綜合運輸服務(wù)總體呈現(xiàn)“客運先降后增、貨運小幅波動”的態(tài)勢。全社會完成營業(yè)性客運量27.6億人，同比下降37.2%，旅客周轉(zhuǎn)量0.6萬億人公里，同比下降42.8%；完成營業(yè)性貨運量242.7億噸，同比下降2.2%，貨物周轉(zhuǎn)量10.8萬億噸公里，同比增長3.3%。

01

運輸生產(chǎn)指數(shù)加速恢復(fù)

貨運基本恢復(fù)去年同期水平

中國運輸生產(chǎn)指數(shù)（CTSI）客運指數(shù)均值為66.1點、貨運指數(shù)均值為189.8點，同比分別下降40.7%和1.5%。其中，1-2月，客運、貨運指數(shù)有所回升。3-4月，客運指數(shù)大幅下降、貨運指數(shù)小幅下降。5月以來，隨著國內(nèi)疫情形勢向好以及物流保通保暢等一攬子政策措施實施，客、貨運指數(shù)均實現(xiàn)回升，其中貨運指數(shù)基本恢復(fù)去年同期水平。

2022年上半年CTSI貨運指數(shù)及增幅月度變化

02

鐵路客運量明顯回落

貨運量平穩(wěn)增長

全國鐵路完成客運量7.9億人、貨運量24.6億噸，分別同比降低42.3%和增長5.1%?？傮w來看，鐵路客運恢復(fù)程度低于去年同期。4月，鐵路客運量同比下降近80%，為近10年的歷史最低點，5月以來，隨著保通保暢政策落地見效，鐵路客運量降幅逐步收窄。鐵路貨運量持續(xù)高位運行，煤炭、糧食、化肥等重點物資運輸有力保障，大宗貨物、中長距離集裝箱運輸“公轉(zhuǎn)鐵”進(jìn)一步推進(jìn)，國家鐵路完成集裝箱日均裝車近4.2萬車，同比增長19.9%。

2022年上半年鐵路貨運量及增幅月度變化

03

公路客運量低位運行

貨運量持續(xù)恢復(fù)

全國公路完成營業(yè)性客運量18.1億人，同比下降33%；完成營業(yè)性貨運量177.1億噸，同比下降4.6%。吉林、上海等地爆發(fā)聚集性疫情對公路客運造成嚴(yán)重沖擊，上半年月均公路客運量與2019年同期差距進(jìn)一步拉大。4月，一些地方出現(xiàn)通行受阻、車輛滯留、物流不暢等問題，公路貨運量自常態(tài)化疫情防控以來首次降幅超過10%，隨著物流保通保暢政策措施實施，5-6月，貨運量逐步進(jìn)入恢復(fù)通道，降幅明顯收窄。

2022年上半年公路貨運量及增幅月度變化

04

水路客運量大幅降低

港口貨物吞吐量與去年持平

全國水路累計完成客運量4775萬人、貨運量41.0億噸，分別同比降低45.7%和增長4.5%。全國港口累計完成貨物吞吐量75.8億噸，同比降低0.8%，其中內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增長0.5%。全國沿海港口煤炭及制品、金屬礦石、集裝箱吞吐量實現(xiàn)穩(wěn)定增長，石油天然氣及制品吞吐量同比下降6.3%；完成集裝箱吞吐量1.4億標(biāo)箱，同比增長3.0%，主要航線市場穩(wěn)定運行，美歐、東盟等外貿(mào)航線持續(xù)向好。

2022年上半年全國港口貨物吞吐量及增幅月度變化

05

航空客運量先降后增

貨運量恢復(fù)至較高水平

全國民航累計完成旅客、貨郵運輸量1.18億人、307.7萬噸，同比分別下降51.9%、17.9%。3月，民航客貨運量均出現(xiàn)大幅下滑。5月，民航客貨運量開始恢復(fù)，呈現(xiàn)“V”型走勢。6月，客貨運量環(huán)比增速分別達(dá)到82.2%、12.1%，其中，國內(nèi)客運恢復(fù)勢頭較為明顯，運輸規(guī)模已恢復(fù)至2019年同期的46.2%；國際貨運市場需求恢復(fù)至較高水平，國際貨運規(guī)模同比增長1.8%。

2022年上半年民航貨郵量及增幅月度變化

06

快遞業(yè)務(wù)量延續(xù)增長

行業(yè)逐步回暖向好

全國快遞企業(yè)完成快遞業(yè)務(wù)量512.2億件、收入4982.2億元，分別同比增長3.7%、2.9%。其中，異地業(yè)務(wù)量完成442.3億件，同比增長5.7%。受疫情影響，4月，快遞業(yè)務(wù)量出現(xiàn)短暫下降，隨著物流保通保暢政策措施實施以及“雙品網(wǎng)購節(jié)”“618購物節(jié)”等活動相繼開展，帶動快遞業(yè)務(wù)量快速回升，日最高業(yè)務(wù)量恢復(fù)至4億件以上。6月，中國快遞發(fā)展指數(shù)回升至289.4，環(huán)比增長7.5%。

2022年上半年快遞業(yè)務(wù)量及增幅月度變化

2022年上半年綜合運輸服務(wù)能力監(jiān)測分析報告(二)貨運組織篇

上半年，國務(wù)院成立物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，各地各部門迅速啟動部省站三級調(diào)度、路警聯(lián)動、區(qū)域協(xié)調(diào)等保通保暢工作機制，全力暢通交通運輸通道，推出一攬子穩(wěn)增長和物流保通保暢政策措施，打通疫情造成的物流堵點，保障經(jīng)濟穩(wěn)定運行。

01

多式聯(lián)運保持良好發(fā)展勢頭

全國港口完成集裝箱鐵水聯(lián)運量436.9萬標(biāo)箱，同比增長21.3%。多式聯(lián)運示范企業(yè)完成集裝箱多式聯(lián)運量約280萬標(biāo)箱，同比增長7.7%。西部陸海新通道鐵海聯(lián)運班列保持強勁增勢，圖定線路由9條增至12條，累計發(fā)送貨物37.9萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長33.4%。全國首個海鐵聯(lián)運自動化集裝箱碼頭—北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭正式啟用。全國鐵路發(fā)送集裝箱1508萬標(biāo)箱，同比增長19.7%，更多中長距離適箱貨物由公路運輸轉(zhuǎn)向鐵路運輸，支撐運輸結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。

2022年上半年貨物運輸結(jié)構(gòu)月度變化

02

鐵路重點物資保供作用持續(xù)凸顯  

國家鐵路累計發(fā)送19.46億噸，同比增加1.02億噸、增長5.5%，電煤、糧食、化肥等重點物資實現(xiàn)精準(zhǔn)保供，防疫、生活物資實現(xiàn)高效轉(zhuǎn)運。鐵路部門加快推進(jìn)貨運數(shù)字化轉(zhuǎn)型，95306貨運電子商務(wù)平臺保持穩(wěn)定運行，累計網(wǎng)上辦理貨運業(yè)務(wù)2500萬單，涉及貨物19億噸。

03

公路支撐物流保通保暢縱深推進(jìn)  

交通運輸部充分發(fā)揮國務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作用，統(tǒng)籌調(diào)度督辦，落實關(guān)鍵制度，指導(dǎo)各地全力保障物流順暢運行。各地嚴(yán)格落實“即采即走即追”+“閉環(huán)管理”要求，啟用了全國統(tǒng)一式樣通行證，因地制宜開通電子通行證、簡化查驗流程、優(yōu)先檢測放行、建立保障重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)“白名單”等服務(wù)舉措，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)貨運平臺、冷鏈物流、無接觸配送等貨運組織模式，保障生活必需品、能源、農(nóng)業(yè)、工業(yè)原材料及產(chǎn)成品等重要物資供應(yīng)。

04

水運貨運服務(wù)能效加快提升  

我國主要港口國際集裝箱船舶平均在港時間、在泊時間分別為1.79天、1.07天，優(yōu)于境外主要港口集裝箱船舶平均在港時間（3.29天）、在泊時間（2.32天）。港口作業(yè)能力不斷突破，青島港依托自主研發(fā)的智能指揮控制系統(tǒng)，刷新自動化碼頭裝卸效率世界紀(jì)錄。船舶載運能力持續(xù)提升，中國首制全球最大型2.4萬標(biāo)箱集裝箱船順利出塢，船舶各項性能指標(biāo)均達(dá)到國際先進(jìn)水平。港口智慧賦能步伐不斷加快，上海港、寧波舟山港等依托無紙化、數(shù)字化建設(shè)實現(xiàn)對疫情精準(zhǔn)防控，支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)，天津港上線件雜貨智能一體化系統(tǒng)、引航拖輪一體化智能管控系統(tǒng)等信息化系統(tǒng)，作業(yè)效率大幅提升，多次刷新各類作業(yè)效率紀(jì)錄。

05

航空貨運服務(wù)保持較高水平

航空全貨機規(guī)模繼續(xù)擴大，順豐航空全貨機增至72架，中國郵政、圓通、中通等加快布局全貨機，貨物整體運能穩(wěn)步提升。受航空“客改貨”新規(guī)實施影響，航空貨運運力出現(xiàn)一定波動，航空貨運企業(yè)積極拓展業(yè)務(wù)模式，通過提高全貨機運營效率、客機腹倉載運率，持續(xù)優(yōu)化貨運服務(wù)水平，全行業(yè)飛機正班載運率為64.4%。菜鳥與合作伙伴聯(lián)合啟用世界最大民用貨機波音747-8F執(zhí)行中國往返于美國、巴西和智利的航班，保障國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

2022年上半年正班載運率、飛機日利用率月度變化

06

農(nóng)村寄遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加快完善

郵政快遞行業(yè)加快推進(jìn)農(nóng)村寄遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，應(yīng)急能力與智能化水平不斷提升，在疫情期間展現(xiàn)出良好的發(fā)展韌性。郵政、順豐、京東等7家快遞企業(yè)簽署《“快遞進(jìn)村”工程郵快合作數(shù)據(jù)對接協(xié)議》，強化郵快合作，完善農(nóng)村寄遞物流體系。甘肅、湖南、江蘇、吉林等積極推進(jìn)交通、郵政、快遞融合發(fā)展，補齊農(nóng)村寄遞物流基礎(chǔ)設(shè)施短板。多家快遞企業(yè)加快推進(jìn)物流科技下鄉(xiāng)，鞏固農(nóng)產(chǎn)品上行“最先一公里”與消費品下行“最后一公里”。

2022年上半年綜合運輸服務(wù)能力監(jiān)測分析報告(三)運輸價格篇

上半年，運輸供給與市場需求波動加大，鐵路、公路、水路、航空運價總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢，快遞價格持續(xù)低位運行。

01

鐵路運價總體平穩(wěn)

客運方面，海南環(huán)島高鐵、青榮城際、寧安城際、鄭渝高鐵渝萬段、京廣高鐵京武段線路運行的動車組列車實施靈活的差異化定價策略，票價下調(diào)最多達(dá)34%。鐵路部門根據(jù)最新疫情防控措施，動態(tài)靈活安排運力，多次相應(yīng)調(diào)整客票預(yù)售期天數(shù)及退票退費政策，對疫情導(dǎo)致停運車次免收退票手續(xù)費。二季度，中國鐵路哈爾濱局擔(dān)當(dāng)動車組列車執(zhí)行票價優(yōu)惠方案，票價下調(diào)5%-30%。貨運方面，為助力長三角地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月，鐵路部門調(diào)整上海港重箱運費、發(fā)到站裝卸費、空箱運費，以最優(yōu)運價降低企業(yè)外貿(mào)成本。

02

公路運價小幅波動

道路普貨整車平均運價指數(shù)為100.99，同比上漲5.3%。1-2月，隨著春節(jié)假期和節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)，道路貨運需求恢復(fù)，帶動公路運價上漲。3-5月，受疫情影響公路運價指數(shù)小幅回落后由降轉(zhuǎn)升；6月，汽油、柴油較年初分別增長20%和30%以上，公路運價再次上漲，普貨整車運價指數(shù)達(dá)到104.61高點。道路集裝箱運價指數(shù)總體較為平穩(wěn)，平均值為99.4，同比下降1.5%。

03

海運運價高位回落

受航線運力提升、航運市場需求放緩等影響，波羅的海干散貨綜合運價指數(shù)（BDI）總體高位運行，但與去年下半年相比，出現(xiàn)明顯回落；2022年上半年均值為2278點，2021年下半年均值為3619點，環(huán)比大幅下降37%。中國沿海散貨運價指數(shù)（CBFI）也呈現(xiàn)下降趨勢，上半年均值為1113點，比2021年下半年的均值1338點，下降17%。國際集裝箱海運運價整體下降，上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI）較年初下降17%。

2022年上半年波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）變化

2022年上半年中國沿海散貨運價指數(shù)（CCBFI）變化

04

民航運價波動上漲

受俄烏沖突、原油價格上漲等因素影響，國際航空貨運價格先降后升，中國至歐洲航空單公斤運價由跌至10元轉(zhuǎn)為升至40元左右。2月以來，航空公司恢復(fù)征收燃油附加費且持續(xù)上調(diào)，由于航空市場需求尚未完全恢復(fù)，航空公司大多采取提高票價方式，客運票價呈現(xiàn)上升態(tài)勢。5月，財政部、民航局聯(lián)合實施階段性國內(nèi)客運航班運行財政補貼，對四類國內(nèi)航班予以資金支持，幫助民航企業(yè)緩解經(jīng)營壓力。

05

快遞價格保持低位運行

1月，快遞價格出現(xiàn)大幅回升，隨后再次回落低位，快遞市場維持較強競爭格局。上半年，快遞平均單價為9.7元/件，同比下降2%，其中，同城、異地快遞業(yè)務(wù)平均單價分別為5.34元/件、5.53元/件，分別同比下降11.7%、5.2%，國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)平均單價為62.37元/件，同比上升10.2%。

2022年上半年快遞平均單價走勢

06

城市客運價格改革不斷深化 

受燃油價格上調(diào)影響，青島、商洛、辛集等城市巡游出租車起步基準(zhǔn)價及車公里租價上調(diào)10%-20%，杭州、石家莊、十堰、荊門等城市加收燃料附加費0.5-2元/車次，淮安、黃石等城市春節(jié)加收浮動費用5元/車次。6月以來，石家莊、保定、馬鞍山、龍口等城市公共汽電車進(jìn)行季節(jié)性票價調(diào)整，空調(diào)車票價上漲25%-50%。

2022年上半年綜合運輸服務(wù)能力監(jiān)測分析報(四)企業(yè)經(jīng)營篇

上半年，鐵路、公路、民航運輸企業(yè)經(jīng)營承壓，港航快遞企業(yè)經(jīng)營效益較好，隨著疫情形勢轉(zhuǎn)好，運輸企業(yè)經(jīng)營正在加快恢復(fù)。

01

鐵路運輸企業(yè)運行平穩(wěn)

一季度，在支持疫情防控大局、大量減少旅客列車開行的情況下，國鐵集團經(jīng)營保持健康平穩(wěn)運行，國鐵集團實現(xiàn)收入2301億元，同比增長1.4%，有力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運行。由于經(jīng)濟運行承受疫情較大沖擊，國內(nèi)上市鐵路運輸企業(yè)經(jīng)營業(yè)績短期承壓，實現(xiàn)營業(yè)收入403.9億元、凈利潤35.8億元，同比分別降低50%、49%，受貨物運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策影響，鐵路運輸企業(yè)貨運業(yè)務(wù)恢復(fù)較快。

02

公路運輸企業(yè)經(jīng)營承壓

客運方面，市場需求收縮，4月，公路客運量同比降幅超過40%，企業(yè)遭受較大沖擊，經(jīng)營壓力巨大。貨運方面，4月，公路貨運運行不暢，隨著物流保通保暢措施以及助企紓困政策全面實施，貨運企業(yè)經(jīng)營加快改善，物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）、快遞物流指數(shù)分別于6月回升至52.1和101.9點，其中，景氣指數(shù)低于去年同期水平，表明業(yè)務(wù)活動活躍度加快恢復(fù)，但經(jīng)營依舊承壓。

2022年上半年快遞物流指數(shù)和物流業(yè)景氣指數(shù)變化

03

港航企業(yè)經(jīng)營持續(xù)向好

在國際經(jīng)濟復(fù)蘇背景下，國際貿(mào)易需求雖有所放緩，但全國港口吞吐量仍實現(xiàn)穩(wěn)定增長，港航企業(yè)經(jīng)營狀況延續(xù)向好態(tài)勢。一季度，上市港口企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入522億元、利潤總額161億元，同比分別增長15.8%和15.3%；上市航運企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1329億元、利潤總額457億元，同比分別增長56.8%和111.2%。

04

民航企業(yè)經(jīng)營逐步復(fù)蘇

受多因素影響，民航整體經(jīng)營效益大幅下降?？瓦\經(jīng)營在3月、4月出現(xiàn)較大幅度下跌，在階段性實施國內(nèi)客運航班運行財政補貼政策支持下，5月份以來，民航客運市場有序恢復(fù)，民航貨運運行企穩(wěn)回升。一季度，國航、東航、南航、海航四大航企營業(yè)收入總計534.3億元，同比降低6.2%，凈利潤總計虧損247.6億元，負(fù)債率有所升高，民航企業(yè)經(jīng)營仍然面臨較大壓力。

05

快遞企業(yè)效益逐步改善

快遞行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢，6月，中國快遞發(fā)展指數(shù)為289.4，環(huán)比增長7.5%，行業(yè)規(guī)?；謴?fù)進(jìn)程加快，基礎(chǔ)能力提升明顯，發(fā)展態(tài)勢回暖向好。在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、“價格戰(zhàn)”停戰(zhàn)以及網(wǎng)上年貨節(jié)等措施影響下，一季度，順豐、中通、圓通、申通、韻達(dá)等頭部快遞企業(yè)營業(yè)收入大幅增長，全部實現(xiàn)盈利?？爝f與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)（CR8）保持在較高位置運行，2月達(dá)到85.3的上半年高點。

2022年上半年快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)（CR8）

及快遞發(fā)展指數(shù)

 2022年上半年綜合運輸服務(wù)能力監(jiān)測分析報告(五)國際運輸篇

受全球疫情、俄烏沖突、需求收縮等因素影響，國際客運需求仍未充分釋放，國際貨運需求總體放緩，海運運力需求發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，空運運力供給偏緊，國際物流供應(yīng)鏈保障能力持續(xù)增強。

01

公路口岸國際貨運平穩(wěn)運行  

上半年，全國各公路口岸繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“客停貨通”疫情防控總體要求，完成國際道路運輸貨運量1858.5萬噸，同比下降26.3%。廣西、云南、內(nèi)蒙古受國外疫情影響，上半年各公路口岸實施閉關(guān)或暫停時間較長，對國際道路運輸帶來較大沖擊；新疆、黑龍江、吉林市場需求相對穩(wěn)定，國際道路運輸貨運量實現(xiàn)較快增長。

02

中歐班列穩(wěn)定開行

中歐班列累計開行7473列、發(fā)送72萬標(biāo)箱，同比分別增長2.0%、2.6%，綜合重箱率達(dá)98%。鐵路部門積極推進(jìn)阿拉山口、二連浩特、滿洲里等口岸加快擴能改造，通過與沿線各國鐵路部門加強合作，開辟了跨越里海、黑海經(jīng)羅馬尼亞進(jìn)入歐洲的南線新路徑，實現(xiàn)中歐班列穩(wěn)定開行，助力高質(zhì)量共建“一帶一路”?！爸欣咸眹H鐵路聯(lián)運通道全線打通，“灣區(qū)號”中老泰冷鏈專列實現(xiàn)從深圳平湖南國家物流樞紐首發(fā)。

03

國際海運市場波動加大

我國港口完成外貿(mào)貨物吞吐量完成22.7億噸，同比下降3.7%。中國（上海）至一帶一路沿線國家出口集裝箱海運量指數(shù)波動回落。受疫情和歐美國家高通脹等影響，國際集裝箱海運需求有所放緩，境外港口擁堵未見明顯改善，外貿(mào)集裝箱船舶班期延誤現(xiàn)象仍較普遍。受俄烏沖突等因素影響，油氣海運需求較為強勁，干散貨運市場出現(xiàn)分化。

2022年上半年中國（上海）至一帶一路沿線國家出口集裝箱海運量月度變化

04

國際空運需求穩(wěn)定增長

民航景氣指數(shù)（國際）呈現(xiàn)全面回升態(tài)勢，6月，基本恢復(fù)至去年同期水平?？瓦\方面，民航國際航線客座率逐步恢復(fù)，但出入境旅客量仍在低位徘徊。貨運方面，國際航空貨運市場蓬勃發(fā)展，疫苗及醫(yī)療物資運輸需求旺盛，我國國際航線貨郵運輸量實現(xiàn)較快增長，國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支撐不斷增強，但是受俄烏沖突影響，歐亞貨運被迫繞行，國際航線運行受到波及。

2022年上半年民航景氣指數(shù)（國際）月度變化