據(jù)羅戈網(wǎng).物流沙龍統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈與物流領(lǐng)域發(fā)生了193起投融資事件，已公布融資金額合計(jì)約595.99億元人民幣，與2021年的221起融資事件、2108.2億元人民幣的融資金額相比出現(xiàn)大幅度下滑。由于2021年本就是近年來(lái)融資熱度最高的一年，而2022年受到疫情反復(fù)、全球經(jīng)濟(jì)下行、資本低迷等方面的極大影響，對(duì)比更為明顯。

（圖源：羅戈研究）

在嚴(yán)峻的融資環(huán)境中，有一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域依然生機(jī)勃勃，不但2022年獲得了一年25起、超33億元融資，贏得了紅杉、美團(tuán)、IDG等明星投資機(jī)構(gòu)的青睞；在該領(lǐng)域各家企業(yè)的年終總結(jié)中，還總能看到產(chǎn)品出貨量、方案落地量、營(yíng)業(yè)收入等方面的超高增長(zhǎng)，這便是近幾年炙手可熱的移動(dòng)機(jī)器人賽道。

投資方追逐、政策與行業(yè)高度重視、業(yè)務(wù)量猛增、各研究機(jī)構(gòu)對(duì)于未來(lái)增長(zhǎng)高度看好……看上去，移動(dòng)機(jī)器人是2022年艱難前行的供應(yīng)鏈與物流領(lǐng)域中過(guò)得最滋潤(rùn)的行業(yè)了，事實(shí)真的如此嗎？

移動(dòng)機(jī)器人的發(fā)展與供應(yīng)鏈物流行業(yè)息息相關(guān)，在2022年同樣面臨著疫情沖擊、融資難度加大、供應(yīng)鏈不順暢、盈利空間縮小、交付難、回款難、現(xiàn)金流緊張等困難，很多移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)表示，2022年上半年非常艱難，靠著下半年的轉(zhuǎn)型、聚焦、與伙伴深度合作才挺了過(guò)來(lái)。這也是為什么2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)一派欣欣向榮、快速增長(zhǎng)的形勢(shì)下，多家企業(yè)的高層卻表示要反思和沉淀，來(lái)讓企業(yè)未來(lái)的步伐更加穩(wěn)健。

全球權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Interact Analysis預(yù)計(jì)，未來(lái)五年移動(dòng)機(jī)器人的出貨量將以每年約50%的速度增長(zhǎng)，行業(yè)營(yíng)收每年保持30%～40%增長(zhǎng)。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）也預(yù)計(jì)，2022年全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到286.8億元，到2026年，市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元，復(fù)合增速超36%。

移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)增速雖有所回落，但市場(chǎng)需求韌勁依然存在，熱度還將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，不過(guò)我們看到，越來(lái)越多的企業(yè)都在做精做深自身的業(yè)務(wù)，甚至以收縮業(yè)務(wù)范圍來(lái)聚焦實(shí)力；另一方面，各家企業(yè)又不斷推進(jìn)針對(duì)性地?cái)U(kuò)張，針對(duì)某些行業(yè)打磨產(chǎn)品。

通過(guò)2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的25起融資，我們能看出該行業(yè)的發(fā)展方向和熱點(diǎn)。

（圖源：物流沙龍）

強(qiáng)者愈強(qiáng)，行業(yè)不斷集中

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)集中度CR10=53.65%（即前10家移動(dòng)機(jī)器人廠商市占率之和為53.65%），各廠商之間差距正在逐漸擴(kuò)大。

特別是在2022年疫情反復(fù)的考驗(yàn)下，中小企業(yè)承受著最大的沖擊，而頭部企業(yè)通過(guò)經(jīng)驗(yàn)日趨豐富、出貨數(shù)量不斷提升，可以通過(guò)供應(yīng)鏈的規(guī)模經(jīng)濟(jì)獲得成本優(yōu)勢(shì)，融資也越來(lái)越集中于第一梯隊(duì)的企業(yè)：2022年，極智嘉完成1億美元E輪融資，投后估值超20億美元；海柔創(chuàng)新獲得過(guò)億美金的D+輪融資，這是該公司12個(gè)月內(nèi)獲得的第三輪融資；未來(lái)機(jī)器人獲得5億元人民幣C+輪股權(quán)融資；勱微機(jī)器人連續(xù)完成超億元A2輪及近2億元B輪融資；靈西機(jī)器人連續(xù)完成近億元B輪及數(shù)億元B+輪融資；凱樂(lè)士科技完成數(shù)億元E輪融資……

能獲得巨額融資的移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都擁有出眾的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如根據(jù)《2022移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)報(bào)告》顯示，截至2021年，極智嘉連續(xù)4年保持全球AMR市場(chǎng)份額第一，并且于2021年問(wèn)鼎全球倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模之冠，市場(chǎng)份額超過(guò)第二名約1倍，是全球最大的倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人公司；海柔創(chuàng)新是箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人（ACR）領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)跑者，其HaiPick系統(tǒng)已服務(wù)鞋服、3PL、零售、3C制造、醫(yī)藥、跨境電商等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了全球500+項(xiàng)目運(yùn)行。

無(wú)人叉車火熱

無(wú)人叉車是一種智能工業(yè)車輛機(jī)器人，是指在叉車上加載各種導(dǎo)引技術(shù)，構(gòu)建地圖算法，輔以避障安全技術(shù)，實(shí)現(xiàn)叉車的無(wú)人化作業(yè)。

在投資方看來(lái)，全球無(wú)人叉車是600億美元的市場(chǎng)規(guī)模，未來(lái)5年將會(huì)增長(zhǎng)到近千億美元規(guī)模。叉車無(wú)人化是大勢(shì)所趨，市場(chǎng)滲透率卻不足1%，發(fā)展空間巨大。2022年，勱微機(jī)器人、未來(lái)機(jī)器人、木蟻機(jī)器人、塔斯克TUSK、捷象靈越、海豚之星等多家企業(yè)拿到了融資。

與比較內(nèi)卷和同質(zhì)化的AGV/AMR領(lǐng)域相比，無(wú)人叉車企業(yè)表現(xiàn)得更為百花齊放，產(chǎn)品各有其創(chuàng)新點(diǎn)。

以勱微機(jī)器人為例，2022年該公司發(fā)布了適用于冷庫(kù)環(huán)境無(wú)人叉車解決方案，突破了在零下30℃低溫環(huán)境下無(wú)人叉車應(yīng)用瓶頸，同期推出“冷庫(kù)版前移式無(wú)人叉車MW-R16H”，可以適用于冷庫(kù)環(huán)境；在新能源鋰電、儲(chǔ)能、光伏領(lǐng)域開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)性解決方案，充分體現(xiàn)了無(wú)人叉車在環(huán)境惡劣（低溫、高溫、粉塵、噪音）、場(chǎng)景枯燥重復(fù)（固定節(jié)拍搬運(yùn)）等場(chǎng)景中不斷解放人類。

隨著技術(shù)發(fā)展，無(wú)人叉車的導(dǎo)航方式已由最初的磁條/磁釘導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航、激光反光板導(dǎo)航逐步升級(jí)為2D激光SLAM導(dǎo)航。而未來(lái)機(jī)器人則是推出了視覺(jué)+3D激光導(dǎo)航無(wú)人叉車，充分應(yīng)對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)中常見(jiàn)的密集高堆疊、密集高料籠等高變化場(chǎng)景，不以成本提高為前提，依然保持著一款叉車產(chǎn)品該有的精度與效率要求；項(xiàng)目前期施工環(huán)節(jié)，3D建圖簡(jiǎn)便迅捷。2022年11月，未來(lái)機(jī)器人的最新視覺(jué)+3D激光導(dǎo)航無(wú)人叉車經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估和測(cè)試，正式獲得歐盟CE安全認(rèn)證證書(shū)。

（圖源：未來(lái)機(jī)器人）    

木蟻機(jī)器人為很多物流快運(yùn)企業(yè)提供了一站式物流搬運(yùn)解決方案，其無(wú)人叉車作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的數(shù)據(jù)采集終端，通過(guò)數(shù)據(jù)獲取、底層算力，軟硬件開(kāi)發(fā)形成閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)車端、路端、云端協(xié)同的一體化發(fā)展，實(shí)時(shí)記錄每一次搬運(yùn)過(guò)程，可以為企業(yè)供應(yīng)鏈智能決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

此前，很多無(wú)人叉車仍采用有人叉車改裝，將AGV、AMR等應(yīng)用到的技術(shù)用于叉車中。深耕托盤搬運(yùn)的塔斯克TUSK則將無(wú)人叉車設(shè)計(jì)成一個(gè)輕薄的底盤形態(tài)，使激光雷達(dá)也能搭載在底盤上，從而避免了以往改裝叉車的避障痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)360°激光避障；同時(shí)區(qū)別于傳統(tǒng)的潛伏頂升式機(jī)器人，不需要額外載具就能直接背負(fù)托盤。由于摒棄了原有叉車形態(tài)，塔斯克TUSK的叉車產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)原地旋轉(zhuǎn)、全向移動(dòng)，且沒(méi)有回轉(zhuǎn)半徑。

捷象靈越推出的則是U形無(wú)人叉車機(jī)器人（即叉車AMR），完全重構(gòu)叉車形態(tài)，可以保障360°感知全覆蓋，無(wú)視野盲區(qū)；轉(zhuǎn)彎半徑更小，且可原地旋轉(zhuǎn)；“U”形緊湊設(shè)計(jì)，使得叉車AMR在空載和滿載狀態(tài)下重心基本重合，安全防護(hù)性更好。

很多無(wú)人叉車由于無(wú)法通過(guò)窄通道，所以多應(yīng)用于場(chǎng)外，海豚之星最暢銷的低位托盤搬運(yùn)產(chǎn)品MP（被稱為“小海豚”）比同類產(chǎn)品寬度更窄，能通過(guò)1.5米的窄通道，轉(zhuǎn)彎時(shí)需要的通道寬度只需要1.8米。這意味著無(wú)人叉車能在不改造原有場(chǎng)景的情況下，通過(guò)此前只有頂升式AGV才能通過(guò)的通道，還能搬運(yùn)比后者更重的貨物。

在制造行業(yè)不斷加速

近年來(lái)，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為智慧物流，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為智能制造。智能制造與智慧物流相互關(guān)聯(lián)、密不可分，智慧物流是實(shí)現(xiàn)智能制造的核心與關(guān)鍵。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，智能制造為移動(dòng)機(jī)器人帶來(lái)了更廣闊的市場(chǎng)空間。

工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景廣闊且技術(shù)門檻較高，產(chǎn)品產(chǎn)線非標(biāo)化、任務(wù)多樣化、廠區(qū)環(huán)境多樣等因素，導(dǎo)致了移動(dòng)機(jī)器人的門檻更高、更加需要非標(biāo)的能力。2022年獲得融資的移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)，很多擁有領(lǐng)先的應(yīng)用場(chǎng)景解決方案能力，可以以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品支撐非標(biāo)應(yīng)用場(chǎng)景。以凱樂(lè)士科技為例，其業(yè)務(wù)已拓展覆蓋近30余個(gè)行業(yè)，在醫(yī)藥、零售、泛制造業(yè)積累了深厚經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，公司還重點(diǎn)切入新能源鋰電、泛半導(dǎo)體生產(chǎn)等新興領(lǐng)域。仙工智能則是重點(diǎn)、基礎(chǔ)行業(yè)幾乎實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并深入半導(dǎo)體、汽車零部件、3C、鋰電、電動(dòng)工具、紡織等行業(yè)，推出完整的智能物流解決方案。

持續(xù)征戰(zhàn)全球

曾有頭部移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)高層向羅戈網(wǎng).物流沙龍感慨，這個(gè)行業(yè)的滲透率還很低，可以做的事很多，可以在成本、產(chǎn)品、技術(shù)上下功夫，可以積極出海做全球的生意。在他看來(lái)，全球市場(chǎng)是一片萬(wàn)畝良田，現(xiàn)在只開(kāi)墾了100畝，市場(chǎng)還非常巨大。

眾所周知，中國(guó)的電商市場(chǎng)是最大的，要求也是最嚴(yán)格的，在領(lǐng)跑全球的物流時(shí)效性和準(zhǔn)確性的背后，是智能倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)于商品周轉(zhuǎn)速度、出入庫(kù)效率、發(fā)貨精準(zhǔn)度的保障，是智能設(shè)備成熟的落地應(yīng)用和不斷升級(jí)。近幾年，愈加成熟的國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人方案開(kāi)始走向國(guó)際、全球落地，這些經(jīng)過(guò)中國(guó)復(fù)雜環(huán)境考驗(yàn)和打磨的項(xiàng)目在全球具備了極高的競(jìng)爭(zhēng)力和適用性。同時(shí)，隨著新冠疫情帶來(lái)了勞動(dòng)力短缺和線上電商業(yè)務(wù)爆發(fā)，諸多海外國(guó)家面臨著倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化改造的迫切需求；海外發(fā)達(dá)國(guó)家面對(duì)著昂貴的勞動(dòng)力成本，對(duì)“機(jī)器換人”的需求更加迫切，并且對(duì)于投資回報(bào)率的敏感性低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盈利空間相對(duì)更好，這些都為中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人創(chuàng)造了更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

以Syrius炬星為例，作為最早出海日本的移動(dòng)機(jī)器人公司之一，在四年間已快速成長(zhǎng)為深耕日本市場(chǎng)的企業(yè)代表，在2021年由日本知名物流媒體Logistics Today發(fā)布的倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化品牌知名度榜單中，Syrius炬星位列前茅。如今，Syrius炬星已經(jīng)在英國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞等地成功服務(wù)了諸多世界零售和物流巨頭，并于近期正式推出了專門針對(duì)跨境電商海外倉(cāng)的遠(yuǎn)程數(shù)字化管理解決方案。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人出口占比首次超25%，較2021年全年上升3.5%，預(yù)計(jì)2022年全年出口占比將超過(guò)26%。2022年獲得融資的移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)在海外市場(chǎng)都有著良好快速的發(fā)展，幾家頭部企業(yè)表示，已經(jīng)在海外多個(gè)國(guó)家設(shè)立了獨(dú)立交付團(tuán)隊(duì)，同時(shí)在國(guó)內(nèi)也成立了海外支持團(tuán)隊(duì)，目前自身國(guó)內(nèi)、海外的業(yè)務(wù)占比已經(jīng)持平或即將持平，公司發(fā)展從這樣的布局中獲得了新動(dòng)力。