由上海國(guó)際航運(yùn)研究中心研究編制、龍船（北京）科技有限公司提供大數(shù)據(jù)支持的《全球主要集裝箱港口船舶在港時(shí)間報(bào)告（2023.04.22-2023.05.05）》發(fā)布。

本周概要

2023年第17~18周（2023年4月22日-5月5日），本期全球主要集裝箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為-1.9% /-19.1% / 0.3%，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別為-1.9% /-2.8% /-1.7%，日均在港/候泊船舶數(shù)量仍延續(xù)下行趨勢(shì)，平均在港/候泊/在泊時(shí)間也均出現(xiàn)一定幅度回落。

2023年第17~18周，4月全球制造業(yè)PMI為48.6%，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，歐美國(guó)家綜合PMI表現(xiàn)較優(yōu)，新訂單和就業(yè)等指標(biāo)轉(zhuǎn)好，但其中制造業(yè)PMI表現(xiàn)不佳，美國(guó)制造業(yè)PMI剛回升榮枯線以上，歐洲則仍遠(yuǎn)低于榮枯線，此外韓國(guó)出口連續(xù)第七個(gè)月下降，越南4月份進(jìn)出口急劇衰減，總體來(lái)看當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處于緩慢復(fù)蘇階段，面臨較大壓力，4月份全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭有轉(zhuǎn)弱跡象。

集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)需求端仍較為疲弱，供給端市場(chǎng)投入運(yùn)力有小幅回升，集裝箱船舶閑置運(yùn)力比重繼續(xù)下降至3.2%，集裝箱船平均航速也小幅回升，總體運(yùn)力相對(duì)寬裕。此外隨著美線長(zhǎng)協(xié)簽約季結(jié)束，SCFI美線運(yùn)價(jià)反彈走勢(shì)也趨緩，西北歐航線和地中海航線的船舶裝載率超過(guò)90%，運(yùn)價(jià)保持平穩(wěn)，總體來(lái)看后續(xù)美線、歐線需求復(fù)蘇與運(yùn)價(jià)進(jìn)一步回升仍需時(shí)日。當(dāng)前全球主要集裝箱港口日均在港船舶數(shù)量仍延續(xù)下降走勢(shì)，待后續(xù)持續(xù)關(guān)注全球港口靠港船舶動(dòng)態(tài)。

一、全球集裝箱港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)

日均在港/候泊船舶數(shù)量仍延續(xù)下行趨勢(shì)，平均在港/候泊/在泊時(shí)間均仍出現(xiàn)一定幅度回落。4~5月全球各航線停航航次數(shù)量下降趨勢(shì)趨緩，集裝箱船舶閑置運(yùn)力比重也持續(xù)下降，但由于需求端仍較為疲弱，日均在港船舶數(shù)量仍延續(xù)下行趨勢(shì)，而平均在港/候泊/在泊時(shí)間均仍出現(xiàn)一定幅度回落。

以船舶數(shù)量計(jì)，本期全球主要集裝箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶數(shù)量分別為1618 / 348 / 1341艘，分別較上期環(huán)比增速為-1.9% / -19.1% / 0.3%，日均在港/候泊船舶數(shù)量仍延續(xù)下行趨勢(shì)，其中日均候泊船舶數(shù)量下降幅度較大，而日均船舶在港船舶艘次從3月初（第10周）開(kāi)始已經(jīng)連續(xù)8周下降。4月全球制造業(yè)PMI為48.6% 全球經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，集運(yùn)需求端仍較為疲弱；供給端，集裝箱船舶閑置運(yùn)力比重繼續(xù)下降至3.2%，集裝箱船平均航速也小幅回升至約14節(jié)，總體運(yùn)力仍處于過(guò)剩狀態(tài)，因此在港船舶數(shù)量下降主要受需求影響。

圖表1：全球主要集裝箱港口日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量走勢(shì)

以時(shí)間效率計(jì)，本期全球主要集裝箱港口日均在港/候泊/在泊時(shí)間分別為44.2 / 33.0 / 25.4小時(shí)，分別較上期環(huán)比增速為-1.9% /-2.8% / -1.7%，均有一定幅度回落，而日均候泊時(shí)間在18周出現(xiàn)明顯回升，主要由于東南亞、東亞以及歐洲部分港口船舶候泊時(shí)間增加導(dǎo)致，但在當(dāng)前港口能力寬裕狀態(tài)下回升幅度有限。

圖表2：全球主要集裝箱港口船舶日均在港/候泊/在泊時(shí)間走勢(shì)

注：因“日平均候泊時(shí)長(zhǎng)”中直接靠泊的船舶不參與計(jì)算，因此圖中會(huì)出現(xiàn)“日平均候泊時(shí)長(zhǎng)”大于“日平均在港時(shí)長(zhǎng)”的情況，特此說(shuō)明。

二、全球各區(qū)域集裝箱港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)

1、中國(guó)港口在港船舶數(shù)量波動(dòng)下行，船舶在港時(shí)間也有較大降幅

中國(guó)大陸主要港口（不含中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港的共27個(gè)港口）的日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為-5.0% / -21.6% / -0.9%，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別為-10.4% / -15.4% / 1.6%。疫后重啟階段中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但4月制造業(yè)景氣度轉(zhuǎn)弱（標(biāo)普制造業(yè)PMI降至49.2，為1月以來(lái)首次陷入萎縮），前四個(gè)月出口額雖然仍保持增長(zhǎng)，但部分受去年出口基數(shù)低以及汽車等部分貨類出口強(qiáng)勁推動(dòng)，近期歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢，隨著低基數(shù)效應(yīng)逐漸消弭中國(guó)出口數(shù)據(jù)仍承壓。本期中國(guó)港口日均在港船舶數(shù)量波動(dòng)下行，而平均候泊時(shí)間帶動(dòng)平均在港時(shí)間繼續(xù)下降至38小時(shí)左右。

圖表3：2023年1月1日-5月5日中國(guó)港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)走勢(shì)

2、北美東海岸候泊船舶數(shù)量明顯下降，西海岸與加勒比地區(qū)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定

北美洲主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為-2.2% / -11.3% / -0.1%，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別為-2.8% / -0.6% / -6.5%，日均候泊船舶數(shù)量明顯下降，平均在泊時(shí)間也有較大降幅，主要受北美西海岸港口船舶在泊時(shí)間下降影響。4月，美國(guó)S&P的PMI達(dá)到近11個(gè)月最高值的53.5，產(chǎn)出、新訂單和就業(yè)增長(zhǎng)均加速，而制造業(yè)PMI也再次回升到“榮枯線”以上的擴(kuò)張區(qū)間，但隨著長(zhǎng)協(xié)簽約季結(jié)束，SCFI美線運(yùn)價(jià)反彈走勢(shì)也趨緩，總體來(lái)看后續(xù)美國(guó)需求復(fù)蘇與運(yùn)價(jià)的進(jìn)一步回升仍需時(shí)間發(fā)酵。從船舶在港時(shí)間數(shù)據(jù)走勢(shì)來(lái)看，本期北美東海岸在港船舶數(shù)量期內(nèi)快速下降并于期末回升，波動(dòng)較大，而北美西海岸與加勒比地區(qū)港口在港船舶數(shù)量則保持相對(duì)平穩(wěn)走勢(shì)。美西港口勞資談判當(dāng)前已進(jìn)入最后階段，預(yù)估將在6月左右達(dá)成初步協(xié)議，美西港口將為秋季傳統(tǒng)旺季做好準(zhǔn)備。

圖表4：2023年1月1日-2023年5月5日北美洲港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)走勢(shì)

3、歐洲日均候泊船舶數(shù)量出現(xiàn)較大幅度下降，船舶在港時(shí)間相對(duì)穩(wěn)定

歐洲區(qū)域主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為1.1%/ -16.3% / 3.2%，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別為2.5%/ 3.5% / -2.9%，候泊船舶數(shù)量出現(xiàn)較大幅度下降，主要由于西北歐區(qū)域港外候泊船舶數(shù)量減少所致。歐洲4月制造業(yè)PMI終值為45.8，已連續(xù)第10個(gè)月遠(yuǎn)低于榮枯線，而綜合PMI中服務(wù)業(yè)的強(qiáng)勁表現(xiàn)抵消了制造業(yè)下滑的影響，新訂單指數(shù)出現(xiàn)回升，但歐洲區(qū)域集裝箱運(yùn)輸需求進(jìn)一步回升仍需時(shí)日。從船舶在港時(shí)間數(shù)據(jù)走勢(shì)來(lái)看，西北歐以及黑海/地中海區(qū)域港口的日均在港船舶數(shù)量始終保持相對(duì)穩(wěn)定，但西北歐航線和地中海航線的船舶裝載率均已超過(guò)90%，尤其地中海航線的裝載率已接近95%，可能推動(dòng)增加運(yùn)力投放或增加航次部署。

圖表5：2023年1月1日-2023年5月5日歐洲港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)走勢(shì)

附表：2023年第17~18周全球各區(qū)域主要集裝箱港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)數(shù)據(jù)及環(huán)比增速