振華Terminexus全球港口攝影大賽獲獎(jiǎng)作品

過去，在人口紅利加持下，外資巨頭紛紛涌入，中國(guó)發(fā)展成為諸多產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵，以消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)為例，2021年，中國(guó)的電子產(chǎn)品和零部件出口額達(dá)到1萬(wàn)億美元，而全球出口總額為3.3萬(wàn)億美元。

但商業(yè)與政治壓力日益沉重，中國(guó)勞動(dòng)力不再那么便宜，2013年至2022年間，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力工資翻了一番，達(dá)到平均每小時(shí)56人民幣。更重要的是，不斷加深的中美技術(shù)脫鉤正迫使高科技產(chǎn)品制造商重新考慮對(duì)中國(guó)的依賴。

根據(jù)研究公司Teikoku Databank的數(shù)據(jù)，在2020年至2022年期間，在華經(jīng)營(yíng)的日本公司數(shù)量從13600家下降到12700家。戴爾、三星、索尼等公司都將工廠從中國(guó)遷出，但問題是：去哪里？沒有一個(gè)國(guó)家能提供像中國(guó)這樣龐大的制造業(yè)基地。

綜合起來看，亞洲各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的拼湊是一個(gè)選擇。從日本北部到新加坡、馬來西亞、泰國(guó)、越南、柬埔寨和孟加拉國(guó)，一直到印度西北部。這些地區(qū)的組合有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，覆蓋高技能、財(cái)力和低工資。從理論上講，這個(gè)方案可能成行。這個(gè)替代性的亞洲供應(yīng)鏈被稱之為Altasia，看起來與中國(guó)的分量不相上下。

中國(guó)與Altasia的適齡勞動(dòng)力數(shù)量對(duì)比

中國(guó)與Altasia的勞動(dòng)力價(jià)格對(duì)比

Altasia受過高等教育人口為1.55億，而中國(guó)為1.45億個(gè)，與老齡化的中國(guó)相比，Altasia的隊(duì)伍似乎還在擴(kuò)大。在Altasia的很多地方，勞動(dòng)力比中國(guó)低得多，印度、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南等地的勞動(dòng)力價(jià)格大約是中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格的三分之一。截至2022年9月的前12個(gè)月里，Altasia向美國(guó)銷售了價(jià)值634億美元的商品，超過了中國(guó)的614億美元。

亞洲的替代供應(yīng)鏈能否取代中國(guó)？在經(jīng)濟(jì)學(xué)人的播客節(jié)目中，三位主持人就這一話題與兩位嘉賓展開討論，從地緣政治、制造成本等方面分析供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的原因，討論替代供應(yīng)鏈構(gòu)建的困難，并得出結(jié)論：

1、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移將是一個(gè)長(zhǎng)期、復(fù)雜的過程；

2、東南亞、南亞國(guó)家將成為承接供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的重要角色；

3、考慮到中國(guó)在技術(shù)人才、基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)，新的供應(yīng)鏈或仍將對(duì)中國(guó)產(chǎn)生較大依賴。

以下是這期節(jié)目的文字記錄，由荊丹悅編譯。

主持人1：考慮到中美之間的政治局勢(shì)可能會(huì)更加緊張，企業(yè)將其全球供應(yīng)鏈的一部分從中國(guó)分散出去。為了與中國(guó)提供的服務(wù)水平相匹配，其他亞洲經(jīng)濟(jì)體必須將優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來。在今天的節(jié)目中，我們將討論亞洲的替代供應(yīng)鏈能取代中國(guó)嗎？首先我們來聽聽是什么讓中國(guó)對(duì)世界各地的制造商來說如此不可或缺，之后我們會(huì)分析其他亞洲國(guó)家有什么可以提供的，以及他們目前缺乏什么。最后，需要做些什么來加強(qiáng)新的供應(yīng)鏈？

主要觀點(diǎn)：國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)的依賴來源于中國(guó)制造業(yè)的龐大份額

主持人2：我要問的第一個(gè)問題是，這種國(guó)際上對(duì)中國(guó)的依賴到底是什么樣的，又是如何形成的?

主持人1：從1987年日本松下電子公司開始考慮在中國(guó)投資，到現(xiàn)在全球數(shù)萬(wàn)億美元的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中中國(guó)成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，這種依賴已經(jīng)存在了數(shù)十年。中國(guó)公司現(xiàn)在正在將部分工作外包給其他國(guó)家，因此供應(yīng)鏈變長(zhǎng)了，但中國(guó)仍然是至關(guān)重要的組成部分。按價(jià)值計(jì)算，中國(guó)可能占全球電子產(chǎn)業(yè)消費(fèi)的三分之一，這絕對(duì)是巨大的。

主要觀點(diǎn)：中國(guó)制造業(yè)成本上漲是供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的主要原因

主持人3：如果中國(guó)做得這么好，為什么我們需要一個(gè)替代方案?

主持人1：最主要的一點(diǎn)，中美之間存在的地緣政治緊張局勢(shì)。對(duì)于關(guān)稅、半導(dǎo)體出口限制等具體措施，令依賴全球商業(yè)便利流通的企業(yè)感到擔(dān)憂。除此之外，我們也看到了相當(dāng)大的金融壓力，中國(guó)制造業(yè)已經(jīng)不像以前那么便宜了，尤其是工人薪資。這對(duì)中國(guó)來說是個(gè)好消息，這是幾十年經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的結(jié)果，但這確實(shí)降低了中國(guó)的吸引力，尤其是在貨值稍低的電子制造業(yè)等行業(yè)。

主持人2：另一種亞洲供應(yīng)鏈會(huì)是什么樣子呢?

主持人1：如果悲觀地看待它，你可以說它有點(diǎn)拼湊雜亂。從經(jīng)濟(jì)角度來看，亞洲還有很多其他國(guó)家，有像日本韓國(guó)這樣的高收入國(guó)家，專門從事高科技制造業(yè)，也有位于東南亞的一些中等收入國(guó)家，這些國(guó)家的工人工資都比中國(guó)低，泰國(guó)擅長(zhǎng)制造辦公用品，馬來西亞制造了很多低難度的半導(dǎo)體。還有南亞供應(yīng)鏈上的大國(guó)——印度和孟加拉國(guó)，這兩個(gè)國(guó)家是唯一有足夠多的潛在制造業(yè)工人的地方，富士康等臺(tái)灣代工制造商已經(jīng)在印度進(jìn)行投資和生產(chǎn)。

關(guān)于為什么企業(yè)都在尋求與中國(guó)脫鉤和多元化，這種轉(zhuǎn)變背后有幾個(gè)原因：（1）疫情、封控使得生產(chǎn)過度集中于一個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)增加；（2）中美之間的地緣政治緊張局勢(shì)；（3）隨著中國(guó)工人工資上漲，在中國(guó)制造的成本越來越高。在這些因素中，你認(rèn)為哪一個(gè)是最主要的？

嘉賓1：地緣政治方面的因素簡(jiǎn)單來說是一種成本。這里的成本不僅包括運(yùn)輸成本，還包括持有額外庫(kù)存以及應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的成本。除此之外，還有可持續(xù)性的成本，因?yàn)楫?dāng)供應(yīng)鏈變長(zhǎng)時(shí)，你會(huì)使用更多的碳。但是就勞動(dòng)力成本而言，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在向其他國(guó)家外包了，所以只是供應(yīng)鏈變長(zhǎng)了。采購(gòu)商品的公司是從某人那里購(gòu)買的，但這些商品可能是在其他地方生產(chǎn)的，這都是由成本驅(qū)動(dòng)的，這就是為什么供應(yīng)鏈再次發(fā)生變化的答案。

主要觀點(diǎn)：除了物資供應(yīng)鏈之外，知識(shí)價(jià)值鏈也需要發(fā)展

主持人1：其他國(guó)家吸收制造業(yè)、加大全球供應(yīng)鏈權(quán)重的情況如何?

嘉賓1：提到供應(yīng)鏈，大家馬上就會(huì)想到的是物資供應(yīng)鏈，但還要有支撐這一點(diǎn)的知識(shí)價(jià)值鏈，從研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、到生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。其他國(guó)家可能存在物資鏈，但知識(shí)價(jià)值鏈也需要發(fā)展，配套的教育系統(tǒng)和人才儲(chǔ)備必須隨著時(shí)間的推移而完善，即使在中國(guó)，這個(gè)過程也沒有完全完成。當(dāng)然，供應(yīng)鏈中還包括港口、道路等基礎(chǔ)設(shè)施，這也是重要的組成部分。

主要觀點(diǎn)：決定供應(yīng)鏈走向的主要是金融需求

主持人1：您是否在除中國(guó)外的某些地方看到了機(jī)會(huì)?

嘉賓1：最受關(guān)注的兩個(gè)國(guó)家當(dāng)然是越南和印度。越南在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)一直是中國(guó)供應(yīng)鏈延伸的一部分，印度也正在成為以中國(guó)為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈的一部分。但我想到的國(guó)家是孟加拉國(guó)，盡管科技基礎(chǔ)低下，但它的經(jīng)濟(jì)一直在穩(wěn)步而緩慢地增長(zhǎng)，這意味著他們正在做正確的事情，就我看來，孟加拉國(guó)的做法和成績(jī)意味著這個(gè)國(guó)家的實(shí)力需要重新審視。

主要觀點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)考量在不同領(lǐng)域的制造業(yè)會(huì)向不同的方向傾斜

主持人1：這是個(gè)很有說服力的理由，即決定供應(yīng)鏈走向的主要是金融需求。例如，為了避免更長(zhǎng)的供應(yīng)鏈?zhǔn)沟眠\(yùn)輸成本增加，企業(yè)可能會(huì)選擇留在中國(guó)，但其他亞洲國(guó)家的勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢(shì)可能會(huì)讓事情向另一個(gè)方向傾斜，這也是中國(guó)企業(yè)無法避免的問題。對(duì)此你怎么看？

主持人3：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)只是企業(yè)在構(gòu)建供應(yīng)鏈時(shí)進(jìn)行考量的因素之一，此外還有勞動(dòng)力成本、知識(shí)成本和運(yùn)輸成本。我認(rèn)為這種經(jīng)濟(jì)考量在不同領(lǐng)域的制造業(yè)會(huì)向不同的方向傾斜。以服裝和家具業(yè)為例，專業(yè)知識(shí)就沒那么重要了，而在電子產(chǎn)品領(lǐng)域，零部件甚至最終產(chǎn)品的體積往往都相當(dāng)小，因此運(yùn)輸成本并不是那么重要的因素。

主持人2：有一種看法認(rèn)為，日本、韓國(guó)等國(guó)家通過這種出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式成為了富裕國(guó)家，而后這種經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。盡管中國(guó)在出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主導(dǎo)地位已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間了，但現(xiàn)在成本已經(jīng)足夠高，這意味著最終供應(yīng)鏈將沿成本曲線向下轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，但必須要將所有供應(yīng)鏈要素共同轉(zhuǎn)移。

主要觀點(diǎn)：中國(guó)勞動(dòng)力成本是南亞和東南亞的許多地區(qū)的3倍

主持人3：你提到了這樣一個(gè)觀點(diǎn)，即亞洲其他地區(qū)作為一個(gè)整體，可以結(jié)合其各種優(yōu)勢(shì)，形成一個(gè)替代中國(guó)的供應(yīng)鏈。如果把這些國(guó)家加起來，從規(guī)模上和中國(guó)相比如何?

主持人1：從人口規(guī)模來看，亞洲其他國(guó)家比中國(guó)略大，從適齡工作人口來看，中國(guó)略大。我認(rèn)為最重要的部分是黃金年齡（25到54歲）以及受過中高等教育的勞動(dòng)力，美國(guó)大約在1.4億到1.6億人之間。就增長(zhǎng)速度而言，替代供應(yīng)鏈會(huì)快一點(diǎn)，主要是因?yàn)樾碌墓と诉M(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)。中國(guó)每小時(shí)的制造勞動(dòng)力成本在8美元以上，而在南亞和東南亞的許多地方是3美元以下，差距相當(dāng)大。

中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于用幾十年建成了巨大的單一市場(chǎng)，由高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施連接，其他經(jīng)濟(jì)體在這方面還有很長(zhǎng)的路要走。由于RCEP等協(xié)議，它比過去更加一體化。貿(mào)易協(xié)議能夠在原產(chǎn)地規(guī)則方面提供單一市場(chǎng)，從供應(yīng)鏈的角度來看這很好。

日本公司一直在為中國(guó)和東南亞建立供應(yīng)鏈。2020年，韓國(guó)公司在東盟國(guó)家、印度和孟加拉國(guó)的直接投資總額達(dá)到960億美元，比在中國(guó)的投資要高。與10年甚至5年前相比，這是一個(gè)非常巨大的轉(zhuǎn)變。

主要觀點(diǎn)：新的供應(yīng)鏈形成需要共享信息并建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制

主持人3：所以要讓這種聯(lián)合的替代亞洲供應(yīng)鏈發(fā)揮作用，需要參與國(guó)之間進(jìn)行大量的政治和外交談判。這是如何運(yùn)作的呢?

嘉賓2：形成新的聯(lián)合供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)過程。第一步是共享關(guān)于供應(yīng)鏈的信息，第二步是建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，如果某個(gè)亞洲國(guó)家的供應(yīng)鏈的某一部分將要發(fā)生一些事情，他們可以通知該供應(yīng)鏈中的其他合作伙伴，這樣就可以實(shí)時(shí)采取行動(dòng)來緩解影響。

除了上述兩大步驟外，構(gòu)建一個(gè)平行的替代供應(yīng)鏈，最大的挑戰(zhàn)是在國(guó)家和公司之間建立信任。這些公司中有很多也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。例如在開發(fā)新的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的過程中，一些臺(tái)灣公司和韓國(guó)公司，他們對(duì)與政府在一起談?wù)摴?yīng)鏈感到不舒服。每個(gè)國(guó)家都對(duì)規(guī)則有自己的看法，當(dāng)問題涉及到政府間的主權(quán)，各國(guó)都希望在供應(yīng)鏈上發(fā)揮主導(dǎo)作用，私營(yíng)企業(yè)在供應(yīng)鏈中不可或缺的角色將使困難變得更加復(fù)雜。

主要觀點(diǎn)：供應(yīng)鏈需要移出中國(guó)是一個(gè)事實(shí)，但不會(huì)一蹴而就

主持人1：一些人注意到，即使在亞洲其他地區(qū)加強(qiáng)供應(yīng)鏈，相關(guān)國(guó)家和企業(yè)仍將相當(dāng)依賴中國(guó)。是否存在這樣一種風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建替代供應(yīng)鏈成本高昂，而且對(duì)美國(guó)的戰(zhàn)略價(jià)值也不那么高？

嘉賓2：考慮到我們的地緣政治發(fā)展以及與中國(guó)的分歧，供應(yīng)鏈需要移出中國(guó)是一個(gè)事實(shí)，但這不會(huì)一蹴而就。如果你是一家在中國(guó)的美國(guó)公司，向中國(guó)市場(chǎng)銷售產(chǎn)品，你可能會(huì)覺得擁有兩條供應(yīng)鏈很舒服，即使這會(huì)提高成本。但這種轉(zhuǎn)變能否在低成本的情況下順利進(jìn)行?如果不能，那么也許會(huì)存在反彈。

就許多產(chǎn)品而言，涉及中國(guó)的供應(yīng)鏈需要繼續(xù)下去，但這些決定將主要由企業(yè)做出，盡管美國(guó)政府或其他國(guó)家政府可能對(duì)這些企業(yè)采取的激勵(lì)措施和懲罰措施。所以雖然可能會(huì)很混亂，但我認(rèn)為目前的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)在這個(gè)地緣政治世界里是不可持續(xù)的。

主持人3：由于成本影響，中國(guó)公司自己也開始將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到亞洲其他地方，這一事實(shí)很能說明問題。此外，中國(guó)正在積極采用機(jī)器人，以幫助彌補(bǔ)不斷上升的勞動(dòng)力成本。中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人與制造業(yè)工人的比例在2020年超過了美國(guó)的水平，這是非常令人難以置信的。我認(rèn)為轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈需要時(shí)間，但我們將在未來十年看到更多這樣的情況，這將為這些國(guó)家提供增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

主要觀點(diǎn)：能夠取代中國(guó)的只有印度

主持人1：對(duì)我來說印度絕對(duì)是關(guān)鍵所在。無論是從成本還是從地緣政治角度考慮，全球電子制造業(yè)需要的，都是一個(gè)大約10億人口的國(guó)家，只有中印符合。因而能夠取代中國(guó)的只有印度。這也意味著，如果印度不重視構(gòu)建本土的繁榮市場(chǎng)，而是只寄希望于參與現(xiàn)有的價(jià)值鏈，那么替代供應(yīng)鏈的作用就會(huì)受到巨大的限制。日韓東南亞都非常擅長(zhǎng)制造，但他們的規(guī)模還不夠大，短期內(nèi)也不會(huì)變得更大。這些國(guó)家并不是單一綜合市場(chǎng)，所以在基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)管和其他物流方面存在困難。印度制造業(yè)占GDP的比例相對(duì)較低，近年來也沒有增長(zhǎng)，我認(rèn)為這將是印度制造業(yè)增長(zhǎng)的最快途徑。

PS：如果您覺得純看文字太累，不妨點(diǎn)擊下方視頻，聽小圈給您講講制造業(yè)轉(zhuǎn)移的那些事兒。