2019年各家排名已經(jīng)出爐！在多年排名震蕩后排名首次保持不變！且相比去年差距普遍拉大，市場格局趨向穩(wěn)定。

此外，隨著2020年二線快遞的徹底出清，以及上游電商平臺的博弈后的戰(zhàn)略性入股，市場將進一步走向整合。

那么在市場走向整合的趨勢下，誰又能最終勝出？又會有怎樣新的變數(shù)？本期物流一圖帶你一窺究竟！

一、2019年成績單

從19年各家業(yè)務量排名來看，排名仍然為中通、韻達、圓通、百世、申通和順豐，在多年排名震蕩后，首次保持不變。

→各家業(yè)務量排名首年保持不變：

從業(yè)務量具體數(shù)據(jù)來看，2019年首次跑出兩家百億級快遞企業(yè)中通和韻達（中通突破120億，韻達突破100億），且各家業(yè)務量差距也在拉大，市場排名愈發(fā)穩(wěn)定。

→中通、韻達19年業(yè)務量突破百億：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測算，17-18年數(shù)據(jù)來源各家財報公布

→19年各家業(yè)務量差距再次拉大：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測算，17-18年數(shù)據(jù)來源各家財報公布

從業(yè)務量增速上來看，各家出現(xiàn)增速高的企業(yè)回落，增速低的反彈?？梢婋m然各家差距在逐漸拉大，但并沒有哪家有降速的跡象，使得增速差距相比18年再次收斂，市場競爭白熱化，誰都不肯放手。

→19各家業(yè)務量增速差距更加收斂：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測算，17-18年數(shù)據(jù)來源各家財報公布

其中中通、韻達、百世、申通增速在40%-45%之間，高出市場增速15%-20%；圓通36%略低于其他4家，但仍高出行業(yè)10%以上；順豐增速略高于行業(yè)。

由于各家增速均高于市場增速，各家市占率再次提升，19年CR6相比18年提升8.8%，提升幅度高于去年市占率提升幅度5.5%，市場再次加速向頭部企業(yè)集中。

→歷年各家業(yè)務量市占率變化情況：

備注：19年數(shù)據(jù)為物流一圖測算，17-18年數(shù)據(jù)來源各家財報公布

可見，隨著CR6市占率的不斷提升，2020年二線快遞的徹底出清（2019年新出清全一和品駿），一線快遞又互相緊咬不放，市場將從增量競爭（出清二線快遞階段）向存量競爭（一線快遞激烈廝殺階段）邁進。加之上游電商平臺的博弈將促使出現(xiàn)戰(zhàn)略性入股（電商平臺入股快遞企業(yè)），市場仍將進一步走向整合。

那么在這個過程中，何時二線快遞會完全出清并進入存量競爭階段？未來3年市場將面臨怎樣的走向，下面物流一圖為你詳細解析。

二、競爭格局三年展望

1、2020年價格混戰(zhàn)

據(jù)物流一圖測算，19年CR6市占率約80%左右，加上中國郵政、EMS和京東物流（考慮到中國郵政&EMS在偏遠區(qū)域和政府公文的特殊業(yè)務，以及京東充足的電商平臺導流，兩者市占率或?qū)㈤L期保持穩(wěn)定），一線快遞業(yè)務量市占率CR8約為95%。因此非一線快遞市占率空間僅剩約5%的市場空間。

→一線快遞市占率約為95%，非一線市占率僅剩5%：

備注：數(shù)據(jù)來自物流一圖測算

此外，二線快遞中德邦、跨越、蘇寧小而美市場實力強勁，三者市占率在1.5%左右。假設其他家全部出清，那么剩下不足4%的市場空間。而2020年雙龍頭（中通&韻達）如果達到基本預期（市占率各增加2%），則已可吃掉4%?？梢娖渌叶甲非笫姓悸实那闆r下，必將提前出現(xiàn)此消彼長。

可以預見，今年市場很快將邁向存量競爭（一線快遞競爭）過渡，對于一線快遞已經(jīng)進入生死存亡的關鍵時期。價格競爭會更加激烈！從各家今年價格策略來看情況比較激進，如中通增量派費降低3-5毛，百世義烏、東陽、永康派費降到8毛等激進政策就可見一斑。

那么在2020年的廝殺過后，市場將會出現(xiàn)怎樣的新趨勢？最后物流一圖為你詳細解讀！

2、2021-2022走向

由于影響快遞市場格局走向的影響因素繁多，但可以對格局影響的重要因素進行梳理，并對此緊密跟蹤，就可以最大程度的預判整個市場的走勢。

物流一圖認為，未來對快遞市場格局可能帶來影響的主要因素有三個方面，分別為價格戰(zhàn)下的市場洗牌、上游電商對快遞企業(yè)進行整合、以及直營與新進者的攪局。

01、價格戰(zhàn)下的市場洗牌

我們知道2020年各家價格策略相比去年更加激進，但各家對價格戰(zhàn)的承受能力其實又有所不同，價格戰(zhàn)下很有可能將某家一線快遞企業(yè)拖垮，導致加盟企業(yè)難以生存（就像拖垮二線快遞一樣）。而這將具體體現(xiàn)在價格競爭力和服務能力上面，而這兩方面其實都出現(xiàn)了明顯的分層。

在價格競爭力方面，目前中通與韻達成本、價格領先其他同行，已經(jīng)具備先發(fā)優(yōu)勢，這一點毋庸置疑。

→通達、百世可比成本：

備注：數(shù)據(jù)為物流一圖基于財報數(shù)據(jù)測算。

→通達、百世可比單價：

備注：數(shù)據(jù)為物流一圖基于財報數(shù)據(jù)測算。

在服務能力方面，從菜鳥指數(shù)來看（該指數(shù)綜合考慮各家在時效、服務和信息化方面的競爭力），通達系出現(xiàn)一定分化，分為中通&韻達、圓通&申通、百世三大層次。反映到市場溢價方面，這也促使中通和韻達相比其他家溢價1-3毛不等。

→各家菜鳥指數(shù)19年總分：

備注：數(shù)據(jù)來源菜鳥指數(shù)

可見在新一輪價格戰(zhàn)的背景下，在成本和服務領先的中通和韻達明顯占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，而其他家也在成本和品質(zhì)方面瘋狂補課，窮追不舍。因為，在這關鍵的2年內(nèi)，誰若掉隊，很有可能就會被市場淘汰！

02、上游電商對快遞企業(yè)進行整合

據(jù)物流一圖團隊測算，目前通達系中淘系+拼多多業(yè)務量占比高達83%左右。因此上游電商平臺的一舉一動，都將對整個快遞格局帶來較大影響。尤其是拼多多市占率的持續(xù)提升，直接威脅菜鳥對通達系的控制地位。

據(jù)物流一圖團隊測算，目前三通一達拼多多占比在20%-23%，百世占比更是超過30%，且各家拼多多占比今年相比去年增加3%-7%不等，并以每月增加0.25％～0.5％的速度繼續(xù)提升，與此同時淘系占比對應出現(xiàn)下滑。

那么若按線性推測，2022年四通一達總業(yè)務量在淘系和拼多多的占比或?qū)⑦_到1.3，阿里一言堂局面或?qū)⒔Y(jié)束，這將促使阿里戰(zhàn)略整合通達對快遞企業(yè)形成控制，這將促使CR3市場集中度出現(xiàn)跳躍式發(fā)展，并接近80%，價格戰(zhàn)從而趨緩。

→未來3年各家淘系與拼多多業(yè)務量比例推演：

備注：數(shù)據(jù)來自物流一圖測算

而無論是價格戰(zhàn)下的洗牌、還是電商對物流的整合，都將繼續(xù)提升市場占有率，但還有一個X因素不可忽視，就是直營企業(yè)和新進加盟網(wǎng)絡的攪局。最后物流一圖為你解讀。

03、直營或新進者的攪局

目前郵政、順豐、京東都在對低價電商領域開始滲透，除此之外，神秘玩家極兔也將在3月正式起網(wǎng)。顯然如果這4個玩家進展順利，市場集中度反而會更加分散。

例如中國郵政、順豐、京東物流在低價電商件方面的策略，在19年下半年已經(jīng)釋放出強烈信號。尤其是順豐5月起推出的特惠專配，使增速持續(xù)反彈，據(jù)物流一圖推測，12月順豐增速或?qū)⒊^60%。

→順豐5月增速反彈，12月預測將超過60%

而京東快遞受到順豐特惠專配影響，也已經(jīng)開始加大對電商外單業(yè)務特惠送的打折力度。據(jù)物流一圖了解，京東快遞10月份對外開放的低價電商件業(yè)務量已有約200萬票（順豐特惠專配10月日均約300萬票）。并與順豐一樣也在籌劃另起一張網(wǎng)，準備與通達快遞正面競爭。

另外，近期改制更名后的重量級玩家中國郵政集團有限公司，今年旺季與拼多多互動密切，在雙11期間更是獲得海量業(yè)務量，11月11-19日訂單量累計接近4億。除此之外，神秘的極兔也將在今年3月正式起網(wǎng)。

→中國郵政與拼多多緊密合作，雙11期間業(yè)務量巨大：

可見，如果中國郵政、順豐和京東物流電商件策略成功，極兔又運營順利，那么電商市場將不會只屬于通達系的領空，市場進一步集中的趨勢將出現(xiàn)變數(shù)。當然通達系低成本護城河也并沒有那么容易就被突破。

三、總結(jié)

隨著市場將從增量競爭（出清二線快遞階段）向存量競爭（一線快遞激烈廝殺階段）邁進，價格競爭將更加激烈。加之上游電商平臺的博弈將促使出現(xiàn)戰(zhàn)略性入股（電商平臺入股快遞企業(yè)），市場或?qū)⑦M一步走向頭部企業(yè)整合。

但值得注意的是，隨著直營企業(yè)中國郵政、順豐、京東物流都在對低價電商件領域的滲透，以及與拼多多“傳緋聞”的神秘玩家極兔3月正式起網(wǎng)，如果4家進展順利，市場進一步集中的趨勢將出現(xiàn)變數(shù)。

那么，在各方勢力的交織下，快遞市場是繼續(xù)向寡頭壟斷，還是再次走向群雄涿鹿？對此你怎么看？歡迎討論！