智能物流廠商概覽

本白皮書盤點了316家智能物流廠商，涵蓋了市場上主要的物流裝備制造商、系統(tǒng)集成商、軟件供應商和平臺服務商，并對其中40家主要廠商的公司信息和主要產(chǎn)品、解決方案進行了巡禮。最后，白皮書將316家廠商的官網(wǎng)信息、分布區(qū)域、主要服務行業(yè)、主要產(chǎn)品或解決方案等信息進行了詳細整理，可作為了解智能物流產(chǎn)業(yè)市場概況、智能物流領(lǐng)域主要產(chǎn)品與解決方案的參考。

智能物流應用場景

隨著智能化、自動化和新興信息技術(shù)在物流行業(yè)不斷地發(fā)展與應用，我國智能物流正處于起步發(fā)展的快速上升期，應用場景也在不斷深入與細化。本章節(jié)選取了智能物流的主要應用場景進行介紹。

? 工廠物流作為支撐企業(yè)生產(chǎn)制造的重要環(huán)節(jié)，已成為智能物流應用的重要場景之一。工廠物流的智能化升級改造以產(chǎn)線協(xié)同為基礎，需以協(xié)同物流系統(tǒng)的原料輸送，成品、半成品的存儲等環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)線工作的需求，呈現(xiàn)出智能物流與生產(chǎn)制造融合發(fā)展的趨勢。

? 航空物流面對不斷增長的運輸壓力，開始積極探索智能物流建設，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、無人物流車及自動化輸送系統(tǒng)等新技術(shù)、新設備開始融入機場物流體系，以應對在時效性、可靠性、復雜性以及大處理量和長距離運輸?shù)确矫娴奶厥庑砸蟆?/p>

? 港口物流是圍繞以港口為核心樞紐的全程物流鏈。自動化、智能化機械設備及云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應用，實現(xiàn)了基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的港口物流智能化與協(xié)同化運營服務，實現(xiàn)整個港口物流作業(yè)、 運輸服務及港口管理等各個方面的“大通關(guān)”一體化服務。

? 公路物流作為我國物流運輸?shù)闹饕绞街?，其整體規(guī)模基數(shù)較大且穩(wěn)定，后續(xù)仍有較大的增長空間。新興信息通信技術(shù)的應用，提供了“算力”與公路物流業(yè)務深度融合；“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的貨運平臺經(jīng)營模式，實現(xiàn)了公路物流行業(yè)資源的有效配置與智能協(xié)同。

? 鐵路物流是支撐我國工業(yè)發(fā)展的重要交通方式，并且隨著工業(yè)發(fā)展而保持穩(wěn)定增長。基于物聯(lián)網(wǎng)、射頻識別、人工智能等多種技術(shù)的智能系統(tǒng)的整合集成應用，鐵路物流實現(xiàn)了對信息的全面掌握和管理、資源的調(diào)整調(diào)配與智能化運營分析，提升了鐵路物流智能化水平。

智能物流行業(yè)市場格局

隨著我國社會生產(chǎn)力的高速發(fā)展和企業(yè)智能化、自動化的高質(zhì)量發(fā)展需求的愈發(fā)迫切，企業(yè)對物流自動化設備、軟件和系統(tǒng)集成業(yè)務的需求也與日俱增。中商研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智能物流市場規(guī)模突破4000億元，2020年中國智能物流市場規(guī)模近6000億元，預計2021年，我國智能物流市場規(guī)模將達6477億元。

面對我國如此龐大且高速發(fā)展的智能物流市場新藍海，e-works特別選取了智能物流行業(yè)物流設備、物流軟件、物流系統(tǒng)集成、物流信息平臺四大領(lǐng)域的主要廠商，設計并構(gòu)建了“智能物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)地圖”。

圖2 智能物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)地圖（2021）

智能物流行業(yè)發(fā)展趨勢

 “十四五規(guī)劃”明確提出“需要促進人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、5G等新技術(shù)在智能物流等重點領(lǐng)域落地”，同時隨著新零售、智能制造等領(lǐng)域?qū)ξ锪鞯母咭?，智能物流行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大。智能物流的發(fā)展趨勢取決于在業(yè)務變革和技術(shù)創(chuàng)新所產(chǎn)生的重大變化，目前，智能物流行業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

自動化物流建設成為剛需，自動化物流設備市場前景廣闊

目前，已建設的自動化物流系統(tǒng)主要分布于自動化水平較高的煙草、醫(yī)藥、汽車、機械制造和電商物流等行業(yè)。但物流活動貫穿企業(yè)生產(chǎn)/經(jīng)營活動的全過程，為應對不斷變革發(fā)展的新業(yè)態(tài)、新模式，提升內(nèi)部運營與外部服務質(zhì)量，各行各業(yè)對智能物流系統(tǒng)建設均有廣泛的剛性需求。因而，作為系統(tǒng)基礎硬件設施的物流設備市場前景廣闊，其中自動化立體倉庫、自動化輸送與搬運設備潛力最佳。根據(jù)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）數(shù)據(jù)顯示，2019年我國自動化立體倉庫保有量6000座左右，每年預計會以17%的速度復合增長，到2021年我國自動化立體倉庫保有量約有8000座左右；根據(jù)中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國市場新增工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR）41000臺，較2019年增長22.75%，市場銷售額達到76.8億元，同比增長24.4%。目前，國內(nèi)自動化立體倉庫和自動化輸送與搬運設備（如AGV/AMR等典型設備）的應用雖有快速發(fā)展，但相較于歐美發(fā)達國家而言，應用程度仍然不高，未來市場規(guī)模依舊有較大的增長空間。

搶占價值鏈核心地位，物流設備制造商向系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型

隨著自動化物流建設的推進，無人化發(fā)展的深入，自動化物流設備的應用愈發(fā)廣泛，企業(yè)格外關(guān)注物流自動化廠商對各類設備進行統(tǒng)一管控的系統(tǒng)集成能力；再加上自動化物流設備行業(yè)競爭逐漸加劇，物流設備制造業(yè)務研發(fā)投入大，相對于價值鏈核心地位的物流自動化集成業(yè)務成長性更弱、利潤更薄，眾多物流設備制造商已向系統(tǒng)集成商方向轉(zhuǎn)型。

 軟件定義硬件，物流設備從數(shù)字化向程控化升級

物流硬件設施作為物流系統(tǒng)的執(zhí)行基礎，其性能不斷提高卻難以實現(xiàn)顛覆性的創(chuàng)新，因而在發(fā)展趨勢上必然呈現(xiàn)出思維與執(zhí)行的融合，從數(shù)字化向程控化（軟件程序主導物流信息系統(tǒng)）演進，而物流思維系統(tǒng)即軟件控制系統(tǒng)將逐步成為硬件系統(tǒng)的大腦與控制中樞，主導著物流硬件系統(tǒng)的進化與升級。在硬件、控制與數(shù)據(jù)的邏輯分層的基礎上，控制層系統(tǒng)軟通過互聯(lián)網(wǎng)可隨時迭代更新，數(shù)據(jù)層可實時接受互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)并自動識別感知，進而調(diào)動軟件進行數(shù)據(jù)處理與分析，從而實現(xiàn)軟件定義物流硬件。

外部環(huán)境復雜多變，物流平臺服務商逐漸向供應鏈上游延伸

輕資產(chǎn)運作的物流平臺服務商相較傳統(tǒng)物流企業(yè)，具有運力資源豐富、信息傳遞迅速、資源調(diào)撥捷敏等優(yōu)勢。面對愈發(fā)不確定的外部環(huán)境和不斷發(fā)展的業(yè)態(tài)，物流平臺服務商更加注重新興技術(shù)與數(shù)據(jù)應用，在充分發(fā)揮信息資源和調(diào)度優(yōu)勢的前提下，主動調(diào)整業(yè)務模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條的同時，努力提高物流平臺供應鏈上下游的穩(wěn)定性、協(xié)同性、順暢性，以增強物流平臺的抗風險能力。

 本土廠商同外資廠商錯位競爭，并不斷向高端市場滲透

國內(nèi)物流自動化市場中，外資廠商和本土廠商在充分競爭中不斷發(fā)展，并在不同領(lǐng)域和項目形成各自優(yōu)勢，逐漸呈現(xiàn)出錯位競爭的市場格局。外資廠商因其成立時間早、技術(shù)長期積累和項目管理經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)高端地位，專業(yè)度集中，具有較強的議價能力和較大的營收規(guī)模；而本土廠商由于起步晚，技術(shù)、經(jīng)驗積累不足，發(fā)展較為分散，主要憑借著高性價比和本土化后市場服務優(yōu)勢多集中于中低端市場，但近年來，經(jīng)過技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新，逐漸向高端市場滲透。

 新興技術(shù)不斷發(fā)展與應用，助力智能物流加速發(fā)展

5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動互聯(lián)和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的發(fā)展與應用，對當前物流系統(tǒng)進行了顛覆與重構(gòu)，基礎設施不斷完善，應用場景不斷加深，運作模式不斷變革，經(jīng)營效率不斷提升。物流信息得以實時存儲、傳輸，物流設備得以高效互聯(lián)與智能受控，物流系統(tǒng)得以智能分析與實時決策，實現(xiàn)跨企業(yè)的數(shù)據(jù)共享、跨流程的標準統(tǒng)一和跨地域的物流追溯，促使物流行業(yè)朝著自動化、數(shù)字化、智能化的方向加速發(fā)展，實現(xiàn)從勞動密集型向科技密集型轉(zhuǎn)變，從而促進整個行業(yè)降本增效。