01 汽車輪胎行業(yè)市場洞察

據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2019年底，中國汽車保有量達2.6億輛，千人汽車保有量達到全球平均水平且仍有較大的增長空間，2020年末我國汽車保有量將有望超越美國。中國是世界上最大的汽車產(chǎn)銷國、全球重要的汽車零部件原材料生產(chǎn)貿(mào)易大國，汽車輪胎屬于消耗類零部件，其更替需求催生出龐大的替換市場，未來輪胎替換需求將會不斷釋放。

雖然疫情在短期內(nèi)對汽車產(chǎn)業(yè)帶來了較大沖擊，但是中國汽車產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定向好的態(tài)勢沒有改變。疫情結束后，被抑制的汽車消費需求將在短期內(nèi)釋放，汽車市場將會迎來一波短暫的消費高峰。

輪胎行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是設備和原材料提供商，中游是提供輪胎生產(chǎn)設備的各類裝備制造企業(yè)、輪胎生產(chǎn)廠家，下游主要是汽車裝飾市場，也就是配套市場和替換市場。配套市場客戶是下游整車制造廠，是直接銷售模式；替換市場客戶以輪胎經(jīng)銷商為主，是間接銷售模式。

海外輪胎品牌在國內(nèi)市場已深耕多年，具備較高品牌溢價。從替換市場的價格體系來看，主流用戶主要選擇前三梯隊的輪胎產(chǎn)品，而第一梯隊的輪胎品牌產(chǎn)品價格比第三梯隊高出近50%至100%，品牌溢價差異化顯著。

與此同時，國內(nèi)的品牌毛利空間有限，更多的是在做貼牌以及為主機廠做配套服務。

2019年中國輪胎產(chǎn)銷量微增，開始搶占外資市場份額。受中美貿(mào)易摩擦及環(huán)保督察影響，輪胎行業(yè)去產(chǎn)能，中國輪胎頭部企業(yè)大幅提高產(chǎn)銷量，搶占外資企業(yè)市場份額：2019年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量84226.2萬條，同比增長1.9%；銷量84095.9萬條，同比增長3.31%。

02 中國汽車輪胎行業(yè)供應鏈需求痛點分析

1.多級分銷模式，流通成本高。流通過程每增加一個環(huán)節(jié)，平均加價5%至10%。

2.承運商服務能力，參差不齊。企業(yè)需耗費大量時間精力管理多家承運商。

3.過度依賴人力運營管理傳統(tǒng)低效。運營管理過度依賴人力效率低下且成本高。

4.亟待完善物流作業(yè)標準和管理體系，貨物堆放雜亂無章,出貨效率低漏發(fā)錯發(fā)問題頻現(xiàn)。

5.無信息系統(tǒng)支撐倉配效率亟待提升。輪胎產(chǎn)品SKU多,分類復雜外觀差異并不明顯。

傳化在這個領域服務的客戶主要有兩個類型，一是國內(nèi)以及國外品牌的代理商、經(jīng)銷商，在提供服務支持的過程中，我們發(fā)現(xiàn)他們的一些痛點，以原材料采購為例，不同企業(yè)的采購量差異很大，比如國內(nèi)的朝陽、玲瓏等品牌，他們的采購量遠遠超過其他行業(yè)的頭部企業(yè)，因此，這些品牌拿到原材料采購成本和資金成本比較低，這無疑給三級、四級的經(jīng)銷商帶來很大的壓力。

整個輪胎傳統(tǒng)分銷體系供應鏈模式還是一個層層代理模式，傳統(tǒng)線下多級分銷體系中，流通主體規(guī)模小、形式散、環(huán)節(jié)多、效益差，流通過程每增加一個環(huán)節(jié)平均加價5-10%，最終轉嫁給零售端，造成較高的成本負擔。

目前有很多企業(yè)在做嘗試，自己來做一個全流程的管控，把經(jīng)銷商變成服務商。

輪胎行業(yè)的需求主要分為實際需求和物流需求，是一個典型的高資金、重資產(chǎn)行業(yè)，但是目前來看，經(jīng)銷商的服務能力參差不齊，以四川和山東這兩個大的市場為例，整個經(jīng)銷商在物流服務中要同時面對幾個貨運公司來做配送服務，工作量很大，同時，這個行業(yè)又是一個勞動密集型行業(yè)，人力成本高。

這個行業(yè)的物流服務呈現(xiàn)出高度分散與碎片化，對于資源的整合處于一種剛需的狀態(tài)，對于系統(tǒng)化以及流程化的管理有著很大的提升空間，尤其在倉配系統(tǒng)方面是缺失的，做不到精準的貨位管理和區(qū)位管理，管理還是依賴于傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式。

03 傳化智聯(lián)統(tǒng)倉共配服務模式

傳化智聯(lián)對輪胎領域重新打造做了服務升級。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的業(yè)務場景和需求，提供一站式的供應鏈物流解決方案，實現(xiàn)“共用倉配中心”、“共用配送工具”、“共享網(wǎng)絡信息”、“共享網(wǎng)點資源”、“同城同線配送”的“四共一同”服務模式，最終達到優(yōu)化渠道鏈條，縮減流通環(huán)節(jié)，降低庫存及流通成本，提升運作效率和服務體驗。

在四川成都傳化智聯(lián)打造了一個3萬平米的統(tǒng)倉共配中心來實現(xiàn)對當?shù)剌喬ナ袌龅拇蛟?。在過去，經(jīng)銷商需要自己租用倉庫、組裝車隊、自己來完成一系列倉儲管理，造成了物流服務質量參與不齊，尤其是在績效管理、倉配系統(tǒng)以及金融服務支持等方面的缺失，結合這些，傳化做一些服務以及技術支持。

傳化智聯(lián)通過重點打造的車后行業(yè)共享倉，實現(xiàn)單倉到倉群式發(fā)展，為輪胎行業(yè)品牌商、經(jīng)銷商提供一體化的供應鏈物流解決方案，通過統(tǒng)倉共配模式加速企業(yè)供應鏈管理優(yōu)化升級

傳化“統(tǒng)倉共配”模式。對車后行業(yè)客戶資源進行集約整合，提供標準化統(tǒng)一倉庫管理，開展“公交化”有序配送，提升供應鏈效率。

技術加持，服務升級。智能化信息系統(tǒng)（WMS/TMS）服務支撐，實現(xiàn)物流一單到底、全程可視、可溯可控，供應鏈管理實現(xiàn)精細化、自動化、智能化。

精益管理逐見成效。傳化公路港團隊把條形碼技術與信息處理技術結合，在每個輪胎上加注醒目標簽，做到先進先出，準確高效地完成分揀出貨作業(yè)

傳化智聯(lián)-WMS倉儲管理系統(tǒng)是從貨物的出入庫、存儲、盤點、揀選、補貨等進行全方位精細化管理，整個全流程一單到底，提升專業(yè)的產(chǎn)品服務管理工具，提升倉庫作業(yè)效率，降低庫存成本。

傳化智聯(lián)-TMS運輸管理系統(tǒng)，對物流運輸?shù)奶崴?、分撥、調度、簽收等環(huán)節(jié)進行全鏈條線上化協(xié)同管理，實現(xiàn)貨物的安全、高效交付。

傳化已服務過普利司通，米其林、固特異、馬牌，倍耐力、玲瓏、三角等全球TOP7車后行業(yè)巨頭，成為車后產(chǎn)業(yè)大型物流供應鏈服務供應商，運營面積達80000㎡，年貨物吞吐量約470+萬件，運營貨值超30億元。

傳化智聯(lián)深耕汽車輪胎行業(yè)供應鏈物流領域，多品牌總代共用傳化智聯(lián)提供的省級共享總倉、直發(fā)至區(qū)縣，實現(xiàn)了供應鏈降本增效，在對客戶服務的過程中，總結出給客戶創(chuàng)造的價值主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

一是幫助企業(yè)降低人力成本。通過統(tǒng)籌備用倉去優(yōu)化它的倉儲能力，以前的倉庫在訂單、管理、裝卸等環(huán)節(jié)都需要專門的人來管理，在人員飽和甚至超負荷的情況下完全可以做好優(yōu)化。

二是提升到貨及時率。傳化在80多個城市擁有物流港，能夠滿足各個省的分撥任務，實現(xiàn)郊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有配送線路的全覆蓋，完全實現(xiàn)同崗換乘。

三是通專業(yè)化的系統(tǒng)管理。每單平均分揀時間從30分鐘下降到15分鐘。每單平均分揀速度比之前的人工管理至少提高一倍以上的速度。

四是供應鏈協(xié)同化。倉配成本的節(jié)約，轉撥成本、人工成本在系統(tǒng)管理的支持下通過統(tǒng)一的系統(tǒng)流程，可以改變以前碎片化分散的流程，將其連接成一個整體，實現(xiàn)信息的實時同城。以前客戶可能花大量的時間在后臺管理方面和一些事務性工作，通過外包給傳化來做服務后，可以有更多的精力去實現(xiàn)供應商管理和下游銷售管理以及團隊管理。

五是市場擴寬。通過這種多客戶的管理模式，也可以將整個體量去做一個提升和增長，這是個體無法實現(xiàn)的。基于傳化服務1萬多家統(tǒng)倉共配客戶，服務的網(wǎng)點已達1萬多家，通過這種集約化管理可以賦能客戶，實現(xiàn)成本和銷量的改變。