1

中國(guó)家禽飼養(yǎng)的總體規(guī)模和基本情況

1.1

全國(guó)肉、蛋、奶產(chǎn)量

1.3

禽蛋產(chǎn)業(yè)40年

貿(mào)易對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，入世前年均增長(zhǎng)11.8%，入世后2.2%(不含2019年增幅)。禽蛋產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，波動(dòng)幅度收窄。

1980-2020年禽蛋產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

1.4

禽肉產(chǎn)業(yè)35年

入世前年均增長(zhǎng)13.7%，入世后3.3%(不含2019年增幅)。禽肉產(chǎn)量保持增勢(shì)，消費(fèi)易受突發(fā)事件影響(如速生雞、速生鴨、活禽交易等)。

1985-2020年禽肉產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

1.5

禽肉分布

2014年與2021年禽肉分布對(duì)比

2021年禽肉中雞肉占比將近66%，非洲豬瘟發(fā)生后，雞鴨鵝肉均有增長(zhǎng)，短期內(nèi)白羽肉鴨增量最多，鴨肉占禽肉比重在2019年曾達(dá)33%。2020—2021年，行業(yè)由繁榮轉(zhuǎn)向低迷，鴨業(yè)虧損較大。隨后產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)整期。2021年鴨肉占比回落至27%。

1.6

雞肉分布

2021年白羽肉雞種雞存欄，肉雞出欄“雙增”；黃羽肉雞種雞存欄，肉雞出欄“雙降”。2021年白羽雞肉占比57%，2021年黃羽雞肉占比27%，近年來(lái)持續(xù)增加的是817小型肉雞，呈現(xiàn)持續(xù)增量的態(tài)勢(shì)。

2014年與2021年雞肉分布對(duì)比

1.7

家禽數(shù)據(jù)

2021年主要家禽品種種源、雛苗供應(yīng)、商品代存出欄數(shù)據(jù)情況匯總見(jiàn)表2。

2021年主要禽種的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1

蛋雞

2.1.1 祖代企業(yè)和品種 蛋雞祖代企業(yè)飼養(yǎng)的配套系目錄匯總見(jiàn)表3。新楊綠殼蛋雞、新楊黑羽蛋雞、神丹六號(hào)綠殼蛋雞是特色品種；農(nóng)金1號(hào)是2021年新審定品種。

表3  蛋雞祖代企業(yè)飼養(yǎng)的配套系

企業(yè)名稱(chēng)	飼養(yǎng)配套系
北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司	京粉1號(hào)、京粉2號(hào)、京粉6號(hào)、京紅1號(hào)、京白1號(hào)
北京中農(nóng)榜樣蛋雞育種有限責(zé)任公司	農(nóng)大三號(hào)、農(nóng)大五號(hào)、農(nóng)金1號(hào)(2021年新審定)
上海家禽育種有限公司	新楊褐殼蛋雞、新?lián)P白殼蛋雞、新楊綠殼蛋雞(特色品種)、新楊黑羽蛋雞(特色品種)
河北省大午農(nóng)牧集團(tuán)種禽有限公司	大午京白939、大午粉1號(hào)、大午金鳳、大午褐
北京農(nóng)效種禽繁育有限公司	羅曼褐、羅曼灰、伊莎粉、褐
華裕農(nóng)業(yè)科技有限公司	海蘭褐、海蘭灰、羅曼灰、海蘭白
寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司	海蘭白、海蘭褐、海蘭粉、海蘭灰
沈陽(yáng)輝山華美畜禽有限公司	海蘭褐
四川圣瑞達(dá)禽業(yè)有限公司	羅曼粉
正大禽業(yè)(河南)有限公司	羅曼褐
河北天使 家禽育種中心	巴布考克B-380
陜西尚陽(yáng)生態(tài)禽業(yè)有限公司	伊莎粉、褐
湖北神丹健康食品有限公司	神丹六號(hào)綠殼蛋雞(特色品種)
河南豐園禽業(yè)有限公司	雪佛黑

  2013-2021祖代后備蛋種雞存欄情況

2.1.4 2008-2021年祖代在產(chǎn)蛋種雞存欄 2021年存欄61.23萬(wàn)套，同比上升4.95%。遠(yuǎn)高于實(shí)際需要的36萬(wàn)套，祖代向全國(guó)供種富富有余。

2008-2021年祖代在產(chǎn)蛋種雞存欄情況

2017-2021年全國(guó)在產(chǎn)蛋雞存欄情況

產(chǎn)蛋雞存欄規(guī)模多大較為合適？1年掙1只淘汰雞錢(qián)，效益較好、合適。2019年非洲豬瘟發(fā)生帶動(dòng)家禽業(yè)發(fā)展，蛋雞效益好，但不可復(fù)制。2020年，雞明顯過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)近1年的虧損。2021年，蛋雞盈利比1只淘汰雞(19.38元/只)低26.16%。初步判斷，產(chǎn)蛋雞存欄10億～10.30億只合適。存欄處于緊平衡上沿的盈利，就需要有其他外力。

2018-2021年全國(guó)高產(chǎn)蛋雞的雞蛋產(chǎn)量情況

2.1.11 2017-2021年雞蛋價(jià)格與產(chǎn)蛋雞存欄關(guān)系 雞蛋價(jià)格和產(chǎn)蛋雞存欄之間反向變化比較明顯。2021年雞蛋平均價(jià)格8.80元/kg，同比上升33.80%。供求決定價(jià)格。2021年平均存欄10.50億只，2020年存欄10.64億只。價(jià)格升高的兩個(gè)原因：產(chǎn)蛋雞存欄降低，供應(yīng)減少；飼料漲價(jià)。同時(shí)，自然災(zāi)害、突發(fā)事件、季節(jié)性等導(dǎo)致需求增加。

2017-2021年雞蛋價(jià)格與產(chǎn)蛋雞存欄關(guān)系

2005-2021年全國(guó)祖代白羽肉雛雞更新數(shù)量

白羽肉雞祖代后備出欄、在產(chǎn)存欄和總存欄情況

2.2.4 2009-2021年全國(guó)父母代白羽肉雛雞年銷(xiāo)售量 2009-2013年，產(chǎn)能擴(kuò)張，過(guò)剩產(chǎn)能積聚；隨后由于突發(fā)事件、產(chǎn)能過(guò)剩的情況，行業(yè)進(jìn)入4～5年的低迷期，過(guò)剩產(chǎn)能出清；2017—2018年，白羽肉雞產(chǎn)能處于低位，加之偶發(fā)的非洲豬瘟因素，效益好；之后進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)期?？梢钥闯?，保障產(chǎn)業(yè)鏈效益的最根本因素是產(chǎn)能控制在合理范圍，2021年，同比增加5.97%。

2009-2021年全國(guó)父母代白羽肉雛雞年銷(xiāo)售量

2.2.5 父母代存欄 2021年，父母代存欄6 507.87萬(wàn)套，同比增加7.14%。其中，后備存欄2 663.89萬(wàn)套，同比增加3.48%，在產(chǎn)存欄3 843.98萬(wàn)套，同比增加9.83%。2021年，父母代存欄處于歷史高位，商雛供應(yīng)能力充足。進(jìn)入下半年雛雞價(jià)格較為低迷，因此下半年父母代種雞存欄不再保持持續(xù)增加態(tài)勢(shì)。但就種雞存欄規(guī)模而言，目前及未來(lái)一段時(shí)間種雞存欄仍處于高位。

白羽肉雞父母代后備出欄、在產(chǎn)存欄和總存欄情況

2.2.6 2016-2021年白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價(jià)格 白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價(jià)格的同向變化比較明顯。2021年，商品代雛雞平均價(jià)格2.78元/只，毛雞(市場(chǎng)雞)平均價(jià)格8.36元/kg，雞肉價(jià)格10.15元/kg，同比下降1.24%。2021年雞肉產(chǎn)量增加，但是價(jià)格下降。

2016-2021年白羽肉雛雞、毛雞、雞肉價(jià)格情況

2.2.7 白羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量 白羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量情況見(jiàn)表5。

表5  白羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量情況

年份	出欄數(shù)量(億只)	出欄活重(kg/只)	肉重(屠宰率75%)(萬(wàn)t)	肉重(屠宰率89%)(萬(wàn)t)
2021年	65.32	2.63	1 288.11	1 528.56
同比	9.60%	-1.13%	8.82%	8.82%

注：成活率，出欄活重引自“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)司肉雞生產(chǎn)監(jiān)測(cè)”。

2.2.8 結(jié)論和預(yù)判  種雞存欄已經(jīng)處于高位，高存欄將在2022年延續(xù)。可供應(yīng)的雛雞數(shù)量增加。產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。終端雞肉價(jià)格總體低迷，產(chǎn)業(yè)鏈效益較2020年回落。

2021年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈主要指標(biāo)同比

2.3

黃羽肉雞

2.3.1 2021年不同類(lèi)型祖代黃羽肉種雞占比 2016—2021年，快中速占比萎縮，慢速型擴(kuò)大。

2021年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈主要指標(biāo)同比情況

2.3.2 2012-2021年全國(guó)祖代在產(chǎn)黃羽肉種雞存欄 2021年，全國(guó)在產(chǎn)祖代黃羽肉種雞平均存欄量151.45萬(wàn)套，同比減1.31%。仍處于歷史高位。

2012-2021年全國(guó)祖代黃羽肉種雞存欄量

2.3.3 2012-2021年全國(guó)父母代在產(chǎn)黃羽肉種雞存欄 2021年，全國(guó)在產(chǎn)父母代黃羽肉種雞年平均存欄量4 047.15萬(wàn)套，同比減少5.93%。為2019年以來(lái)最低水平。

2012-2021年全國(guó)父母代黃羽肉種雞存欄量

2.3.5 2018-2021年父母代雛雞供應(yīng)量 2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)父母代雛雞供應(yīng)量同比減少12.81%，說(shuō)明父母代雛雞轉(zhuǎn)賣(mài)商品代比例增多。外銷(xiāo)量占比(供應(yīng)量包括外銷(xiāo)量和自用量)30.3%(2020年29%、2019年31%、2018年35%)，與2018年相比減幅明顯。

2018-2021年父母代雛雞供應(yīng)量

2.3.6 2018-2021年商品代雛雞供應(yīng)量 2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)商品代雛雞銷(xiāo)售量同比減少6.35%，下半年減幅明顯加大，說(shuō)明需求端形勢(shì)不及2020年同期。

2018-2021年商品代雛雞供應(yīng)量

2.3.7 2018-2021年商品代雛雞價(jià)格 2021年，監(jiān)測(cè)企業(yè)商品代雛雞銷(xiāo)售價(jià)格整體低位調(diào)整，平均為1.87元/只(成本1.95元/只) ，同比下降4.11%。雛雞市場(chǎng)持續(xù)低迷，只有一季度可盈利，全年只雛雞虧損0.08元。

2018-2021年商品代雛雞價(jià)格情況

2.3.8 2018-2021年毛雞價(jià)格 2021年，毛雞銷(xiāo)售均價(jià)為15.16元/kg，同比上升12.67%(成本14.75元/kg) ，只雞盈利0.76元(按只雞出欄體重1.9 kg測(cè)算) 。全年價(jià)格表現(xiàn)為“先降后升”趨勢(shì)。

2.4

817肉雞

2.5

白羽肉鴨

2.5.1 2012-2021祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄 2021年，我國(guó)祖代在產(chǎn)白羽肉種鴨平均存欄量約為61.03萬(wàn)套，比2020年增加15.04%。其中，國(guó)外引進(jìn)品種(南特、楓葉、奧白星等)8.47萬(wàn)套，占祖代白羽肉種鴨存欄總量的13.88%；國(guó)內(nèi)自有品種52.56萬(wàn)套(櫻桃谷鴨、北京鴨、草原鴨、中新鴨、天府肉鴨等)，占祖代白羽肉種鴨存欄總量的86.12%。2021年祖代存欄規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，櫻桃谷鴨、北京鴨仍是主流品種，市場(chǎng)占有率穩(wěn)定，新培育品種(草原鴨、中新鴨、強(qiáng)英鴨)大力推廣，整體祖代種鴨規(guī)模擴(kuò)大，處于歷史高位。

2012-2021祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量

2.5.2 2012-2021年父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄 父母代種鴨存欄量自2020年開(kāi)始雖持續(xù)下降，但由于終端消費(fèi)量減少，目前產(chǎn)能仍然過(guò)剩。種鴨養(yǎng)殖企業(yè)減少產(chǎn)能需要行業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)和市場(chǎng)手段的影響，有一個(gè)調(diào)減過(guò)程。自2020年初以來(lái)，種鴨企業(yè)普遍經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間虧損，只有個(gè)別月份稍好，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。

2012-2021年父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量

2.5.3 2012-2021年商品代雛鴨銷(xiāo)量 2021年，全國(guó)商品代白羽肉雛鴨供應(yīng)36.85億只，同比減少11.82%。2021上半年，商品鴨苗行情短期高漲，出苗量與2020年同期基本持平，2021年下半年行情持續(xù)低迷，父母代種鴨飼養(yǎng)量減少，商品苗量銳減，導(dǎo)致2021全年出苗量大幅減少。

2012-2021年商品代雛鴨銷(xiāo)量

2.5.4 2012-2021年毛鴨出欄 2021年全國(guó)商品代肉鴨出欄量約為35.01億只，同比減少11.81%。2021年肉鴨養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)增大，疫病頻發(fā)，毛鴨出欄也受到一定影響。

2012-2021年毛鴨出欄量

2.5.5 2012-2021年主產(chǎn)省鴨苗價(jià)格 2021年鴨苗平均價(jià)格為2.33元/只(成本2.39元/只)，鴨苗價(jià)格波動(dòng)較大。鴨苗價(jià)格2021年下半年持續(xù)低迷，且鴨苗價(jià)格高報(bào)低賣(mài)的情況時(shí)有發(fā)生。養(yǎng)殖成本同比大幅增加的原因主要是飼料價(jià)格上漲和種鴨養(yǎng)殖周期縮短。

2012-2021年主產(chǎn)省鴨苗價(jià)格情況

2.5.6 2012-2021年主產(chǎn)省毛鴨價(jià)格 2021年毛鴨平均價(jià)格8.41元/kg，成本7.60元/kg。毛鴨價(jià)格上漲的主要原因是養(yǎng)殖成本增加，尤其是飼料成本繼續(xù)大幅增加。2020年毛鴨均價(jià)6.92元/kg。

2012-2021年主產(chǎn)省毛鴨價(jià)格情況

3

中國(guó)禽業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)問(wèn)題及趨勢(shì)研討

1

后“非瘟”時(shí)代家禽業(yè)的發(fā)展

3.2.2 全面正確理解、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神。特別是會(huì)議提出的構(gòu)建新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，“推動(dòng)經(jīng)濟(jì)質(zhì)的穩(wěn)步提升，量的合理增長(zhǎng)”。

3.2.3 對(duì)照行業(yè)情況，肉雞、蛋雞、鴨業(yè)等不是發(fā)展得慢、還要大力發(fā)展，而是生產(chǎn)太多，數(shù)量上增長(zhǎng)太快，尤其是2019—2020年。

3.2.4 總的來(lái)看，蛋雞、黃羽肉雞自2020年以來(lái)已經(jīng)調(diào)減產(chǎn)能，2021年效益好于2020年。白羽肉雞由于產(chǎn)能還在增加，2021年效益不及2020年。白羽肉鴨從2020年以來(lái)總體低迷。家禽產(chǎn)業(yè)促使產(chǎn)能在合理范圍，仍是2022年總基調(diào)。

3

促進(jìn)禽產(chǎn)品消費(fèi)，致力產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展

3.3.1 非洲豬瘟加速畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。豬肉占肉類(lèi)比重：1996年68.9%，2018年62.7%，22年下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。非洲豬瘟發(fā)生以后，2019年55.6%，1年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。代替豬肉，占比增幅最大的是禽肉。

3.3.2 目前，生豬生產(chǎn)恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量供給增加。長(zhǎng)期來(lái)看，要進(jìn)一步擴(kuò)大禽肉、雞肉消費(fèi)，行業(yè)要長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)對(duì)禽肉的科普宣傳，增強(qiáng)社會(huì)對(duì)禽產(chǎn)品消費(fèi)信心和消費(fèi)偏好。

3.3.3 活禽交易日趨收緊，加速轉(zhuǎn)型是黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)亟待破解的問(wèn)題。