最近順豐針對(duì)東南亞市場(chǎng)的動(dòng)作越來(lái)越大。順豐速運(yùn)官網(wǎng)發(fā)布消息稱，自2022年10月10日起，順豐速運(yùn)國(guó)際電商專遞正式開通寄往新馬泰的服務(wù)。憑借特惠價(jià)格，不收取燃油附加費(fèi)，一票即可選擇上門收件或于順豐香港超百自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)自寄，低價(jià)值商品還可享免稅寄送。客戶可使用預(yù)付或月結(jié)方式寄送重量30公斤內(nèi)的包裹到新加坡、馬來(lái)西亞及泰國(guó)，更可選擇于當(dāng)?shù)爻€(gè)自提點(diǎn)取件。

（相關(guān)費(fèi)用，1港元≈0.91人民幣）

巧的是，同樣在10月10日，極兔國(guó)際正式推出東南亞干線陸運(yùn)，現(xiàn)開通三條產(chǎn)品線路，包括中越一般貿(mào)易整車運(yùn)輸、中越一般貿(mào)易零擔(dān)/散拼運(yùn)輸、東南亞電商小包整車。極兔國(guó)際干線業(yè)務(wù)包含空運(yùn)、海運(yùn)、鐵路、多式聯(lián)運(yùn)以及報(bào)關(guān)清關(guān)等增值服務(wù)。

與同行相比，從印尼市場(chǎng)起家的極兔在東南亞已經(jīng)擁有了雄厚的基礎(chǔ)，如今包括順豐在內(nèi)，菜鳥、京東物流、百世、圓通、中通等都爭(zhēng)奪東南亞市場(chǎng)，在極兔的“老家”，中國(guó)物流巨頭的鏖戰(zhàn)才剛剛開始。

為什么選擇東南亞？

東南亞有兩個(gè)特點(diǎn)：人口基數(shù)大，超6億；人口結(jié)構(gòu)年輕化，占據(jù)消費(fèi)主體，比如印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南四國(guó)35歲以下人口占比超50%。根據(jù)谷歌、淡馬錫等聯(lián)合報(bào)告，東南亞電商經(jīng)濟(jì)規(guī)模在2021年已經(jīng)達(dá)到1200億美元，年均復(fù)合率超過(guò)60%，預(yù)計(jì)到2025年，當(dāng)?shù)仉娚探?jīng)濟(jì)規(guī)模將突破2300億美元，實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。電商與快遞密不可分，快遞業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。

據(jù)招商證券測(cè)算，2025年?yáng)|南亞地區(qū)本土快遞市場(chǎng)規(guī)模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元，電商快遞包裹量超過(guò)200億票。

同時(shí)中國(guó)制造業(yè)不斷出海東南亞，尤其是科技產(chǎn)品、汽車零部件、裝備制造、服飾等行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年僅東南亞航空快遞每月貨量將會(huì)突破1000噸以上。

東南亞物流發(fā)展受到以下痛點(diǎn)影響：市場(chǎng)碎片化，各國(guó)地理環(huán)境復(fù)雜；物流基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)不完備，依賴人工操作；物流成本處于一個(gè)較高的水平；物流時(shí)效仍需提高；貨到付款方式占比高；海關(guān)規(guī)定復(fù)雜等。

隨著今年年初RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）正式生效，國(guó)內(nèi)跨境電商行業(yè)迎來(lái)巨大的機(jī)遇，尤其是東南亞市場(chǎng)將更為廣闊。目前，東南亞地區(qū)還未形成絕對(duì)的快遞物流龍頭，各國(guó)本土物流公司競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，且市占率相對(duì)較低，這些都為擁有豐富電商快遞運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)物流巨頭帶來(lái)了“掘金”機(jī)遇。對(duì)于這些巨頭來(lái)說(shuō)，國(guó)際業(yè)務(wù)布局的深化是個(gè)更大的棋局，已成為拉動(dòng)營(yíng)收的強(qiáng)勁動(dòng)力，他們絕不會(huì)放過(guò)東南亞這么大的增長(zhǎng)市場(chǎng)。當(dāng)然，由于涉及自建倉(cāng)庫(kù)、嵌入配送體系、搭建供應(yīng)鏈等等，他們的步伐也越來(lái)越“重”。

回溯“前輩”極兔在東南亞的崛起

當(dāng)年極兔在東南亞的發(fā)展如同按下了加速鍵：

2015年8月20日，J&T Express品牌在印尼正式誕生；

2016年8月，J&T Express與印尼幾大主要電子商務(wù)平臺(tái)展開全面合作；

2017年11月，極兔成為印尼排名第二的快遞公司，J&T Express越南、馬來(lái)西亞成立；

2018年4月，J&T Express菲律賓、泰國(guó)成立；

2019年1月，J&T Express菲律賓首批網(wǎng)點(diǎn)全部建設(shè)完成，覆蓋菲律賓全境。

2020年3月，極兔速遞中國(guó)起網(wǎng)，在進(jìn)入中國(guó)之前，極兔速遞已在東南亞市場(chǎng)做到了總單量第二，印尼單日量第一。當(dāng)時(shí)的東南亞正處于電商風(fēng)口，借勢(shì)Shopee、Lazada、Tokopedia等電商網(wǎng)站，極兔實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展。

極兔在海外復(fù)制的能力與速度極強(qiáng)，比如2018年進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，一年時(shí)間，泰國(guó)J&T Express在泰國(guó)77個(gè)省份開設(shè)了300多家網(wǎng)點(diǎn)，于2019年增設(shè)了100多家網(wǎng)點(diǎn)，其中一半是自營(yíng)企業(yè)，一半是特許經(jīng)營(yíng)店。

當(dāng)年極兔帶著國(guó)內(nèi)先進(jìn)的快遞業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，對(duì)東南亞當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)快遞物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)了降維沖擊。極兔是東南亞第一家切入電商快遞領(lǐng)域的專業(yè)快遞物流公司，為當(dāng)?shù)乜爝f物流行業(yè)帶來(lái)了眾多第一次：首次在東南亞引入了全套智能分揀系統(tǒng)、首次在東南亞推動(dòng)建立區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)+片區(qū)集散+網(wǎng)點(diǎn)收派的形式、首家在東南亞實(shí)現(xiàn)365全年業(yè)務(wù)無(wú)休等等。

極兔一直很重視本地化服務(wù)，以越南為例，為滿足當(dāng)?shù)氐募倪f需求，極兔速遞在提供J&T Standard Express（極兔標(biāo)快）和J&T Fast（極兔特快）等常規(guī)物流服務(wù)之外，還進(jìn)一步推出J&T Super（極兔24小時(shí)達(dá)），J&T Fresh（極兔生鮮）和 J&T International（極兔國(guó)際物流）等其他專項(xiàng)服務(wù)。J&T Fresh是極兔速遞在收獲季節(jié)為越南各地的農(nóng)產(chǎn)品售賣提供物流支持，具體包括協(xié)助農(nóng)戶收成、運(yùn)輸農(nóng)產(chǎn)品、指導(dǎo)農(nóng)戶打包快遞，以及使用電商平臺(tái)賣貨等，充分展現(xiàn)了極兔速遞利用全球?qū)ｉL(zhǎng)滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。

順豐：將東南亞作為首要目標(biāo)，嘉里物流是“王牌”

早在2010年，順豐就開始著手東南亞物流市場(chǎng)的布局，先是在新加坡設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋新加坡（除裕廊島、烏敏島外）的全部區(qū)域。接下來(lái)幾年，順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)先后覆蓋了馬來(lái)西亞、印度等國(guó)家。2014年7月1日，順豐國(guó)際電商事業(yè)部正式成立，主要負(fù)責(zé)順豐未來(lái)的國(guó)家化布局以及海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。2016年底，順豐越南分公司以及胡志明分部成立。2017年4月，順豐宣布泰國(guó)分公司以及曼谷分部成立。

順豐大力提速開拓東南亞的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是2021年9月收購(gòu)嘉里物流，嘉里物流成為順豐的一張“王牌”。嘉里物流是東南亞市場(chǎng)最大的第三方物流企業(yè)之一。廣發(fā)證券的一份報(bào)告顯示，嘉里物流間接非全資附屬公司Kerry Express目前是泰國(guó)最大的快遞公司，日均處理量達(dá)到120萬(wàn)件，可覆蓋泰國(guó)99.99%區(qū)域。嘉里物流還擁有廣泛的國(guó)際貨運(yùn)代理網(wǎng)絡(luò)。

收購(gòu)?fù)瓿珊?，嘉里物流在東南亞的影響力直接幫助順豐鎖定當(dāng)?shù)匾徊糠质袌?chǎng)，順豐在泰國(guó)、越南的物流運(yùn)營(yíng)能力得到增強(qiáng)，順豐東南亞快遞網(wǎng)絡(luò)的搭建不斷加快，國(guó)際貨代、清關(guān)等方面的資源與能力得到了有效補(bǔ)充。順豐從主要利用東南亞當(dāng)?shù)氐拇碣Y源來(lái)完成本地配售，轉(zhuǎn)向借助嘉里物流在東南亞成熟的本地配送網(wǎng)絡(luò)，與嘉里物流共同打造東南亞的區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)。

今年5月，順豐國(guó)際對(duì)東南亞網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了升級(jí)，國(guó)際快遞時(shí)效提升至2～4天，跨境電商時(shí)效提至4～7天，最高48小時(shí)高效送達(dá)。順豐還時(shí)不時(shí)拋出東南亞寄遞首單8.5折優(yōu)惠券。

（圖源：順豐國(guó)際官方公眾號(hào)）

今年8月，業(yè)內(nèi)流出了一份順豐面向東南亞市場(chǎng)的“戰(zhàn)狼計(jì)劃”，這是一項(xiàng)針對(duì)東南亞銷售專職人員的獎(jiǎng)懲制度，主要針對(duì)新加坡、越南、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓等流向的出口業(yè)務(wù)，意在提升銷售人員的積極性。

不僅如此，順豐還在泰國(guó)設(shè)立了KEXI（Kerry Express International）組織，順豐控股董事長(zhǎng)兼CEO王衛(wèi)、國(guó)際電商快遞事業(yè)部負(fù)責(zé)人何斌以及嘉里物流集團(tuán)總裁馬榮楷、東南亞快件總裁伍建恒為委員會(huì)成員。按照設(shè)立的規(guī)定，國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的重大規(guī)劃及關(guān)鍵資源投入等，將由KEXI委員會(huì)討論和決策。

從人員架構(gòu)上可以看出，這是順豐和嘉里物流在攜手搶攻東南亞市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，順豐和嘉里物流推出了一整套的戰(zhàn)略規(guī)劃，試圖在東南亞市場(chǎng)打造一個(gè)新的順豐和嘉里物流，共同整合東南亞的快遞物流市場(chǎng)。

8月底，順豐在半年報(bào)中明確表示，順豐的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)側(cè)重東南亞市場(chǎng)。

①加強(qiáng)國(guó)際空網(wǎng)建設(shè)：加密新馬泰東南亞流向的全貨機(jī)定班航線至5～7班/周，新增深圳至河內(nèi)、武漢至大阪、西安至大阪、西安至烏蘭巴托等國(guó)際航線，完善國(guó)際快遞空網(wǎng)布局。

②打造東南亞標(biāo)桿產(chǎn)品：收件段優(yōu)化攬收模式，升級(jí)客戶智能下單體驗(yàn)；中轉(zhuǎn)段整合中轉(zhuǎn)鏈路，匹配最優(yōu)時(shí)效運(yùn)力；清關(guān)段強(qiáng)化自營(yíng)清關(guān)能力，提升效率；配送段融合嘉里物流東南亞本土網(wǎng)絡(luò)資源深耕細(xì)作，優(yōu)化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)穩(wěn)定高效的環(huán)節(jié)管控，力爭(zhēng)東南亞部分國(guó)家流向的快遞時(shí)效追平國(guó)際頭部快遞水平。

③科技強(qiáng)化國(guó)際運(yùn)營(yíng)能力。

順豐也多次表示，要協(xié)同嘉里物流，通過(guò)投資或合作的模式，把東南亞區(qū)域內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)更快地建立起來(lái)，加快在東南亞的布局。順豐國(guó)際+嘉里物流的合力效應(yīng)正在逐漸凸顯。

特別是針對(duì)東南亞流向，順豐國(guó)際整合內(nèi)外部資源，加密東南亞全貨機(jī)班期，直飛新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等東南亞國(guó)家，為中國(guó)出海企業(yè)提供充足的運(yùn)力和時(shí)效保障。提升運(yùn)力的同時(shí)配合24小時(shí)高效清關(guān)，大幅縮短貨物停留時(shí)間。

菜鳥、京東物流、百世、圓通、中通各顯神通

近年來(lái)電商巨頭阿里、京東都在搶灘東南亞，相應(yīng)的，菜鳥、京東物流也在東南亞得到快速發(fā)展。

• 菜鳥

近期，更多國(guó)內(nèi)中小商家希望乘RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）“東風(fēng)”出海東南亞，為此，菜鳥發(fā)揮干線側(cè)資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)整合遍及東南亞的航空和海運(yùn)干線、海外分撥中心和末端配送等物流要素，配合全程數(shù)字化的智慧物流管理系統(tǒng)，為出口商家提供頭程、清關(guān)、“最后一公里”派送的一站式數(shù)字化物流解決方案。

目前，菜鳥及阿里東南亞旗艦電商平臺(tái)Lazada的物流能力已經(jīng)覆蓋東南亞的六個(gè)國(guó)家，運(yùn)營(yíng)超40萬(wàn)平米的保稅及非保稅倉(cāng)庫(kù)，并且在海外本地有高質(zhì)量末端網(wǎng)絡(luò)，日均處理能力高達(dá)千萬(wàn)，通過(guò)復(fù)用阿里多年沉淀的智慧物流科技，為L(zhǎng)azada以及其他外部平臺(tái)商家，提供從中國(guó)出海到東南亞本地的多場(chǎng)景全鏈路物流服務(wù)，更好地實(shí)現(xiàn)國(guó)貨出海。

今年7月，菜鳥首條深圳-吉隆坡包機(jī)航線正式投入運(yùn)營(yíng)。這是菜鳥立足華南市場(chǎng)開通的深圳到東南亞首條全貨機(jī)包機(jī)航線。該包機(jī)為波音全貨機(jī)，載重20噸，每周執(zhí)飛3班，從深圳寶安機(jī)場(chǎng)起飛后，4小時(shí)直達(dá)吉隆坡。目前，菜鳥每周8班包機(jī)分別從杭州和深圳出發(fā)直飛吉隆坡。該包機(jī)運(yùn)載貨物以電商件為主，落地后經(jīng)菜鳥吉隆坡eHub（數(shù)字物流中樞）進(jìn)行“秒級(jí)清關(guān)”和倉(cāng)庫(kù)分撥中轉(zhuǎn)。出庫(kù)后的商品平均在1～2天內(nèi)即可送到馬來(lái)西亞消費(fèi)者手中。

菜鳥還為泰國(guó)頭部快遞公司閃電達(dá)，建成了東南亞地區(qū)規(guī)模最大的自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。

• 京東物流

早在2015年京東就設(shè)立了京東印尼站，并且先后投資了印尼電商Tokopedia、越南電商平臺(tái)Tiki，并與泰國(guó)零售集團(tuán)Central Group成立電商合資公司JD Central。

2018年，京東物流在印尼上線“分鐘級(jí)”配送服務(wù)，通過(guò)設(shè)立JD Hub，類似于國(guó)內(nèi)的前置倉(cāng)），消費(fèi)者下單后在一個(gè)小時(shí)甚至十分鐘就能收到包裹。為了縮短全球商品的“距離”，京東物流通過(guò)設(shè)立海外倉(cāng)、開通跨境專線、智慧化多式聯(lián)運(yùn)等方式，不斷將國(guó)內(nèi)的物流優(yōu)勢(shì)，復(fù)制到海外。

近年來(lái)，京東國(guó)際持續(xù)加碼在東南亞區(qū)域的零售和物流基礎(chǔ)設(shè)施布局，完善海外倉(cāng)建設(shè)，打造商貿(mào)綠色通道，先后在印度尼西亞和泰國(guó)落地電商平臺(tái)，將自建物流模式和“211”時(shí)效復(fù)制到兩國(guó)。通過(guò)在馬來(lái)西亞和越南布局自營(yíng)海外倉(cāng)，將打通商品從東南亞發(fā)往美國(guó)、澳洲、中東等地的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以滿足RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）實(shí)施以來(lái)不斷增長(zhǎng)的跨境物流需求。

8月31日，京東航空正式投入運(yùn)營(yíng)，規(guī)劃是至2025年年底航空貨運(yùn)骨干網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)內(nèi)主要城市，并輻射包括東南亞在內(nèi)的主要國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)。

• 百世

2018年，百世便著手布局東南亞倉(cāng)儲(chǔ)和快遞網(wǎng)絡(luò)，2019年先后于泰國(guó)、越南起網(wǎng)，2020年又拓展至馬來(lái)西亞，新加坡和柬埔寨。2022年是百世“出海東南亞”的第5個(gè)年頭，作為較早卡位東南亞市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)物流企業(yè)，百世已把經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到海外。

截至2021年12月末，百世在東南亞已經(jīng)擁有了30個(gè)直營(yíng)的快遞分撥中心和1500個(gè)站點(diǎn)，各類包裹可觸達(dá)所在國(guó)的絕大部分城市和鄉(xiāng)村。截至今年4月，百世在泰國(guó)每日峰值單量已經(jīng)超過(guò)40萬(wàn)單，越南峰值單量超過(guò)67萬(wàn)單。7月，百世國(guó)際泰國(guó)分公司與泰國(guó)郵政配送有限公司簽署諒解備忘錄，雙方同意共享泰國(guó)境內(nèi)的派送網(wǎng)絡(luò)及各類基礎(chǔ)設(shè)施。

從2019年開展東南亞起網(wǎng)開始，百世在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)份額一路走高，市占率穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)百世集團(tuán)的財(cái)報(bào)，在東南亞，百世國(guó)際今年一季度包裹量達(dá)3839萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)25%；其中，越南、馬來(lái)西亞、新加坡的包裹量分別增長(zhǎng)了67.7%、67.6%、72.0%。

（圖源：百世集團(tuán)官方公眾號(hào)）

過(guò)去三年以來(lái)，百世在東南亞的包裹量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)445%。截至2022年一季度末，百世在東南亞擁有30個(gè)自營(yíng)快遞分撥中心、1500多個(gè)站點(diǎn)。

百世集團(tuán)副總裁王小青表示，大件業(yè)務(wù)是百世新的增長(zhǎng)點(diǎn)，百世國(guó)際在泰國(guó)試點(diǎn)大件業(yè)務(wù)后，已正式全面上線的大件快遞，最高可以提供門到門的100公斤的寄遞服務(wù)。百世從快遞入手，逐漸搭建海外倉(cāng)，發(fā)力跨境快運(yùn)等，目前已形成比較完備的供應(yīng)鏈體系。

• 圓通

東南亞是圓通國(guó)際戰(zhàn)略的核心市場(chǎng)之一，作為最早布局東南亞貨運(yùn)航線的中國(guó)航司，自2018年開通首條東南亞航線以來(lái)，圓通航空背靠杭州、南寧等基地，匯集長(zhǎng)三角、珠三角兩大出口貨源地，航線網(wǎng)絡(luò)不斷覆蓋包括曼谷、吉隆坡、新加坡、馬尼拉等東南亞主要城市。圓通航空近年來(lái)深耕云南至南亞和東南亞市場(chǎng)，已經(jīng)占據(jù)昆明機(jī)場(chǎng)國(guó)際貨量的一半份額。

今年4月，圓通國(guó)際宣布在馬尼拉開業(yè)起網(wǎng)，啟動(dòng)當(dāng)?shù)亍伴T到門”的國(guó)內(nèi)國(guó)際快遞包裹服務(wù)，通過(guò)菲律賓境內(nèi)的集運(yùn)中心及上百家終端門店，可以為國(guó)內(nèi)外跨境電商平臺(tái)搭建起一張完備的東南亞物流網(wǎng)絡(luò)。菲律賓圓通將以圓通航空開通的杭州、義烏、長(zhǎng)沙、南寧等中國(guó)城市通往馬尼拉的國(guó)際貨運(yùn)航線為有效支撐，在原有貨代業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，整合倉(cāng)、關(guān)、運(yùn)、配等各環(huán)節(jié)能力，利用陸運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn)多種運(yùn)輸方式，為中菲貿(mào)易客戶提供信息流、商流、資金流、包裹流、關(guān)務(wù)流“五流合一”的國(guó)際供應(yīng)鏈服務(wù)。

（圖源：圓通速遞官網(wǎng)）

7月，圓通國(guó)際與云南省國(guó)際班列貿(mào)易服務(wù)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同開發(fā)中國(guó)老撾鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)，探索跨境電商班列的運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品，并逐步輻射東南亞地區(qū)。

• 中通

今年9月，中通國(guó)際開通中國(guó)（昆明）至泰國(guó)（曼谷）鮮花冷鏈物流服務(wù)，這是中通國(guó)際繼老撾、緬甸、柬埔寨之后在東南亞拓展冷鏈業(yè)務(wù)的第4個(gè)國(guó)家。同期，中通國(guó)際小程序上線中國(guó)至新加坡、馬來(lái)西亞、新西蘭、澳洲等地5條集運(yùn)航空專線。8月，緬甸中通結(jié)合自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化寄遞服務(wù)，對(duì)本土件寄遞服務(wù)全面提速，派送區(qū)域時(shí)效最快可次日達(dá)。