“吸睛的”資本領(lǐng)域兼并重組、“各式的”物流企業(yè)橫縱拓展、“火熱的”供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型……一個一直在變化中的物流行業(yè)，棋局復(fù)雜，下棋者小心翼翼，觀棋者眼花繚亂。

本文從資本、供應(yīng)鏈、物流、數(shù)字化四大視角，立體展現(xiàn)2018至2019年上半年物流行業(yè)的關(guān)鍵變化，把控演進(jìn)中的行業(yè)格局和趨勢。

01、資本：中國物流行業(yè)資本風(fēng)向

物流行業(yè)在經(jīng)歷了2015-2017年的投資熱潮之后，在多種因素影響下，同期相比融資數(shù)量及融資金額均在減少，融資輪次資以早期為主，同時中后期及戰(zhàn)略投資事件占比相應(yīng)增加，其中戰(zhàn)略投資融資規(guī)模較大，各主要細(xì)分市場龍頭物流企業(yè)兼并重組活躍，在趨于冷靜的同時，投資機構(gòu)對優(yōu)質(zhì)的、頭部的標(biāo)的企業(yè)仍然愿意付出大額資金繼續(xù)加持。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》第二章“資本”，從物流行業(yè)投融資輪次分布、融資規(guī)模、細(xì)分行業(yè)、投資機構(gòu)等方面，分析物流行業(yè)的資本風(fēng)向。

02、供應(yīng)鏈：基于核心企業(yè)的典型供應(yīng)鏈

供應(yīng)鏈?zhǔn)菄@核心企業(yè)，通過對商流、信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始到制成中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中的一個由供應(yīng)商、制造商、品牌商、渠道商、零售商直到最終用戶所連成的整體功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。

制造商、品牌商、渠道商、零售商都有可能成為供應(yīng)鏈的核心企業(yè)，因此羅戈研究在《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》第三章“供應(yīng)鏈”，將供應(yīng)鏈分為以生產(chǎn)為核心的工業(yè)供應(yīng)鏈、以品牌為核心的流通供應(yīng)鏈、以電商為核心的平臺供應(yīng)鏈和以門店為核心的線下零售供應(yīng)鏈。解析在不同的核心企業(yè)下，供應(yīng)鏈的發(fā)展變化。

03、物流業(yè)務(wù)經(jīng)營者的發(fā)展路徑

【合同物流】

一直低調(diào)運行的合同物流場市場，傳統(tǒng)合同物流企業(yè)開始探索在產(chǎn)品與服務(wù)的基礎(chǔ)上為客戶提供一套完整的解決方案，同時攜技術(shù)能力或網(wǎng)絡(luò)能力的新型組織體的出現(xiàn)，也為合同物流注入了新的動能，包括提供標(biāo)準(zhǔn)化 to b/C 服務(wù)的企業(yè)進(jìn)定制化合同物流領(lǐng)域、提供信息服務(wù)的企業(yè)以平臺的方式切業(yè)務(wù)運營。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》在合同物流領(lǐng)域分析的要點如下：

• 傳統(tǒng)合同物流企業(yè)深化探索發(fā)展

• 跨界發(fā)力合同物流進(jìn)行組織調(diào)整

• 新型數(shù)字化交付平臺嶄露頭角

• 合同物流運力直采到車

【快運】

大件市場開始逐步分化，經(jīng)過近20年的發(fā)展形成了小票零擔(dān)市場（30-500公斤/票）、大票零擔(dān)市場（500公斤-3噸/票）和整車市場（3噸以上）的細(xì)分，小票零擔(dān)對應(yīng)的公司組織形式是快運，專線依靠其在大重量段的成本優(yōu)勢，退守大票零擔(dān)和整車市場。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》在快運領(lǐng)域分析的要點如下：

• 快運快遞化，大件快遞競爭強手入林

• 自建物流，跨界入局零擔(dān)快運

• 區(qū)域網(wǎng)絡(luò)和大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)平臺整合加速

• 運輸形式多元化，單元化甩箱、多式聯(lián)運

【快遞】

目前快遞市場形成菜鳥系、京東系、順豐系的格局，形成中低端電商件、中高端電商件、時效/商務(wù)件、公務(wù)件四大主流賽道，在這個高度集中行業(yè)領(lǐng)域，各方依舊暗潮涌動。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》在快遞領(lǐng)域分析的要點如下：

• 順豐壟斷時效件市場，但新進(jìn)入者出現(xiàn)加劇競爭

• 中高端電商件市場競爭加劇，中低端一超多強

• 打造物流綜合解決方案能力

【同城配送】

近年陸續(xù)有企業(yè)進(jìn)入同城貨運市場，在資本的助推下，行業(yè)多次洗牌，大部分企業(yè)已銷聲匿跡，頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)嶄露頭角。現(xiàn)階段，同城貨運行業(yè)格局已定，B2C頭部企業(yè)不斷被加持，進(jìn)軍大B，競爭加?。籅2B從依靠資本規(guī)模擴(kuò)張，走向提升整體解決方案能力精耕細(xì)作。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》在同城配送領(lǐng)域分析的要點如下：

• B2B 頭部企業(yè)進(jìn)行差異化戰(zhàn)略運營

• B2C 頭部企業(yè)拓展2B 市場

• 巨頭企業(yè)加碼布局同城貨運

【即時配送】

隨著大環(huán)境的改變，即時配送平臺正在從不同的方向發(fā)力即時配送業(yè)務(wù)，也意味著在新零售變革不斷深化的大環(huán)境下，即時配送平臺已經(jīng)邁入多元化業(yè)務(wù)拓展，謀求精細(xì)化運營的階段。即時配送行業(yè)在過去幾年經(jīng)歷了多重并購整合，2018 年形成了三足鼎立的行業(yè)格局，阿里、京東、美團(tuán)三家即時配送平臺。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》在即時配送領(lǐng)域分析的要點如下：

• 即時配送格局已形成，資本趨于理性

• 即時配送各大巨頭由封閉走向開放

• 相關(guān)行業(yè)巨頭開始布局即時配送

【物流園區(qū)地產(chǎn)】

近年來在中國有很多倉儲物流地產(chǎn)商發(fā)展提速，打破了物流地產(chǎn)企業(yè)以外資為主的行業(yè)格局，萬緯、宇培、易商、平安等國內(nèi)企業(yè)市場份額不斷提升。各個參與到物流行業(yè)的地產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身的核心優(yōu)勢，選擇不同的運營方向。

【供應(yīng)鏈金融】

依據(jù)參與主體的不同，供應(yīng)鏈金融主要可分為以商業(yè)銀行、支付工具、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺為主的金融類、以信息化服務(wù)平臺和風(fēng)控服務(wù)類、物流公司、電商平臺和核心龍頭企業(yè)六類模式，近年來，順豐、中通、圓通等快遞公司都上線了金融業(yè)務(wù)。物流企業(yè)通過物流活動參與到供應(yīng)鏈運作中，通過整合供應(yīng)鏈中的物流網(wǎng)絡(luò)，鏈接資金提供方，為服務(wù)對象提供物流供應(yīng)鏈服務(wù)和融 資解決方案。

04、數(shù)字物流加速行業(yè)的智能化演進(jìn)與模式革新

【數(shù)字物流技術(shù)基礎(chǔ)】

技術(shù)改變了人們的消費及生活方式，也為供應(yīng)鏈及物流高效靈活的運作創(chuàng)造了新機遇?；ヂ?lián)網(wǎng)、 物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能是發(fā)展數(shù)字物流的技術(shù)基礎(chǔ)，通過數(shù)字化技術(shù)賦能 物流各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個物流系統(tǒng)的智能化水平。

《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》，其第五章第1節(jié)，展示了物流企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等領(lǐng)域的探索與應(yīng)用。

【數(shù)字物流變革發(fā)展】

數(shù)字物流正在迭代中，分散、復(fù)雜的物流服務(wù)市場，不同參與者的數(shù)字化程度不一，致使物流服務(wù)的運營與管理仍為基于業(yè)務(wù)需求的多條線進(jìn)行，數(shù)據(jù)的歸集困難。未來，平臺即服務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)等技術(shù)及應(yīng)用的普及，驅(qū)動資源的數(shù)字化，以及基于平臺數(shù)據(jù)沉淀，實現(xiàn)的服務(wù)轉(zhuǎn)化與持續(xù)改善，如入口統(tǒng)一化、資源網(wǎng)絡(luò)化動態(tài)調(diào)配、流程標(biāo)準(zhǔn)化、交接 電子化、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化等。

羅戈研究發(fā)布的《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》，其第五章第2節(jié)，從資產(chǎn)、流程、業(yè)務(wù)三大方面，解析了物流數(shù)字化的發(fā)展。

【數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型】

數(shù)字化正在逐步滲透零售端，并逆向傳導(dǎo)至分銷、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造，正逐步實現(xiàn)供應(yīng)鏈整體數(shù)字化。新的資源組織方式、用戶感知能力，帶來新的商業(yè)機會，并在技術(shù)與資本的助力下，以更快的速度成長，沖擊著既有商業(yè)格局。

羅戈研究發(fā)布的《2018-2019羅戈物流行業(yè)年報》，其第五章第1節(jié)，將供應(yīng)鏈劃分為制造供應(yīng)鏈（生產(chǎn)制造端）與消費供應(yīng)鏈（成品銷售端），從整體視解析社會的發(fā)展給商業(yè)及商業(yè)邏輯帶來的影響、以及這種影響在供應(yīng)鏈中的體現(xiàn)、并帶來重構(gòu)。

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