回望移動機(jī)器人行業(yè)的2023年，無疑是一個值得銘記的年份。

移動機(jī)器人行業(yè)在政策、產(chǎn)品、技術(shù)、市場等方面都有精彩的表現(xiàn)。

這一年，多項重磅政策發(fā)布，年初《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》的發(fā)布，宣告了頂層設(shè)計對機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注。

在產(chǎn)品端，人形機(jī)器人熱度席卷全年，不僅多家企業(yè)布局，還頻頻傳出即將量產(chǎn)的消息；無人叉車滲透加速，上游零部件企業(yè)乘風(fēng)而起，國產(chǎn)替代提速。技術(shù)創(chuàng)新，讓中國智造力量煥發(fā)新的活力。

在市場端，出海成為新戰(zhàn)場。無論是跟隨客戶海外工廠擴(kuò)建的腳步，還是獨自在外尋找新的機(jī)會，出海的進(jìn)程已經(jīng)勢不可擋。

在相關(guān)企業(yè)紛紛拓展企業(yè)新的增長曲線時，“移動機(jī)器人”這個極具科技屬性和想象空間的行業(yè)也備受青睞，小米、華為、字節(jié)跳動、網(wǎng)易、美團(tuán)等科技巨頭紛紛跨行機(jī)器人。2023年的移動機(jī)器人市場顯得格外熱鬧。

挑戰(zhàn)猶在。盡管這一年來，新的技術(shù)與產(chǎn)品，新的市場與機(jī)會，讓我們感受到移動機(jī)器人領(lǐng)域未來可期。但當(dāng)前企業(yè)也面臨著不少挑戰(zhàn)。相比起2022年，今年移動機(jī)器人市場的融資并不樂觀，早期融資減少，活力下降。與此同時，訂單難、回款難等情況，也讓部分移動機(jī)器人企業(yè)處在一個危險的境地。

總體而言，2023年，是一個精彩的年份，讓我們一起來回顧下今年行業(yè)的十大關(guān)鍵詞。

01

政策端齊發(fā)力

2023年來，多項重磅產(chǎn)業(yè)支持政策接連投入國內(nèi)機(jī)器人市場。

1月，工信部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》，提出“到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實現(xiàn)翻番”等目標(biāo)后。隨后包括北京、上海、江蘇、浙江、河南、河北、東莞等地，都陸續(xù)出臺了針對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出臺了具體政策，重點內(nèi)容包括構(gòu)建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群、提升機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈能力，推進(jìn)核心零部件發(fā)展，深挖機(jī)器人成熟、新興和潛在應(yīng)用場景等。

上海提出要打造10家行業(yè)一流的機(jī)器人頭部品牌、100個標(biāo)桿示范的機(jī)器人應(yīng)用場景、1000億元機(jī)器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。推動制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)500臺/萬人，機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。

北京提出全市機(jī)器人核心產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到300億元以上，打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。

來自政策端的集中發(fā)力，是推動中國移動機(jī)器人成長的重要力量。

02

出海進(jìn)程加速

過去兩年， 是中國移動機(jī)器人大舉進(jìn)軍海外的兩年。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計，2022年中國企業(yè)移動機(jī)器人出口數(shù)量近1.9萬臺，訂單額占比首次突破25%，達(dá)25.87%。隨著越來越多的企業(yè)出海，國際市場將逐漸成為新的主戰(zhàn)場，預(yù)計2023年國內(nèi)AGV企業(yè)海外整體訂單占比有望突破30%。

在出海路線選擇上，中國移動機(jī)器人企業(yè)一是前往歐美、日韓等發(fā)達(dá)市場，用國內(nèi)激烈競爭環(huán)境錘煉出來的成熟方案和服務(wù)優(yōu)勢搶占市場。二是到電商、物流行業(yè)和制造業(yè)發(fā)展迅速的東南亞市場，憑借高性價比打開銷路。三是緊跟“一帶一路”等政策，打差異化策略，在中亞、俄羅斯等地掘金。

在出海方式上，移動機(jī)器人企業(yè)主要是在目標(biāo)市場建設(shè)本土化團(tuán)隊；或是跟隨國內(nèi)客戶的出海腳步，與當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊合作，快速拓展新市場。

當(dāng)前，真正在海外站穩(wěn)腳跟并獲得持續(xù)正向反饋的廠商仍是少數(shù)。海外渠道建設(shè)帶來的巨大開銷，持續(xù)考驗著企業(yè)的現(xiàn)金流穩(wěn)定性。

GGII表示，對處于起步階段或規(guī)劃階段的企業(yè)來說，需要明晰自身優(yōu)勢，選擇合適的市場，制定可執(zhí)行的目標(biāo)，更注重產(chǎn)品與交付質(zhì)量。

03

新能源一枝獨秀

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，由于下游應(yīng)用市場各行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期，移動機(jī)器人市場增速有所回落，2023 年移動機(jī)器人出貨量為 10.28 萬臺，同比增長 26.25% 。

其中，新能源領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，尤其是光伏行業(yè)，堪稱一枝獨秀。GGII預(yù)計2023年光伏行業(yè)AGV銷量將達(dá)到1.9萬臺，同比增長超100%。

同時，為深入了解下游應(yīng)用行業(yè)。高工移動機(jī)器人團(tuán)隊走訪調(diào)研了十余家光伏企業(yè)，深度了解了光伏產(chǎn)業(yè)上下游智能智造的機(jī)遇：

（1）光伏材料、設(shè)備供應(yīng)商受到光伏行業(yè)波動影響相對小，目前還處在擴(kuò)產(chǎn)期。

（2）整體來看，材料廠商工序短，絕大部分都會使用自動化生產(chǎn)設(shè)備，尤其是前段配料環(huán)節(jié)等，整體自動化建設(shè)程度還可以。

（3）后段的收卷、打包環(huán)節(jié)，依舊還是半自動為主，一條產(chǎn)線需要2～3個人工支持。許多企業(yè)向高工移動機(jī)器人表示，這部分環(huán)節(jié)一直在尋找合適的解決方案，打通這一環(huán)才能更快地走向全流程自動化和智能化，但目前市面上還沒有比較成熟的案例。

04

融資風(fēng)潮遇冷

2023年，資方仍處于“躺平”狀態(tài)，企業(yè)盈利難、融資難等問題依舊凸顯。

據(jù)GGII統(tǒng)計，2023年共發(fā)生34例融資，融資額30.05億，平均單筆融資額0.88億。

從融資數(shù)量來看，雖然已經(jīng)接近2022年水平，但融資金額和單筆融資額相差甚遠(yuǎn)?？梢钥闯鲈诤暧^經(jīng)濟(jì)承壓的背景下，投資方謹(jǐn)慎態(tài)度上升，移動機(jī)器人企業(yè)獲得大額融資的難度加大。同時，資本市場上的錢進(jìn)一步向頭部公司聚攏，“馬太效應(yīng)”加劇。

值得注意的是，整個投融資市場呈現(xiàn)“民退國進(jìn)”的趨勢，大部分融資項目背后均有地方政府及國有資本參投，全年地方政府及國有資本產(chǎn)投項目數(shù)量占比近56%。

05

人形機(jī)器人異軍崛起

人形機(jī)器人的熱度，從年頭燒到了年尾。

前有優(yōu)必選敲鐘上市、“華為天才少年”稚暉君創(chuàng)立智元機(jī)器人、宇樹科技推出首款通用人形雙足機(jī)器人H1，后又有小鵬鵬行與科大訊飛同時公布旗下的人形機(jī)器人產(chǎn)品、而科技巨頭亞馬遜還宣布在其倉庫中引入人形機(jī)器人Digit落地試用。

政策層面也不斷傳來助力。我國工業(yè)和信息化部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，《意見》中提到，為推動人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，到2025年初步建立創(chuàng)新體系、到2027年形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的兩大發(fā)展目標(biāo)，以及圍繞技術(shù)、產(chǎn)品、場景、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、支撐能力展開的五大重點任務(wù)。

在人形機(jī)器人進(jìn)展飛速的同時，一批相關(guān)的核心零部件廠商整體受益，不少零部件廠商紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能搶占市場。

而進(jìn)入四季度，人形機(jī)器人落地的進(jìn)度正在加速。10月，亞馬遜宣布將人形機(jī)器人Digit引入倉儲物流場景。12月，著名物流合同公司GXO也引入了Digit，在佐治亞州 Flowery Branch的SPANX工廠進(jìn)行物流任務(wù)測試。

06

無人叉車熱度高漲

中國移動機(jī)器人今年的細(xì)分品類中，無人叉車增長勢頭迅猛。

2023年在移動機(jī)器人整體增長乏力的情況下，無人叉車成為帶動移動機(jī)器人增長的主要產(chǎn)品類型，GGII預(yù)計2023年全年無人叉車市場預(yù)測銷量1.8萬臺。

高工移動機(jī)器人認(rèn)為，有三方面因素助推賽道快速增長。

一是下游對無人叉車的認(rèn)知度上升。叉車是最常用的工業(yè)車輛之一， 無人叉車作為叉車的“智能無人化”升級版，下游對其接受無門檻，認(rèn)知度高。

二是無人叉車還有廣闊的替代空間。

據(jù)GGII的數(shù)據(jù)，此前國內(nèi)無人叉車滲透率不足2%，處于極低水平，每1%的替換空間都意味著接近萬臺的出貨量。多名業(yè)內(nèi)人士表示，5年之內(nèi)，無人叉車滲透率達(dá)到20%左右是比較合理的，可見其未來發(fā)展?jié)摿χ蟆?/p>

三是隨著技術(shù)成熟與多企業(yè)競爭，無人叉車大幅降價。

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2017 年無人叉車均價接近 55 萬元，到 2022 年均價下降至20萬元（含系統(tǒng)），大大縮短了下游客戶購置無人叉車的投資回報周期。

07

零部件核心能力進(jìn)化

移動機(jī)器人企業(yè)中的核心零部件包括：控制器、伺服電機(jī)和精密減速器。

近年來，機(jī)器人核心零部件國產(chǎn)化替代提速，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率不斷提升，三大核心零部件均有較大程度的突破。

2023年，面對曾經(jīng)的“卡脖子”難題，政策與企業(yè)都在助力如何走入新階段。例如各地發(fā)布的相關(guān)機(jī)器人政策中，大部分著重強(qiáng)調(diào)了要增強(qiáng)機(jī)器人關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵技術(shù)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。

企業(yè)方面，不少相關(guān)零部件企業(yè)表示今年加大了研發(fā)資金、人才方面的布局和投入。目前核心零部件正朝著集成化、一體化和小型化、輕量化發(fā)展。例如伺服電機(jī)實現(xiàn)了驅(qū)控一體化，將“電機(jī)+驅(qū)動器+減速機(jī)+輪子”高度集成，縮減占用空間的同時，保持高響應(yīng)速度、高定位精度等優(yōu)良特性。

08

各大巨頭跨界入局

今年以來，小米、華為、字節(jié)跳動、網(wǎng)易、美團(tuán)等科技巨頭，在“投資+自研”兩方面，紛紛押注移動機(jī)器人賽道。

此前，高工移動機(jī)器人曾報道過科技巨頭入局機(jī)器人的三條路。

一、以微軟與谷歌為首的前沿尖端類，成立研究院關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域，相比起商業(yè)化落地機(jī)器人，對軟件算法和人工智能等前沿技術(shù)更感興趣。

二、以特斯拉為首的工業(yè)制造類，憑借本身制造基礎(chǔ)，明確以商業(yè)化落地為目的，機(jī)器人將作為產(chǎn)品對外發(fā)售。

三、以亞馬遜為首的自用類。亞馬遜在移動機(jī)器人場景引領(lǐng)上走在前沿，目前亞馬遜機(jī)器人在其全球倉庫和配送網(wǎng)絡(luò)中部署了超過75萬臺機(jī)器人。這類企業(yè)本身盈利并不是來源于出售機(jī)器人，而是希望通過機(jī)器人為其主營業(yè)務(wù)降本增效。

跨界而來新勢力們，是否會攪動移動機(jī)器人市場風(fēng)云，我們拭目以待。

09

現(xiàn)金流備受挑戰(zhàn)

資本冷卻、下游需求遇冷的環(huán)境、嚴(yán)苛的項目工程付款模式，讓移動機(jī)器人企業(yè)的現(xiàn)金流岌岌可危。

針對“回款難”這一嚴(yán)峻的問題，高工移動機(jī)器人曾做過分析，由于移動機(jī)器人大部分下游行業(yè)需求緊縮，訂單高度集中在幾個賽道內(nèi)。致使移動機(jī)器人企業(yè)扎堆往幾個火熱的賽道跑。

內(nèi)卷之下，也讓大客戶占據(jù)了主導(dǎo)地位，價格戰(zhàn)加劇，嚴(yán)苛的付款方式也隨之出現(xiàn)，譬如“0091”等付款模式。

由于付款方式苛刻，參與移動機(jī)器人項目的集成商往往需要墊資，由此加劇了移動機(jī)器人的現(xiàn)金流穩(wěn)定性問題。

身處其中的移動機(jī)器人更需要做的，是專注于自身優(yōu)勢行業(yè)的沉淀，不斷優(yōu)化機(jī)器人的各項軟硬件，構(gòu)建起自己的護(hù)城河，提高盈利能力，并關(guān)注整個移動機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。保持充足的現(xiàn)金流，或許才是這場“耐力賽”的致勝關(guān)鍵。

10

冷鏈物流劍指2024

冰火兩重天的冷庫場景，對移動機(jī)器人存在剛性需求。

首先是冷庫內(nèi)環(huán)境惡劣、勞動力的短缺，促進(jìn)“機(jī)器代人”需求增加。在冷庫低溫環(huán)境中，員工長期作業(yè)，傷害較大，大量冷庫都面臨著工人短缺的困境。

而移動機(jī)器人不僅可以幫助企業(yè)緩解勞動力短缺的壓力、減輕低溫環(huán)境對員工的傷害，還能減少冷庫的開關(guān)門次數(shù)，降低冷庫能耗，幫助企業(yè)釋放庫內(nèi)人力，提高冷鏈物流的效率和準(zhǔn)確性、智能化。

對移動機(jī)器人來說，冷鏈物流也還有大量需求待釋放。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國冷鏈需求總量預(yù)計達(dá)到3.5億噸，同比增長6.1%；冷鏈物流總收入預(yù)計達(dá)到5170億元，同比增長5.2%；冷庫總量預(yù)計達(dá)到2.28億立方，同比增長8.3%。

而目前冷庫容量還存在較大缺口，許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫，時常處于滿租甚至爆倉狀態(tài)，資源緊張。

2021年，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中明確規(guī)定了我國冷鏈物流行業(yè)短期與中長期發(fā)展目標(biāo)。如今，全國31省市地方政府也陸續(xù)出臺了相關(guān)的扶持政策，以鼓勵企業(yè)投資冷鏈物流。