2023年第一季度的美國進口數(shù)據(jù)有了（按到港日），從本期開始，將從不同維度全景分析美線的貨量趨勢，力圖完整展現(xiàn)市場的走向，用數(shù)據(jù)佐證各類推測和猜想。

過去十五年，美線發(fā)生了翻天覆地的變化。之所以選擇2008年這個節(jié)點是因為2008年可以說是中美貿(mào)易的頂點。那時候沒有貿(mào)易戰(zhàn)，沒有“去中國化”，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到亞洲其他國家才開始，最重要的是此舉由低成本催動，而不是政治經(jīng)濟的打壓需要。

十五年過去了，美國進口的版圖發(fā)生了怎樣的變化呢？

先看美國進口前20名貨品的變化（按照HS2, 也就是商品的大類，沒有細分到更具體的品名）。今年第一季度美國集裝箱量進口同比下跌21%，跟2019年持平（真的是一夜回到解放前），比2008年同期增加35%。

跟2022年同期比，所有貨品的貨量均出現(xiàn)不同程度的下跌，這點毫無意外，其中下跌幅度最大的有家具，服裝，鞋類，紡織品，陶瓷類，單項貨品均下跌超過30%。從事這些商品出口的朋友可能有更直接的體感，溫馨提示，這是美國進口的總量，不光是從亞洲進的。這個數(shù)據(jù)說明是美國的訂單少了，需求端出了問題，各個出口國家都受不同程度的影響。

從單個品名來看，跟2019年同期相比出現(xiàn)下降的有家具，鋼鐵制品，服裝，木制品，鞋類，玻璃制品和鋁制品。有降就有升，同期貨量上漲的有電器，汽車，水果、堅果，玩具，預(yù)制菜/水果。不同貨品的進口量升跌反映了美國消費模式和庫存水平的變化。

讓人出乎意料的是，跟2008年相比，絕大部分貨品都出現(xiàn)巨額增長，但居然有兩類商品貨量出現(xiàn)下跌：針織、鉤編類的服裝（大跌33%）和鞋類（微跌1%）。

貨品的貨量變化反映美國總進口的情況，現(xiàn)在看一下大家最關(guān)心的美國進口集裝箱量的分布，按照起運地國家和地區(qū)劃分。

產(chǎn)業(yè)鏈、采購從中國溢出最初始于低成本推動，直到遇到2018年的貿(mào)易戰(zhàn)以及愈演愈烈的“去中國化” 和貿(mào)易脫鉤。十五年過去了，最新進展如何呢？

從下圖可以看出，來自中國的貨量占美國進口的比例從2008年的38.77%，最高去到2022年的40.2%，到了今年第一季度又跌到最低的35.05%。疫情期間中國工廠的交付能力拿回了很多訂單，暫時中止了份額下降的趨勢。如今疫情的影響已過，一切回到“正常”的軌道，“去中國化”的效應(yīng)繼續(xù)。跟去年同期比，中國的跌幅（31%）高于市場平均水平（21%），同時跟2008年比，中國的增長幅度（22%）又低于平均水平（35%），此消彼長的趨勢非常明顯。

排名第二的越南盡享各種紅利，占美國進口的比例從2008年的2.14%攀升到今年的7.74%，漲幅接近400%，毫無疑問是地緣政治競爭的大贏家。另外一個贏家是韓國，貨量跟去年同期基本持平，比2019年增加21%，跟2008年相比貨量翻番。

南亞的印度同樣令人矚目。作為美國進口第四大起運地，今年第一季度印度的美線貨量比2019年同期增長27%，比2008年上升163%。以這個增長勢頭，印度很快就會取代韓國，成為僅次于中國，越南的第三大起運國。

美國進口商采購的多元化政策除了讓亞洲其他國家受益以外，生產(chǎn)成本相對低廉的中美洲國家也拿到了不少訂單。危地馬拉的美線貨量跟2008年相比增加了159%，另外一個中美國家哥斯達黎加貨量同期也增加153%。

跟2008年比，貨量出現(xiàn)下跌的有臺灣，日本和香港。

下面這張柱狀圖更能一目了然地體現(xiàn)各個國家和地區(qū)的占比變化。中國作為最大的美國集裝箱貿(mào)易起運國的地位目前無人能撼動，但是不可否認(rèn)的是：份額正被其他國家“蠶食”。

下期將選擇美國進口前幾大貨品，觀察這些商品起運國市場份額的變化，更好地分析美國進口商采購策略的變化，敬請關(guān)注。