不出海的快遞企業(yè)或?qū)]有未來！

快遞企業(yè)爭相出海

雙11作為一年之中最大的購物促銷節(jié)，是商家們最忙的日子，但比商家更忙的，是快遞行業(yè)。

近兩年，在電商平臺快速發(fā)展的帶動下，物流行業(yè)近兩年也進(jìn)入了高速發(fā)展期，據(jù)國家郵政局今年1月公布的“2021 年中國快遞發(fā)展指數(shù)報告”數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國快遞行業(yè)總量首次超千億件，這意味著快遞行業(yè)已經(jīng)正式進(jìn)入“千億件時代”。

  （圖源：人民日報）

但在快遞總量增長的同時，2021年快遞行業(yè)收入增速卻從2019年的24.2%下降至17.5%。再從各家快遞企業(yè)在年初發(fā)布的2021年全年業(yè)績報告來看，幾乎所有企業(yè)的盈利情況都有不同程度的下降。 

先說順豐，根據(jù)順豐控股發(fā)布的“2021年度業(yè)績預(yù)告”預(yù)計，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為42億元~44億元，同比下降40%~43%；基本每股收益為盈利0.91元每股~0.96元每股，同比降幅最多達(dá)44.5%。

（圖源：順豐公告）

順豐對于凈利潤的下降表示，主要原因可能是由于競爭加劇，推出定價較低的經(jīng)濟(jì)型快遞產(chǎn)品對整體利潤率造成一定壓力，以及2020年公司享受的國家抗疫相關(guān)稅費(fèi)減免優(yōu)惠在2021年都陸續(xù)結(jié)束了。

直營快遞德邦快遞則預(yù)計，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤將同比預(yù)計減少3.8億元~4.9億元，同比減少67%~87%。對此德邦方面解釋稱，業(yè)績減少主要受市場中大件運(yùn)輸領(lǐng)域競爭加劇，以及公司長期布局投入加大，成本、費(fèi)用階段性上漲。

導(dǎo)致他們虧損的原因中都有提到“競爭加劇”，顯然，相比于好幾年前快遞市場的環(huán)境和增長空間，現(xiàn)在物流企業(yè)們的生存環(huán)境更加惡劣。

隨著我國跨境電商的蓬勃發(fā)展，為跨境物流帶來了廣闊的發(fā)展空間?，F(xiàn)如今，不少物流企業(yè)已經(jīng)不僅僅局限于國內(nèi)市場，而是將目光瞄準(zhǔn)了海外市場，海外市場的“戰(zhàn)火”也逐漸蔓延開來。

在政策支持、全球第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、跨境電商出海風(fēng)潮的三重歷史機(jī)遇下，有相關(guān)研究者直接表示，“不出海的快遞企業(yè)或?qū)]有未來！”

東南亞市場打頭陣

從當(dāng)前局勢來看，以順豐為代表的物流巨頭們，在國內(nèi)的增長幾乎觸頂，他們急需找到新的戰(zhàn)場，此時的東南亞戰(zhàn)場，無疑是最佳選擇。

一方面是東南亞的電商正處于高速發(fā)展期。2020年，東南亞日均電商訂單數(shù)超過500萬，電商活躍用戶增長至1.5億人，電商市場規(guī)模達(dá)740億美元；2021年，電商市場規(guī)模超1200億美元，同比增長62%。據(jù)Bain咨詢預(yù)測，2025年，東南亞地區(qū)電商市場規(guī)模將達(dá)到2340億美元。

（圖片來源：Bain analysis）

除此之外，在大環(huán)境的影響下，整個海外消費(fèi)者的消費(fèi)觀念都在逐漸發(fā)生改變，他們更愿意接受線上購物的消費(fèi)模式。據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2020年的全球電商銷售額同比高增27.6%至42800億美元，預(yù)計到2024年，全球電商銷售額將增至63880億美元。

海外電商的高速增長，意味著物流企業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)會。但從滲透率來看，目前除新加坡外的東南亞市場，零售電商的滲透率仍均低于5%。市場大但滲透率低，這就意味著東南亞地區(qū)有著巨大的潛力。

另一方面，東南亞目前物流基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，有較大的發(fā)展空間。目前東南亞地區(qū)的物流市場依舊有較大的問題，例如物流基礎(chǔ)設(shè)施不完善、大量依賴人力等。

但這些問題對于在國內(nèi)已經(jīng)有了豐富經(jīng)驗(yàn)的快遞企業(yè)來說，只需要因地制宜，再用一些能夠適配當(dāng)時情況的成功經(jīng)驗(yàn)，就完全能夠解決這些問題。

至此，快遞企業(yè)們紛紛將出海的第一陣地定在了東南亞。

爭奪物流市場各有打法

雖說快遞企業(yè)們的目的是相同的，但為了達(dá)到目的使用的方法卻是大不一樣。

以極兔為例，東南亞地區(qū)本就是極兔速遞的大本營——當(dāng)初極兔借助OPPO的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，與東南亞電商展開合作，短短幾年就進(jìn)入了東南亞電商快遞公司第一梯隊，曾有“東南亞順豐”之稱。對極兔來說，國際業(yè)務(wù)是絕對不能放掉的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。

從國內(nèi)快遞市場來看，極兔搶占市場的方式十分簡單粗暴，就是降價，也就是我們口中的“價格戰(zhàn)”，但這種玩法不是極兔在中國市場獨(dú)有的玩法，在東南亞市場極兔亦是如此。

以泰國為例，極兔曾長期霸占著地鐵廣告，也曾經(jīng)推出“1-3公斤之內(nèi)9.9泰銖包郵（折合人民幣1.9元）”的低價促銷活動。

極兔的“砸場子”，讓當(dāng)時泰國業(yè)務(wù)規(guī)模名列前茅的嘉里物流急了，也加入了價格戰(zhàn)的行列。要知道，在此之前，在本地的民營快遞公司匯總一度排名第一的嘉里物流，幾乎沒有推出過促銷的價格策略。

與國內(nèi)價格戰(zhàn)后的情況一樣，泰國快遞市場由于價格一降再降，幾乎所有的快遞公司都有有不同程度的損失，就連從未虧損過的嘉里物流也出現(xiàn)了負(fù)增長。

可以說，極兔憑借一己之力讓整個泰國快遞市場的格局變得動蕩起來。

再看看“老大哥”順豐，早在2010年，順豐就已經(jīng)通過在新加坡設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的動作，開始試探東南亞市場，之后便逐漸將國際業(yè)務(wù)逐步覆蓋到馬來西亞、印度等國家。

但總體而言，順豐在東南亞的擴(kuò)張速度并不快，也沒有取得十分突出的成績。緊接著順豐開始分析FedEx、DHL等成為世界龍頭企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并購是他們之間的共同點(diǎn)。至此，順豐也踏上了收購之路。

2019年，順豐出資400萬美元參與緬甸物流公司KOSPA Limited的戰(zhàn)略投資；2021年，順豐斥資175億港元收購了嘉里物流，這次收購案在當(dāng)時迅速震動了整個行業(yè)。

作為東南亞本土頭部快遞公司之一，嘉里物流在東南亞當(dāng)?shù)赜型晟频姆?wù)網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球59個國家和地區(qū)，是亞洲和歐美之間商品貿(mào)易的主要運(yùn)輸者。

順豐此前曾明確表示，“未來順豐會借力嘉里物流在東南亞成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，合力打造東南亞的區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)”。顯然，嘉里物流將成為順豐拓展東南亞市場的先鋒力量。

除了極兔和順豐之外，百世集團(tuán)早在2019年下半年就已經(jīng)把國際化列為其五大戰(zhàn)略之一，并將東南亞市場作為戰(zhàn)略重心。據(jù)百世集團(tuán)的一季度財報，百世國際在東南亞地區(qū)的包裹量已經(jīng)達(dá)到3839萬件，同比增長了25%。

圓通則開通航線，自2018年便開通了首條東南亞航線，并與云南國際班列共同開發(fā)中國老撾鐵路貨運(yùn)市場；韻達(dá)則選擇海上航運(yùn)，與船東合作，截至去已與十幾家船東進(jìn)行了合作，打通海外市場。

總而言之，在爭奪東南亞物流市場的過程中，各家企業(yè)都有各自的打法，誰能在這場“戰(zhàn)役”中率先獲勝尚未可知，但有一點(diǎn)是肯定的，東南亞絕不是物流企業(yè)們出海的終點(diǎn)，而是起點(diǎn)。