摘要|24日晚間，順豐快運(yùn)及其所有股東與其可轉(zhuǎn)債投資方簽署《股東協(xié)議》，各方同意將投資方向順豐快運(yùn)提供的3億美元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成順豐快運(yùn)新發(fā)行的1.5億股普通股股份；綜合各方數(shù)據(jù)及比較同行的數(shù)據(jù)看，2020年末，順豐快運(yùn)將奠定“快運(yùn)一哥”的位置。在廣闊的快運(yùn)市場(chǎng)，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)及資本加速回歸實(shí)體產(chǎn)業(yè)的大背景下，資金彈藥充足的順豐快運(yùn)有望在激烈的快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更大的優(yōu)勢(shì)。

順豐控股(002352.SZ)11月24日晚間公告，子公司順豐快運(yùn)及其所有股東與其可轉(zhuǎn)債投資方簽署《股東協(xié)議》，各方同意將投資方向順豐快運(yùn)提供的3億美元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成順豐快運(yùn)新發(fā)行的1.5億股普通股股份。

順豐快運(yùn)的注冊(cè)資本從134500萬(wàn)元人民幣增加到149500萬(wàn)元人民幣；

順豐快運(yùn)股份有限公司直接投資5家企業(yè)

深圳順豐快運(yùn)有限公司直接投資40家企業(yè)

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)2018年?duì)I收81億，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入127億元，2020年上半年順豐快運(yùn)營(yíng)收77億，增速都超過(guò)50%；順豐快運(yùn)收入順豐集團(tuán)旗下快運(yùn)雙品牌，以直營(yíng)模式為主的順豐快運(yùn)、采取網(wǎng)點(diǎn)加盟模式的順心捷達(dá)。

深圳順豐快運(yùn)股份有限公司，成立于2019-10-09，注冊(cè)資本50000萬(wàn)元人民幣，2020年1月22日，注冊(cè)資本變更為108000萬(wàn)元人民幣；2020年11月23日，注冊(cè)資本從134500萬(wàn)元人民幣增加到149500萬(wàn)元人民幣；

剛剛過(guò)去的“雙11”，順豐快運(yùn)、順心捷達(dá)單日貨量雙雙突破歷史高峰：11月12日，順豐快運(yùn)x順心捷達(dá)單日貨量達(dá)69061噸，其中順豐快運(yùn)45224噸，順心捷達(dá)23837噸。綜合各方數(shù)據(jù)及比較同行的數(shù)據(jù)看，2020年末，順豐快運(yùn)將奠定“快運(yùn)一哥”的位置。在廣闊的快運(yùn)市場(chǎng)，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)及資本加速回歸實(shí)體產(chǎn)業(yè)的大背景下，資金彈藥充足的順豐快運(yùn)有望在激烈的快運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更大的優(yōu)勢(shì)。

2020年3月31日，順豐快運(yùn)及其所有股東與寧波梅山保稅港區(qū)創(chuàng)享領(lǐng)行企業(yè)管理 合伙企業(yè)（有限合伙）簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，各方約定順豐快運(yùn)向?qū)幉飞奖６惛蹍^(qū)創(chuàng)享 領(lǐng)行企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）增發(fā)4,500萬(wàn)股普通股股份，本次增發(fā)不影響可轉(zhuǎn)債投 資方的轉(zhuǎn)股價(jià)格，可轉(zhuǎn)債的投資方簽署確認(rèn)函同意本次增資。

順豐快運(yùn)的定位，更專(zhuān)注于高效解決客戶(hù)廠(chǎng)倉(cāng)、倉(cāng)倉(cāng)、倉(cāng)店、電商及日常生活大包裹等具體物流業(yè)務(wù)場(chǎng)景問(wèn)題的子品牌，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)覆蓋面足夠廣，從20公斤到3噸；順豐快運(yùn)以物流為核心的產(chǎn)品及方案，將以敏銳的市場(chǎng)洞察，依托順豐集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)及資源優(yōu)勢(shì)，以實(shí)際與客戶(hù)相關(guān)的商業(yè)結(jié)果為聚焦去建立解決問(wèn)題的能力，通過(guò)團(tuán)隊(duì)協(xié)作與科技應(yīng)用，面對(duì)廣闊的市場(chǎng)與挑戰(zhàn)，是客戶(hù)高效的快運(yùn)引領(lǐng)伙伴，引領(lǐng)業(yè)務(wù)合作優(yōu)質(zhì)服務(wù)，引領(lǐng)客戶(hù)商業(yè)持續(xù)前行，引領(lǐng)快運(yùn)行業(yè)蓬勃發(fā)展。

2020年2月28日，順豐控股全資子公司深圳順豐快運(yùn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“順豐快運(yùn)”）以 可轉(zhuǎn)債的形式接受投資方總額為 3 億美元或等值人民幣的款項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn) 債”）， 可轉(zhuǎn)債期限為 1 年且不計(jì)利息，前述可轉(zhuǎn)債在符合約定條件的前提下， 按每股 2 美元或等值人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)換為順豐快運(yùn)新增發(fā)的 1.5 億股普通股股份。 其中公司關(guān)聯(lián)方北京信潤(rùn)恒股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、 CCP Freight Investment Limited合計(jì)認(rèn)購(gòu) 1.2 億美元或等值人民幣的可轉(zhuǎn)債。債轉(zhuǎn)股交割日后 6 個(gè)月內(nèi)，公司境外全資子公司SF Holding Limited將認(rèn)購(gòu)順豐快運(yùn)新增發(fā)的 20,000 萬(wàn)股股份

在本次可轉(zhuǎn)債交易交割后 6 個(gè)月內(nèi)，順豐快運(yùn)指定的主體(“員工持股平 臺(tái)”)及發(fā)起人股東指定的主體將合計(jì)認(rèn)購(gòu)順豐快運(yùn)新增發(fā)的 22,000 萬(wàn)股股份， 其中員工持股平臺(tái)認(rèn)購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃。

員工持股平臺(tái)及發(fā)起人股東指定的主體認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，在可轉(zhuǎn)債期限 內(nèi)，若滿(mǎn)足約定的條件，可轉(zhuǎn)債按照每股 2 美元或者等值人民幣的價(jià)格（對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn) 股前 100%股權(quán)價(jià)值：30 億美元）通過(guò)債轉(zhuǎn)股的方式全部轉(zhuǎn)換為順豐快運(yùn)新增股份。

自可轉(zhuǎn)債交易交割日起至債轉(zhuǎn)股交割日，北京信潤(rùn)恒與 CCP 作為一委派方， 鼎暉新嘉、Genuine 與 Sonics II 共同作為一委派方，以及君聯(lián)景鑠作為一委派方， 三委派方分別有權(quán)向順豐快運(yùn)委派一名董事會(huì)觀(guān)察員。董事會(huì)觀(guān)察員有權(quán)列席順 豐快運(yùn)董事會(huì)會(huì)議，并聽(tīng)取相關(guān)議案，獲得所有董事會(huì)會(huì)議材料，但不享有表決 權(quán)。 各方同意且 SF Holding 承諾，在債轉(zhuǎn)股交割日后 6 個(gè)月內(nèi)，SF Holding 將以 人民幣 20,000 萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)順豐快運(yùn)新增發(fā)的 20,000 萬(wàn)股股份。各方同意放 棄對(duì)該等增資享有的任何優(yōu)先權(quán)利(如有)，簽署相應(yīng)的法律文件，并積極配合順 豐快運(yùn)在工商部門(mén)和商務(wù)部門(mén)辦理相應(yīng)的手續(xù)以完成前述交易。