據(jù)郵政局最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年1-6月，快遞業(yè)務量完成338.8億件，增長22.05%，超過2016年全年（312.8億件）；快遞業(yè)務收入完成3823.8億元，增長12.57%。

那么各家上半年成績單如何？下半年價格又將走向何方？本期物流一圖為你解析。

01 市場格局

2020年上半年已經(jīng)結(jié)束，據(jù)物流一圖測算，中通上半年業(yè)務量或在70億件左右，市占率超過20%。韻達和圓通業(yè)務量均突破50億件，兩者市占率合計超30%。上半年TOP3已拿下整個市場超過50%的份額。順豐、百世、申通則旗鼓相當，上半年均在35億票左右，三者拿下30%多的市場份額，剩下的近20%幾乎被郵政和京東瓜分。

→TOP3增速趨同高于市場，順豐增速凸顯，申百低于市場：

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各家財報公開數(shù)據(jù)測算，僅供參考

從2020年上半年成績單里，其實釋放出三個信號：

①完全存量競爭時代：2020年上半年業(yè)務量，順豐、三通一達、百世、中郵、京東物流8家快遞企業(yè)，CR8已接近100%，TOP8此消彼長已成必然趨勢。

②市場格局穩(wěn)中有變：“穩(wěn)”即三巨頭浮現(xiàn)格局已定，TOP3增速高于市場，后兩名增速低于市場，趨勢將長期持續(xù)；“變”即圓通增速復蘇，二三名之爭白熱化。

③直營體系加快滲透：直營抓住疫情機遇，加之在電商件方面的積極參與，順豐、郵政持續(xù)高增長，電商件市場出現(xiàn)“老面孔新玩家”。

以前二線快遞未出清完畢，各家還可以通過瓜分二線快遞，市占率均可同步增加。但在存量競爭時代，必然會出現(xiàn)此消彼長。在這樣的背景下，各家將主要盯住競爭指標，即增速與前后者的差距。

而在競爭過程中，量、價、產(chǎn)能之間的平衡尤為重要。尤其是價格政策的把握尤為重要。那么下半年市場價格走勢如何？

02 價格走勢

在存量市場此消彼長的狀態(tài)下，競爭激烈程度顯而易見，最直接的競爭就是價格競爭。價格戰(zhàn)在疫情后愈演愈烈，價格持續(xù)走低。5月各家價格降至歷史新低(2.1元/票)，并出現(xiàn)多起加盟商逼宮或跑路的事件。

→疫情后5月價格降至歷史新低：

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局、財報公布

值得注意的是，5月目前各家價格收斂到一個非常接近的水平，一是說明價格冰點可能出現(xiàn)，已經(jīng)到了各方承受極限；二是雖然各家定價高度同步，但增速仍保持原有分化。因此價格戰(zhàn)已失去意義，降價只會一榮俱榮一損俱損，并不改變市場走向。

在這樣的背景下，6月中下旬已出現(xiàn)各家派費政策回調(diào)的跡象：從6月單價看（上圖），不同于2019年的持續(xù)下降，單價走勢已經(jīng)回到像2018年的理性的季節(jié)性波動。且從各家近期政策來看，價格確實有回暖的跡象：

①6月15日某家頭部快遞企業(yè)為維護網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，按不同公斤段派費上漲1-3毛不等，并對特殊區(qū)進行補貼。

②7月初各家在如廣東等核心產(chǎn)糧區(qū)不同程度的進行了調(diào)價，設(shè)定單票最低價格在2元左右。

③7月10日某頭部快遞公司在義烏帶頭漲價7毛，其他家有序跟進。

除了價格調(diào)整外，各家也針對異常區(qū)域，進行派費保底、總部接管、網(wǎng)點拆分等措施維護網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。

這些調(diào)整其實明顯這釋放出一個市場信號，即下半年價格戰(zhàn)不會像這兩個月那么激進，加之進入旺季，為了穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，價格降幅有望趨緩。

另外，而且從歷史數(shù)據(jù)和政策出臺時間來看，一般都是龍頭帶節(jié)奏。落后者跟進的態(tài)勢，因此我們也可以從龍頭企業(yè)的價格走勢推測價格走向。

如月度數(shù)據(jù)，韻達與申通延遲一個波峰波谷。雖然中通、百世不公布單價水平，但根據(jù)季度數(shù)據(jù)特征可以看出，中通與韻達走勢一致，百世與申通走勢一致。

→月度單價，申通與韻達延遲一個波峰波谷，韻達與圓通單價糾纏：

數(shù)據(jù)來源：財報公布

→季度單價，中通與韻達一致，申通與百世一致，圓通與韻達糾纏：

數(shù)據(jù)來源：財報公布

因此，市場價格走勢和龍頭企業(yè)的定價策略息息相關(guān)。據(jù)物流一圖獲悉，至少目前龍頭企業(yè)釋放的價格政策還是比較樂觀，但是否是煙霧彈，還得看一看。

無論怎么樣，在價格戰(zhàn)過程中，尤其是步入旺季，穩(wěn)健更加重要。對加盟系而言，主要矛盾在于量價是否平衡，保證穩(wěn)中求進。對直營系而言，隨著電商業(yè)務的激增（順豐的特惠專配、郵政的包裹業(yè)務），產(chǎn)能投入和運營效率更為關(guān)鍵。