時(shí)隔一年后，圓通速遞37.9億的“定增終于迎來了大結(jié)局！

12月3日，圓通速遞(600233.SH)終于發(fā)布了定增結(jié)果，發(fā)行269,943,019 股人民幣普通股（A 股），本次發(fā)行價(jià)格為14.04元/股（最新價(jià)格為16.61元/股），募資總額為37.9億元，其中UBS AG獲配5.1億元、高毅資產(chǎn)（Q2進(jìn)駐圓通速遞持股4047萬股）獲配2.75億元，嘉實(shí)基金認(rèn)購5.3億，易方達(dá)認(rèn)購3.1億。

12 月 1 日，公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象進(jìn)行自主行權(quán)，公司股份總數(shù)由 3,159,830,686 股增加至 3,433,981,483 股。早前，圓通速遞已經(jīng)完成注冊20億票據(jù)和10億的“超短融”。

11月19日，圓通速遞（600233.SH）盤中最高價(jià)17.25元，股價(jià)創(chuàng)近一年新高。截至12月3日，圓通速遞的市值為525億。

當(dāng)時(shí)我們重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，37.9億的“定增”何時(shí)發(fā)行成為市場新的關(guān)注點(diǎn)....

半個(gè)月后，“定增”結(jié)果出爐了

接下來25天，圓通的看點(diǎn)就是市值能不能完成反超？業(yè)務(wù)量增速能不能重新奪回主動(dòng)權(quán)？

7-9月，圓通業(yè)務(wù)增速連續(xù)領(lǐng)先對手，10月份，圓通的業(yè)務(wù)增速被對手超越。

年初至今，圓通最大的亮點(diǎn)是股價(jià)上漲領(lǐng)跑；圓通是2022杭州亞運(yùn)會(huì)贊助商，但是迫切需要在亞運(yùn)會(huì)前提升機(jī)隊(duì)規(guī)模，至少要在15架以上。圓通今年引進(jìn)飛機(jī)的任務(wù)已經(jīng)無法完成，否則明年亞運(yùn)會(huì)前就可以展望20架飛機(jī)。。。

截至目前，圓通速遞的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事兼總裁潘水苗暫代，3個(gè)月時(shí)間，圓通還沒有宣布新的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

圓通速遞近一年的前次股價(jià)高點(diǎn)出現(xiàn)在2021年10月22日，當(dāng)日最高價(jià)為15.93元(前復(fù)權(quán))，后市未能突破前次高點(diǎn)，股價(jià)最低于2021年11月10日下探13.04元(前復(fù)權(quán))。以最低點(diǎn)為區(qū)間起點(diǎn)計(jì)算，2021年11月10日至2021年11月18日，圓通速遞區(qū)間上漲18.31%。

圓通速遞(600233.SH) 10月數(shù)據(jù)顯示，10月快遞業(yè)務(wù)量15.74億票，同比增長19.47%； 收入36.04億元，同比增長27.59%。這是有記錄以來，圓通最早發(fā)布數(shù)據(jù)的月份，與此同時(shí)，圓通的單票收入領(lǐng)先于韻達(dá)和申通；前10個(gè)月，圓通速遞的收入為305.74億，快遞業(yè)務(wù)132.15億票。

11月10日，圓通速遞(600233.SH)董事兼總裁潘水苗通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)方式增持了公司股份400,000股，占公司股份總數(shù)的0.0127%，增持金額為527.11萬元，增持價(jià)格為13.18元/股；

本次增持完成后，潘水苗合計(jì)持有公司股份816,000股，占公司股份總數(shù)的0.0258%。

潘水苗自愿承諾在本次增持完成之日起兩年內(nèi)不減持其上述兩次增持的公司股份。

本次增持前，2020 年 12 月 21 日潘水苗增持了公司股份 416,000 股， 增持金額 501.78 萬元，增持價(jià)格為12.04元/股；當(dāng)日收盤價(jià)為12.11元/股。

11月5日，圓通速遞國際（06123.HK）宣布，將于圓通速遞（600233.SH）關(guān)聯(lián)公司及圓通貨運(yùn)航空簽訂總服務(wù)協(xié)議及總包機(jī)協(xié)議，期限為2022年-2024年，總計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額約5776.8百萬港元。

非公開發(fā)行募集資金總額人民幣 3,789,999,986.76 元，扣除本次非公開發(fā)行累計(jì) 發(fā)生的發(fā)行費(fèi)用人民幣 22,291,165.59 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 3,767,708,821.17 元，其中增加股本 269,943,019.00 元，增加資本公積 3,497,765,802.17 元。

本次權(quán)益變動(dòng)后，蛟龍集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份仍為 1,265,507,196 股，持股比例由 40.05%變動(dòng)至 36.85%，被動(dòng)稀釋 3.20%；阿里網(wǎng) 絡(luò)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份仍為 710,815,344 股，持股比例由 22.50% 變動(dòng)至 20.70%，被動(dòng)稀釋 1.80%。

本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，蛟龍集團(tuán)仍為公司控股股東，喻會(huì)蛟、張小娟仍為公司實(shí)際控制人。

本次權(quán)益變動(dòng)前，蛟龍集團(tuán)、喻會(huì)蛟、張小娟、迎水金牛 19 號(hào)私募證券投資基金、迎水金牛 20 號(hào)私募證券投資基金、迎水高升 21 號(hào)私募證券投資基金 （以下簡稱“信息披露義務(wù)人一”或“蛟龍集團(tuán)及其一致行動(dòng)人”）合計(jì)持有公司無限售條件流通股 1,265,507,196 股，占當(dāng)時(shí)公司股份總數(shù)的 40.05%；持股 5%以上股東阿里網(wǎng)絡(luò)及其一致行動(dòng)人杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江菜鳥供應(yīng) 鏈管理有限公司（以下簡稱“信息披露義務(wù)人二”或“阿里網(wǎng)絡(luò)及其一致行動(dòng)人”） 合計(jì)持有公司無限售條件流通股 710,815,344 股，占當(dāng)時(shí)公司股份總數(shù)的 22.50%。

圓通速遞認(rèn)為，本次非公開發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額將會(huì)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將 會(huì)下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于提高公司的資本實(shí)力和償債能力，降低公 司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。本次非公開發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于多功能網(wǎng)絡(luò)樞紐中心 建設(shè)項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)能力提升項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金， 有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競爭力和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提高公司 的持續(xù)盈利能力。

2021 年 9 月 14 日，圓通速遞（600233.SH）2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的議案》；

8月26日，圓通速遞宣布，董事局提請將本次非公開發(fā)行股東大會(huì)決議有效期、授權(quán)有效期自屆滿之日起延長 12 個(gè)月，即延長至 2022 年 9 月 16 日。

 假設(shè)本次非公開發(fā)行的實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量達(dá)發(fā)行上限631,966,135股，發(fā)行完成后，蛟龍集團(tuán)將持有公司29.20%股份，仍為發(fā)行人的控股股東。喻會(huì)蛟、張小娟夫婦將分別直接持有發(fā)行人2.66%、1.95%股份，并通過其實(shí)際控制的蛟龍集團(tuán)、上海圓鼎合計(jì)控制公司29.72%股份。喻會(huì)蛟、張小娟夫婦將直接及間接控制公司34.32%股份。

2020 年 9 月 17 日，圓通速遞召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事局及其授 權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司本次非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期、股東大會(huì)授權(quán)董事局及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本 次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的有效期（以下簡稱“授權(quán)有效期”）為公司 2020 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月，即自 2020 年 9 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日止。

2020 年 12 月 11 日，圓通速遞收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn) 圓通速遞股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3347 號(hào)），批 復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。

2020年11月16日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得通過。

2020 年 10 月 29 日，公司召開第十屆董事局第十二次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì) 第十一次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》《關(guān) 于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股 股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股 票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（修訂稿）的議案》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào) 告（修訂稿）的議案》等與本次非公開發(fā)行相關(guān)的議案，獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā) 表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。