-01-多多買菜推出代收點項目

1、多多買菜代收點項目介紹

今年2月初，多多買菜試推行代收點業(yè)務。多多買菜官方稱與三通一達、極兔等快遞公司打通了系統(tǒng)，可通過多多買菜的代收系統(tǒng)代收來自三通一達、極兔等公司的快遞業(yè)務。

為推行多多買菜代收點，多多買菜提供四大項補貼：3000元入駐補貼、每日最高500元包裹補貼、免費短信和語音通知、贈送PDA和打印機。

目前多多買菜代收點的入駐標準是：已有驛站且日均包裹量超過50單。

詳情如下：

因多多買菜未獲得快遞業(yè)務經(jīng)營的特許資質(zhì)，該項目被多地地方政府叫停。

多多買菜代收點項目正在努力解決資質(zhì)問題。

2、多多買菜的代收點業(yè)務的實質(zhì)

多多買菜代收點業(yè)務本質(zhì)上就是驛站，是通過多多買菜的團長篩選出一批同時做驛站的老板，讓驛站老板同時成為拼多多的驛站，使用拼多多的快遞代收系統(tǒng)。

拼多多不擁有、也不建設驛站，而是希望通過代收系統(tǒng)讓自己的控制能力觸及到現(xiàn)有的驛站。

此舉與菜鳥網(wǎng)絡的性質(zhì)是一樣的。菜鳥網(wǎng)絡不建設三通一達，不建設倉庫、配送隊伍、設備等快遞行業(yè)的基礎設施，而是通過業(yè)務量和系統(tǒng)控制快遞行業(yè)。

多多買菜代收點就是在效仿菜鳥網(wǎng)絡，不建設驛站就要收割、控制驛站。收割對象包括菜鳥驛站、三通一達的驛站、郵政等公司的驛站。

從電商和社區(qū)團購的角度來看，此舉是為了發(fā)展驛站，而不是發(fā)展頭部團長，即，是為了拼多多的電商履約建設，而不是為了多多買菜的履約建設。

我依然認為，在團長建設上，多多存在戰(zhàn)略性缺陷，無法與美團、阿里抗衡，理由如12月的交流，不在此贅述。

3、拼多多為什么要做代收點業(yè)務

拼多多做代收點業(yè)務的理由與極力扶持極兔的理由是一模一樣的，代收點業(yè)務只是其中的一環(huán)，即拼多多為什么要發(fā)力快遞履約。

拼多多需要控制快遞的理由大致如下：

• 數(shù)據(jù)安全。阿里入股了大部分快遞公司，而且快遞的業(yè)務系統(tǒng)需要走菜鳥網(wǎng)絡，因此，拼多多擔心數(shù)據(jù)安全，擔心被泄露和利用。

• 業(yè)務安全性隱患。拼多多每日包裹量達到1.5億個/日，幾乎占到行業(yè)的一半。這么大的業(yè)務量需要強有力的快遞網(wǎng)絡才能保障業(yè)務順利進行，如果拼多多對快遞行業(yè)沒有控制力，這是很危險的。更何況競對對快遞行業(yè)的影響力這么大。

• 用戶體驗。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，因為競對對快遞的控制，拼多多的包裹在履約過程中受到了區(qū)別對待，用戶體驗不太好。

2021年，極兔收購百世快遞，兩家的市占率約達到了15%，對快遞市場已經(jīng)具備了一定的影響力。在部分解決最重要的履約能力問題后，拼多多在今年借助買菜業(yè)務，解決履約末端——驛站問題，這是順理成章的事。

因此，不要以為被政府提示多多買菜代收點沒有快遞資質(zhì)，這事就過去了。這事還沒完，拼多多遲早要推。

4、為什么是多多買菜主導

根據(jù)業(yè)內(nèi)的共識，拼多多的快遞由極兔推動，極兔沒有驛站業(yè)務，拼多多全公司甚至包括全創(chuàng)始團隊關(guān)系網(wǎng)中，都沒有比多多買菜更好的資源推動驛站建設。

因為大部分驛站都在做或做過社區(qū)團購的團長，拼多多可以通過多多買菜業(yè)務接觸到大部分的驛站。很多驛站既能通過電商的快遞因為被菜鳥、三通一達控制，也能通過社區(qū)團購的團長業(yè)務被美團、拼多多影響。

5、拼多多能否通過團長建立起驛站體系

答案是能，但是過程比較困難。

為什么能呢？因為拼多多的快遞包裹已經(jīng)達到1.5億個/日，極兔的快遞市場規(guī)模達到約15%，拼多多對驛站的影響力只是它對快遞影響力的體現(xiàn)，是遲早的事，只分份額大小。

更重要的是社區(qū)團購的團長會重構(gòu)驛站格局，只要拼多多在社區(qū)團購業(yè)務上不掉隊，在經(jīng)過團長重構(gòu)后的驛站市場上，三分天下有其一。具體內(nèi)容見下文“團長能否改變驛站格局”。

但是，多多買菜代收點會遇到三方面的問題：如果拼多多想利用現(xiàn)成的驛站，將自己的控制力植入進去，那么會遇到阿里和三通一達的阻擊；如果拼多多想自己重新建驛站，那么會遇到驛站飽和競爭，投入較大；如果拼多多想收編零散的未被收編的站點，那么將不匹配目標，效果也較差。

阿里和三通一達的阻擊

驛站大致分為菜鳥網(wǎng)絡建設的菜鳥驛站，有10萬多家，三通一達建設的驛站，有10萬多家，以及郵政建設的驛站，約30多萬家。各家之間可能有重復。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的描述，多多買菜代收點不僅遇到政府的警告，也遇到菜鳥的阻擊，網(wǎng)傳菜鳥驛站的老板被告誡不許接入多多買菜代收系統(tǒng)。

阿里布局快遞行業(yè)十年才獲得今天的結(jié)果，不可能隨隨便便讓拼多多達到目的。它會通過業(yè)務、系統(tǒng)、股權(quán)關(guān)系等各方面阻擊多多買菜代收點業(yè)務，阻止拼多多向驛站滲透。

三通一達也同樣會阻擊拼多多。代收系統(tǒng)是驛站的“控制系統(tǒng)”，是驛站的核心之一。三通一達擁有的部分驛站中，菜鳥控制了代收系統(tǒng)，三通一達只保留驛站的“身體”。還有一部分驛站則是三通一達完全控制。

在當年阿里一家獨大，且通過交叉投資才獲得的三通一達驛站“身體”的控制權(quán)，拼多多現(xiàn)在想要輕輕松松就收編了三通一達建立的驛站的控制權(quán)，這可不現(xiàn)實。

驛站的飽和競爭

當前驛站的保有量約有30萬-60萬個，每個驛站處理1000個包裹/日。從城市來看，大部分城市的小區(qū)都有至少一個驛站?？傮w來說，驛站處于相對飽和的競爭。

如果拼多多想新建驛站，就會導致驛站的存量業(yè)務被切割，已有驛站和新建驛站相互競爭。

因為極兔控制的快遞份額只有15%左右，所以由拼多多控制的新建立的驛站的業(yè)務量肯定更少，在一個較長時間內(nèi)，該驛站需要更多的補貼才能生存。我預計這個投入在數(shù)十億規(guī)模。

隨著社區(qū)團購的增量業(yè)務加入，驛站的飽和競爭就不存在了，每個小區(qū)的驛站數(shù)量可能要增加1-3倍。這將是進入驛站市場的歷史性的戰(zhàn)略機會。詳見下文《團長能否改變驛站格局》。

收編零散的站點

除了小區(qū)里的驛站，還有城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)上路邊門店兼職的驛站，這些驛站都是無主的，每天約有50左右的包裹量，業(yè)務量很少，門店店主隨便做做。即使店主有心把驛站做好，也面臨“用戶離門店較遠，不方便收件”問題。

所以，這類站點一直沒有被菜鳥驛站、三通一達收編。

拼多多收編這類無主驛站是很快的，驛站也需要平臺的業(yè)務、設備、系統(tǒng)支持。但是問題是該驛站的包裹量相對于小區(qū)驛站來說太小了，收編成果較低。小區(qū)驛站的日包裹量約1000個，這類驛站的包裹量約50個，相差20倍。

另一個問題是收編這類驛站是達不到拼多多的戰(zhàn)略目標的。拼多多發(fā)力快遞的目的是在當前的快遞網(wǎng)絡中增加自己的影響力，為電商業(yè)務做保障。因為主流履約都是走小區(qū)驛站（被菜鳥和三通一達控制）。所以，哪怕收編了10-20萬的此類驛站，從業(yè)務量來看也只有10%不到。

不激進的策略

拼多多在驛站/代收點業(yè)務上不會選擇激進的方式，也不會以投入較大的方式做，主要原因是拼多多與阿里在業(yè)務體量、財務能力、資產(chǎn)積累等方面的差距，拼多多只有在非常關(guān)鍵的業(yè)務方向，才會選擇正面硬剛，例如下沉市場、品牌上行市場。

拼多多在電商履約上的策略應該是“對快遞行業(yè)保持一定影響力，不追求接近甚至超過阿里”。

所以，未來3年內(nèi)，拼多多在驛站業(yè)務上會選擇比較討巧的方式做，例如在已有的驛站上植入控制力，而不是新建驛站。例如收編無主的驛站，如果此種方式的成本效率合適，且有主驛站難以進入的情況下。例如借助社區(qū)團購的發(fā)展勢頭建立新的驛站。

我認為拼多多能夠控制的驛站業(yè)務份額也不會太有追求，除非發(fā)現(xiàn)了非常有效的進入方式或者社區(qū)團購業(yè)務發(fā)展到一定階段。

-02-多多同時擁有驛站和團長業(yè)務，是否比美團更有優(yōu)勢

答案是不會更有優(yōu)勢，只會更有劣勢。

有人可能會覺得拼多多有社區(qū)團購的業(yè)務也有電商業(yè)務，團長業(yè)務和驛站業(yè)務可以共同發(fā)展，有更大的業(yè)務量，比美團單獨發(fā)展團長更有優(yōu)勢。事實上，這是錯誤的。

拼多多同時發(fā)展驛站業(yè)務和團長業(yè)務的本質(zhì)是在驛站和團長兩條線上同時作戰(zhàn)，既要開發(fā)驛站又要開發(fā)團長。因為拼多多既沒有驛站，對團長控制力也幾乎為零。

在驛站戰(zhàn)線上要面臨菜鳥網(wǎng)絡、三通一達的阻擊，在團長戰(zhàn)線上要面臨美團優(yōu)選、淘菜菜的阻擊。

阿里擁有了現(xiàn)成的10萬多家菜鳥驛站+零售通的百萬小店，在團長方面才堪堪與美團優(yōu)選一戰(zhàn)，拼多多什么都還沒有，兩邊都要追加投入，憑什么比美團更有優(yōu)勢？

我認為拼多多在團長環(huán)節(jié)，相對于美團和阿里，始終處于戰(zhàn)略性的劣勢，原因如我在去年12月份講的一樣。

-03-、團長能否改變驛站格局

不論是從商業(yè)前景，還是從體量、收入規(guī)模上來看，社區(qū)團購和團長的發(fā)展會極大的改變驛站，就像網(wǎng)約車改變出行行業(yè)一樣。

驛站未來將發(fā)展成社區(qū)團購巨頭+郵政+菜鳥驛站+三通一達共同參與、共同控制的市場。

1、驛站的商業(yè)化和前景

驛站屬于較飽和的勞動力密集型市場，收入能力一般，業(yè)內(nèi)一直在嘗試各種社區(qū)業(yè)務，提高收入水平，但是一直沒有成功。

我認為未來驛站和團長主要存在的形式是“主做驛站+輔做團長”、“驛站+團長一起做”、“主做門店+輔做團長”。驛站+其他社區(qū)服務的方式不會成為主流。

主要原因有兩個：團長和驛站的業(yè)務性質(zhì)是一樣的，其他社區(qū)服務與驛站的業(yè)務性質(zhì)完全不同；其他社區(qū)服務不會比社區(qū)團購業(yè)務發(fā)展更強勁。

業(yè)務性質(zhì)的一致性

快遞行業(yè)總有一個夢想，希望借助驛站發(fā)展社區(qū)服務，就像物業(yè)行業(yè)總想借助物業(yè)發(fā)展社區(qū)商業(yè)一樣，一直想，一直失敗。核心的原因就是社區(qū)服務和驛站的業(yè)務性質(zhì)存在本質(zhì)的區(qū)別。

驛站的核心是交付包裹，是對驛站和包裹的打理能力，類似于庫房管理。很多人想借助驛站做銷售或引流，這就相當于讓庫管人員去兼職做銷售員，業(yè)務性質(zhì)完全不同，能力完全不同，臣妾做不到呀。

社區(qū)團購的團長業(yè)務與驛站業(yè)務性質(zhì)上是完全一致的，核心動作是收貨、分揀、儲存、交付。能做驛站的人就能完成團長的核心職能。

社區(qū)團購業(yè)務更有發(fā)展前景

社區(qū)團購業(yè)務是市場公認的具有明確發(fā)展前景的業(yè)務，至少也有萬億規(guī)模，多的話可能達到2-3萬億。

社區(qū)服務包羅萬象，任何單項的社區(qū)服務業(yè)務達不到這個體量。如果是多個社區(qū)服務業(yè)務組合，那可能涉及多個不同性質(zhì)的業(yè)務，驛站也做不來。所以，社區(qū)團購的市場體量更大。

社區(qū)團購業(yè)務由美團、拼多多、阿里主導，有巨額的資金、資源、人力投入。社區(qū)服務業(yè)務，表面上有三通一達、順豐等巨頭牽頭探索，但是這些快遞公司的投入相對于美團、多多、阿里對社區(qū)團購的投入來說，簡直是九牛一毛。

事實上，社區(qū)服務業(yè)務基本上由各個驛站老板自行探索，根本沒有可能成規(guī)模。

總之，驛站的前景就是與團長結(jié)合，而不是與其他社區(qū)服務結(jié)合。至少，驛站與團長結(jié)合是不會錯的。

2、團長的體量和收入規(guī)模

按照市場公認的數(shù)據(jù)，我估算了團長/驛站的體量和收入規(guī)模。

未來社區(qū)團購發(fā)展成熟后將培育100-200萬團長，收入規(guī)模達到2.5億元，在體量和收入規(guī)模上遠超驛站的30-60萬家和1.6億元。

這意味著什么呢？我舉個例子來說明一下：假設所有的私家車都進入了出租車行業(yè)，你覺得原來的出租車行業(yè)龍頭會不會被沖擊的七零八落，整個格局被改寫？

因為社區(qū)團購的加入，驛站/團長保有量的規(guī)模要增加1-3倍，即每個小區(qū)都要再開驛站/團長。事實上當前就具備了雛形，只是還太初級了。

我認為3年后，社區(qū)團購巨頭+菜鳥網(wǎng)絡+三通一達將重新分配驛站市場。

3、總結(jié)

不論是從商業(yè)前景，還是從體量、收入規(guī)模上來看，社區(qū)團購和團長的發(fā)展會極大的改變驛站，就像網(wǎng)約車改變出行行業(yè)一樣。

驛站未來將發(fā)展成社區(qū)團購巨頭+郵政+菜鳥驛站+三通一達共同參與、共同控制的市場。

聽聞韻達和中通等公司在推驛站業(yè)務，建議貴司考慮一下社區(qū)團購業(yè)務的影響。即使貴司發(fā)展了10萬驛站，在百萬團長面前有什么意義呢？真要覺得必須發(fā)展驛站，建議與美團、多多、阿里合作開發(fā)。

-04-、總結(jié)

多多買菜代收點是在發(fā)力電商履約端的驛站，而不是社區(qū)團購履約端的團長。

拼多多進軍驛站業(yè)務是它追求對快遞行業(yè)擁有一定影響力的自然和必然延申。拼多多不會放棄。

因為拼多多需要在驛站和團長端雙線建設，因此拼多多在團長端不會比美團更有優(yōu)勢。因為拼多多固有的問題，它在團長端的建設會大幅落后于美團和阿里。

未來3年，因為社區(qū)團購和團長的發(fā)展對驛站具有顛覆性的影響，驛站的格局將會發(fā)生較大的變化，社區(qū)團購巨頭+菜鳥網(wǎng)絡+三通一達將重新分配驛站市場。