhǎng)低迷，但放緩步伐不意味著亞馬遜會(huì)就此停下步伐。完善物流配送網(wǎng)絡(luò)和航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)依然是亞馬遜發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重，這一點(diǎn)從未改變。

7-8月，亞馬遜先后在波蘭、紐約西部、意大利圣薩爾沃、印度北方邦等開(kāi)設(shè)新配送中心，并且有三個(gè)大型倉(cāng)庫(kù)正在籌建當(dāng)中。這表明，之前的“暫停”只是針對(duì)特定類(lèi)型的倉(cāng)庫(kù)，更廣泛的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作仍在進(jìn)行中。

正如MWPVL國(guó)際公司創(chuàng)始人Marc Wulfraat所言：“無(wú)論如何，今年都不是亞馬遜踩剎車(chē)的一年?！眮嗰R遜的動(dòng)作也堅(jiān)決表明，項(xiàng)目會(huì)被推遲，但不會(huì)停止。

航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)方面雖放緩擴(kuò)張速度，但航空運(yùn)力仍在增加當(dāng)中。辛辛那提/北肯塔基國(guó)際機(jī)場(chǎng)（CVG）的航空樞紐擴(kuò)建，為亞馬遜實(shí)現(xiàn)飛機(jī)到飛機(jī)的快速轉(zhuǎn)運(yùn)，支付物流第二天的交付增添了極大助力。目前，亞馬遜航空飛行活動(dòng)的年增長(zhǎng)率在20%-24%左右。亞馬遜航空貨運(yùn)仍處于增長(zhǎng)狀態(tài)，只是增長(zhǎng)狀態(tài)與疫情期間不再相同。

亞馬遜航空在辛辛那提/北肯塔基機(jī)場(chǎng)的航線結(jié)構(gòu)

圖片來(lái)源：德保羅大學(xué)查迪克研究所

據(jù)估計(jì)，近兩年，亞馬遜在物流上的投入高達(dá)800億美元，遠(yuǎn)超前五年總和580億美元。而如此龐大的投入，是意在構(gòu)建海陸空一體化物流網(wǎng)絡(luò)。亞馬遜如今所采取的物流模式，類(lèi)似于電商界的蘋(píng)果模式，建立超級(jí)自營(yíng)閉環(huán)，從后端逐漸往上和增強(qiáng)對(duì)物流服務(wù)的掌控，通吃供應(yīng)鏈上下游。

04崛起的各方勢(shì)力能否撼動(dòng)地位？

一開(kāi)始，亞馬遜的定位是服務(wù)自己平臺(tái)上的賣(mài)家，隨著分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模增長(zhǎng)，亞馬遜開(kāi)始將物流服務(wù)打造成獨(dú)立的快遞公司，承接不同賣(mài)家的物流業(yè)務(wù)。不過(guò)，在全球電商快速發(fā)展的大背景下，物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)比想象中激烈。除了傳統(tǒng)的三大快遞巨頭，以沃爾瑪為代表的零售巨頭，以SHEIN、阿里巴巴、京東為代表的中國(guó)勢(shì)力都在強(qiáng)勢(shì)崛起中。

沃爾瑪

同樣作為零售巨頭的沃爾瑪，近年來(lái)也投入大量的時(shí)間和精力在物流配送領(lǐng)域。

2019年，沃爾瑪推出送貨上門(mén)服務(wù)InHomedelivery；2020年，推出Walmart會(huì)員和自身的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)WFS，類(lèi)似于亞馬遜的Prime會(huì)員和FBA服務(wù)；2021年8月，正式推出Golocal配送服務(wù)，即本地配送服務(wù)，并將其作為最后一英里配送服務(wù)的戰(zhàn)略范疇，擴(kuò)大知名度。2022年初，沃爾瑪表示將進(jìn)一步擴(kuò)大InHome送貨上門(mén)服務(wù)規(guī)模，到今年年底向3000萬(wàn)戶美國(guó)家庭提供送貨上門(mén)服務(wù)。

目前，沃爾瑪所構(gòu)建的配送網(wǎng)絡(luò)已能為3000多家門(mén)店的16萬(wàn)多件商品提供配送和極速達(dá)服務(wù)，沃爾瑪?shù)奈锪鲗傩栽桨l(fā)明顯。

SHEIN

SHEIN作為近兩年的黑馬，主要依靠中國(guó)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)對(duì)全球市場(chǎng)降維打擊，目前業(yè)務(wù)遍布全球150多個(gè)國(guó)家，注冊(cè)用戶1.2億，日活超3000萬(wàn)。在海外的多家應(yīng)用排行榜上，SHEIN都超越亞馬遜，成為下載量最高的購(gòu)物APP。

SHEIN平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)模式主要是自建物流體系，將商品的物流和售后掌握在自己手中，保證商品的品質(zhì)和提高物流效率。倉(cāng)儲(chǔ)物流主要以國(guó)內(nèi)直郵發(fā)貨為主，搭建海外倉(cāng)。SHEIN在全球已擁有200多家物流和供應(yīng)鏈合作伙伴，以及佛山、南沙、比利時(shí)、美東、美西、印度6大物流中心。不過(guò)，目前SHEIN僅在網(wǎng)上銷(xiāo)售，客戶需要等待10到15天才能收到訂單，與亞馬遜等公司的平均發(fā)貨時(shí)間相差甚遠(yuǎn)。

因此，在高速增長(zhǎng)下，SHEIN正在計(jì)劃深化在美國(guó)的立足點(diǎn)，建立三個(gè)大型配送中心，最終將其客戶的訂單運(yùn)輸時(shí)間縮短至3-4天。4月，SHEIN在印第安納開(kāi)設(shè)了美國(guó)第一個(gè)配送中心；到2023年春，將在南加州開(kāi)設(shè)第二個(gè)配送中心，隨后再在美國(guó)東北部開(kāi)設(shè)第三個(gè)，具體日期未定。同時(shí)，SHEIN將美國(guó)市場(chǎng)的地推目標(biāo)定到5天，在中轉(zhuǎn)倉(cāng)的地點(diǎn)設(shè)置上，做到每8個(gè)州就有1個(gè)覆蓋，9個(gè)州就能形成一個(gè)閉環(huán)。

京東物流

作為自營(yíng)零售商，擁有客戶群體和商流數(shù)據(jù)的京東物流在布局全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)時(shí)，主要是采取商流+物流的自營(yíng)模式，即“店+倉(cāng)”模式，以倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)為核心，打造將“倉(cāng)儲(chǔ)”、“物流”、“快遞”三個(gè)板塊包含在內(nèi)的一體化供應(yīng)鏈體系，通過(guò)將商品前置，就近配送的方式來(lái)提升物流時(shí)效，實(shí)現(xiàn)“以?xún)?chǔ)代運(yùn)”。

京東物流官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，京東物流運(yùn)營(yíng)超1400個(gè)倉(cāng)庫(kù)，含云倉(cāng)生態(tài)平臺(tái)的管理面積在內(nèi)，京東物流倉(cāng)儲(chǔ)總面積約2600萬(wàn)平方米。同時(shí)，在全球運(yùn)營(yíng)近90個(gè)保稅倉(cāng)庫(kù)、直郵倉(cāng)庫(kù)和海外倉(cāng)庫(kù)，總管理面積近90萬(wàn)平方米。

京東物流的國(guó)際化從起始就深深烙上了跨境新零售供應(yīng)鏈的印跡，依托于中國(guó)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力，通過(guò)設(shè)立海外倉(cāng)、開(kāi)通跨境專(zhuān)線、智慧化多式聯(lián)運(yùn)等方式，京東希望將其在國(guó)內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位的倉(cāng)配一體化的全渠道零售供應(yīng)鏈服務(wù)模式在海外進(jìn)行復(fù)制。

這種重資產(chǎn)倉(cāng)配的模式，京東物流其實(shí)對(duì)標(biāo)的是亞馬遜，但二者又有本質(zhì)上的不同。綜合以上三家企業(yè)在全球化物流網(wǎng)絡(luò)的布局來(lái)看，其中或多或少的都可以看到對(duì)標(biāo)亞馬遜的影子，只不過(guò)又各有千秋。雖然現(xiàn)在三家的物流配送規(guī)模還無(wú)法與亞馬遜媲美，但后發(fā)之勢(shì)不可小覷。

在市場(chǎng)眼中的亞馬遜，如同所有站在技術(shù)革命浪尖之上的大公司一樣，走在了時(shí)代和行業(yè)前沿十多年。而站在當(dāng)下時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，無(wú)論是在新區(qū)域，還是新業(yè)務(wù)，以SHEIN、TIKTOK等為代表的中國(guó)勢(shì)力已經(jīng)成為不可忽視的挑戰(zhàn)者，并且伴隨著中國(guó)企業(yè)全球化的機(jī)遇，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)拿到全球電商領(lǐng)域巔峰對(duì)決的入場(chǎng)券。亞馬遜能否繼續(xù)站上新一波浪尖？值得期待。