與星辰急便、國(guó)通、快捷、全峰等快遞企業(yè)陸續(xù)出局（詳見(jiàn)《快遞十年（上）：已消失的星晨急便、全峰、如風(fēng)達(dá)、國(guó)通、快捷、全一、品駿......》）不同的是，在近十年間，“通達(dá)系”抓住了電商發(fā)展的機(jī)遇，一路穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷地迭代推進(jìn)。

總的來(lái)看，通達(dá)系快遞的發(fā)展歷程，可以分為三個(gè)階段。

一、90年代初，萌芽期，快遞界桐廬幫興起

快遞界桐廬幫的興起，絕對(duì)繞不開(kāi)的傳奇人物就是聶騰飛。記得前幾年在微博流傳著一張圖，說(shuō)的就是“三通一達(dá)”的發(fā)家史。

1993年，聶騰飛和詹際盛于某個(gè)不知名的印染廠中相識(shí)成為朋友，聶騰飛也因?yàn)檎搽H盛的弟弟在做零單快遞的事情受到啟發(fā)。于是，兩人一起做起了“代人出差”的生意。

當(dāng)時(shí)，往來(lái)于滬杭間的外貿(mào)公司報(bào)關(guān)單必須次日抵達(dá)港口，但快遞根本滿(mǎn)足不了這個(gè)時(shí)效。于是，聶騰飛快速算了一筆賬：如果每份報(bào)關(guān)單收費(fèi)100，自己花15塊錢(qián)趕上當(dāng)晚去上海的火車(chē)（沒(méi)座，通常只能站一宿），第二天凌晨到站，騎自行車(chē)就能送到市區(qū)?？鄢齺?lái)回車(chē)費(fèi)，一單可以賺70塊錢(qián)，要是一次送上10多單，就能日賺近千元，這可比打工強(qiáng)太多了。

兩人看中了這個(gè)商機(jī)，1993年8月，聶騰飛和詹際盛各籌一筆錢(qián)（目前多少錢(qián)已無(wú)從考究，據(jù)說(shuō)是一共幾萬(wàn)元），他們?cè)诤贾菔泻下飞蛱翗蚋浇饬艘婚g巴掌大的小屋，創(chuàng)辦了盛彤公司（申通的前身），聶騰飛任經(jīng)理。聶詹分駐滬杭來(lái)回送遞，聶騰飛的妻子陳小英則負(fù)責(zé)四處打電話拉訂單。

但聶騰飛與詹際盛在第二年就產(chǎn)生分歧，最后詹際盛選擇離開(kāi)了申通，和弟弟詹際煒另立山頭，一起創(chuàng)辦了天天快遞。詹際盛的上海業(yè)務(wù)則由陳小英的哥哥陳德軍接替。

隨后幾年，申通一路高歌猛進(jìn)。聶騰飛不但開(kāi)創(chuàng)了加盟制的創(chuàng)舉，把桐廬老鄉(xiāng)疏散到各地開(kāi)加盟店，還在寧波、南京、蘇州、北京、廣州等大城市設(shè)點(diǎn)等地布點(diǎn)，形成網(wǎng)絡(luò)雛形，業(yè)務(wù)量也成幾何級(jí)數(shù)爆發(fā)性增進(jìn)。

1997年，一場(chǎng)車(chē)禍意外，申通的創(chuàng)始人聶騰飛驟然逝世，引起快遞圈巨震，快遞業(yè)進(jìn)入群雄割據(jù)時(shí)代。

此后，申通交由陳小英陳德軍兄妹接手。陳德軍執(zhí)掌申通后，把聶騰飛制定的加盟制推向極致，開(kāi)始推行“網(wǎng)點(diǎn)包干到戶(hù)”，投遞員只需要交押金即可擁有一個(gè)自己的網(wǎng)點(diǎn)，承包一個(gè)片區(qū)乃至一條街道。

這種擴(kuò)張的“桐廬模式”，讓沒(méi)錢(qián)、沒(méi)人、沒(méi)背景的民營(yíng)快遞得以飛速成長(zhǎng)，也讓桐廬人成了快遞業(yè)的先行者。

1998年，聶騰飛的弟弟聶騰云早就在兄長(zhǎng)的特意栽培下積累了足夠的經(jīng)驗(yàn)，他選擇離開(kāi)申通，和父親（聶樟清）于1999年一起出資成立了自己的快遞公司，取名韻達(dá)（取自“運(yùn)達(dá)”諧音）。

聶氏父子靠著寧波和慈溪兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的收入撐起了韻達(dá)。據(jù)傳，新公司在開(kāi)張后曾遭人上百人手持器械沖進(jìn)來(lái)?yè)尲?。幾百名韻達(dá)員工也手持鋼管，沖向前去。在劍拔弩張之際，所幸警察趕到，韻達(dá)危機(jī)得以化解。

隨后，韻達(dá)在加盟制模式的發(fā)展下，加大信息化的建設(shè)，自營(yíng)樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心，開(kāi)始走上高速發(fā)展的道路。

到了2000年，申通的財(cái)務(wù)張小娟見(jiàn)丈夫喻渭蛟投資的項(xiàng)目虧損殆盡，34歲的喻渭蛟東走西奔，兜里揣著借來(lái)的5萬(wàn)塊錢(qián)，拉著僅有的幾輛舊自行車(chē)，領(lǐng)著妻子一起轉(zhuǎn)戰(zhàn)快遞行業(yè)，在一個(gè)住戶(hù)區(qū)的倉(cāng)庫(kù)里成立了圓通。他自己解釋說(shuō)：“地球是圓的，我的快遞將通達(dá)全球。另外，‘圓’又有圓滿(mǎn)、完滿(mǎn)的含義。”

兩年后，看到快遞行業(yè)如此賺錢(qián)，作為同鄉(xiāng)人，陳德軍的“富豪”同學(xué)的賴(lài)梅松也加入其中。隨后賴(lài)海松與桑學(xué)兵（時(shí)任申通快遞一級(jí)站點(diǎn)的負(fù)責(zé)人）等人一起抓住商機(jī)成立了中通，成了桐廬幫中最晚入行的“小弟”。

2005年，賴(lài)梅松決定開(kāi)通省際網(wǎng)絡(luò)班車(chē)，這也開(kāi)了民營(yíng)快遞的先河，并迅疾崛起。2016年開(kāi)始，中通就穩(wěn)坐“通達(dá)系”老大的交椅（背后成長(zhǎng)的邏輯文章后面會(huì)作具體分析）。

從90年代初開(kāi)始的十年間，“三通一達(dá)”相繼成立，他們又被稱(chēng)為快遞界的“桐廬幫”，幾乎發(fā)源于同一家人，到如今已撐起了中國(guó)快遞業(yè)的大半個(gè)江山。

二、2003年后，電商?hào)|風(fēng)，快遞一躍而起

2005年春節(jié)前，張小娟在淘寶上買(mǎi)了一件皮大衣，結(jié)果等到年三十，皮衣也沒(méi)送到，她就向丈夫喻渭蛟抱怨，淘寶的物流很不靠譜。

喻渭蛟問(wèn)她，什么是淘寶？

此時(shí)的淘寶剛剛成立2年，喻渭蛟不知道也不足為奇。但令他沒(méi)想到的是，淘寶當(dāng)時(shí)每天的有效訪問(wèn)用戶(hù)數(shù)為數(shù)百萬(wàn)（相當(dāng)于上百家家大賣(mài)場(chǎng)全天的客流量總和），成交額破80億元，成功超過(guò)eBay易趣和日本雅虎，成為亞洲最大的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)。

于是，喻渭蛟還沒(méi)等過(guò)完元宵節(jié)，他就跑到杭州去找淘寶，并簽下一份驚動(dòng)“桐廬幫”的合約：此時(shí)全國(guó)快件，EMS收22塊，桐廬幫普遍收18塊，喻渭蛟應(yīng)允只收8元。

2006年5月，圓通正式成為淘寶的配送服務(wù)商，日業(yè)務(wù)量陡然上升2000票?？匆?jiàn)圓通業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，先前責(zé)怪喻渭蛟低價(jià)攬件的其他“桐廬幫”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘寶總部跑。

繼圓通之后，2007年，中通、申通、韻達(dá)、匯通、天天快遞等也相繼與淘寶簽訂合作協(xié)議。從那以后，“四通一達(dá)”等逐漸從以商務(wù)件為主，轉(zhuǎn)型為以電商件為主。

就這樣，“桐廬幫”與淘寶合作，走了一步平步青云的棋，抓住了電商紅利，一躍而起。據(jù)說(shuō)，申通和淘寶商家合作之前，一天單量大約6萬(wàn)票，合作之后，一天就增長(zhǎng)到20萬(wàn)票。

同樣在2007年，在各大電商平臺(tái)都用著“四通一達(dá)”等快遞企業(yè)服務(wù)時(shí)，剛獲得首輪融資的劉強(qiáng)東做了一個(gè)非常大膽的決定：京東要自建物流，而且是重金投入?！霸诋?dāng)時(shí)，京東70%的客戶(hù)投訴來(lái)自物流，由于快遞公司對(duì)加盟商沒(méi)有控制力，導(dǎo)致了大量的顧客投訴送貨慢、貨物損壞嚴(yán)重?！眲?qiáng)東認(rèn)為，“只有自建物流才能從根本上解決這個(gè)問(wèn)題?！?/p>

于是劉強(qiáng)東四處去尋找投資，但結(jié)果并不順利。很多投資人覺(jué)得這是燒錢(qián)的行動(dòng)，幾乎沒(méi)有人看好京東做這么重的模式，短期根本看不到盈利的可能，甚至?xí)^續(xù)拖累京東未來(lái)的盈利計(jì)劃。

最后找到今日資本的徐新，她對(duì)劉強(qiáng)東說(shuō)，“你先試試，但布局先不要超過(guò)10個(gè)城市?！痹诮?jīng)歷一番周折后，京東終于在位于北京東三環(huán)的潘家園站的第一個(gè)站點(diǎn)正式營(yíng)業(yè)，開(kāi)啟物流起航之路。

成立之初，京東物流的核心是通過(guò)自建物流體系在全國(guó)不同的幾大城市建立區(qū)域倉(cāng)運(yùn)營(yíng)。然后根據(jù)購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)、規(guī)模的大小，完成庫(kù)存及時(shí)補(bǔ)貨，再?gòu)?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.dyzhsb.com/news/9" onclick="tagClick(49)">倉(cāng)儲(chǔ)送到消費(fèi)者家里，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)和點(diǎn)之間的配送。

這樣倉(cāng)配一體化的模式，通過(guò)建設(shè)越來(lái)越多的倉(cāng)庫(kù)，使貨物離消費(fèi)者越來(lái)越近，導(dǎo)致貨物移動(dòng)的距離越來(lái)越短，速度越來(lái)越快。這也被認(rèn)為是京東的“殺手锏”，不僅讓自身物流費(fèi)用降低，還能提升消費(fèi)者體驗(yàn)以及讓全行業(yè)受益。

三、2010年后，資本加持，快遞龍頭排名賽

京東在自建物流后，隨著服務(wù)體驗(yàn)變得越來(lái)越好，京東也踏上了高速增長(zhǎng)的快車(chē)道。

而此時(shí)（2010年），剛經(jīng)歷了第二年“雙11”的阿里巴巴雖然已經(jīng)取得了當(dāng)日9.36億元交易額的驕人成績(jī)，但也掩蓋不了物流的疼痛。

2010年“雙11”的包裹數(shù)量突破1000萬(wàn)個(gè)，包裹猶如洪水一般，涌入快遞公司的各個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)，反復(fù)積壓。最后就是，一個(gè)包裹的配送時(shí)間從平常的一到兩天變?yōu)橐坏絻芍埽踔粮L(zhǎng)。消費(fèi)者和商家開(kāi)始怨聲載道。

網(wǎng)購(gòu)的驚人能量還未完全釋放，物流就成為短板，這令阿里開(kāi)始有點(diǎn)坐不住了。

2010年，淘寶網(wǎng)正式對(duì)外宣布“淘寶大物流計(jì)劃”，開(kāi)始大力推進(jìn)物流信息管理系統(tǒng)；二是投入100億元著手興建全國(guó)性倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。但隨后兩年，最大的障礙還是在物流，只是“爆倉(cāng)”從快遞公司的中轉(zhuǎn)倉(cāng)，開(kāi)始傳遞到派送網(wǎng)點(diǎn)。

一直到2013年阿里系菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)橫空出世，物流的疼痛才開(kāi)始有一些緩解。隨后菜鳥(niǎo)開(kāi)始布局電子面單、倉(cāng)庫(kù)、快遞分撥、快遞站點(diǎn)、快遞員終端......

有了菜鳥(niǎo)的加持，快遞行業(yè)正式邁入“資本護(hù)航、技術(shù)驅(qū)動(dòng)”的時(shí)代，馬太效應(yīng)顯著。

2016年后，圓通、申通和韻達(dá)等公司相繼借殼上市，中通、百世也在美國(guó)上市，而德邦通過(guò)排隊(duì)IPO的方式趕上了“末班車(chē)”。

隨后，“三通一達(dá)”、百世也相繼獲得戰(zhàn)略投資，其中最早獲得投資的是百世，從2008年到2017年上市，百世一共獲得8輪投資，其中阿里系（含菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)）參與的共有5次。此后中通、圓通、申通、韻達(dá)四家上市快遞企業(yè)，又陸續(xù)獲得阿里的戰(zhàn)略投資。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料；制圖：羅戈網(wǎng)）

而到了最近幾年，快遞業(yè)頭部公司的競(jìng)爭(zhēng)再次趨于白熱化，排名賽也隨之打響。不難發(fā)現(xiàn)，在最近十年間，快遞市場(chǎng)份額榜首位置曾出現(xiàn)多次更替。2013年、2014年申通市場(chǎng)占有率最高，到2015年圓通追趕了上來(lái)，在此后的2016年到2020年，中通憑借經(jīng)營(yíng)模式層面的創(chuàng)新，以及基礎(chǔ)設(shè)施和科技的重金投入，打造出“成本+效率”的護(hù)城河，一直在市場(chǎng)份額方面領(lǐng)先，并與其他快遞企業(yè)逐漸拉開(kāi)差距。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料；制圖：羅戈網(wǎng)）

隨著排名賽隨之來(lái)而的是快遞“價(jià)格戰(zhàn)”。雖然犧牲利潤(rùn)去換取市場(chǎng)雖然看上去是一個(gè)不可持續(xù)的“買(mǎi)賣(mài)”。但起碼快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，獲取更大的市場(chǎng)份額最少在未來(lái)幾年都是至關(guān)重要的。因?yàn)橹挥羞@樣，頭部的企業(yè)才能與其他企業(yè)拉開(kāi)差距。

特別是去年，明顯可以看到通達(dá)系在打法上已經(jīng)出現(xiàn)了一些變化，從2019年的兼顧規(guī)模和利潤(rùn)，轉(zhuǎn)變到2020年的全力沖規(guī)模，不惜犧牲一些利潤(rùn)去換取市場(chǎng)。從去年的數(shù)據(jù)可以看到，2020年CR6單票價(jià)格下滑幅度均超過(guò)10%，“價(jià)格戰(zhàn)”明顯超越了規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的降本貢獻(xiàn)，導(dǎo)致了凈利潤(rùn)下降明顯，甚至出現(xiàn)了虧損。

目前來(lái)看，現(xiàn)在整個(gè)快遞企業(yè)的排名已經(jīng)比較明朗。2020年全年中通的市占率繼續(xù)保持領(lǐng)先，全年完成業(yè)務(wù)量約170億件（同比增長(zhǎng)40%），對(duì)應(yīng)市場(chǎng)占有率20.4%，正逐步與第二名的韻達(dá)（17%）和第三名圓通（15.2%）拉開(kāi)差距，而申通和百世快遞，雖然業(yè)務(wù)量還保持著10%以上的增速，但市占率已開(kāi)始出現(xiàn)下滑。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料；制圖：羅戈網(wǎng)）

十年間，快遞走入黃金時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)不斷白熱化，排名起起落落，讓人耐人尋味。

中通從桐廬幫中最晚入行的“小弟”，一躍成長(zhǎng)為連續(xù)5年市占率最高的快遞企業(yè)，背后離不開(kāi)它的經(jīng)營(yíng)模式層面的創(chuàng)新，以及基礎(chǔ)設(shè)施和科技的重金投入。主要有三點(diǎn)：

1）中通先是提出了“同建共享”理念（推出“有償派送”，總部與加盟商交叉持股，股份制車(chē)隊(duì)，內(nèi)部員工多層級(jí)紅利分享，給予網(wǎng)點(diǎn)資金、技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)支持、招聘、培訓(xùn)等），改變利益關(guān)系，平衡了網(wǎng)絡(luò)發(fā)展；

2）由于“通達(dá)系”早期缺乏資金，運(yùn)轉(zhuǎn)中心會(huì)多采用加盟投資的方式，但中通很早就意識(shí)到，轉(zhuǎn)運(yùn)中心基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)對(duì)于降低單票成本有重要意義，于是中通就開(kāi)始對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)中心高額的收購(gòu)，為加盟商的投資提供了合理的退出機(jī)制，同時(shí)大幅吸引社會(huì)資金及優(yōu)秀人才，為彎道超車(chē)奠定基礎(chǔ)。

所以，我們可以觀察到2014年、2015年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，申通的業(yè)務(wù)量逐步被其它通達(dá)系快遞反超，這其中原因之一在于申通當(dāng)時(shí)在通達(dá)系快遞中直營(yíng)比例最低，制約了其發(fā)展速度。

另外我們看到一個(gè)數(shù)據(jù)，中通車(chē)隊(duì)內(nèi)15至17米長(zhǎng)的高運(yùn)力掛車(chē)車(chē)型比例從2016年的39%提高到2019年的72%，并在2020年上半年進(jìn)一步提高到78%，以?xún)?yōu)化單位產(chǎn)量并降低成本，實(shí)現(xiàn)了整體運(yùn)營(yíng)效率的提升。同時(shí)，中通實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛的數(shù)字跟蹤，對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。此外，中通還幫助開(kāi)發(fā)改進(jìn)車(chē)輛部件和專(zhuān)利拖車(chē)設(shè)計(jì)。

3）技術(shù)支撐，產(chǎn)品賦能全業(yè)務(wù)。成立網(wǎng)絡(luò)管理指導(dǎo)委員會(huì)，全面推廣移動(dòng)終端設(shè)備應(yīng)用，設(shè)立專(zhuān)業(yè)IT團(tuán)隊(duì)等等這些，都為現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)的收、轉(zhuǎn)、運(yùn)、派各種應(yīng)用場(chǎng)景全鏈路的覆蓋提供了基礎(chǔ)。

而京東物流經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，已經(jīng)從一個(gè)物流部門(mén)變成一個(gè)企業(yè)物流，再?gòu)囊粋€(gè)企業(yè)物流演變成物流企業(yè)，再到現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈平臺(tái)。營(yíng)收上也在高速增長(zhǎng)，在2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收498億，預(yù)計(jì)京東物流2020年的營(yíng)收將超過(guò)700億，成為了京東手里的一張王牌。今年京東物流也將迎來(lái)上市的征程，在京東電商及零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)鏈物流規(guī)劃能力以及科技能力的支撐下，京東物流已展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展勢(shì)能。

順豐呢，2020年?duì)I收已超過(guò)一千五百億，資產(chǎn)規(guī)模也過(guò)了一千億，并保持著高速增長(zhǎng)（去年經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)155.86%，總體業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)68.5%），那個(gè)“大象”也依然在起舞！

未完，待續(xù)......下一篇我們一起聊聊：“快遞之王”順豐。

參考資料：

《快遞中國(guó)》作者：朱曉軍、楊麗萍

《結(jié)網(wǎng)：馬云商業(yè)生涯最后的冒險(xiǎn)》作者：猛哥

《無(wú)處不在》作者：中國(guó)郵政快遞報(bào)社

《坐擁中國(guó)民營(yíng)快遞半壁江山，“桐廬幫”的造富傳奇史》作者：李夏