近期，六家龍頭物流快遞企業(yè)順豐、中通、韻達、圓通、申通、百世都已經(jīng)發(fā)布了2020年前三季度財報，我們先從營收、歸母凈利潤、業(yè)務(wù)量、市場占有率等幾個最重要指標來看看目前快遞行業(yè)的競爭格局。

來源：物流沙龍    數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公告

注：

1）順豐營收為速運業(yè)務(wù)收入，包含快遞、快運、即時配等業(yè)務(wù)；

2）中通營收未計入派費。

1）市場占有率。目前，中通的市場占有率繼續(xù)保持領(lǐng)先，2020前三季度達到20.64%，正逐步與第二名的韻達（17.17%）和第三名圓通（14.79%）拉開差距。這背后是一場效率戰(zhàn)、成本戰(zhàn)，在如今“價格戰(zhàn)”越演越烈的格局下，誰能通過更低的成本和更好的消費者體驗，誰就能撐到最后。值得一提的是，順豐自去年5月“特惠專遞”產(chǎn)品后，收入規(guī)模及市場占率也在加速提升。

目前市場占有率總體排名：中通（20.64%）>韻達（17.17%）>圓通（14.79%）>申通（10.6%）>百世快遞（10.59%）>順豐（10.1%）。

2）歸母凈利潤。在行業(yè)競爭進一步加劇，同時受到疫情影響的影響下，前三季度，除順豐和圓通外，各家企業(yè)的歸母凈利潤也出現(xiàn)不同程度的下滑。前三季度，順豐歸母凈利潤為55.98億元，同比增長29.84%，中通歸母凈利潤為33億元，同比下滑9.84%，韻達歸母凈利潤為10.2億元，同比下滑47.83%，圓通歸母凈利潤為13.86億元，同比增長0.69%，申通歸母凈利潤為0.52億元，同比下滑99.53%，為所有下滑企業(yè)中幅度最大的一家。

整體來看，順豐在前三季度的表現(xiàn)無疑是最為出色的一個。一方面是，在收入端、利潤、業(yè)務(wù)量均實現(xiàn)高增長，且產(chǎn)品矩陣逐漸成型。另一方面，在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)的雙重加持下，疫情后的順豐在品牌和產(chǎn)品矩陣方面已經(jīng)建立起絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，隨著豐網(wǎng)的逐漸推廣，其核心競爭力也將持續(xù)強化。

極兔“高歌猛進”，后浪將崛起?

從前面的數(shù)據(jù)可以看出，前三季度CR6份額已超過83%，而且前幾大龍頭企業(yè)無論從單量、收入還是反映溢價能力的單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)來看都具備足夠競爭力，感覺已經(jīng)很難被取代。但在今年的快遞行業(yè)的競爭格局中，似乎還存在一些變數(shù)：極兔、眾郵、豐網(wǎng)相繼起網(wǎng)，通過高性價比進軍電商快遞市場。

目前，極兔速遞正通過高性價比進軍電商快遞市場。近日，據(jù)物流一圖最新獲悉，雙11當(dāng)天，極兔訂單量接近2000萬票，開單更是突破1600萬票，遠超此前預(yù)期的1500萬票。

數(shù)據(jù)來源：物流一圖plus

今年以來，快遞行業(yè)競爭越演越烈，極兔速遞的快速發(fā)展，也在侵蝕通達系的電商快遞市場。此后，不少地方通達系一級網(wǎng)點發(fā)起聯(lián)合抵制極兔速遞的行為，要求網(wǎng)點禁止為極兔速遞代派送件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消代理資格之類的嚴厲處罰。但即使如此，也擋不住極兔的高速發(fā)展，9月?lián)?，極兔速遞的新一輪融資已在籌備當(dāng)中，融資規(guī)模百億元級別，投資方包括多個風(fēng)投基金。

對此，業(yè)內(nèi)人士分析認為，“此事件很大可能是因為價格戰(zhàn)的問題，且有些末端原來是由通達代管代派的?？爝f行業(yè)競爭加劇，價格戰(zhàn)仍然是明年的主旋律，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本、更好服務(wù)的快遞企業(yè)無疑優(yōu)勢更加明顯。隨著極兔速遞新一輪的融資，發(fā)力電商快遞市場，明年快遞行業(yè)或?qū)摬刂薮笞兓??！?/p>

而眾郵快遞背后可以看作是京東為了驅(qū)動“市場下沉”而布局的高性價比加盟快遞網(wǎng)絡(luò)，對接的是京東對標拼多多的創(chuàng)新產(chǎn)品“京喜”。據(jù)猜測，眾郵快遞的策略是通過高性價比主打3kg以內(nèi)物品，以幫助京東攻入平價小件市場。

據(jù)了解，眾郵快遞在雙11聯(lián)合京喜對商家進行了補貼和流量支持。對于部分總計票量超過一定數(shù)量的京喜平臺商家，眾郵出臺了專項補貼政策，在運費上給予每票不等的補貼額度，同時也將在流量方面對商家進行支持。

順豐特惠件增長迅猛，單獨分網(wǎng)是大勢所趨

在極兔眾郵起網(wǎng)之后，順豐也在著力準備另起一張加盟快遞網(wǎng)絡(luò)。

一方面是由于順豐去年5月開始以“特惠專配”產(chǎn)品切入中低端電商市場，“特惠專配”產(chǎn)品打破原有產(chǎn)品價格局限，填補價格區(qū)間空白，并保持了順豐一直以來的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的服務(wù)質(zhì)量（高時效、送貨上門、良好的售后服務(wù)等），新產(chǎn)品推出市場之后迅速獲帶動經(jīng)濟產(chǎn)品收入規(guī)模及市場占率加速提升。但隨著業(yè)務(wù)量的增加，裝載率提升也比較明顯，但原有快遞網(wǎng)絡(luò)的人、車、場等資源承載的件量已非常接近臨界點。

順豐快遞加盟網(wǎng)成功起網(wǎng)后一方面可以使車輛裝載率到達臨界點之后，減少人、車、場等新資源再投入的成本，另一方面加盟型網(wǎng)絡(luò)投入更少、起網(wǎng)快，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉(zhuǎn)成本，更容易沖擊電商市場。

據(jù)傳在雙十一期間順豐特惠件高峰期間已達到日均2000萬票的體量，由于豐網(wǎng)與順豐速運網(wǎng)絡(luò)僅為協(xié)同作戰(zhàn)，非獨立的運營網(wǎng)絡(luò)，僅在部分主要產(chǎn)量區(qū)（廣州、金華、杭州、佛山、泉州5地）試點，加盟商也處于只收不派狀態(tài)，轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)的效率和末端派送都面臨考驗。

所以，為了不讓電商件對原有的時效件業(yè)務(wù)造成沖擊，加快豐網(wǎng)的單獨分網(wǎng)運行已迫在眉睫，加盟網(wǎng)成功起網(wǎng)后可以使車輛裝載率到達臨界點之后，減少人、車、場等新資源再投入的成本；其次加盟型網(wǎng)絡(luò)投入更少、起網(wǎng)快，并擁有比“特惠專配”更低的單位成本和中轉(zhuǎn)成本，更容易沖擊電商市場。

當(dāng)然也不排除順豐會收購一張加盟型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)后獨立發(fā)展的可能，畢竟目前順豐快運和順心捷達就是運行雙品牌戰(zhàn)略的一個純直營，一個全網(wǎng)型加盟，一個以聚焦中高端市場，一個主打中端，通過運營模式、產(chǎn)品定位的差異和互補，彼此提升運營網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)品質(zhì)的競爭力。

另一方面，在行業(yè)競爭激烈的大環(huán)境下，加大力度去拓展新的電商增量市場已成為各大快遞的重要戰(zhàn)略。對于順豐而言，隨著直播電商、農(nóng)產(chǎn)品電商等電商增量市場崛起，豐網(wǎng)這張加盟型快遞網(wǎng)絡(luò)，可以帶動經(jīng)濟板塊的收入規(guī)模及業(yè)務(wù)量加速提升，這呈現(xiàn)的不僅僅是業(yè)務(wù)提速，更是穩(wěn)固的基礎(chǔ)，以及帶動其他新業(yè)務(wù)（快運，冷鏈，供應(yīng)鏈，同城配，以及國際）快速發(fā)展，搭建護城河的必須戰(zhàn)略。

圖片來源：物流沙龍

此外，據(jù)羅戈網(wǎng)（www.dyzhsb.com）統(tǒng)計，10月份，四家快遞企業(yè)單票價格均出現(xiàn)下滑，其中順豐單票價格下滑14.68%，韻達下滑32.72%，圓通下滑23.17%，申通下滑20.21%，均超過10%，這也是今年以來第十個月出現(xiàn)下滑的趨勢。從這些數(shù)據(jù)也反映出，目前行業(yè)價格戰(zhàn)依然激烈，還沒有停止的趨勢。

目前中通、韻達、圓通已通過“成本+效率”穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)了業(yè)務(wù)量前三的位置，且快遞業(yè)務(wù)單量還在持續(xù)擴大，每月業(yè)務(wù)量增速基本在50%+，雙十一當(dāng)天三家攬收量都紛紛破億件，已形成較強規(guī)模效應(yīng)，整體成本也更低。

但需要注意的是，無論極兔眾郵，還是豐網(wǎng)，未來無疑會以價格優(yōu)勢來搶奪市場，更何況極兔眾郵背后均有大商流平臺支撐，豐網(wǎng)也有順豐背書，有人才、技術(shù)支撐，其實都存在叫板通達的實力。

當(dāng)然，快遞企業(yè)來說，獲取更大的市場份額最少在未來幾年都是至關(guān)重要的。但不能忽視的是：商業(yè)模式和戰(zhàn)略打法都必須建立在利潤空間基礎(chǔ)上。

從去年開始，“價格戰(zhàn)”已催毀大部分加盟網(wǎng)點的信心。所以，對加盟商來說，利潤才是第一要素。如何在激烈競爭的市場環(huán)境中“突圍而出”，在提升單量、收入的同時，并把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競爭力，讓加盟商賺到錢，是當(dāng)下所有加盟型快遞企業(yè)所面臨的一大難題。