2020年，新冠肺炎疫情（以下簡(jiǎn)稱“疫情”）對(duì)全球民航業(yè)造成巨大沖擊，但由于我國(guó)疫情防控措施得力有效，中國(guó)民航在全球率先觸底反彈。其中，航空物流自疫情以來(lái)在“保通保供保暢”方面發(fā)揮了突出作用，有力支持了世界各國(guó)疫情防控的守望相助和中國(guó)企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

2021 年是民航“十四五”開(kāi)啟之年，中國(guó)民航即將從單一的航空運(yùn)輸強(qiáng)國(guó)向多領(lǐng)域民航強(qiáng)國(guó)“轉(zhuǎn)段進(jìn)階”的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，下一階段要充分發(fā)揮航空物流的帶動(dòng)和集聚效應(yīng)，更好地服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)以及行業(yè)發(fā)展的需求。

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航空物流市場(chǎng)整體發(fā)展情況

1. 整體業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，但業(yè)務(wù)量的增速持續(xù)下降

改革開(kāi)放40多年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)速增長(zhǎng)，在經(jīng)濟(jì)全球化大潮推動(dòng)下，消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，航空貨運(yùn)市場(chǎng)的需求日益增長(zhǎng)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國(guó)航空貨郵運(yùn)輸量年均增速為4.6%，高于全球平均水平，航空物流市場(chǎng)的需求在不斷擴(kuò)大，電商、快遞、冷鏈等現(xiàn)代物流的高速發(fā)展引起市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入由傳統(tǒng)航空物流向現(xiàn)代航空物流轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨境電商的“雙輪驅(qū)動(dòng)”式增長(zhǎng)的新時(shí)期。

2020年，疫情對(duì)全球民航業(yè)造成巨大沖擊，但中國(guó)民航在全球率先觸底反彈。全年全行業(yè)累計(jì)完成貨郵周轉(zhuǎn)量240.2億噸公里，恢復(fù)至2019年的91.3%；完成貨郵運(yùn)輸量676.6萬(wàn)噸，恢復(fù)至2019年的89.8%（見(jiàn)圖1）。

分航線看，2020年國(guó)際航線完成的貨郵周轉(zhuǎn)量比2016年增長(zhǎng)了22.0億噸公里，占比從2016年的67.6%提升到2020年的71.1%；國(guó)內(nèi)航線完成的貨郵周轉(zhuǎn)量比2016年下降了4.3億噸公里，占比從2016年的32.4%下降到2020年的28.3%，其中，港澳臺(tái)航線完成的貨郵周轉(zhuǎn)量下降了0.7億噸公里，占比維持在1%左右。

2. 國(guó)內(nèi)航司發(fā)展程度不一，但郵政快遞企業(yè)發(fā)展較快

從圖2可以看出，2020年，國(guó)航、南航、東航分別完成貨郵運(yùn)輸量122.3萬(wàn)噸、120.7萬(wàn)噸、110.4萬(wàn)噸，但同比增速均出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。

我國(guó)內(nèi)地前10大航司中，僅3家航司實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分別為順豐航空、四川航空、郵政航空。其中，順豐航空是前10大航司中貨郵運(yùn)輸量增長(zhǎng)最快的航司，2020年完成貨郵運(yùn)輸量81.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.2%。四川航空、郵政航空分別同比增長(zhǎng)1.9%、14.3%。

從近5年的貨郵運(yùn)輸量看（圖3），三大航始終是國(guó)內(nèi)排名前三位的航司，但年均增速均為負(fù)數(shù)。

國(guó)航完成的貨郵運(yùn)輸量從2016年的140.9萬(wàn)噸下降到2020年的122.3萬(wàn)噸，年均下降3.5%；南航完成的貨郵運(yùn)輸量從2016年的137.3萬(wàn)噸下降到2020年的120.7萬(wàn)噸，年均下降3.2%；東航完成的貨郵運(yùn)輸量從2016年的124.2萬(wàn)噸下降到2020年的110.4萬(wàn)噸，年均下降2.9%。

從近5年的整體市場(chǎng)份額看，前10大航司的整體市場(chǎng)份額從2016年的85.9%下降到2020年的84.7%，降低1.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額并無(wú)顯著變化，近年來(lái)一直占到全行業(yè)貨郵運(yùn)輸量的85%左右。

具體來(lái)看，2016～2020年我國(guó)內(nèi)地前10大航司中市場(chǎng)份額始終保持在15%以上的分別為國(guó)航、南航、東航，但三大航的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)。

2016～2020年，我國(guó)郵政快遞企業(yè)均實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。順豐航空2020年完成的貨郵運(yùn)輸量比2016年增長(zhǎng)了42.0萬(wàn)噸，年均增速為19.8%；郵政航空2020年完成的貨郵運(yùn)輸量比2016年增長(zhǎng)了5.1萬(wàn)噸，年均增速為10.4%；圓通航空2020年完成的貨郵運(yùn)輸量比2016年增長(zhǎng)了6.9萬(wàn)噸，年均增速為42.9%。

3. 各機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)量整體穩(wěn)定，但10大機(jī)場(chǎng)占比達(dá)七成

根據(jù)圖4顯示，2020年，上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)完成貨郵吞吐量368.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%，是國(guó)內(nèi)惟一的貨郵吞吐量達(dá)到三百萬(wàn)噸級(jí)的機(jī)場(chǎng)。鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)完成貨郵吞吐量63.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.5%，是2020年前10大機(jī)場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的機(jī)場(chǎng)。

廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)、北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)、成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)、西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，分別完成貨郵吞吐量175.9萬(wàn)噸、121.1萬(wàn)噸、61.9萬(wàn)噸、37.6萬(wàn)噸，同比下降8.4%、38.1%、7.9%、1.5%。

從近5年的貨郵吞吐量看（圖5），上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)始終是國(guó)內(nèi)最大的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，貨郵吞吐量從2016年的343.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的368.8萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)1.8%；杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)是年均增速最快的機(jī)場(chǎng)，貨郵吞吐量從2016年的48.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的80.2萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)13.2%。

受疫情影響，北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)年均增速為-11.1%，其余機(jī)場(chǎng)近年來(lái)基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。從近5年的整體市場(chǎng)份額看，前10大機(jī)場(chǎng)的整體市場(chǎng)份額從2016年的69.0%下降到2020年的67.9%，下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額并無(wú)顯著變化，近年來(lái)一直占到我國(guó)機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量的七成左右。

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國(guó)內(nèi)航空物流市場(chǎng)發(fā)展情況

1. 七大地區(qū)貨郵吞吐量發(fā)展平穩(wěn) 

從近5年的貨郵吞吐量總量看（圖6），華東地區(qū)始終是國(guó)內(nèi)最大的貨運(yùn)市場(chǎng)，貨郵吞吐量從2016年的610.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的695.4萬(wàn)噸；中南地區(qū)貨郵吞吐量從2016年的399.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的462.2萬(wàn)噸；西北地區(qū)貨郵吞吐量從2016年的36.3萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的56.6萬(wàn)噸；華北地區(qū)受主要機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量變動(dòng)影響，自2019年起貨郵吞吐量開(kāi)始下降。

2020年，華東地區(qū)機(jī)場(chǎng)完成貨郵吞吐量695.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%，是全國(guó)貨郵吞吐量惟一保持正增長(zhǎng)的地區(qū)；中南地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)機(jī)場(chǎng)分別完成貨郵吞吐量462.2萬(wàn)噸、159.2萬(wàn)噸、56.6萬(wàn)噸，分別恢復(fù)至2019年的98.4%、91.2%、97.9%，恢復(fù)情況相對(duì)較好；華北地區(qū)、東北地區(qū)、新疆機(jī)場(chǎng)分別完成貨郵吞吐量168.6萬(wàn)噸、49.9萬(wàn)噸、16.0萬(wàn)噸，分別恢復(fù)至2019年的70.0%、82.7%、74.0%。

2. 各省份航空貨運(yùn)增減情況明顯 

從近5年的貨郵吞吐量看（見(jiàn)圖7），上海、廣東、北京始終是國(guó)內(nèi)的三大貨運(yùn)市場(chǎng)，江西、河北、青海是年均增速最快的貨運(yùn)市場(chǎng)。具體來(lái)看，自2017年以來(lái)，上海始終是國(guó)內(nèi)唯一的400萬(wàn)噸級(jí)貨運(yùn)市場(chǎng)，貨郵吞吐量從2016年的386.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的402.7萬(wàn)噸，年均增速為1.0%，但自2017年以來(lái)貨郵吞吐量呈逐年下降的趨勢(shì)。

廣東的貨郵吞吐量從2016年的284.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2020年的323.9萬(wàn)噸，年均增速為3.3%。北京的貨郵吞吐量從2016年的196.9萬(wàn)噸下降到2020年的128.8萬(wàn)噸，受新冠肺炎疫情影響，年均增速為-10.1%。江西、河北、青海是近5年增速最高的省，年均增速分別為31.3%、18.0%、16.0%；陜西、西藏、安徽、浙江、湖南的年均增速均保持在兩位數(shù)以上。

2020年，在我國(guó)內(nèi)地31個(gè)?。▍^(qū)市）中，共有河北、江西、河南、浙江、湖南、西藏、江蘇7個(gè)?。▍^(qū)市）的貨郵吞吐量保持正增長(zhǎng)，分別完成8.9萬(wàn)噸、18.7萬(wàn)噸、64.1萬(wàn)噸、101.9萬(wàn)噸、19.5萬(wàn)噸、4.7萬(wàn)噸、67.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58.7%、44.3%、22.3%、13.3%、9.0%、8.3%、5.1%。河北、江西、河南、浙江4省在疫情的影響下，仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

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國(guó)際航空物流市場(chǎng)發(fā)展情況

1. 亞歐美仍是我國(guó)航空物流的重點(diǎn)區(qū)域 

自疫情以來(lái)，我國(guó)采取動(dòng)態(tài)實(shí)施“五個(gè)一”、“一國(guó)一策”、“航班熔斷與獎(jiǎng)勵(lì)”、第一入境點(diǎn)方式分流等措施，織密航空口岸聯(lián)防聯(lián)控網(wǎng)絡(luò)，最大限度遏制了境外疫情輸入性風(fēng)險(xiǎn)；采取“客改貨”等措施，快速提升國(guó)際航空貨運(yùn)能力，支持我國(guó)國(guó)際供應(yīng)鏈保通保運(yùn)保供。

從我國(guó)到各大洲機(jī)場(chǎng)的貨郵流量流向看，2020年從我國(guó)機(jī)場(chǎng)始發(fā)到亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲地區(qū)機(jī)場(chǎng)貨郵量分別為196.0萬(wàn)噸、110.2萬(wàn)噸、95.6萬(wàn)噸、7.4萬(wàn)噸、5.0萬(wàn)噸，占比分別為47.9%、26.9%、23.3%、1.8%。1.2%，亞洲是我國(guó)最主要的航空貨運(yùn)市場(chǎng)。

2. 國(guó)際貨運(yùn)航段集中在北上廣一線城市

2020年，國(guó)際前20大航空貨運(yùn)航段貨郵總量占國(guó)際所有航段貨郵量的38.2%。始發(fā)地主要集中在上海浦東、廣州白云、鄭州新鄭、深圳寶安、北京首都等國(guó)際機(jī)場(chǎng)（見(jiàn)圖8），其中，前10大航段中，從上海浦東出發(fā)的國(guó)際航段共有9條，呈現(xiàn)高度集中的態(tài)勢(shì)；目的地主要集中在美國(guó)、日本、韓國(guó)、荷蘭、德國(guó)等國(guó)家。

排名前5位的航段分別為上海浦東—安克雷奇、上海浦東—東京成田、上海浦東—首爾仁川、上海浦東—洛杉磯、上海浦東—大阪關(guān)西，貨郵量分別為21.1萬(wàn)噸、21.0萬(wàn)噸、19.1萬(wàn)噸、12.6萬(wàn)噸、11.8萬(wàn)噸。