摘要|順豐控股（002352.SZ）擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣58億元，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為40.41元/股；債券每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起6年，即2019年11月18日至2025年11月18日。借力資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行58億可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，有助于順豐控股專注主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將利用募投項(xiàng)目把握行業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇，鞏固公司的領(lǐng)先地位，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大股東的支持與信賴。

“順豐控股表示，借力資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行58億可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，有助于順豐控股專注主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將利用募投項(xiàng)目把握行業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇，鞏固公司的領(lǐng)先地位，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大股東的支持與信賴！”

順豐控股可轉(zhuǎn)債募集資金的投向包括：

1、飛機(jī)購(gòu)置及航材購(gòu)置維修，擬投入15.2億元（順豐自有全貨機(jī)57架）

2、智慧物流信息系統(tǒng)建設(shè)，擬投入14.9億元；

3、速運(yùn)設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)，擬投入10億元；

4、陸路運(yùn)力提升，擬投入5.9億元；

5、償還銀行貸款，擬使用12億元

中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，順豐控股主體信用等級(jí)為AAA，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AAA。在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司將持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的重大變化事項(xiàng)等因素，出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

順豐控股擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣58億元，本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為40.41元/股；債券每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起6年，即2019年11月18日至2025年11月18日。借力資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行58億可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，有助于順豐控股專注主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將利用募投項(xiàng)目把握行業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇，鞏固公司的領(lǐng)先地位，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大股東的支持與信賴。

順豐控股（002352.SZ）副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)甘玲

關(guān)于順豐同城，已形成中立且可信賴的市場(chǎng)形象

過(guò)去三年，順豐同城面向餐飲、商超等全行業(yè)提供高性價(jià)比的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，以及針對(duì)不同客戶的特殊需求，提供不同場(chǎng)景、配送距離、配送模式的定制化服務(wù)，獲得廣大客戶的認(rèn)可，順豐同城已形成中立且可信賴的市場(chǎng)形象。 順豐同城始終圍繞“優(yōu)質(zhì)、高效、全場(chǎng)景”的價(jià)值主張?jiān)诩磿r(shí)物流領(lǐng)域精耕細(xì)作，以豐富多元的產(chǎn)品、靈活多樣的運(yùn)力模式以及高效的運(yùn)營(yíng)管理，形成全國(guó)性高品質(zhì)高交付質(zhì)量的即時(shí)物流網(wǎng)絡(luò)，快速提升市場(chǎng)份額。 在品牌形象上，能夠充分傳遞客戶品牌價(jià)值主張，積累了大量客戶和良好口碑，已經(jīng)成為行業(yè)獨(dú)立商戶優(yōu)先選擇的第三方配送合作伙伴，主要品牌客戶包括麥當(dāng)勞、肯德基、瑞幸咖啡、天虹、永輝、必勝客、優(yōu)衣庫(kù)等行業(yè)頭部客戶。 在產(chǎn)品和服務(wù)客戶上，不僅針對(duì)品牌客戶繼續(xù)提供最優(yōu)質(zhì)及定制化的品牌產(chǎn)品，同時(shí)針對(duì)中小商家推出經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品，形成多元健康的業(yè)務(wù)組合。在個(gè)人急件領(lǐng)域，服務(wù)已覆蓋全國(guó)各大城市主要城區(qū)，提供7*24小時(shí)不間斷專人直送服務(wù)，在30分鐘至兩小時(shí)內(nèi)送達(dá)。

關(guān)于特惠件，產(chǎn)品性價(jià)比高，受到客戶的廣泛認(rèn)可

特惠專配并非一個(gè)短期產(chǎn)品，特惠專配還是主要針對(duì)電商件市場(chǎng)；特惠專配業(yè)務(wù)目前在服裝鞋帽、3C電子、化妝品等市場(chǎng)拓展。新產(chǎn)品通過(guò)精準(zhǔn)銷(xiāo)售并且結(jié)合科技手段，優(yōu)化端到端運(yùn)營(yíng)模式，如根據(jù)客戶業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求，批量集中收件、客戶至中轉(zhuǎn)場(chǎng)發(fā)貨/提貨、派件協(xié)議到豐巢柜等方式，進(jìn)一步提升存量資源和運(yùn)力的利用效率，實(shí)現(xiàn)降本增效，同時(shí)實(shí)現(xiàn)更有彈性的、更具競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)。物流行業(yè)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展前景較好。得助于電商的快速增長(zhǎng)，前9月快遞行業(yè)收入同比增長(zhǎng)24%。順豐將繼續(xù)為客戶提供性價(jià)比高的電商快遞服務(wù)。該產(chǎn)品性價(jià)比高，受到客戶的廣泛認(rèn)可。

關(guān)于海外業(yè)務(wù)，通過(guò)輕資產(chǎn)、遠(yuǎn)交近攻方式發(fā)展

過(guò)去主要是為跨境電商提供物流服務(wù)，現(xiàn)在更多大客戶對(duì)跨境供應(yīng)鏈解決方案有更迫切需求，公司也正和大客戶深度合作，提供跨境物流一體化解決方案。與此同時(shí)，公司也逐步開(kāi)始給國(guó)際客戶賦能，在緬甸、越南、印尼參股設(shè)立了合資公司，以輸出物流科技技術(shù)為主，將沉淀多年的經(jīng)營(yíng)和技術(shù)輸出給合作伙伴。 同時(shí)，順豐自有國(guó)際專機(jī)航線，也完成了幾項(xiàng)高難度的跨境運(yùn)輸，譬如百噸龍蝦、高危醫(yī)藥用品等。 去年和UPS的合資公司也推出了覆蓋中美、中加和中歐流向的時(shí)效快遞，性價(jià)比高，標(biāo)準(zhǔn)快件3-4個(gè)工作日可以到達(dá)目的地，價(jià)格合理。

關(guān)于智慧物流，打造成為科技驅(qū)動(dòng)的行業(yè)解決方案服務(wù)公司

公司一貫重視并積極投入各項(xiàng)智慧物流建設(shè)，包括大數(shù)據(jù)、AI智慧決策、自動(dòng)分揀設(shè)備、無(wú)人機(jī)等板塊，旨在以科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，降本增效，提升客戶體驗(yàn)，積極探索，打造成為科技驅(qū)動(dòng)的行業(yè)解決方案服務(wù)公司。

關(guān)于綠色化，包裝實(shí)驗(yàn)室研發(fā)可循環(huán)利用包裹材料助力環(huán)保

順豐控股公司資金中心負(fù)責(zé)人、順豐控股財(cái)務(wù)公司董事長(zhǎng)黃美智在本次活動(dòng)上介紹，順豐一直致力可持續(xù)發(fā)展和通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行降本增效，幾年前開(kāi)始包裝實(shí)驗(yàn)室，針對(duì)快遞常用的包裹進(jìn)行專業(yè)的前瞻的研究工作，最近也取得一些技術(shù)上的突破，公司用可循環(huán)再用的包裝盒代替一次性的紙箱，一方面為地球?yàn)樯鐣?huì)減少損耗，另一方面節(jié)省耗材成本，一舉兩得，另外電子面單的普及，大量地取替手填面單，對(duì)紙張需求也大量