2023年一季度我國重卡累計銷量22.3萬輛，雖逐月環(huán)比上升，但仍為近7年同期銷量最低季度。這再次證明，用戶購買新車進(jìn)入貨運(yùn)行業(yè)的腳步更加理性。

一輛重卡的全生命周期成本90%左右會在運(yùn)營過程中產(chǎn)生，也就意味著用車成本能否最低成為用戶關(guān)注的焦點。一季度天然氣重卡增長強(qiáng)勁，同比累計增長136.8%，在所有重卡中占比快速提升至10%左右。出現(xiàn)這一變化的決定因素就在于油氣之間的燃料差價。顯然，對于用戶而言，“看得見摸得著”的燃料差價直接決定了他們對車輛的選擇。由此可以判斷，成本更低廉的清潔燃料重卡在用戶心中的接受度將會越來越高。

NG類重卡是主力，甲醇后發(fā)空間大

目前，清潔燃料重卡中仍以NG類為主，重卡行業(yè)前五家清潔能源產(chǎn)品幾乎全部聚焦在NG類。從CNG到LNG，每家都有經(jīng)典的代表車型，整體來講，NG重卡技術(shù)路線與產(chǎn)品品系、應(yīng)用場景都已經(jīng)非常成熟。

數(shù)據(jù)顯示，2023年2、3月，天然氣重卡同比分別增長214%和165%，均為2018年以來同比最高銷量。

有著25年重卡銷售經(jīng)歷的獨(dú)立咨詢師龔雨楠表示，以液態(tài)儲運(yùn)的LNG是目前重卡清潔能源的主流，隨著雙碳戰(zhàn)略的推進(jìn)，氣源供應(yīng)企穩(wěn)、油氣價差的拉大，天然氣重卡在接下來的市場中會有更出色表現(xiàn)。

從更廣的角度整個產(chǎn)業(yè)鏈維度來看，天然氣重卡具備了銷量繼續(xù)走高的支撐因素。

氣源供給。目前我國天然氣供給44%左右依靠進(jìn)口，進(jìn)口氣源國達(dá)24個；在東南沿海已經(jīng)建成20余座LNG接收站，接收能力還在不斷擴(kuò)建；國內(nèi)氣源也較豐富，國內(nèi)LNG廠家200余家，同時還有豐富的煤層氣、頁巖氣等等。在不發(fā)生極端問題情況下，天然氣的供應(yīng)穩(wěn)定且豐富。

加注情況。目前國內(nèi)加氣站約為1萬余座（含CNG），其中LNG加氣站已經(jīng)超過了5000座，隨著主要高速網(wǎng)依次布局，數(shù)量也在逐年增加，加注經(jīng)濟(jì)性和便利性得到提升。

液罐容量與安全。目前主流天然氣重卡液罐容量經(jīng)歷了從450升到1500升的躍升，用一兩分鐘就可完成一次加注，加注一次運(yùn)距可達(dá)1400-1500公里；天然氣本身穩(wěn)定性高、密度較空氣?。灰汗蕹鰪S也都經(jīng)過高溫火燒、高空跌落等嚴(yán)苛驗證，整體上講續(xù)航能力、安全性兼具。

區(qū)域市場。陜西、山西、河北、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、寧夏等西北區(qū)域市場，天然氣重卡存量大，同樣儲運(yùn)和加注等基礎(chǔ)設(shè)施也非常完善。南方區(qū)域市場因是進(jìn)口氣源，天然氣價格普遍較北方貴15%左右，天然氣重卡接受度較北方相對低一些，區(qū)域特征明顯。

用戶畫像。因為受到氣價波動和氣源供應(yīng)或加注等影響，目前天然氣重卡用戶組織運(yùn)力和大車隊較少；主要為社會化小型車隊或個體用戶，而這部分用戶因為經(jīng)營靈活度更高，基于油氣差價，接下來繼續(xù)選擇天然氣重卡的可能性更大。

車型和應(yīng)用場景。天然氣重卡曾在城市渣土車市場紅極一時，比如鄭州、石家莊、太原等，在攪拌等專用車和工程車市場也曾占據(jù)一席之地，但隨著電動卡車的崛起及政策導(dǎo)向，這兩大市場已經(jīng)逐漸被電動卡車滲透、替代。不過，在長途物流的半掛牽引車場景中，天然氣重卡出現(xiàn)快速增長的勢頭。

油氣差價。2023年，國內(nèi)LNG價格一路下行，平均成交價格由1月份的6412元/噸，下降到5146元/噸，降幅可觀；而柴油價格仍然維持在高位運(yùn)行。不斷拉大的油氣差價也促成了今年一季度天然氣重卡銷量創(chuàng)新高；另據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國天然氣儲氣能力已經(jīng)達(dá)到了320億立方米，隨著儲氣能力的提升，天然氣將會以更加平穩(wěn)的市場價格保持穩(wěn)定供應(yīng)。

除了天然氣，第二大類清潔能源重卡應(yīng)該就屬甲醇重卡。目前甲醇重卡主要由遠(yuǎn)程新能源商用車領(lǐng)銜，并已經(jīng)跑通從甲醇生產(chǎn)到儲運(yùn)、加注再到應(yīng)用的綠色運(yùn)力生態(tài)閉環(huán)。從多重因素判斷，甲醇燃料重卡后發(fā)空間很大。

燃料供給。我國具備豐富且完善的煤制甲醇、可再生資源制甲醇、生物質(zhì)制取甲醇的資源及產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線，2021年我國甲醇產(chǎn)量7816.38萬噸，甲醇產(chǎn)量大，且產(chǎn)能穩(wěn)定。

燃料差價。國內(nèi)甲醇市場價格在1800-2500元/噸，經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢明顯。目前，遠(yuǎn)程在制醇、儲醇、運(yùn)醇方面已經(jīng)形成技術(shù)突破并保持國際領(lǐng)先水平，但甲醇的儲運(yùn)、加注方面仍然處于市場推廣期。受此影響，用戶的區(qū)域性特征明顯，主要集中在新疆、青海、山西、內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、貴州、海南、河南等富醇區(qū)域及重點推廣省份，運(yùn)距主要集中在單程1000公里范圍內(nèi)。有消息稱今明兩年會陸續(xù)有主機(jī)廠加入到甲醇重卡賽道。屆時，甲醇重卡的推廣進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

綜上，可以看出燃料差價是清潔能源重卡站穩(wěn)市場的主要競爭優(yōu)勢，隨著雙碳戰(zhàn)略推進(jìn)，清潔能源儲運(yùn)、加注基礎(chǔ)設(shè)施的完善，價格和供應(yīng)體系的進(jìn)一步穩(wěn)定，清潔燃料重卡將會對燃油重卡形成進(jìn)一步的市場替代。

影響清潔能源重卡應(yīng)用的主要因素

清潔能源重卡在燃料成本方面優(yōu)勢明顯，但目前在重卡總體占比中也不過10%，龔雨楠認(rèn)為價格機(jī)制不完善和區(qū)域供應(yīng)不穩(wěn)定，是影響清潔燃料重卡銷量的主要因素。

首先是價格機(jī)制不完善。與汽柴油具有穩(wěn)定的價格機(jī)制不同，天然氣和甲醇并不具備完善的價格機(jī)制，這一點在天然氣上尤其明顯。受地緣政治和全球經(jīng)濟(jì)的影響，2022年天然氣價格動輒高達(dá)7000-8000元/噸，輸入型通脹全部由用戶買單。價格波動大不僅影響用車成本，也會造成管理成本的增加，這也是一些大車隊不愿選用天然氣重卡的原因之一。

第二就是區(qū)域性和季節(jié)性產(chǎn)生的價格差異明顯。目前北方四省氣價在一公斤4塊多，而南方則在一公斤6塊多，較北方貴出15%-20%；天然氣不僅用于工業(yè)用氣，也是取暖季的主要供給能源，冬季天然氣價格可能會漲到10元/公斤，甚至?xí)霈F(xiàn)停氣，都對用戶影響巨大。

有消息稱，2023年6月，國家或?qū)⒊雠_LNG相關(guān)價格穩(wěn)定機(jī)制，隨著天然氣供給、加注條件不斷完善，一旦出臺穩(wěn)定的價格機(jī)制，對用戶來說，就更愿意選擇價格相對穩(wěn)定且符合國家環(huán)保要求的天然氣車型。

甲醇重卡因處于市場推廣初期，并不存在甲醇價格過高或不穩(wěn)定因素，主要還是運(yùn)輸與儲存、加注方面需要大力鋪開。顯然無論是天然氣還是甲醇，若想獲得快速長久的市場發(fā)展，都急需國家相關(guān)政策的大力支持。

隨著燃料差價拉大，清潔能源重卡將對燃油重卡長期替代。以天然氣重卡典型市場陜西、山西為例。山西市場中95%都是燃?xì)廛?，剩?%是過路車。2023年陜西榆林天然氣加注價格在4.77元/公斤，0號柴油加注價格在7.38元/升，價差已接近3元。49噸滿載重卡百公里油耗基本在30升左右，耗氣量在32升左右，那么百公里燃料成本相差90元，按月出勤2萬公里計算，則燃料成本可以相差1.8萬元。

甲醇重卡同樣優(yōu)勢明顯。按照四川區(qū)域甲醇加注價格2.05元/升計算，百公里燃料價差也在100元上下，（詳見“市場調(diào)查：甲醇重卡能否幫助車隊走出降本困局”一文），每月每臺車的燃料節(jié)省也很可觀。

無論是對散戶還是車隊，巨大的價差足以影響他們選擇哪種車型。

事實上，除了價差對用戶的吸引，目前市場上一些清潔燃料重卡企業(yè)和服務(wù)商正在探索更多便利客戶使用的方式，比如撬裝站的投入。

在并非天然氣供給優(yōu)勢市場的江蘇區(qū)域，已經(jīng)出現(xiàn)為大客戶提供定點撬裝站來滿足用戶加注需求（通常在客戶總部或高頻使用場景提供加注車的方式），這種點到點的專屬服務(wù)，在甲醇重卡上也在被積極使用。

龔雨楠表示：“2019-2020年，山西市場油氣差一度達(dá)到4元左右，那一年天然氣重卡銷量達(dá)14余萬輛，滲透率也達(dá)到了12%。如果在新疆，無論是CNG還是甲醇的價格都更便宜。隨著燃料價差的拉大，清潔能源重卡將對燃油重卡形成更大的市場替代”。此外，他還表示，隨著用戶對天然氣等清潔燃料車型的接受度不斷增加，這類車型的技術(shù)水平也在隨著重卡整體的智能化、自動化、大馬力趨勢同步提升。

隨著市場運(yùn)作機(jī)制愈發(fā)成熟，清潔能源重卡的市場前景也被各方看好，龔雨楠認(rèn)為，“從2000年行業(yè)第一臺燃?xì)庵乜ㄍ斗攀袌?，?013年迎來市場旺季，用了10年左右時間；現(xiàn)在用戶的認(rèn)知和市場變化節(jié)奏都更快，清潔能源包括甲醇重卡的市場推廣期將大大縮短。相較于購置和使用成本昂貴的電動卡車和氫燃料重卡，預(yù)計未來5-10年，清潔燃料重卡或?qū)⒊蔀橛脩艚邮芏雀叩能囆汀薄?/p>