由中國倉儲與配送協(xié)會冷鏈分會、上海冷鏈協(xié)會共同主辦，天津市制冷學會、美中供應鏈管理（北京）有限公司協(xié)辦的“冷鏈行業(yè)供應鏈管理直播課第一期：冷庫行業(yè)國內外發(fā)展現狀與趨勢”于2022年6月9日線上開講。中國倉儲與配送協(xié)會冷鏈分會秘書長姜松主持本次直播課。美國供應鏈管理專業(yè)協(xié)會（CSCMP）中國區(qū)專家組成員、華特迪斯尼（中國）有限公司亞洲供應鏈戰(zhàn)略與運營都丹經理做為主講人介紹了國內外冷庫的發(fā)展現狀與趨勢。中國倉儲與配送協(xié)會冷鏈分會會長、上海冷鏈協(xié)會名譽會長劉龍昌作為互動嘉賓參與了討論。

都丹從不同角度介紹了國內冷庫行業(yè)的現狀與趨勢：

全球冷鏈市場及發(fā)展趨勢

2020年，全球冷鏈物流市場價值為2218.5億美元(來源：財富雜志），2021年為2423.9億美元，預計2028年增長到6474.7億美元，預測期內復合年增長率為15.1%。2019開始的冠狀病毒疾病大流行推動了全球冷藏運輸和冷藏倉儲的需求，它對冷鏈行業(yè)產生了積極影響，在未來幾年，它將繼續(xù)創(chuàng)造機會，例如對于冷庫基礎設施升級改造、推動便攜式冷藏箱應用和冷藏卡車的發(fā)展。

促成冷鏈增長的原因：

1、便利店、大型超市等零售連鎖店和渠道的發(fā)展是推動市場增長的首要因素。例如，沃爾瑪（Walmart）是美國領先的零售公司，在24個國家擁有近10526家店鋪，以及電子商務網站。這些大型批發(fā)商和零售商的發(fā)展，以及它們在全球貿易中不斷擴大的業(yè)務，正在為冷藏運輸和冷藏倉儲市場創(chuàng)造增長機會。2、貿易自由化，新興經濟體零售業(yè)的擴張，多個國家政府舉措和補貼冷鏈解決方案，都為冷鏈的發(fā)展提供了機會。3、由于消費者對奶酪、牛奶和肉類等動物蛋白產品的需求不斷增加、可支配收入水平的不斷提高、飲食模式的改變都刺激對冷鏈需求。

冷鏈的全球市場分布

2020年以前，北美地區(qū)主要主導了冷鏈市場。但是由于互聯(lián)設備的不斷普及和龐大的消費者基礎，據估計，從2020年到2028年，亞太地區(qū)將成為增長最快的地區(qū)市場。這是由于一方面政府加大了對冷鏈物流基礎設施開發(fā)的投資；其次中國、韓國、日本和印度等國家對肉類、乳制品和加工食品有著強勁的需求；再次醫(yī)療保健行業(yè)外國直接投資的增加以及制藥行業(yè)的推廣等因素促進了亞太地區(qū)冷鏈的快速增長。拉丁美洲和中東及非洲地區(qū)也在發(fā)展中，對于冷凍和加工食品的市場潛力也在增長中。

美國冷庫現狀

美國現有的大部分冷庫都相對陳舊，大約一半的冷庫是在1990年之前建成，主要分為兩大類型：冷藏：（0至4℃）：用于儲存易腐物品（例如水果、蔬菜、花卉、乳制品和肉類）；冷凍：（0至-18℃）：通常用于儲存冷凍蔬菜、水果、魚、肉和海鮮。冷庫的建筑的天花板高度為36至60英尺（11-18米），可以使用所謂的“盒中盒”系統(tǒng)對干貨倉庫進行改造，從歷史上看，冷庫運營高成本和建設的復雜性限制了該行業(yè)內的投機發(fā)展。

美國冷庫運營分為：公共冷庫和私人冷庫。私人冷庫主要是租賃空間給第三方，不提供其他服務，比較接近零售商，滿足最后一公里的精準性及安全性，通常由干庫改造，提供冷藏服務為主。公共冷庫通常由第三方物流提供商（3PL）擁有和運營，服務生產商，主要提供冷凍為主，還向其租戶提供各種產品搬運、揀貨服務等一站式服務，Lineage Logistics和Americold Logistics兩家公司公共冷庫容量占了美國冷庫總容積的三分之一。

美國冷庫市場規(guī)模

 美國農業(yè)部（USDA）定期報告全國冷庫的存儲容量，但對數據有一些明顯的限制。從2018年1月開始，美國農業(yè)部修改了統(tǒng)計冷庫的標準，要求溫度在 -10℃以下或更低溫度，食品儲存周期30天或更長時間，并列舉出110種商品的清單。美國農業(yè)部的統(tǒng)計雖然信息豐富，顯然也錯過了更廣泛的冷庫各個細分市場，例如：藥品或庫存周轉更快的冷庫。2019年底，美國農業(yè)部記錄的912個冷庫（551個公共倉和361個私人庫）的總冷藏空間為36.5億立方英尺，折合1億立方米，可用空間為29.7億立方英尺，折合8000萬立方米。

CoStar集團是美國咨詢機構，他們統(tǒng)計了在2200多處冷庫數量，總面積約為2.4億平方英尺，平均高度在20到25英尺之間，容積在50到60億立方英尺之間，折合約1.7億立方米容積。雖然CoStar樣本比美國農業(yè)部還要大，但也可能低估了真實的體量，因為他們數據庫中的許多被歸類為“食品加工”冷藏空間，沒能進入冷庫的統(tǒng)計范圍。

美國區(qū)域冷庫的分布

按照州排名，加利福尼亞州、得克薩斯州排在前面，如下圖：

按照城市排名，芝加哥、達拉斯排在前面，如下圖：

冷庫的增長因素

在2019冠狀病毒疾病大流行之前的十年里，食品和飲料商店的總銷售額以每年大約3%的平均速度增長。2020年期間，食品和飲料店的銷售額增長了10%以上，與此同時，所有食品和飲料的在線銷售份額躍升至10%以上。德勤（Deloitte）公司最近的一項研究通過直接調查消費者的購物習慣和對新鮮食品的偏好來檢驗這一現象，德勤在他們的回答中確定了兩個不同的消費者概況：傳統(tǒng)消費者和當代消費者。傳統(tǒng)消費者占研究群體的60%，當代消費者占研究群體的40%，當代消費者往往是更年輕、更富裕、更城市化和更多元化。德勤的研究人員指出，傳統(tǒng)的消費者幾乎只在雜貨店購物，而當代的消費者則更具流動性，通過多種渠道購物，最適合他們的各種購買方式。作為年輕消費者一代，隨著年齡的增長，當代消費者的習慣可能會成為常態(tài)，德勤的研究表明，68%的當代消費者選購新鮮產品通常是信任渠道。

冷鏈發(fā)展趨勢及競爭力

1、冷鏈管理體系的建立，從生產→運輸→分銷中心→配送零售商→顧客，數據的可視性+產品的可視性體系的建立集成供應鏈管理系統(tǒng)，將成為冷鏈核心競爭力。

2、冷庫的設施、設備技術的升級及新技術的應用，推動了冷庫的自動化、智能化快速發(fā)展，也給冷庫的運營方提供更多的競爭優(yōu)勢。

3、冷鏈專業(yè)人才的培養(yǎng)與發(fā)展，從供應鏈的角度著重培養(yǎng)專業(yè)人才，構建冷鏈供應鏈的全流程。

互動嘉賓發(fā)言內容：

劉龍昌會長對都丹老師參加此次直播課表示感謝。劉會長表示，都丹老師分享的美國冷鏈、冷庫的發(fā)展情況，非常詳細，收獲很多。劉會長并與與大家互動了國內的冷庫情況。國際上對冷庫容量的統(tǒng)計，一般以立方米（或立方英尺）為統(tǒng)計單位。根據我國相關行業(yè)組織統(tǒng)計發(fā)布的數據，2020中國冷庫總容量為7080萬噸，折合1.77億立方米。我們不建議采用按凍肉的計算密度（400公斤/立方米）進行折算的統(tǒng)計方法，因此建議冷庫的容積要與國際接軌，以立方米為容量單位進行統(tǒng)計。中國這兩年總體容量提升很快，近年來，每年增長都是10%以上，但是與國際發(fā)達國家還有一定的差距。我國冷庫已向多品種、低溫化、寬溫帶的方向發(fā)展，冷庫的改、擴建的體量也比較大，冷庫的建造質量尚有不盡人意的地方，加上我國的東西部經濟發(fā)展很不平衡，因此我國冷鏈體系建設肯定比美國、日本周期要長。

劉會長同意都丹老師提到疫情對于全球冷鏈、冷庫的推動作用的觀點，其實疫情除了有推動作用，也帶來了不小的影響，疫情期間冷鏈產品進出口減少了、港口出現了擁堵、冷藏箱不夠周轉等。目前我國冷庫行業(yè)存在有3個矛盾：1、冷庫總量與局部過剩的矛盾；2、冷庫建設速度與建設質量之間的矛盾；3、冷庫的制冷系統(tǒng)的選擇及運營安全、能耗與環(huán)保之間的矛盾。那是什么推動我們國家的冷鏈的快速發(fā)展？是人民生活水平的提高、是人民對美好生活有了日益增長的需求，因此我國冷鏈、冷庫行業(yè)都還有很大的發(fā)展空間。

中國倉協(xié)冷鏈分會接下來的主要工作：一是圍繞“冷庫設施與管理”標準化評價工作。該項標準化評價工作依據國家標準《食品低溫配送中心規(guī)劃設計指南》（GB/T 38375）《低溫倉儲作業(yè)規(guī)范》（GB/T 31078），《冷庫設計規(guī)范》（GB 50072）《冷庫管理規(guī)范》（GB/T 30134），從規(guī)模與條件、管理水平、信息化水平、服務質量、綠色節(jié)能等方面對冷庫的設施與管理進行整體評價，分為5個級別（一星至五星）。五星級冷庫為最高級。二是冷庫工業(yè)互聯(lián)網標識體系登記工作。該項登記工作可以實現一庫一碼一檔，寫入國家工業(yè)互聯(lián)網標識體系，擁有唯一數字化標識；有利于展示企業(yè)冷庫管理與運營能務，提升企業(yè)形象；每個倉庫擁有唯一數字化標識，有助于參與到更多業(yè)務場景。三是冷鏈產品的存貨（倉單）融資服務工作。中國倉協(xié)及相關行業(yè)協(xié)會聯(lián)手推動的存貨（倉單）融資服務體系已經運營了10余年，今年將把冷鏈產品的做為一個重點的業(yè)務場景。四是會員服務及行業(yè)標準的制修訂工作。