4月中旬以來(lái)，本是淡季的海運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)了漲價(jià)潮，歐洲、美洲航線的運(yùn)價(jià)大幅上漲，部分航線運(yùn)價(jià)暴漲超50%，基本港即期運(yùn)價(jià)幾乎“一天一更新”。目前又缺箱又缺艙，爆艙、甩柜等情況頻繁出現(xiàn)，貨代及外貿(mào)企業(yè)的日子很難過(guò)。

受海運(yùn)價(jià)格暴漲的影響，進(jìn)入5月中歐班列也開(kāi)始大幅提價(jià)，各班列公司歐線價(jià)格已經(jīng)上漲10%～20%。

5月24日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為2703.43點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)七連漲；相比4月19日上漲了52.8%，創(chuàng)下2022年9月以來(lái)的最高點(diǎn)。

（圖源：上海航運(yùn)交易所）

在最近短短五個(gè)星期內(nèi)，上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）上漲了73.0%；上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別上漲了63.4%、59.2%；上海港出口至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）上漲了70.1%。

Drewry世界集裝箱指數(shù)（WCI）上周（截至5月23日）上漲16%至4072美元/FEU（FEU為標(biāo)準(zhǔn)40英尺長(zhǎng)的集裝箱），與2022年同期相比上漲了142%（由于2023年市場(chǎng)非常低迷，在此與2022年進(jìn)行對(duì)比）。

（圖源：Drewry德路里）

上面的數(shù)據(jù)已經(jīng)漲得很驚人了，實(shí)際的艙位購(gòu)買(mǎi)價(jià)格遠(yuǎn)超這些數(shù)字，據(jù)了解，目前上海至鹿特丹航線現(xiàn)貨的實(shí)際運(yùn)價(jià)在6000至7500美元之間，甚至承運(yùn)人表示運(yùn)價(jià)可能飆升至10000美元。

航運(yùn)巨頭馬士基、赫伯羅特、達(dá)飛等相繼發(fā)布公告，宣布上調(diào)海運(yùn)價(jià)格，航線包括拉美、歐洲、地中海、黑海、非洲乃至近洋航線，不少航線的漲幅約為1000美元至2000美元。

5月21日，航運(yùn)龍頭中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)表示，近期隨著歐美市場(chǎng)需求穩(wěn)步攀升，有出貨轉(zhuǎn)旺的跡象，疊加繞航導(dǎo)致市場(chǎng)有效運(yùn)力減少，使得市場(chǎng)裝載率保持滿載狀態(tài)，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)提升較明顯。

業(yè)內(nèi)分析，接下來(lái)隨著傳統(tǒng)航運(yùn)旺季的到來(lái)，未來(lái)四個(gè)月國(guó)內(nèi)主要港口的出口運(yùn)價(jià)將繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)今年第四季度才有望出現(xiàn)下滑。

此次漲價(jià)潮由多種因素共同推動(dòng)

• 紅海局勢(shì)緊張

紅海局勢(shì)持續(xù)緊張，迫使大批集運(yùn)船舶繞航非洲好望角，繞航將增加近3100海里的運(yùn)輸距離及8～10天的運(yùn)輸時(shí)長(zhǎng)，集裝箱及船舶周轉(zhuǎn)效率下滑，導(dǎo)致市場(chǎng)運(yùn)力損失29%左右。大量船只和集裝箱漂在海上，同時(shí)導(dǎo)致紅海以外的其他航線的運(yùn)價(jià)也隨之上漲。

• 船只和集裝箱短缺，船公司提升運(yùn)價(jià)

盡管市場(chǎng)上有新船只交付使用，但這些新增的運(yùn)力并不足以填補(bǔ)現(xiàn)有的短缺。船公司為應(yīng)對(duì)運(yùn)力不足而采取停航措施，提升了運(yùn)價(jià)。

業(yè)內(nèi)分析，最近中國(guó)出口需求增加，加上運(yùn)回的空箱數(shù)量下降，托運(yùn)人發(fā)現(xiàn)一些出口樞紐很難獲得空箱，船舶運(yùn)力已經(jīng)捉襟見(jiàn)肘。

• 全球商品貿(mào)易穩(wěn)步復(fù)蘇，供需關(guān)系發(fā)生變化

雖然全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，但商品貿(mào)易呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇跡象，歐美地區(qū)的出貨量超出預(yù)期。據(jù)標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI升至47.4，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，創(chuàng)15個(gè)月來(lái)的最高值；美國(guó)5月Markit綜合PMI初值為54.4，創(chuàng)2022年4月以來(lái)的最高水平，其中制造業(yè)PMI升至50.9，超過(guò)了50的榮枯線。

同時(shí)，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年我國(guó)前4個(gè)月累計(jì)進(jìn)出口增速較一季度加快的同時(shí)，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。4月份，中國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)進(jìn)出口持續(xù)向好，對(duì)歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)出口由降轉(zhuǎn)增，外貿(mào)態(tài)勢(shì)向好。近日，中遠(yuǎn)海控在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司歐美出口方向均為滿載。

• 運(yùn)價(jià)上漲導(dǎo)致貨主更加想早發(fā)貨，還有企業(yè)集中性“搶出口”，集裝箱更加供不應(yīng)求

海運(yùn)費(fèi)的持續(xù)上漲，讓不少下游企業(yè)壓力大增。由于擔(dān)心價(jià)格會(huì)漲得更高，不少貨主想盡快發(fā)貨，導(dǎo)致近段時(shí)間發(fā)貨量大增，進(jìn)一步加劇了艙位的緊張狀況。為了保證時(shí)效，一些外貿(mào)企業(yè)5、6月份就開(kāi)始發(fā)運(yùn)下半年的訂單。   

考慮到美國(guó)、巴西等地關(guān)稅調(diào)漲，比如美國(guó)近期宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的關(guān)稅。

不少采購(gòu)商啟動(dòng)了前置庫(kù)存，很多客戶都希望能夠搶先出貨到美國(guó)、南美以規(guī)避增加的關(guān)稅成本，其中以汽車(chē)和部分零售產(chǎn)品為主，這使得更多集裝箱被占用，留給中小外貿(mào)企業(yè)的艙位減少。

• 航運(yùn)公司主觀想漲價(jià)？

此次海運(yùn)運(yùn)價(jià)暴漲，也有不少人認(rèn)為上述各種因素造成的影響沒(méi)有那么大，是航運(yùn)公司之間形成聯(lián)盟，主觀想漲價(jià)、人為提升價(jià)格。近期，長(zhǎng)榮海運(yùn)表示，“高運(yùn)價(jià)時(shí)，航運(yùn)企業(yè)沒(méi)有道理控管運(yùn)力。目前的市場(chǎng)就是面臨缺船、缺箱，較4月份時(shí)更加嚴(yán)重?！?/p>

航運(yùn)公司、集裝箱企業(yè)、貨代公司處境截然不同

2月底，位列全球十大班輪公司的長(zhǎng)榮海運(yùn)就表示，紅海局勢(shì)緊張對(duì)于此前運(yùn)價(jià)崩跌的航運(yùn)業(yè)是“一線生機(jī)”，讓運(yùn)費(fèi)快速上漲。不同于2023年的慘淡，航運(yùn)公司2024年第一季度的成績(jī)都非常出色。

4月底以來(lái)，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等全球頭部船運(yùn)公司都紛紛披露航線運(yùn)價(jià)上調(diào)信息，漲價(jià)覆蓋亞洲至歐洲、北美洲、南美洲等多個(gè)方向的航線。其中，馬士基將從6月起，對(duì)從亞洲至北歐的FAK費(fèi)率調(diào)整至最高5900美元/FEU，遠(yuǎn)東至地中海費(fèi)率將為最高6800美元/FEU，并對(duì)東亞至南美東海岸航線征收旺季附加費(fèi)2000美元/FEU。

5月10日，全球最大班輪船公司地中海航運(yùn)（MSC）重新推出了前幾年實(shí)施過(guò)的鉆石級(jí)運(yùn)價(jià)，這是一種保證艙位的運(yùn)價(jià)。具體來(lái)說(shuō)，美西每大箱（40尺柜）的運(yùn)價(jià)為8000美元，美東則為10000美元，這一新運(yùn)價(jià)將在5月15日至31日期間生效。   

近日，馬士基預(yù)計(jì)，第二季度遠(yuǎn)東至北歐和地中海航線的運(yùn)力將損失15%～20%。為保障供應(yīng)鏈，馬士基已額外租賃了超過(guò)125000個(gè)集裝箱。同時(shí)，由于航程延長(zhǎng)使得燃油使用量增長(zhǎng)40%，馬士基將向客戶收取相關(guān)附加費(fèi)，以抵消額外成本。

萬(wàn)海航運(yùn)則表示，運(yùn)力短缺后又開(kāi)始上演搶箱大戰(zhàn)，新集裝箱訂單大增，主要造箱廠的訂單已排到今年10月。

作為全球集裝箱制造龍頭，中集集團(tuán)今年一季度標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱銷(xiāo)量同比上漲499.27%，并預(yù)測(cè)今年集裝箱制造量將突破300萬(wàn)TEU；同樣以集裝箱制造為核心業(yè)務(wù)的中遠(yuǎn)海發(fā)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)39.11%，中遠(yuǎn)海發(fā)表示，受紅海局勢(shì)等因素影響，船公司等主流客戶購(gòu)箱意愿增強(qiáng)，市場(chǎng)需求回暖，預(yù)計(jì)2024年集裝箱市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定恢復(fù)通道，整體情況將好于2023年。

和航運(yùn)公司、集裝箱企業(yè)相比，貨代公司的日子就難過(guò)多了?！白罱黠@感覺(jué)貨量多了，單子大把的，就是沒(méi)倉(cāng)位，難受。”“現(xiàn)在的市場(chǎng)一天一個(gè)價(jià)，上午報(bào)了價(jià)格，確定了訂單，下午船公司就通知漲價(jià)?！薄翱蛻簦号漭d了嗎，什么時(shí)候靠港？貨代：被甩柜了?！?/p>

由于艙位稀缺，即使加價(jià)500至1000美元，貨代公司也可能難以搶到艙位。很多貨代企業(yè)表示，迫于運(yùn)價(jià)暴漲的壓力，近期業(yè)務(wù)量下降了不少。

面對(duì)海運(yùn)運(yùn)價(jià)暴漲，一些大型制造企業(yè)表示，公司海外訂單大部分是FOB模式（裝運(yùn)港船上交貨，即“離岸價(jià)”），所以未受到重大影響。大公司與船東簽有長(zhǎng)期合同，即便沒(méi)有合約，在運(yùn)力緊張的情況下，船東也會(huì)優(yōu)先服務(wù)大客戶。

顯然，中小企業(yè)受到的傷害最大，船東基本看合作均量放艙，如果合作很少的基本沒(méi)艙位。近期到歐洲、美國(guó)、南美和非洲的航線艙位都爆艙得厲害，還好，一些從事輕工日用、紡織服裝等產(chǎn)品的企業(yè)，由于主要做東南亞生意，當(dāng)?shù)剡\(yùn)價(jià)漲幅不大，訂艙比較順利。

5月22日，全球貨代巨頭德迅分析，中國(guó)-美國(guó)（跨太平洋航線）艙位持續(xù)緊張，未來(lái)兩周爆艙甩貨將持續(xù)；個(gè)別船公司已開(kāi)出美西加班船，以緩解訂艙積壓的壓力。繼五月兩輪GRI（綜合費(fèi)率上漲附加費(fèi)）推漲成功，加之市場(chǎng)持續(xù)火爆，船公司已在醞釀六月初的GRI計(jì)劃和長(zhǎng)約客人的旺季附加費(fèi)；個(gè)別船公司適時(shí)推出優(yōu)先放艙放箱的溢價(jià)服務(wù)。

中國(guó)-拉丁美洲航線隨著傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，市場(chǎng)需求火爆；5月底艙位基本告罄，爆艙情況預(yù)計(jì)持續(xù)到6月。紅海局勢(shì)繞行疊加傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，目的港持續(xù)出現(xiàn)不同程度的塞港，諸多因素導(dǎo)致船公司空箱回箱延遲，缺箱狀況進(jìn)一步加劇。

中國(guó)-歐洲航線訂艙需求依舊強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)周大部分船公司一艙難求，建議至少提前4周訂艙。船公司已經(jīng)發(fā)布正式通知6月1日再次上調(diào)FAK（均一運(yùn)費(fèi)率）運(yùn)價(jià)，同時(shí)相繼推出保艙保箱的溢價(jià)服務(wù)。箱況緊張的情況持續(xù)，進(jìn)一步影響出貨安排。

為了應(yīng)對(duì)運(yùn)價(jià)波動(dòng)，一些企業(yè)通過(guò)中歐班列以及其他靈活運(yùn)輸方式，保持貨物交付的穩(wěn)定性。還有些企業(yè)“抱團(tuán)取暖”，組建了各種航線資源對(duì)接方式，以實(shí)現(xiàn)資源共享。

雖然多家航運(yùn)巨頭預(yù)測(cè)，隨著新船交付速度加快，下半年全球海運(yùn)運(yùn)力將普遍過(guò)剩，這意味著運(yùn)價(jià)將下降。但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為未來(lái)三個(gè)月海運(yùn)運(yùn)價(jià)將繼續(xù)上漲，第三季度還是會(huì)有旺季效應(yīng)，同時(shí)缺艙、缺箱加劇，碼頭可能更加擁堵，但運(yùn)價(jià)震蕩幅度不會(huì)太大。