近期，市場(chǎng)傳出抖音醞釀投資甚至收購(gòu)某家通達(dá)系快遞公司的消息，一位知情人士告訴《中國(guó)企業(yè)家》：“抖音一些管理人員已經(jīng)進(jìn)到了韻達(dá)總部?！钡芙^披露更多細(xì)節(jié)。

對(duì)此，抖音電商相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《中國(guó)企業(yè)家》表示，此為不實(shí)消息。記者就此詢(xún)問(wèn)中通、韻達(dá)、申通，截至發(fā)稿，中通暫無(wú)回應(yīng)；韻達(dá)表示，沒(méi)有相關(guān)信息；申通則在投資者互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)，未獲悉相關(guān)的情況。

韻達(dá)與抖音往來(lái)密切。

今年3月，韻達(dá)成為首家抖音平臺(tái)認(rèn)證快遞服務(wù)商，韻達(dá)為抖音電商提供產(chǎn)品分層保障、提供客服專(zhuān)線(xiàn)等服務(wù)，提供優(yōu)先攬收、優(yōu)先中轉(zhuǎn)、優(yōu)先派送的綠色通道，為商家履約提供堅(jiān)實(shí)的物流運(yùn)營(yíng)保障。

不過(guò)，韻達(dá)在一些抖音消費(fèi)者的購(gòu)物印象中不深，抖音商家選擇中通、申通居多，此外，抖音退貨的快遞大部分交由順豐完成。

快遞已經(jīng)成為電商平臺(tái)的標(biāo)配，京東有京東物流，淘系有菜鳥(niǎo)，拼多多有極兔，在商品價(jià)格戰(zhàn)、平臺(tái)流量戰(zhàn)之后，各大電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)也將交付戰(zhàn)納入其中，比如尋求次日達(dá)甚至半日達(dá)。

一位行業(yè)人士表示，現(xiàn)在抖系包裹量已經(jīng)很多了，大有和淘系包裹對(duì)抗之勢(shì)， 未來(lái)沒(méi)準(zhǔn)會(huì)形成“拼多多+極兔，阿里+菜鳥(niǎo)+申通；抖音+X”的格局。 

抖音電商在今年5月曾披露，過(guò)去一年，大概超過(guò)300億個(gè)包裹產(chǎn)生，日均在8000萬(wàn)單左右，大概相當(dāng)于2020年菜鳥(niǎo)系40%的單量。2020年3月，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)快遞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，菜鳥(niǎo)和通達(dá)系全網(wǎng)每天流轉(zhuǎn)包裹超過(guò)2億個(gè)。

在抖音電商業(yè)務(wù)崛起之后，抖音針對(duì)本地生活、直播電商等業(yè)務(wù)構(gòu)建了立體的物流體系。

2022年12月5日，抖音生活服務(wù)與達(dá)達(dá)、閃送、順豐同城三家即時(shí)配送平臺(tái)達(dá)成合作；在快遞物流上，抖音推出了“音需達(dá)”，鏈接了順豐、京東、中郵速遞、圓通、韻達(dá)、中通等多家快遞物流企業(yè)。

抖音的第三方合作伙伴正在經(jīng)歷劇變。極兔收購(gòu)百世快遞業(yè)務(wù)以及豐網(wǎng)之后，目前正謀劃上市，它試圖在拼多多之外，接到淘系以及抖系更多單量；阿里拆分菜鳥(niǎo)，以39億元收購(gòu)了申通25%的股份，上線(xiàn)了菜鳥(niǎo)速遞，親自下場(chǎng)做了快遞。

01 抖音物流，非建不可？

參照阿里巴巴與京東、拼多多的發(fā)展軌跡，抖音和張一鳴都已經(jīng)到了一個(gè)做出選擇的時(shí)間節(jié)點(diǎn)——是通過(guò)投資、收購(gòu)等方式自建物流，還是繼續(xù)第三方合作？

阿里巴巴2013年組建菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)年，阿里巴巴“中國(guó)零售平臺(tái)” GMV達(dá)到1.542萬(wàn)億元；京東從2007年開(kāi)始進(jìn)入物流行業(yè)，到2017年組建京東物流集團(tuán)，全面開(kāi)放為客戶(hù)提供服務(wù)，此時(shí)，京東全年GMV接近1.3萬(wàn)億元；極兔2020年3月進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，承接拼多多單量，當(dāng)年，拼多多GMV為1.6676萬(wàn)億元。

可以看出，當(dāng)一個(gè)電商平臺(tái)GMV達(dá)到1.5萬(wàn)億元左右規(guī)模時(shí)，物流就會(huì)成為一個(gè)突出問(wèn)題，處理得好，就會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)力，反之，則會(huì)拖累平臺(tái)發(fā)展。

今年5月，在抖音電商第三屆生態(tài)大會(huì)上，抖音電商總裁魏雯雯透露，過(guò)去一年，抖音電商GMV同比增長(zhǎng)80%，其中，貨架場(chǎng)景GMV占比達(dá)30%。根據(jù)媒體估算，抖音電商GMV在2022年達(dá)到了1.4萬(wàn)億元規(guī)模，它已經(jīng)到了自己做出選擇的時(shí)刻。

抖音本身做不好重資產(chǎn)的物流，但它可以通過(guò)投資、合建以及收購(gòu)等方式解決，補(bǔ)全“支付-交付”的完整電商生態(tài)。

字節(jié)跳動(dòng)想要做一件業(yè)務(wù)，時(shí)間早晚或者行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)并不是最重要的考慮因素。比如做社交，推出多閃，張一鳴在字節(jié)跳動(dòng)7周年時(shí)回憶，主要是因?yàn)閮H在APP內(nèi)就收到了20萬(wàn)用戶(hù)的吐槽，他們都在問(wèn)，為什么不能通過(guò)微信分享鏈接？是你們的軟件出故障了嗎？為什么不能給我媽媽發(fā)抖音視頻，為什么不能給我同學(xué)發(fā)西瓜鏈接？

“我們可以放棄商業(yè)利益，避免競(jìng)爭(zhēng)，不做某件事情，但是我們?nèi)绾蚊鎸?duì)這20萬(wàn)用戶(hù)的吐槽，這個(gè)問(wèn)題要不要解決？”張一鳴說(shuō)。如今，在電商業(yè)務(wù)，同樣的用戶(hù)吐槽需要張一鳴去解決。

一位常年在抖音購(gòu)物的消費(fèi)者說(shuō)，在抖音上購(gòu)物，運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)大概覆蓋了50%的商品，以服裝為例，以中通、韻達(dá)、申通居多，少數(shù)為郵政，一般3天即可送達(dá)，化妝品主要為中通和順豐居多，一般次日即可送達(dá)。

“很多商品都是顯示當(dāng)天可以送達(dá)，但一般第二天才能送到客戶(hù)手里，很影響消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)?！边@位消費(fèi)者說(shuō)。搜索黑貓投訴可以發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)抖音商品購(gòu)物的吐槽不乏“平臺(tái)和快遞公司互相扯皮”的聲音。

良好的交付直接關(guān)系復(fù)購(gòu)率。根據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》，2022年抖音NPS（用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的凈推薦值）約為-12%。一位資深用戶(hù)發(fā)現(xiàn)，她2022年在抖音買(mǎi)了價(jià)值4.3萬(wàn)元的商品，但退貨金額高達(dá)2萬(wàn)多元，超過(guò)了50%。

復(fù)購(gòu)率低，一方面源于抖音的平臺(tái)機(jī)制問(wèn)題，用戶(hù)根據(jù)喜好、平臺(tái)推薦而不是商品本身選購(gòu)；另一方面，則是履約能力，比如物流的短板，這直接關(guān)系用戶(hù)體驗(yàn)。

不管是“618”還是“雙11”，抖音電商都會(huì)推出大促活動(dòng)，這需要商家、平臺(tái)、物流等多方面的無(wú)縫銜接，要做到如臂使指，顯然，第三方伙伴并不能完全做到。如果遇到爆單行為，對(duì)于快遞公司而言，在運(yùn)力緊張有限的情況，先派送誰(shuí)的，誰(shuí)的優(yōu)先級(jí)高，直接關(guān)乎用戶(hù)體驗(yàn)的優(yōu)劣。

可以說(shuō)，抖音的物流履約問(wèn)題，已經(jīng)成為抖音電商發(fā)展的顯性問(wèn)題。

02 抖音的選擇并不多

字節(jié)跳動(dòng)在物流領(lǐng)域的布局不少，比如2021年8月，全球跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商縱騰集團(tuán)完成戰(zhàn)略融資，投資方為字節(jié)跳動(dòng)，縱騰集團(tuán)擁有覆蓋歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家30個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，超過(guò)100條國(guó)際專(zhuān)線(xiàn)。此外，字節(jié)跳動(dòng)還投資了中東物流公司iMile，這是一家由中國(guó)人創(chuàng)立的境外物流公司。

字節(jié)跳動(dòng)也不乏大手筆收購(gòu)業(yè)務(wù)的先例。2021年3月，字節(jié)跳動(dòng)以40億美元交易對(duì)價(jià)，收購(gòu)了游戲公司沐曈科技；2021年8月，字節(jié)跳動(dòng)以90億元高價(jià)收購(gòu)VR硬件公司PICO。這些都是核心業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。

所以，對(duì)于抖音來(lái)說(shuō)，投資或者收購(gòu)本身并不是問(wèn)題，但投資、合建或收購(gòu)誰(shuí)，收購(gòu)之后如何融入體系，則是最大的問(wèn)題。

通達(dá)系是抖音潛在的合作對(duì)象。這些從20世紀(jì)90年代誕生的快遞玩家正在經(jīng)歷分化。

一方面，他們進(jìn)一步向阿里系以及菜鳥(niǎo)靠攏。今年6月，菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈以近39億元收購(gòu)申通25%股權(quán)，成為申通最大單一股東；截至2022年底，阿里系持股圓通20.12%，為第二大股東；阿里巴巴在中通的持股為8.8%，擁有2.7%的投票權(quán)，為中通第二大股東；截至2022年12月31日，阿里巴巴在韻達(dá)的持股為1.99%，是阿里在通達(dá)系持股比例最少的公司，但媒體報(bào)道，阿里計(jì)劃增持韻達(dá)至10%，不過(guò)未獲雙方證實(shí)。

另一方面，快遞企業(yè)也在尋求更多元發(fā)展。比如中通在7月獲得了支付牌照，并命名為“中通支付”，它通過(guò)兔喜發(fā)動(dòng)一系列的電商團(tuán)購(gòu)行動(dòng)；中通還頻繁與行業(yè)頭部公司成立公司，比如7月，中通快遞宣布，與藥兜網(wǎng)共同出資設(shè)立中通醫(yī)藥，為醫(yī)藥生產(chǎn)及流通企業(yè)提供“倉(cāng)-運(yùn)-配”及智能系統(tǒng)的醫(yī)藥行業(yè)專(zhuān)業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。

一位物流領(lǐng)域的投資人告訴《中國(guó)企業(yè)家》，他不看好抖音投資甚至收購(gòu)某家通達(dá)系公司，“一般性投資只是增強(qiáng)合作的緊密性，控股會(huì)對(duì)快遞品牌的社會(huì)化產(chǎn)生負(fù)效應(yīng)，快遞總體在向社會(huì)化基礎(chǔ)設(shè)施演變?！?

這位投資人認(rèn)為，對(duì)于抖音來(lái)說(shuō)，解決本地生活“近場(chǎng)電商”的優(yōu)先級(jí)大于傳統(tǒng)快遞。

“電商必然分化成遠(yuǎn)場(chǎng)電商和同城電商，對(duì)應(yīng)的交付也會(huì)分化?！边@名投資人分析，“近場(chǎng)交付會(huì)走向城市共同配送的邏輯，根據(jù)社區(qū)團(tuán)購(gòu)的實(shí)踐，單均交付成本可以控制在5毛錢(qián)以?xún)?nèi)，這是傳統(tǒng)快遞支持不了的?！?/p>