市場(chǎng)監(jiān)管總局收到上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱機(jī)場(chǎng)集團(tuán)）與東方航空物流股份有限公司（以下簡稱東航物流）新設(shè)合營企業(yè)案（以下稱本案）的經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查，市場(chǎng)監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)經(jīng)營者集中。根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）第三十六條規(guī)定，現(xiàn)公告如下：

一、立案和審查程序

2021年10月21日，市場(chǎng)監(jiān)管總局收到本案經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核，市場(chǎng)監(jiān)管總局認(rèn)為該申報(bào)材料不完備，要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2021年11月8日，市場(chǎng)監(jiān)管總局確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)材料符合《反壟斷法》第二十三條規(guī)定，對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營者集中予以立案并開始初步審查。2021年12月6日，市場(chǎng)監(jiān)管總局決定對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。2022年3月5日，經(jīng)申報(bào)方同意，市場(chǎng)監(jiān)管總局決定延長進(jìn)一步審查期限。2022年4月29日，進(jìn)一步審查延長階段屆滿前，申報(bào)方申請(qǐng)撤回案件并得到市場(chǎng)監(jiān)管總局同意。2022年4月29日，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)申報(bào)方的再次申報(bào)予以立案審查。目前，本案處于進(jìn)一步審查延長階段，截止日期為2022年10月22日。市場(chǎng)監(jiān)管總局認(rèn)為，該項(xiàng)集中對(duì)上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)、以浦東機(jī)場(chǎng)為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)具有或可能具有排除、限制競爭效果。在審查過程中，市場(chǎng)監(jiān)管總局征求了有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、同業(yè)競爭者及下游客戶意見，了解相關(guān)市場(chǎng)界定、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征和集中對(duì)各方面影響等信息，并對(duì)申報(bào)方提交的文件、材料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核。 

二、案件基本情況

合營方一：機(jī)場(chǎng)集團(tuán)。1997年在上海市成立，主要負(fù)責(zé)經(jīng)營管理上海浦東和虹橋兩大國際機(jī)場(chǎng)，包括機(jī)場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營管理，與國內(nèi)外航空運(yùn)輸有關(guān)的地面服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、第三方物流（除運(yùn)輸）等業(yè)務(wù)。

合營方二：東航物流。2004年在上海市成立，上海證券交易所上市公司，主營業(yè)務(wù)包括航空速運(yùn)、地面綜合服務(wù)和綜合物流解決方案，最終控制人為中國東方航空集團(tuán)有限公司（以下簡稱東航集團(tuán)）。

機(jī)場(chǎng)集團(tuán)與東航物流擬在上海浦東機(jī)場(chǎng)新設(shè)合營企業(yè)從事智能機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)業(yè)務(wù)。交易完成后，機(jī)場(chǎng)集團(tuán)與東航物流分別持有合營企業(yè)51%和49%股權(quán)，共同控制合營企業(yè)。

三、相關(guān)市場(chǎng)

（一）相關(guān)商品市場(chǎng)。

經(jīng)審查，合營企業(yè)成立后與機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東航物流均在浦東機(jī)場(chǎng)從事機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)，存在橫向重疊。同時(shí)，東航集團(tuán)從事航空貨運(yùn)服務(wù)，與機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)存在縱向關(guān)聯(lián)。

1. 機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)。

從航空運(yùn)輸全流程來看，機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)是以機(jī)場(chǎng)貨站為經(jīng)營場(chǎng)地、從事航空貨物地面處理的相關(guān)服務(wù)，主要為各航空公司、貨代公司和貨主提供進(jìn)出港貨物、郵件的處理服務(wù)。

機(jī)場(chǎng)貨站與碼頭堆場(chǎng)、鐵路貨站等功能類似，都是為了實(shí)現(xiàn)貨物在運(yùn)輸工具與地面之間的銜接，但不同運(yùn)輸工具在運(yùn)輸方式、地理位置和管理需要等方面存在顯著差異，相互之間不具有替代性。

機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)與機(jī)場(chǎng)其他地面服務(wù)（與旅客及行李相關(guān)的地面服務(wù)、與保障航空器相關(guān)的飛機(jī)服務(wù)、維修服務(wù)等）不具有替代關(guān)系。從需求角度看，機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)是為了實(shí)現(xiàn)航空貨物運(yùn)輸而進(jìn)行的地面操作，是對(duì)貨物進(jìn)行物理操作（如交接、理貨、分單等）和商務(wù)文件處理。旅客運(yùn)輸?shù)孛娣?wù)是為了實(shí)現(xiàn)旅客運(yùn)輸而開展的地面保障服務(wù)，而航空器維修服務(wù)是為了確保航空器安全適航而開展的相關(guān)服務(wù)。不同地面服務(wù)的功能和服務(wù)內(nèi)容均不同，相互之間不具有需求替代性。從供給角度看，從事貨站服務(wù)所需經(jīng)營場(chǎng)所為貨站，一般包括普通貨物倉庫、特種貨物倉庫及其業(yè)務(wù)用房、貨運(yùn)裝卸、存儲(chǔ)設(shè)備以及貨物安檢設(shè)備等；從事旅客運(yùn)輸?shù)孛娣?wù)的區(qū)域?yàn)槁每秃秸緟^(qū)，包括旅客航站樓及樓前地面交通設(shè)施等；從事航空器維修服務(wù)的區(qū)域?yàn)闄C(jī)務(wù)維修區(qū)。機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)和其他地面服務(wù)在提供服務(wù)所需生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施和成本投入不同，不具有供給替代性。

機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)無需進(jìn)一步細(xì)分為普通貨站服務(wù)和智能貨站服務(wù)。合營企業(yè)成立后主要從事智能貨站服務(wù)，即通過提升貨站設(shè)施的智能化和信息化水平，提高貨站運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量；交易雙方主要從事普通貨站服務(wù)。從需求角度看，普通貨站和智能貨站在服務(wù)功能、內(nèi)容和對(duì)象上完全一致，兩者具有非常緊密的需求替代關(guān)系。從供給角度看，智能貨站的信息化程度高于普通貨站，建設(shè)成本略高，但并不構(gòu)成顯著壁壘。

因此，將機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)界定為本案的相關(guān)商品市場(chǎng)。

2. 國際航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)和國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)。

根據(jù)運(yùn)輸標(biāo)的物區(qū)分，航空運(yùn)輸可以區(qū)分為航空客運(yùn)服務(wù)與航空貨運(yùn)服務(wù)，兩種服務(wù)之間不具有需求替代關(guān)系。同時(shí)，航空貨運(yùn)服務(wù)可以進(jìn)一步細(xì)分為國際航空貨運(yùn)服務(wù)和國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)。從需求替代角度，國際航空貨運(yùn)服務(wù)使得貨物在不同國家、地區(qū)之間流通，解決的是貨物的進(jìn)出口需求；國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)解決的是貨物在本國境內(nèi)流通的需求。從運(yùn)輸價(jià)格來看，國際航空貨運(yùn)和國內(nèi)航空貨運(yùn)差距明顯。從供給替代角度，提供國際航空貨運(yùn)服務(wù)與國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)在航權(quán)取得、航線許可管理、運(yùn)營能力要求和運(yùn)輸成本等方面差異巨大。因此，將國際航空貨運(yùn)服務(wù)和國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)分別界定為本案的相關(guān)商品市場(chǎng)。

（二）相關(guān)地域市場(chǎng)。

1. 機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)。

機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)為貨站所在機(jī)場(chǎng)。機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)是航空運(yùn)輸?shù)呐涮追?wù)，處理的是經(jīng)該貨站所在機(jī)場(chǎng)出發(fā)、到達(dá)的航空貨物。服務(wù)發(fā)生在飛機(jī)起飛之前、飛機(jī)降落之后，基于時(shí)效性、便利性和管理需要，一般在距離停機(jī)坪較近的空間范圍內(nèi)進(jìn)行。實(shí)踐操作中，當(dāng)運(yùn)輸線路（航線）確定之后，需求者能夠選擇的貨站一般都在航線連接的機(jī)場(chǎng)范圍之內(nèi)。即在貨物選定運(yùn)輸線路之后，途經(jīng)的機(jī)場(chǎng)相應(yīng)確定，同一機(jī)場(chǎng)內(nèi)貨站提供的服務(wù)之間才具有替代關(guān)系。同時(shí)，由于機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)在整個(gè)航空運(yùn)輸鏈條上并不占據(jù)主要位置，貨代公司或貨主通常不會(huì)因?yàn)闄C(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)的差異而更改運(yùn)輸線路?？紤]到本案中交易雙方和合營企業(yè)均在上海浦東機(jī)場(chǎng)從事機(jī)場(chǎng)貨站業(yè)務(wù)，因此，將本案的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為上海浦東機(jī)場(chǎng)。

2. 國際航空貨運(yùn)服務(wù)和國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)。

航空貨運(yùn)服務(wù)與航空客運(yùn)服務(wù)相比，時(shí)間敏感性較弱且貨物在不同城市中轉(zhuǎn)具有靈活性，不同城市間航線能夠?qū)崿F(xiàn)相同或相近的貨物運(yùn)輸需求。因此，航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)的地域范圍比定期航空客運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)的范圍更大，通常界定為國家間或區(qū)域間市場(chǎng)。因此，國際航空貨運(yùn)服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)可以界定為中國與其他不同國家和地區(qū)之間航線的集合；國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)可以界定為全國市場(chǎng)。此外，受航線兩端經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貿(mào)易水平等影響，同一航線往返方向的貨運(yùn)需求不同，航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)一般為單向市場(chǎng)。

在本案中，為了考察航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)（東航集團(tuán)）與機(jī)場(chǎng)貨站業(yè)務(wù)（交易雙方及合營企業(yè)均從事）之間的縱向關(guān)聯(lián)，評(píng)估本交易中機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)的改變是否會(huì)對(duì)國際/國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)生封鎖效應(yīng)，我們將國際/國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)的相關(guān)地域市場(chǎng)界定為以上海浦東機(jī)場(chǎng)為出發(fā)地的國際/國內(nèi)航線的集合和以上海浦東機(jī)場(chǎng)為目的地的國際/國內(nèi)航線的集合。

四、競爭分析

根據(jù)《反壟斷法》第三十三條規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)管總局從參與集中的經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力、相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度、集中對(duì)下游用戶企業(yè)和其他有關(guān)經(jīng)營者的影響等方面，深入分析了此項(xiàng)經(jīng)營者集中對(duì)市場(chǎng)競爭的影響，認(rèn)為此項(xiàng)集中對(duì)上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)、以浦東機(jī)場(chǎng)為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)具有或可能具有排除、限制競爭效果。

（一）集中后實(shí)體在上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位。

2020年，東航物流和機(jī)場(chǎng)集團(tuán)在相關(guān)市場(chǎng)上的份額分別為35—55%、25—45%，雙方合計(jì)超過70%。合營企業(yè)的成立一方面有助于擴(kuò)大上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站處理能力，為相關(guān)市場(chǎng)引入了一個(gè)新進(jìn)入者；另一方面由于合營企業(yè)與交易雙方的關(guān)聯(lián)關(guān)系，交易進(jìn)一步提高了市場(chǎng)集中度，集中后實(shí)體具有市場(chǎng)控制力。同時(shí)，相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高，短期內(nèi)出現(xiàn)新市場(chǎng)進(jìn)入者的可能性很小。機(jī)場(chǎng)貨站的地理位置和占地面積對(duì)其服務(wù)的時(shí)效性、便利性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)具有決定性影響。在上海浦東機(jī)場(chǎng)，機(jī)場(chǎng)集團(tuán)對(duì)上海浦東機(jī)場(chǎng)內(nèi)土地具有使用權(quán)，其他經(jīng)營者欲獲得土地使用相關(guān)權(quán)利需經(jīng)機(jī)場(chǎng)集團(tuán)同意，有證據(jù)表明其他經(jīng)營者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)具有一定難度。因此，集中后實(shí)體在上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位。

（二）集中對(duì)上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)具有或者可能具有排除、限制競爭的效果。

集中雙方通過設(shè)立合營企業(yè)建立合作關(guān)系，可能削弱機(jī)場(chǎng)集團(tuán)和東航物流在上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)上的緊密競爭關(guān)系，其他競爭者難以提供有效競爭約束。上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，市場(chǎng)集中度高、競爭者少，價(jià)格相對(duì)較為透明。本交易為競爭者之間采取明示或默示方式協(xié)調(diào)價(jià)格創(chuàng)造了便利條件，且集中雙方與合營企業(yè)之間存在共同利益關(guān)系，價(jià)格協(xié)同可能性進(jìn)一步增大。同時(shí)，下游客戶對(duì)機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)需求彈性較小，難以轉(zhuǎn)移。因此，集中后實(shí)體可能利用其市場(chǎng)控制力降低服務(wù)質(zhì)量、提高服務(wù)價(jià)格，排除、限制上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)競爭。　   

（三）集中對(duì)以浦東機(jī)場(chǎng)為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)具有或可能具有排除、限制競爭效果。

機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)是航空貨運(yùn)服務(wù)發(fā)展的必要基礎(chǔ)。交易完成后，東航物流的最終控制人東航集團(tuán)能夠利用集中后實(shí)體在上游機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)的支配地位，提高下游航空貨運(yùn)服務(wù)競爭力。同時(shí)，航空貨運(yùn)服務(wù)價(jià)值遠(yuǎn)高于機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)價(jià)值，東航集團(tuán)通過提高市場(chǎng)競爭力能夠獲得整體利潤增長。因此，集中后實(shí)體有能力和動(dòng)機(jī)通過以下方式排除、限制競爭：第一，提高東航集團(tuán)競爭對(duì)手成本，向東航集團(tuán)競爭對(duì)手收取不合理高價(jià)；第二，降低為東航集團(tuán)競爭對(duì)手提供服務(wù)的質(zhì)量，在服務(wù)時(shí)效等方面區(qū)別對(duì)待；第三，限制向東航集團(tuán)競爭對(duì)手提供機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)的數(shù)量，排除、限制航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)競爭。   

五、附加限制性條件的商談

審查過程中，市場(chǎng)監(jiān)管總局將本案具有或可能具有排除、限制競爭效果的審查意見及時(shí)告知申報(bào)方，并與申報(bào)方就如何減少此項(xiàng)經(jīng)營者集中對(duì)競爭產(chǎn)生的不利影響等有關(guān)問題進(jìn)行了多輪商談。對(duì)申報(bào)方提交的限制性條件承諾，市場(chǎng)監(jiān)管總局按照《經(jīng)營者集中審查暫行規(guī)定》，重點(diǎn)從限制性條件的有效性、可行性和及時(shí)性方面進(jìn)行了評(píng)估。

經(jīng)評(píng)估，市場(chǎng)監(jiān)管總局認(rèn)為，申報(bào)方2022年7月18日提交的附加限制性條件承諾方案（見附件）可以減少此項(xiàng)經(jīng)營者集中對(duì)競爭造成的不利影響。

六、審查決定

鑒于此項(xiàng)經(jīng)營者集中在上海浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)、以浦東機(jī)場(chǎng)為出發(fā)地或目的地的國際/國內(nèi)航空貨運(yùn)服務(wù)市場(chǎng)具有或可能具有排除、限制競爭效果，根據(jù)申報(bào)方提交的附加限制性條件承諾方案，市場(chǎng)監(jiān)管總局決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)集中，要求集中雙方和集中后實(shí)體履行如下義務(wù)：

（一）保持機(jī)場(chǎng)集團(tuán)與東航物流浦東機(jī)場(chǎng)貨站業(yè)務(wù)的相互獨(dú)立，機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東航物流在浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)市場(chǎng)上繼續(xù)獨(dú)立開展公平競爭，不得交換競爭性敏感信息，不得達(dá)成或?qū)嵤斗磯艛喾ā方沟膲艛嘈袨椤?/p>

（二）保證機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東航物流與合營企業(yè)相互獨(dú)立與競爭，具體措施包括人員不得兼職、股東權(quán)利限制、規(guī)定競業(yè)禁止期限、辦公場(chǎng)所及信息系統(tǒng)保持隔離、辦公系統(tǒng)用戶權(quán)限限制等。

（三）確保機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東航物流與合營企業(yè)之間不直接或間接交換競爭性敏感信息。合營企業(yè)獨(dú)立運(yùn)營，包括但不限于財(cái)務(wù)獨(dú)立、人事獨(dú)立、生產(chǎn)服務(wù)獨(dú)立、采購獨(dú)立、研發(fā)獨(dú)立、定價(jià)獨(dú)立、銷售獨(dú)立。

（四）機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東航物流繼續(xù)履行與相關(guān)客戶已經(jīng)簽署的浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)合同。合同期滿后，如相關(guān)客戶希望續(xù)簽合同，機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東航物流不得拒絕，且續(xù)簽條件不得低于本次交易前的服務(wù)水平。本項(xiàng)承諾有效期為5年。

（五）機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、東航物流與合營企業(yè)應(yīng)按照公平、合理、無歧視的原則，提供在浦東機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)。在同等條件下，不得就價(jià)格、數(shù)量等交易條件對(duì)下游客戶實(shí)施差別待遇，不得實(shí)施不合理高價(jià)，不得不合理地限制浦東機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)提供總量。

（六）除監(jiān)督受托人外，合營企業(yè)承諾每年邀請(qǐng)中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)對(duì)合營企業(yè)履行承諾情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

上述限制性條件的監(jiān)督執(zhí)行除按本公告辦理外，機(jī)場(chǎng)集團(tuán)與東航物流于2022年7月18日向市場(chǎng)監(jiān)管總局提交的附加限制性條件承諾方案對(duì)交易雙方和合營企業(yè)具有法律約束力。自生效日起，交易雙方和集中后實(shí)體應(yīng)每年向市場(chǎng)監(jiān)管總局報(bào)告本承諾方案的履行情況。

除第四項(xiàng)承諾外，其他承諾自生效日起8年內(nèi)有效。自生效日起8年后，集中后實(shí)體可以向市場(chǎng)監(jiān)管總局提出解除行為性條件的申請(qǐng)。市場(chǎng)監(jiān)管總局將依申請(qǐng)并根據(jù)市場(chǎng)競爭狀況作出是否解除的決定。未經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)解除，集中后實(shí)體應(yīng)繼續(xù)履行限制性條件。

市場(chǎng)監(jiān)管總局有權(quán)通過監(jiān)督受托人或自行監(jiān)督檢查申報(bào)方履行上述義務(wù)的情況。申報(bào)方如未履行上述義務(wù)，市場(chǎng)監(jiān)管總局將根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定作出處理。、