一、智能倉(cāng)儲(chǔ)物流與傳統(tǒng)物流對(duì)比

智能物流自動(dòng)化系統(tǒng)主要用于物品的拆/碼垛、輸送、搬運(yùn)、存儲(chǔ)、揀選、包裝等作業(yè)，具有節(jié)約用地、減少勞動(dòng)需求、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高物流效率、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯(cuò)率、提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平、減少流動(dòng)資金積壓等諸多優(yōu)勢(shì)。目前，智能物流主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)流通兩大領(lǐng)域。

智能倉(cāng)儲(chǔ)物流降本增效優(yōu)勢(shì)明顯

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二、促進(jìn)智能物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)家密集發(fā)布智能物流刺激政策，推動(dòng)智能物流技術(shù)進(jìn)步及應(yīng)用水平；2021年，中共中央發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范；2021年，工信部等15部委發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年我國(guó)將成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，“十四五”期間機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%。

促進(jìn)智能物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策

資料來(lái)源：各政府部門網(wǎng)站，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

智能物流系統(tǒng)上游主要為托盤、輥筒、光電開關(guān)、支腿框架等單機(jī)和零部件，市場(chǎng)供給較為充足；中游是自身?yè)碛泻诵脑O(shè)備和軟件產(chǎn)品的解決方案提供商，能夠根據(jù)行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)設(shè)計(jì)建造物流自動(dòng)化系統(tǒng)；下游是應(yīng)用物流自動(dòng)化系統(tǒng)的新能源、煙草、醫(yī)藥、電子商務(wù)、汽車、規(guī)模零售等眾多行業(yè)。

智能物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

四、中國(guó)智能物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、智能物流成本端分析

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74.4%下降到2021年的68.3%；絕對(duì)數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，由2014年的10.1億人下降到2021年的9.6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長(zhǎng)，占比由2011年的9.1%上升到2021年的14.2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì)在勞動(dòng)力市場(chǎng)上將反映為勞動(dòng)力短缺的現(xiàn)象。

2011-2021年我國(guó)人口結(jié)構(gòu)情況(億人，%)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人力成本也呈不斷上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近十年全國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的3.1萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的9.2萬(wàn)元，2010-2021年CAGR高達(dá)10.42%；

2010-2021年我國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員平均工資及增速

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交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4.1萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的11.0萬(wàn)元，2010-2021年CAGR高達(dá)9.52%；由此可見，制造業(yè)及物流運(yùn)輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動(dòng)力人口數(shù)量及占比雙降的背景下，未來(lái)人力成本必然保持上升趨勢(shì)，為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)選擇自動(dòng)化物流系統(tǒng)替代人工將成為長(zhǎng)期必然選擇。

2010-2021年我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政就業(yè)人員平均工資及增速

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)走勢(shì)

我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)持續(xù)繁榮，根據(jù)中國(guó)物流信息中心，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)表現(xiàn)良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴(kuò)張區(qū)間。2022年7月，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為53.1%，對(duì)比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，整體企業(yè)庫(kù)存水平上升。

2020-2022年7月我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)走勢(shì)情況

資料來(lái)源：中國(guó)物流信息中心，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模為1126億元，同比增長(zhǎng)16.6%。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及智能物流在各行業(yè)的滲透率提升，智能物流市場(chǎng)規(guī)模亦將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2015-2021年我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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4、商業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)下游行業(yè)分布

根據(jù)中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，煙草、醫(yī)藥、零售行業(yè)分別占智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)應(yīng)用的16%、13%、10%，占比相對(duì)較大，其次是機(jī)械制造、汽車、食品飲料、軍隊(duì)與電子商務(wù)等。

我國(guó)商業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)下游應(yīng)用行業(yè)分布（單位：%）

資料來(lái)源：中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國(guó)智能物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、全球格局

由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早，長(zhǎng)期的技術(shù)積累下，國(guó)外企業(yè)在倉(cāng)儲(chǔ)物流軟硬件技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、系統(tǒng)穩(wěn)定性、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度等方面積累較大優(yōu)勢(shì)，在汽車、機(jī)械制造、機(jī)場(chǎng)等行業(yè)中占有較高的市占率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)均位于美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其中前十二強(qiáng)收入均超過(guò)10億美元，日本大福以43.9億美元穩(wěn)居榜首，美國(guó)德馬泰克以43.0億美元位列第二，德國(guó)勝斐爾以37.3億美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韋爾、范德蘭德、科納普、村田機(jī)械等企業(yè)。其中，大福、德馬泰克、勝斐邇較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2021年物流系統(tǒng)集成商全球20強(qiáng)均為海外企業(yè)

資料來(lái)源：美國(guó)《MMH》雜志，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從全球Top20智能物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商地理分布來(lái)看，其中歐洲供應(yīng)商占比70%，美國(guó)占比15%，日本與印度分別占比10%與5%。

2021年全球Top20供應(yīng)商地理分布（單位：%）

資料來(lái)源：美國(guó)《MMH》雜志，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、國(guó)內(nèi)格局

國(guó)內(nèi)智能物流設(shè)備及系統(tǒng)提供商數(shù)量較多，但規(guī)模通常較小；其中，規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)包括中科微至、今天國(guó)際、德馬科技、東杰智能、中鼎集成、蘭劍智能等，2021年收入規(guī)模大概在5-20億元之間，相對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)100-300億的收入水平，國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模上仍有較大差距。由此可見，國(guó)內(nèi)智能物流企業(yè)正處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段，技術(shù)進(jìn)步快、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)的企業(yè)有望脫穎而出，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際市場(chǎng)上的智能物流龍頭企業(yè)。

國(guó)內(nèi)智能物流企業(yè)規(guī)模較小，成長(zhǎng)較快（億元）

資料來(lái)源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、能物流與傳統(tǒng)物流的六力分析

在工業(yè)4.0和中國(guó)制造2025的大環(huán)境下，智能倉(cāng)儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)正逐漸顯現(xiàn)。用波特五力分析模型來(lái)分析產(chǎn)業(yè)的吸引力，后加入了互補(bǔ)者成為六力分析模型。運(yùn)用此六力分析使專業(yè)物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息，智能物流公司在建立其商業(yè)模式時(shí)可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。

智能物流與傳統(tǒng)物流的六力分析

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七、中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、龍頭化

隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩和供給側(cè)改革的深入，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)洗牌加速，龍頭企業(yè)的技術(shù)、資金、規(guī)模、成本等優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，市場(chǎng)逐漸向龍頭企業(yè)集中。

2、差異化

隨著市場(chǎng)需求逐步細(xì)分及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)特征愈發(fā)明顯。一方面是消費(fèi)者差異化的述求推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)模式的迭代，另一方面是企業(yè)在高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下注重差異化發(fā)展，積極構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

3、國(guó)際化

中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步，使得其與國(guó)際同行在國(guó)際市場(chǎng)上展開競(jìng)爭(zhēng)成為可能，成本優(yōu)勢(shì)成為這批企業(yè)快速滲透海外市場(chǎng)的關(guān)鍵。

4、服務(wù)化

現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的需求不僅僅是設(shè)備和場(chǎng)地的需求，還需要軟硬件結(jié)合的整體解決方案。數(shù)據(jù)搜集、分析和決策，并優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程成為了迫切需求。這也導(dǎo)致了傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備廠商向服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型。

5、智慧化

隨著工業(yè)4.0時(shí)代加速到來(lái)，下游客戶需求從自動(dòng)化升級(jí)為智能化，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等智能分析技術(shù)將會(huì)在倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域深度應(yīng)用。