如果你還認為美團無意布局和謀事快遞，恐怕要大錯特錯。3月25日，美團發(fā)布發(fā)布2021年第四季度及全年業(yè)績。我們再來回顧一下幾個核心數(shù)據(jù)：

全年營收1791億元，同比增長56%；全年經(jīng)調(diào)整虧損凈額為156億元。

美團外賣實現(xiàn)營收963億元，同期內(nèi)，美團外賣騎手成本為682億元，騎手成本占餐飲外賣收入比例達71%；美團外賣全年交易筆數(shù)達144億筆，同比增長41.6%，單日峰值訂單量突破5000萬單。

新業(yè)務(wù)及其他分部的收入為503億元，同比增長84.4%；新業(yè)務(wù)及其他分部的經(jīng)營虧損由2020年的109億元擴大至2021年的384億元，經(jīng)營虧損率同比擴大36.6個百分點；美團閃購單日訂單量峰值超過630萬。

美團的“燒錢能力”著實驚人，要知道2020年的美團可是實現(xiàn)盈利并賺了31億元。從盈轉(zhuǎn)虧，原因在哪里？除了騎手成本和研發(fā)成本的增加，最主要的因素是對新業(yè)務(wù)的投入。

今天，我們就來深聊和深扒一下美團新業(yè)務(wù)背后的物流布局，在這個“物流局”里，快遞的蹤跡不但越發(fā)清晰，腳步亦越來越近。

一、“巨虧”背后的物流版圖

美團的新業(yè)務(wù)，集中在三大塊：美團優(yōu)選，美團買菜，美團閃購。這三者也可以統(tǒng)稱為美團電商。也就是說，在深耕外賣為主的本地生活服務(wù)之外，美團對電商業(yè)務(wù)的探索始終沒有停下。非但沒有停下，反而在持續(xù)加大投入和拓展邊界。

從時間線上來看，美團閃購作為一個品牌，最早推出，于2018年7月正式發(fā)布和上線；美團買菜于2019年1月正式上線自營APP，定位買菜及提供配送服務(wù)的生活平臺；美團優(yōu)選則是2020年7月才成立，全面進入社區(qū)電商賽道，進一步探索社區(qū)生鮮零售業(yè)態(tài)。

雖然三者在業(yè)務(wù)上保持獨立，但后發(fā)先至的美團優(yōu)選更像是一個“集大成者”。截至目前，美團優(yōu)選已經(jīng)擴展至2600多個城市，基本上完成覆蓋全國的目標。在社區(qū)團購的“賣菜大戰(zhàn)”中，成立時間最晚的美團優(yōu)選也殺出重圍，成為該領(lǐng)域的“超級玩家”。唯一能與之抗衡的只剩多多買菜。

美團電商之勢，可見一斑。

如果說美團優(yōu)選和美團買菜已經(jīng)殺出重圍且站穩(wěn)腳跟，那么劍指新零售、欲從京東巨頭口中搶食的美團閃購無疑是當前及未來最值得關(guān)注的一股勢力。

3月22日，小米集團合伙人，中國區(qū)、國際部總裁，Redmi品牌總經(jīng)理盧偉冰發(fā)布微博稱——美團搜索小米之家，新品最快半小時到！該微博被業(yè)內(nèi)視作小米和美團閃購達成合作的正式官宣。

根據(jù)美團方面的數(shù)據(jù)顯示，2021年與美團閃購合作的數(shù)碼3C品牌數(shù)量比2020年增長2倍多，合作品牌及品牌經(jīng)銷商涉及Apple、小米、華為、vivo、聯(lián)想來酷、三星等；2021年美團閃購數(shù)碼業(yè)務(wù)平均月增速達三成；2022年1月-2月，同比增長8倍。目前，美團閃購合作的數(shù)碼類品牌門店近萬家，覆蓋全國299個城市。

在年報電話會議中，美團CFO陳少暉稱，美團閃購業(yè)務(wù)增長非常迅猛，2021年12月單日訂單峰值已超 630 萬，預(yù)計這一趨勢今年還將持續(xù)，長期預(yù)測亦如此。美團閃購業(yè)務(wù)的中期目標是日訂單量達1000萬。

陳少暉同時表示，閃購市場的潛在規(guī)模是1萬億元，美團閃購的活躍用戶數(shù)已達2.3億，2021年美團閃購的銷售額相當于餐飲外賣交易額的12%。預(yù)計今年閃購業(yè)務(wù)的增速將超過餐飲外賣業(yè)務(wù)的增速。

有人的地方就有江湖，有商流的地方必有物流。美團電商之所以勢如破竹，不可小覷，也離不開背后的物流支撐，老鬼想說的是——

美團優(yōu)選和美團買菜的背后是倉配網(wǎng)，美團閃購和美團外賣的背后是即配網(wǎng)。而且，這兩張“物流網(wǎng)”都已經(jīng)非常完善和成熟。

關(guān)于倉配網(wǎng)，年報表示，美團優(yōu)選打造的「次日提貨」三級倉配物流網(wǎng)絡(luò)體系，現(xiàn)已覆蓋全國30個省份的大部分社區(qū)和農(nóng)村。

關(guān)于即配網(wǎng)，由日均超百萬的活躍騎手（總數(shù)量超500萬）打造的，覆蓋全國的外賣配送網(wǎng)絡(luò)，可以說是當下最強大的終端履約體系，配送時效與上門交付的能力都極具優(yōu)勢。美團外賣單日峰值訂單量已突破5000萬單。這個體量，基本上與同期的中通快遞相當，但在配送效率與體驗度上，美團配送顯然更勝一籌。

背靠這兩張網(wǎng)，從送同城到送全國，從送外賣到送萬物，“美團快遞”的邊界越大，物流版圖也就越清晰。

二、一則“舊聞”的新發(fā)現(xiàn)

2021年11月21日，遼寧美鮮達快運有限公司（以下簡稱“美鮮達”）進行了一次工商變更，其最大的一個變化是——在經(jīng)營范圍中增加了“快遞服務(wù)”。

我們都知道，中國快遞在市場監(jiān)管上實行的是準入制，而且還是前置審批，意思就是任何想要涉足快遞業(yè)務(wù)，必須要具備相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)，提前申請快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。

“美鮮達”經(jīng)營范圍中增加了快遞服務(wù)，也意味著已經(jīng)獲得快遞牌照。

股權(quán)穿透信息顯示，“美鮮達”是上海美即送速運有限公司百分百控股的子公司，法定代表人呂楠，于2017年注冊成立。上海美即送速運有限公司又是上海三快科技有限公司百分百控股的子公司，而“上海三快科技”的大股東，就是美團的創(chuàng)始人王興。

▲王興為“美鮮達”的實際控制人

更有意思的是，“美鮮達”不只有一家，除了“遼寧美鮮達”，還有7個兄弟，分別是：廣東美鮮達速運有限公司、內(nèi)蒙古美鮮達物流有限公司、湖北美鮮達快運有限公司、黑龍江美即送快運有限公司、寧夏美即送快運有限公司、陜西美即送速運有限公司、吉林美即送速運有限公司。

這7家公司與“遼寧美鮮達”一樣，都是上海美即送速運有限公司投資的百分百控股的子公司，背后的實控人也都是王興。

循著這條線索，我們?nèi)?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.dyzhsb.com/news/11" onclick="tagClick(26)">郵政局網(wǎng)站快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可在線查詢處做了一個檢索，又有新發(fā)現(xiàn)：

果不其然，除了遼寧美鮮達，它的幾個兄弟公司，內(nèi)蒙古美鮮達、廣東美鮮達以及吉林美即送、寧夏美即送、陜西美即送，都曾申請過快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。遺憾的是，最終只有“遼寧美鮮達”如愿獲批。

除此之外，從國家郵政局的公開查詢信息也可以看到，“美鮮達6兄弟”集體申請快遞牌照的時間都是從2021年下半年開始，最近一次被駁回（不予受理）是11月30日。也就是說，美團密集申請快遞牌照是一個新的戰(zhàn)略舉動和部署。借道“遼寧美鮮達”入局快遞，僅僅是一個開始。

美團快遞，正悄悄逼近。

三、“美團快遞”能掀起多大風(fēng)浪？

美團王興能征善戰(zhàn)，是創(chuàng)投圈的共識。不論是2014年團購行業(yè)新生之時的“百團大戰(zhàn)”，還是最近兩年以社區(qū)賣菜為核心的“新百團大戰(zhàn)”，王興和美團總是能堅持到最后的那個。

不只善戰(zhàn)，更擅打“持久戰(zhàn)”，這是王興和美團可怕的地方。問題來了：面對這樣一個可預(yù)見的、能打的對手，快遞江湖的老鐵們該如何迎戰(zhàn)？

隨著美團電商的快速成長和壯大，首當其沖的應(yīng)該是京東。京東零售、京東到家、達達快送等領(lǐng)域都將直接交鋒，而且還有可能是激烈的戰(zhàn)斗。

另一個持續(xù)戰(zhàn)斗的對手是拼多多。雖然社區(qū)團購已形成“2+2”的對峙格局，但作為頭部兩強的美團優(yōu)選（買菜）與多多買菜之前的戰(zhàn)事遠沒有停歇。非但沒有停，第二階段的戰(zhàn)事早已開打——在資本退潮、巨頭內(nèi)卷、監(jiān)管趨嚴的三大內(nèi)外力作用下，戰(zhàn)事的重點開始轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)建設(shè)。何為基礎(chǔ)建設(shè)？就是物流體系和交付體系的搭建與完善。

前段時間多多買菜強勢入局快遞代收業(yè)務(wù)并吸引廣大快遞驛站和末端網(wǎng)點入駐，就是這場戰(zhàn)事的題中之義。此外，多多買菜因為沒有快遞經(jīng)營資質(zhì)一度被監(jiān)管部門警示的尷尬遭遇，對美團也是一個提醒，勢必會進一步刺激美團加大申請快遞牌照的力度。

除了與電商巨頭的短兵相接，美團電商邊界持續(xù)擴大的過程中，也會對快遞公司產(chǎn)生一定的沖擊，長遠看，順豐、通達、極兔都將受到影響。

比如美團閃購之于順豐同城，這場即時配領(lǐng)域的對戰(zhàn)恐怕在所難免。

伴隨著消費者的遷徙，短距電商（即時零售）的規(guī)模有望進一步擴大，更大的規(guī)模起來后，物流的履約成本必然會得到優(yōu)化，如此循環(huán)，一旦即時配送的價格被打下來了，又快又穩(wěn)還送上門的即配必然會沖擊通達極兔等全程全網(wǎng)型快遞的份額。

當然，除了上面預(yù)演的這幾場戰(zhàn)役，肯定還會有其他對戰(zhàn)或暗戰(zhàn)。商流驅(qū)動物流，商流一旦迭代，物流的改變是天翻地覆的