在亞洲航運(yùn)市場(chǎng)，中日韓三國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈；但是放眼全球，中日韓共同形成亞洲的突出優(yōu)勢(shì)，船隊(duì)規(guī)模占據(jù)了全球一半以上的市場(chǎng)份額，不僅超越航運(yùn)歷史悠久的歐洲船隊(duì)，在干散貨船和汽車船市場(chǎng)甚至具有了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

在亞洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，亞洲在全球經(jīng)濟(jì)中的份額和影響力不斷提高的大背景下，全球航運(yùn)中心基本實(shí)現(xiàn)東移，亞洲船東數(shù)量日益增多，船隊(duì)規(guī)模逐漸壯大。2021年底，亞洲船東擁有的船隊(duì)規(guī)模全球占比（43%）首次超越航運(yùn)歷史悠久的歐洲船東（42%），實(shí)現(xiàn)歷史性突破。截至目前，亞洲船東持有的船隊(duì)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，干散貨船、汽車船等船型市場(chǎng)份額甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)50%——以艘數(shù)計(jì)，集裝箱船全球占比為42.8%，油輪為40.8%，散貨船為68.3%，汽車船為53.0%（見(jiàn)圖1）。亞洲地區(qū)已成為全球最具發(fā)展?jié)摿Α⑹澜绾＿\(yùn)市場(chǎng)最具增長(zhǎng)活力的地區(qū)，正逐漸走向世界舞臺(tái)中央。

亞洲國(guó)家航運(yùn)船隊(duì)中數(shù)中國(guó)的綜合實(shí)力最強(qiáng)。中國(guó)的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下干散貨船隊(duì)和油輪船隊(duì)的規(guī)模不僅是亞洲第一，更穩(wěn)居全球第一；集裝箱船隊(duì)規(guī)模亞洲第一，在全球也位列第一梯隊(duì)。

集運(yùn)船隊(duì)：規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

在國(guó)際集裝箱運(yùn)輸貿(mào)易中，亞洲國(guó)家主要為出口國(guó)，利用勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)日用品、紡織用品、機(jī)電產(chǎn)品等出口至歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。集裝箱船運(yùn)輸市場(chǎng)集中度較高，起步較晚的亞洲船隊(duì)暫時(shí)趕不上歷史悠久的歐洲船隊(duì)，在運(yùn)力規(guī)模上尚未具有明顯優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Alphaliner 4月數(shù)據(jù)，亞洲船東在全球前30大集裝箱船東中占據(jù)18席，運(yùn)力總計(jì)955.8萬(wàn)TEU、1999艘，在全球前30大中占比分別為36.0%和42.8%；占全球總運(yùn)力的比例分別為35.8%和30.5%（見(jiàn)表1）。

從亞洲區(qū)域來(lái)看，中國(guó)的中遠(yuǎn)?？貙儆趤喼拮畲蟮募b箱船公司，中國(guó)臺(tái)灣的長(zhǎng)榮海運(yùn)居亞洲第二；日本的海洋網(wǎng)聯(lián)列亞洲第三；韓國(guó)的韓新海運(yùn)為亞洲第四。在亞洲前十大班輪公司中，中國(guó)有6家，韓國(guó)2家，日本和新加坡各1家。

雖然船舶大型化節(jié)奏放慢，但是隨著海運(yùn)業(yè)碳減排等環(huán)保措施的實(shí)施，船舶更新?lián)Q代成為必需。在大型集裝箱船方面，亞洲船東的船隊(duì)規(guī)模毫不遜色。Alphaliner4月數(shù)據(jù)顯示，亞洲船東擁有的18000TEU以上型船運(yùn)營(yíng)中的運(yùn)力總計(jì)426艘、訂單179艘，全球占比分別為35.4%、39.5%（見(jiàn)圖2）；這些大型船舶主要投放于亞洲至歐美航線上，這也意味著在遠(yuǎn)洋主干航線上亞洲船東的運(yùn)力份額將逐漸放大。加之亞洲本土優(yōu)勢(shì)以及亞洲區(qū)域貿(mào)易市場(chǎng)活躍度的提升，亞洲船東的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)將不斷增強(qiáng)。

展望未來(lái)兩年，由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體動(dòng)力不足，歐美消費(fèi)需求承壓，集裝箱船運(yùn)力集中交付，行業(yè)將繼續(xù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。克拉克森預(yù)測(cè)，2023年全球集運(yùn)需求增速（含運(yùn)距）為-2.1%，運(yùn)力增速為6.9%；2024年需求增速為3.3%，運(yùn)力增速為5.8%，運(yùn)力嚴(yán)重供過(guò)于求。包括亞洲船東在內(nèi)的全球船東都面臨轉(zhuǎn)型和消化過(guò)剩運(yùn)力的現(xiàn)實(shí)，其中亞洲船東依靠快速且穩(wěn)定的地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，能獲得更多的機(jī)會(huì)。

干散貨船隊(duì)：具絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

在干散貨貿(mào)易方面，亞洲國(guó)家主要為進(jìn)口國(guó)，其中包括從巴西和澳大利亞進(jìn)口鐵礦石和煤炭，從巴西和美國(guó)進(jìn)口玉米等農(nóng)產(chǎn)品。在干散貨船隊(duì)方面，亞洲船東占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)克拉克森4月數(shù)據(jù)，亞洲船東在全球前30大干散貨船東中占據(jù)17席，運(yùn)力總計(jì)2.0億DWT、1812艘，在全球前30大中占比分別為62.7%和68.3%（見(jiàn)表2）。

從亞洲區(qū)域來(lái)看，中國(guó)的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)散運(yùn)屬于亞洲第一，也是全球第一大散貨船運(yùn)輸公司；日本的日本郵船亞洲第二，也是全球第二；中國(guó)的招商輪船亞洲第三、全球第四；日本的川崎汽船亞洲第四、全球第七。在亞洲前十大干散貨船運(yùn)輸公司中，中國(guó)有5家，日本4家、韓國(guó)1家。

2023年，隨著亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏的加快，對(duì)鐵礦石、煤炭和糧食等資源型產(chǎn)品需求大幅提升，尤其是中國(guó)對(duì)鐵礦石、煤炭的需求，以及區(qū)域內(nèi)一些國(guó)家，如印度等的煤炭補(bǔ)庫(kù)存需要，干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)有望走出低谷，海運(yùn)需求和供給短期均將保持低速增長(zhǎng)?？死松A(yù)測(cè)，2023年干散貨海運(yùn)量將同比增長(zhǎng)1.3%（約53.18億噸），噸海里同比增長(zhǎng)2%。運(yùn)力供給方面，根據(jù)Danish Ship Finance的數(shù)據(jù)，2023—2024年運(yùn)力增長(zhǎng)為2%~2.5%，但整體訂單量為現(xiàn)有船隊(duì)的7.1%，仍處于十年來(lái)的低位。在海運(yùn)業(yè)脫碳的大背景下，散運(yùn)船隊(duì)仍有較大的發(fā)展空間。

油輪船隊(duì)：占比超三成

和干散貨貿(mào)易一樣，在原油和成品油貿(mào)易中，亞洲國(guó)家主要為進(jìn)口國(guó)，中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度等均為原油需求大國(guó)。根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，在全球前30大油輪船東中亞洲船東占據(jù)11席，共計(jì)持有油輪892艘、1.1億DWT，在前30大中所占比例分別為40.8%和37.4%（見(jiàn)表3）。

從亞洲區(qū)域來(lái)看，中國(guó)的中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下中遠(yuǎn)海能屬于亞洲第一，也是全球第一大油運(yùn)公司；中國(guó)的招商輪船亞洲第二、全球第二；日本的商船三井亞洲第三，全球第八；韓國(guó)的長(zhǎng)錦商船亞洲第四、全球第十。在亞洲前十大油輪運(yùn)輸公司中，中國(guó)有2家，日本2家、韓國(guó)2家、印度2家、馬來(lái)西亞和新加坡各1家。

近期，中國(guó)批準(zhǔn)的2023年第二批成品油出口配額同比增長(zhǎng)100%，第一批同比增長(zhǎng)46%，配額的擴(kuò)大意味著需求的釋放。亞洲的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇及需求的釋放，尤其是中國(guó)及印度，有望提振原油運(yùn)輸需求，成為油運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎?？死松A(yù)測(cè)，2023年原油噸海里貿(mào)易同比增長(zhǎng)5.6%，成品油噸海里貿(mào)易同比增長(zhǎng)11.8%。從長(zhǎng)期看也將有利于亞洲船東在油輪領(lǐng)域進(jìn)一步有所作為。

汽車船隊(duì)：中國(guó)后來(lái)居上

亞洲國(guó)家在汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中日韓三國(guó)獨(dú)霸汽車船市場(chǎng)，不僅持有一半以上的運(yùn)力，汽車出口貿(mào)易量也穩(wěn)居前四。

從運(yùn)力來(lái)看，截至2023年4月，中日韓三國(guó)持有的汽車船運(yùn)力所占全球市場(chǎng)份額達(dá)53%（日本38%、韓國(guó)12%、中國(guó)3%），遠(yuǎn)超歐洲的26%（挪威23%、意大利3%）（見(jiàn)圖3）。在全球前十大船東中，亞洲共有5家（日本4家，韓國(guó)1家），共計(jì)持有汽車船361艘，所占全球市場(chǎng)份額為52.8%（見(jiàn)圖4）。

從汽車出口量來(lái)，全球前四大汽車出口國(guó)中中日韓三大均屬于亞洲，尤其是中國(guó)汽車出口量近年來(lái)蒸蒸日上。2021年以201.5萬(wàn)輛的出口量超越韓國(guó)，居全球第三；2022年達(dá)311.1萬(wàn)輛，繼續(xù)超越德國(guó)，居全球第二；2023年一季度為106.7萬(wàn)輛，再度超越日本（104.7萬(wàn)輛），居全球第一；年底有望奪下2023年度全球第一的好成績(jī)（見(jiàn)圖5）。在出口形勢(shì)大好的前提下，近兩年招商輪船、中遠(yuǎn)海特等中國(guó)船東紛紛下單新造汽車運(yùn)輸船，大有后來(lái)居上之勢(shì)。

2023年一季度，亞洲中日韓三國(guó)分列全球第一、第二、第三大汽車出口國(guó)，集體超越德國(guó)。2022年開(kāi)始，德國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)口快速增長(zhǎng)。德國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，一季度德國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車中28.2%源自中國(guó)，而去年同期為7.8%，占比同比增長(zhǎng)超過(guò)三倍。

在中日韓三國(guó)中，以中國(guó)出口增長(zhǎng)最快。在汽車出口量大增、貿(mào)易勢(shì)頭強(qiáng)勁以及供應(yīng)鏈危機(jī)緩解的背景下，中國(guó)汽車海運(yùn)需求獲得提振，自2020年開(kāi)始逐年遞增。中遠(yuǎn)海特在2022年年報(bào)中表示，2023年汽車船市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持較大供需差，市場(chǎng)短期內(nèi)仍將延續(xù)高景氣度。克拉克森預(yù)計(jì)2023年的運(yùn)力增長(zhǎng)率為1.3%，仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于貿(mào)易需求6.3%的增長(zhǎng)率。