作者 | 靜水流深&守望麥田&麥格蘭島

來(lái)源 | 物流一圖

9月26日，阿里巴巴53億元增資菜鳥(niǎo)，股權(quán)比例從47%上升到51%，并打算在未來(lái)5年繼續(xù)投入1000億元，除了繼續(xù)投資數(shù)據(jù)技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)，還主要用于智能倉(cāng)庫(kù)、智能配送、全球超級(jí)物流樞紐等核心領(lǐng)域建設(shè)。

而在今年8月26日順豐公告變更承諾投資項(xiàng)目，減少冷鏈和中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金23.30億，并全部用于信息化項(xiàng)目，再加之順豐牽手騰訊云，這背后存在著什么樣數(shù)據(jù)爭(zhēng)奪的博弈，菜鳥(niǎo)又面臨著哪些不確定性？

一、菜鳥(niǎo)的數(shù)據(jù)野心

阿里做菜鳥(niǎo)的原因，總結(jié)下來(lái)無(wú)非是2007年京東、蘇寧等一系列自建倉(cāng)配體系的電商崛起，蠶食了淘寶的份額，阿里雖然在商流上進(jìn)行了升級(jí)(推出了天貓平臺(tái))，但物流跟不上成為最大痛點(diǎn)，因此，阿里布局了菜鳥(niǎo)平臺(tái)，用來(lái)改善電商平臺(tái)的物流服務(wù)短板。

上述原因可以說(shuō)是菜鳥(niǎo)的最初的目的，而對(duì)數(shù)據(jù)的需求，也是希望能更好的監(jiān)控快遞公司的服務(wù)質(zhì)量（時(shí)效達(dá)成率、破損率等數(shù)據(jù)），并且隨著菜鳥(niǎo)的不斷壯大，阿里在物流服務(wù)上確實(shí)提升不少，尤其是在時(shí)效產(chǎn)品在核心區(qū)域可以與京東抗衡，而平臺(tái)上的韻達(dá)和中通投訴率也趕超順豐：

菜鳥(niǎo)整合通過(guò)多年的發(fā)展也推出了pk京東的時(shí)效產(chǎn)品：

通達(dá)系破損率今年以來(lái)下降明顯，中通和韻達(dá)趕超順豐：

但是，菜鳥(niǎo)在提升物流服務(wù)水平的同時(shí)，也逐漸認(rèn)識(shí)到物流數(shù)據(jù)的重要性！對(duì)于阿里而言，快遞企業(yè)的收入與利潤(rùn)不是菜鳥(niǎo)關(guān)注的重點(diǎn)，在菜鳥(niǎo)看來(lái)，數(shù)據(jù)才是金錢(qián)！畢竟菜鳥(niǎo)是一個(gè)以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的物流及供應(yīng)鏈平臺(tái)，這也是為什么菜鳥(niǎo)會(huì)和順豐“互掐”的根本原因，而這背后也存在著阿里和騰訊的“精彩博弈”。

騰訊云與順豐合作，守護(hù)云端數(shù)據(jù)安全：

更進(jìn)一步的來(lái)說(shuō)，阿里“淘寶+天貓”得到了客戶(hù)商流數(shù)據(jù)，“支付寶+螞蟻金融”得到了客戶(hù)現(xiàn)金流的數(shù)據(jù)，從供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)完整性角度來(lái)講，如果菜鳥(niǎo)獲取物流數(shù)據(jù)、就可實(shí)現(xiàn)三流合一，完善整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。

菜鳥(niǎo)對(duì)數(shù)據(jù)三流合一的需求：

雖然電商平臺(tái)和金融平臺(tái)可以獲得用戶(hù)的大部分?jǐn)?shù)據(jù)，但平臺(tái)下的非電商件物流數(shù)據(jù)并不受它控制，而非電商平臺(tái)的物流數(shù)據(jù)也包括客戶(hù)信息、如姓名、地址、寄取時(shí)間等信息。

而這些數(shù)據(jù)的量并不小，從非電商件占比來(lái)看，這方面的數(shù)據(jù)也占據(jù)了通達(dá)系30%！ 甚至占順豐數(shù)據(jù)90%以上！這么大的數(shù)據(jù)量，阿里很關(guān)心，菜鳥(niǎo)也很關(guān)心。

例如今年3月底菜鳥(niǎo)聯(lián)合物流企業(yè)啟用“隱形面單”，以逐步淘汰有消費(fèi)者隱私的普通面單，這更是把面單上的客戶(hù)信息進(jìn)行了鎖定。當(dāng)然這部分?jǐn)?shù)據(jù)通達(dá)系、順豐都是在刻意保護(hù)的，尤其是順豐的數(shù)據(jù)是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有充分涉獵的一塊處女地（非電商件數(shù)據(jù)，比如商務(wù)件客戶(hù)數(shù)據(jù)）。

這也是為什么順豐將豐巢數(shù)據(jù)導(dǎo)入騰訊云并和菜鳥(niǎo)有了6月1日的數(shù)據(jù)之爭(zhēng)，還有順豐近日試點(diǎn)的豐密面單都是與菜鳥(niǎo)的數(shù)據(jù)博弈。

非電商件件量占比決定非電商件數(shù)據(jù)占比，尤其是順豐：

順豐近日宣布“豐密面單”正式上線(xiàn)，“豐密面單”對(duì)收件人以及寄件人的信息做了隱藏加密處理，快遞單上只能看到相關(guān)編碼。

二、順豐背后的騰訊

可見(jiàn)菜鳥(niǎo)的如意算盤(pán)打得好，但順豐也并不示弱，尤其是順豐的背后站的可是阿里的老冤家騰訊。筆者還記得，順豐掌門(mén)人王衛(wèi)曾經(jīng)在今年4月股東大會(huì)上表示：“順豐的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，肯定不是來(lái)自同行，而是跨界企業(yè)”。

王衛(wèi)進(jìn)一步了描述了“跨界對(duì)手”的三個(gè)特征：一是技術(shù)性很強(qiáng)；二是能夠掌握整個(gè)行業(yè)上游；三是擁有大量的數(shù)據(jù)。具備這三個(gè)特征的企業(yè)，才會(huì)成為順豐的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

至于如何應(yīng)對(duì)跨界對(duì)手，王衛(wèi)同時(shí)表示商界里面永遠(yuǎn)都有競(jìng)合關(guān)系，有機(jī)會(huì)將會(huì)跟具有上述特征的公司一起合作。

當(dāng)時(shí)大家都在猜測(cè)王衛(wèi)所指“跨界對(duì)手”到底都有哪些，順豐會(huì)和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)？又會(huì)和誰(shuí)合作？其實(shí)在今年的5月中旬到6月初的數(shù)據(jù)之爭(zhēng)已經(jīng)給出了明顯的答案：與騰訊云合作，與菜鳥(niǎo)競(jìng)爭(zhēng)（阿里云）！而騰訊云與阿里云的戰(zhàn)爭(zhēng)更不局限于物流行業(yè)！

順豐與菜鳥(niǎo)數(shù)據(jù)之爭(zhēng)：

從2013年開(kāi)始正式對(duì)外提供云服務(wù)，騰訊云比起阿里云來(lái)說(shuō)，顯然晚了數(shù)年。不過(guò)自去年開(kāi)始，騰訊云開(kāi)始與阿里云展開(kāi)貼身肉搏，幾乎是阿里云推出了什么，騰訊云就會(huì)迅速跟進(jìn)。

對(duì)于阿里云來(lái)說(shuō)，騰訊云無(wú)疑是一個(gè)不得不正視且又讓人頭疼的對(duì)手。對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)，與阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)早已全面展開(kāi)：

電商領(lǐng)域，騰訊親近京東；生活服務(wù)領(lǐng)域，騰訊則選擇美團(tuán)點(diǎn)評(píng)；二手交易平臺(tái)，騰訊則投資58轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；共享單車(chē)領(lǐng)域，騰訊則投資摩拜；物流方面，騰訊又與順豐展開(kāi)合作.......在這些方面，騰訊都是以投資或者合作的方式與阿里巴巴展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng).

阿里云與騰訊云的戰(zhàn)爭(zhēng)并不僅局限在物流：

如果說(shuō)微信支付的崛起，被看作是支付寶的一大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；如今，騰訊云也正在成為阿里云不可忽視的對(duì)手。

三、順豐正面的進(jìn)軍

在騰訊云背后的助攻下，順豐今年5月17日推出的快遞行業(yè)首款大數(shù)據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)燈塔，而順豐數(shù)據(jù)燈塔與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)嚴(yán)重的業(yè)務(wù)重疊，該產(chǎn)品融合順豐內(nèi)外部海量數(shù)據(jù)，提供全面、精準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)的行業(yè)、用戶(hù)、品牌、產(chǎn)品、快遞和倉(cāng)儲(chǔ)等分析，可為商家拓展電商生意提供決策支持。

據(jù)順豐官微發(fā)布消息稱(chēng)，順豐數(shù)據(jù)燈塔已立志做快遞行業(yè)最牛的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，而菜鳥(niǎo)的愿景是建設(shè)一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、社會(huì)化協(xié)同的物流及供應(yīng)鏈平臺(tái)，可見(jiàn)順豐與菜鳥(niǎo)網(wǎng)路的愿景基本一致。

順豐數(shù)據(jù)燈塔與菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)主頁(yè)：

細(xì)心的小伙伴也許發(fā)現(xiàn)，今年8月26日，順豐對(duì)上市募集資金的用途做出了調(diào)整，順豐冷鏈投入減少4.26億投入，中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)減少19.03億，23.30億將全用于信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，其中有一大部分投入數(shù)據(jù)燈塔項(xiàng)目。變更后，順豐計(jì)劃投資34.5億用于信息化，是順豐投入金額最高的項(xiàng)目，可見(jiàn)其對(duì)信息化的重視程度！

順豐募集資金用途變更，加碼23.30億用于信息化：

變更后，順豐信息化建設(shè)投資數(shù)目最大：

順豐與菜鳥(niǎo)的數(shù)據(jù)之爭(zhēng)早已從臺(tái)后走向臺(tái)前，順豐在騰訊云的助攻之下，實(shí)力不可小覷！

四、通達(dá)系的風(fēng)險(xiǎn)

阿里三大平臺(tái)中電商平臺(tái)（阿里巴巴+淘寶+天貓）在國(guó)內(nèi)目前無(wú)人可撼動(dòng)；金融帝國(guó)也已具規(guī)模，不會(huì)輕易倒（旗下已經(jīng)拿下銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等金融牌照）；但菜鳥(niǎo)末端配送是通過(guò)整合形成的，總之，菜鳥(niǎo)整合的末端服務(wù)商可以分為三類(lèi)：網(wǎng)絡(luò)模式、倉(cāng)配模式、跨境模式：

阿里物流平臺(tái)分布：

這三種模式中，跨境模式還在構(gòu)建中，從順豐的經(jīng)驗(yàn)看，暫時(shí)走合作模式，與新加坡郵政進(jìn)行合作，仍在起步當(dāng)中。而倉(cāng)配模式供應(yīng)商多為區(qū)域物流公司，屬于中小型物流企業(yè)，對(duì)阿里尚構(gòu)不成威脅；且從數(shù)據(jù)上看，阿里系倉(cāng)配模式占比僅有6%，天貓倉(cāng)配模式占比24%，但遠(yuǎn)低于京東、唯品會(huì)。雖然倉(cāng)配模式占比在升高，但占比仍較少：

阿里中倉(cāng)配僅占6%，天貓中倉(cāng)配不足1/4：

所以說(shuō)到底，阿里物流的配送命運(yùn)目前仍掌握在三通一達(dá)、百世（同樣通達(dá)系的命運(yùn)也在菜鳥(niǎo)的身上）、以及順豐等這些網(wǎng)絡(luò)配送企業(yè)的手里。

菜鳥(niǎo)組建以來(lái)已有四年多，隨著淘寶、天貓一起成長(zhǎng)起來(lái)的快遞企業(yè)也紛紛成為上市公司，或多或少都有自己的布局。

阿里對(duì)這些快遞企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)已經(jīng)降低，不再像以前那樣強(qiáng)勢(shì)，甚至有些快遞企業(yè)也都在布局自己的數(shù)據(jù)云，例如就連阿里作為大股東的百世，都在悄然進(jìn)行整個(gè)生態(tài)的布局，并十分重視數(shù)據(jù)云的發(fā)展：

百世生態(tài)圖和與菜鳥(niǎo)布局相似：

其實(shí)對(duì)于通達(dá)系70%左右的電商件來(lái)自阿里系，對(duì)于通達(dá)系而言，阿里就相當(dāng)于是一個(gè)很大的快遞客戶(hù)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是非常大的。這也是為什么網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)“抱團(tuán)搞事情”、發(fā)展新業(yè)務(wù)、自建倉(cāng)配模式，甚至自建數(shù)據(jù)平臺(tái)，從而擺脫單一對(duì)阿里的依賴(lài)的根本原因。

順豐、通達(dá)頻繁抱團(tuán)“搞事情”：

近日申通牽頭圓通、中通、韻達(dá)等10億設(shè)立物流保險(xiǎn)公司：

可見(jiàn)對(duì)于阿里而言，除了順豐與騰訊云牽手的聯(lián)盟外，通達(dá)系也有抱團(tuán)“搞事情”，并脫離菜鳥(niǎo)掌控的可能性。

總之，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)整合行業(yè)上下游數(shù)據(jù)的野心是有的，錢(qián)也是有的，美好的愿景也是有的，但整合之路并不會(huì)一帆風(fēng)順！前有順豐與騰訊云的同仇敵愾，后有快遞企業(yè)想跳出菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)外，菜鳥(niǎo)真的能成長(zhǎng)為一枚老鳥(niǎo)，并一覽眾山??？讓我們拭目以待~

此文系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表物流沙龍立場(chǎng)

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