招股書(shū)顯示，滿(mǎn)幫預(yù)計(jì)將公開(kāi)發(fā)行82,500,000股美國(guó)存托股份（ADS），每股ADS對(duì)應(yīng)20股A股普通股，定價(jià)區(qū)間為每股ADS 17~19美元。此外，承銷(xiāo)商另外享有12,375,000股ADS的超額配售權(quán)。

已有多位投資者表示有意以IPO價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)：Invesco有意認(rèn)購(gòu)至多5億美元的ADS；此外，現(xiàn)有股東Fidelity則有意認(rèn)購(gòu)價(jià)值至多1億美元的ADS。

OTPP和Mubadala將通過(guò)同步私募配售（Concurrent Private Placement, CPP）的方式以IPO發(fā)行價(jià)合計(jì)認(rèn)購(gòu)滿(mǎn)幫2億美元等值股份。

因此，以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限19美元/ADS計(jì)算，再加上OTPP和Mubadala以CPP方式投資的2億美元，此次滿(mǎn)幫執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的IPO募資規(guī)模將超20億美元，IPO估值最高將超200億美元。

滿(mǎn)幫此次IPO募得資金將主要用于基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)進(jìn)一步拓寬服務(wù)范圍，并滿(mǎn)足公司營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的收購(gòu)和投資。

滿(mǎn)幫由江蘇運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)和貴州貨車(chē)幫于2017年合并而成。

中國(guó)傳統(tǒng)公路運(yùn)輸市場(chǎng)上即時(shí)性需求居多，“貨主找車(chē)難，車(chē)主找貨難”，導(dǎo)致行業(yè)復(fù)雜低效，滿(mǎn)幫針對(duì)這一痛點(diǎn)，切入整車(chē)即時(shí)性需求車(chē)貨匹配市場(chǎng)，通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化的貨運(yùn)交易流程，搭建了直連貨主與司機(jī)的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了貨主高效找車(chē)、司機(jī)快速找貨，并進(jìn)一步提供貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)、線上交易服務(wù)及一系列增值服務(wù)，構(gòu)建起了覆蓋公路運(yùn)輸全服務(wù)場(chǎng)景的貨運(yùn)生態(tài)。

截至2020年底，滿(mǎn)幫業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)超過(guò)300座城市，線路覆蓋超過(guò)10萬(wàn)條，能夠?qū)崿F(xiàn)同時(shí)對(duì)百萬(wàn)量級(jí)的用戶(hù)在不同路線上運(yùn)送百萬(wàn)量級(jí)的非標(biāo)貨物進(jìn)行全局最優(yōu)的動(dòng)態(tài)編排與匹配，已從過(guò)往大眾認(rèn)知中的“交易撮合平臺(tái)”進(jìn)化成一個(gè)基于大數(shù)據(jù)與算法，實(shí)現(xiàn)高效匹配與風(fēng)控的“智能貨運(yùn)平臺(tái)”。

招股書(shū)顯示，滿(mǎn)幫2020年全年GTV達(dá)1,738億元，約占中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)GTV總量的64%；訂單量達(dá)7,170萬(wàn)單，共計(jì)280萬(wàn)卡車(chē)司機(jī)在平臺(tái)上完成貨運(yùn)訂單，約占中國(guó)中重型卡車(chē)司機(jī)的20%，在GTV規(guī)模與服務(wù)司機(jī)數(shù)量上均全球領(lǐng)先。

伴隨服務(wù)的深入以及平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的顯現(xiàn)，2021年一季度，滿(mǎn)幫貨主平均MAUs（月活躍用戶(hù)數(shù)）為122萬(wàn)，同比增長(zhǎng)67%；成交訂單數(shù)2,210萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)170%。

雖有新冠疫情影響，滿(mǎn)幫2019年與2020年的營(yíng)收分別為24.7億元與25.8億元，同比增長(zhǎng)4.4%，毛利率從44%增長(zhǎng)至49%。

基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP），滿(mǎn)幫在2020年已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.81億元，2021年第一季度凈利潤(rùn)達(dá)1.13億元，同比增長(zhǎng)324%。

軟銀與紅杉為滿(mǎn)幫主要股東，IPO前分別持股為22.2%、7.2%。

IPO后，軟銀持股為20.3%，有4%的投票權(quán)；紅杉持股為6.6%，有1.3%的投票權(quán)。