一、智能倉儲物流與傳統(tǒng)物流對比

智能物流自動化系統(tǒng)主要用于物品的拆/碼垛、輸送、搬運、存儲、揀選、包裝等作業(yè)，具有節(jié)約用地、減少勞動需求、減輕勞動強度、提高物流效率、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯率、提高倉儲管理水平、減少流動資金積壓等諸多優(yōu)勢。目前，智能物流主要應用于工業(yè)生產和商業(yè)流通兩大領域。

智能倉儲物流降本增效優(yōu)勢明顯

資料來源：公開資料整理

二、促進智能物流行業(yè)發(fā)展的相關政策

近年來，國家密集發(fā)布智能物流刺激政策，推動智能物流技術進步及應用水平；2021年，中共中央發(fā)布《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出構建基于5G的應用場景和產業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點領域開展試點示范；2021年，工信部等15部委發(fā)布《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年我國將成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地，“十四五”期間機器人產業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。

促進智能物流行業(yè)發(fā)展的相關政策

資料來源：各政府部門網(wǎng)站，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

三、智能物流系統(tǒng)產業(yè)鏈

智能物流系統(tǒng)上游主要為托盤、輥筒、光電開關、支腿框架等單機和零部件，市場供給較為充足；中游是自身擁有核心設備和軟件產品的解決方案提供商，能夠根據(jù)行業(yè)應用特點設計建造物流自動化系統(tǒng)；下游是應用物流自動化系統(tǒng)的新能源、煙草、醫(yī)藥、電子商務、汽車、規(guī)模零售等眾多行業(yè)。

智能物流系統(tǒng)產業(yè)鏈

四、中國智能物流行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、智能物流成本端分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國15-64歲人口比重自2011年開始下降，由2011年的74.4%下降到2021年的68.3%；絕對數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負增長，由2014年的10.1億人下降到2021年的9.6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長，占比由2011年的9.1%上升到2021年的14.2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結構轉變趨勢在勞動力市場上將反映為勞動力短缺的現(xiàn)象。

2011-2021年我國人口結構情況(億人，%)

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人力成本也呈不斷上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近十年全國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的3.1萬元增長至2021年的9.2萬元，2010-2021年CAGR高達10.42%；

2010-2021年我國制造業(yè)就業(yè)人員平均工資及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

交通運輸倉儲郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4.1萬元增長至2021年的11.0萬元，2010-2021年CAGR高達9.52%；由此可見，制造業(yè)及物流運輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動力人口數(shù)量及占比雙降的背景下，未來人力成本必然保持上升趨勢，為降低生產成本、提高生產效率，企業(yè)選擇自動化物流系統(tǒng)替代人工將成為長期必然選擇。

2010-2021年我國交通運輸、倉儲和郵政就業(yè)人員平均工資及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

2、倉儲指數(shù)走勢

我國倉儲行業(yè)持續(xù)繁榮，根據(jù)中國物流信息中心，我國倉儲指數(shù)表現(xiàn)良好，基本維持在榮枯線以上，維持在擴張區(qū)間。2022年7月，我國倉儲指數(shù)為53.1%，對比上月下降0.8個百分點，整體企業(yè)庫存水平上升。

2020-2022年7月我國倉儲指數(shù)走勢情況

資料來源：中國物流信息中心，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

3、智能倉儲市場規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計，2021年國內智能倉儲市場規(guī)模為1126億元，同比增長16.6%。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及智能物流在各行業(yè)的滲透率提升，智能物流市場規(guī)模亦將穩(wěn)步增長。

2015-2021年我國智能倉儲市場規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

4、商業(yè)倉儲下游行業(yè)分布

根據(jù)中國物流技術協(xié)會數(shù)據(jù)，煙草、醫(yī)藥、零售行業(yè)分別占智能倉儲市場應用的16%、13%、10%，占比相對較大，其次是機械制造、汽車、食品飲料、軍隊與電子商務等。

我國商業(yè)倉儲下游應用行業(yè)分布（單位：%）

資料來源：中國物流技術協(xié)會，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

五、中國智能物流行業(yè)競爭格局分析

1、全球格局

由于歐美發(fā)達國家對物流自動化的應用較早，長期的技術積累下，國外企業(yè)在倉儲物流軟硬件技術、產品質量、系統(tǒng)穩(wěn)定性、行業(yè)經(jīng)驗和品牌知名度等方面積累較大優(yōu)勢，在汽車、機械制造、機場等行業(yè)中占有較高的市占率。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強均位于美國、歐洲和日本等發(fā)達國家，其中前十二強收入均超過10億美元，日本大福以43.9億美元穩(wěn)居榜首，美國德馬泰克以43.0億美元位列第二，德國勝斐爾以37.3億美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韋爾、范德蘭德、科納普、村田機械等企業(yè)。其中，大福、德馬泰克、勝斐邇較早進入國內市場，并形成較強的競爭力。

2021年物流系統(tǒng)集成商全球20強均為海外企業(yè)

資料來源：美國《MMH》雜志，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

從全球Top20智能物流倉儲自動化系統(tǒng)解決方案供應商地理分布來看，其中歐洲供應商占比70%，美國占比15%，日本與印度分別占比10%與5%。

2021年全球Top20供應商地理分布（單位：%）

資料來源：美國《MMH》雜志，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

2、國內格局

國內智能物流設備及系統(tǒng)提供商數(shù)量較多，但規(guī)模通常較??；其中，規(guī)模相對較大的企業(yè)包括中科微至、今天國際、德馬科技、東杰智能、中鼎集成、蘭劍智能等，2021年收入規(guī)模大概在5-20億元之間，相對全球領先企業(yè)100-300億的收入水平，國內企業(yè)在規(guī)模上仍有較大差距。由此可見，國內智能物流企業(yè)正處于前期競爭成長階段，技術進步快、市場拓展能力強的企業(yè)有望脫穎而出，成長為國內乃至國際市場上的智能物流龍頭企業(yè)。

國內智能物流企業(yè)規(guī)模較小，成長較快（億元）

資料來源：各公司公告，華經(jīng)產業(yè)研究院整理

六、能物流與傳統(tǒng)物流的六力分析

在工業(yè)4.0和中國制造2025的大環(huán)境下，智能倉儲的優(yōu)勢正逐漸顯現(xiàn)。用波特五力分析模型來分析產業(yè)的吸引力，后加入了互補者成為六力分析模型。運用此六力分析使專業(yè)物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息，智能物流公司在建立其商業(yè)模式時可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。

智能物流與傳統(tǒng)物流的六力分析

資料來源：公開資料整理

七、中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢

1、龍頭化

隨著經(jīng)濟增速放緩和供給側改革的深入，倉儲行業(yè)洗牌加速，龍頭企業(yè)的技術、資金、規(guī)模、成本等優(yōu)勢逐步凸顯，市場逐漸向龍頭企業(yè)集中。

2、差異化

隨著市場需求逐步細分及市場競爭逐漸激烈，倉儲行業(yè)差異化競爭特征愈發(fā)明顯。一方面是消費者差異化的述求推動倉儲服務模式的迭代，另一方面是企業(yè)在高度競爭的市場環(huán)境下注重差異化發(fā)展，積極構建核心競爭壁壘。

3、國際化

中國倉儲企業(yè)技術的快速進步，使得其與國際同行在國際市場上展開競爭成為可能，成本優(yōu)勢成為這批企業(yè)快速滲透海外市場的關鍵。

4、服務化

現(xiàn)代倉儲服務的需求不僅僅是設備和場地的需求，還需要軟硬件結合的整體解決方案。數(shù)據(jù)搜集、分析和決策，并優(yōu)化生產過程成為了迫切需求。這也導致了傳統(tǒng)的倉儲設備廠商向服務廠商轉型。

5、智慧化

隨著工業(yè)4.0時代加速到來，下游客戶需求從自動化升級為智能化，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等智能分析技術將會在倉儲領域深度應用。