2022年全球經(jīng)貿(mào)逐漸擺脫“新冠”疫情影響，但各國財(cái)稅刺激政策實(shí)施后的高通脹率，以及隨之而來的通貨緊縮和消費(fèi)市場萎靡，對海運(yùn)貿(mào)易帶來負(fù)面影響。加之，地緣政治沖突、貿(mào)易政治化等因素干擾，分化全球經(jīng)貿(mào)格局，大幅削弱港口貨運(yùn)市場增長潛力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，占全球集裝箱市場份額約80.5%的前100大集裝箱港口，2022年共實(shí)現(xiàn)集裝箱吞吐量6.89億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長1.1%。

一、樞紐港虹吸效應(yīng)維持箱量增幅

大型集裝箱樞紐港箱量增幅相對較好。在國際貿(mào)易需求相對萎靡的環(huán)境下，國際直達(dá)航線因裝載率不足而減少，樞紐型港口中轉(zhuǎn)分撥的功能被增強(qiáng)，使得大型港口集裝箱吞吐量增幅略好于其他港口。前10集裝箱港口總體增幅在1.5%左右，而前100集裝箱港口增幅則降至1.1%。大型樞紐在港口網(wǎng)絡(luò)體系中的虹吸效應(yīng)依然明顯。同時(shí)，全球集裝箱港口集中度相對較高，前10大集裝箱港口在前50中的份額接近50%，在前100大集裝箱港口中占比為40%。

圖1 全球前100大集裝箱港口吞吐量及增速

數(shù)據(jù)來源：各港口網(wǎng)站，SISI整理。

二、集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量或?qū)⒂蓮?qiáng)轉(zhuǎn)弱

2021年受財(cái)稅政策和資金補(bǔ)助政策影響，全球各國貿(mào)易需求在疫情下實(shí)現(xiàn)大幅反彈，國際海運(yùn)量激增使全球集裝箱港口同比增幅達(dá)到6.8%，而其中前100大集裝箱港口增幅更是達(dá)到了7.2%。相較之下，2022年西方發(fā)達(dá)國家采取通貨緊縮政策，歐洲經(jīng)濟(jì)溫和衰退、大國政治扭曲貿(mào)易，全球100大集裝箱港口增幅大幅下滑至1.1%，其中新加坡、釜山、香港、巴生、鹿特丹、洛杉磯、漢堡等傳統(tǒng)大港甚至陷入負(fù)增長。預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，集裝箱海運(yùn)貿(mào)易或?qū)⒂蓮?qiáng)轉(zhuǎn)弱，持續(xù)“低速增長”態(tài)勢。

英美集裝箱港排名略有提升。2022年歐美國家疫情影響消散，雖然美國央行頻繁加息收緊貨幣政策，導(dǎo)致港口貨量增長受限，但隨著生產(chǎn)制造和生活消費(fèi)逐漸恢復(fù)正常，尤其在大國政治下歐美之間貿(mào)易聯(lián)系持續(xù)加強(qiáng)，美東港口因此受益，其中紐約/新澤西、薩凡納、弗吉尼亞、查爾斯頓等美國東部沿海港口集裝箱吞吐量增幅均超過5%，排名也有不同程度上升。相較之下，英國港口在“脫歐”后積極擴(kuò)建，加強(qiáng)跨洲際貿(mào)易；加之國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受高通脹影響，不斷擴(kuò)大與中美之間機(jī)械器具、化工產(chǎn)品和雜項(xiàng)制品的進(jìn)口規(guī)模，2022年貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大至3250億美元，由此帶動(dòng)英國費(fèi)利克斯托、倫敦、南安普頓等港口排名提升。此外，歐盟除了安特衛(wèi)普與澤布魯日港整合使港口箱量同比增長12.2%（均按合并口徑測算則下跌5.2%）外，其余鹿特丹、漢堡、不萊梅哈芬、阿爾赫西拉斯、比雷埃夫斯等大部分港口均陷入負(fù)增長。

東南亞集裝箱貿(mào)易增速放緩。近年，越南、泰國、印尼等東南亞國家承接日韓與歐美制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，大量加工服裝和工業(yè)制品從東南亞運(yùn)往歐美市場銷售，但隨著歐美國家消費(fèi)市場疲軟，以及高通脹下貨幣貶值風(fēng)險(xiǎn)加劇，使得東南亞加工制造業(yè)需求回落，越南海防與蓋梅、泰國林查班、印尼丹戎不碌等港口增幅均有不同程度收窄；而作為歐亞航線中轉(zhuǎn)樞紐的新加坡、馬來西亞巴生、丹戎帕拉帕斯等港口隨著歐洲貿(mào)易需求的回落，大多陷入負(fù)增長區(qū)間。多種因素綜合下，使東南亞港口2022年集裝箱吞吐量增長基本陷入停滯。

中國港口增速回落但仍穩(wěn)居榜首。由于出口貿(mào)易需求偏弱，中國港口集裝箱吞吐量增幅較上年度有所收窄，其中上海、廣州等港口箱量增幅僅為0.6%和2.8%；但從排名上看，前10大集裝箱港口內(nèi)中國依然占據(jù)7席（含中國香港），且前10排名變化僅為青島超過廣州，排名互換，其余港口排名穩(wěn)定且相互之間仍有超100萬標(biāo)箱的差距。2022年中國港口中青島、寧波舟山、深圳等港口漲勢相對明顯，青島港背靠山東省，省域港口一體化改革疊加陸海聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，使港口航線和貨源保持平穩(wěn)提升；而寧波舟山港則在打造“世界一流強(qiáng)港”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，積極擴(kuò)大港口設(shè)施、提升服務(wù)水平、優(yōu)化集疏運(yùn)體系，近3年港口集裝箱復(fù)合增長率超過6%，海鐵和江海河聯(lián)運(yùn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，錨定2027年集裝箱吞吐量趕超新加坡，突破4000萬標(biāo)箱。

表2  2022年全球前100大集裝箱港口吞吐量排名

數(shù)據(jù)來源：各國交通運(yùn)輸部或港務(wù)局，SISI整理。注：港口名稱標(biāo)記*表示預(yù)估數(shù)據(jù)。