印尼是東南亞最大的經(jīng)濟體，2021年GDP為1.19萬億美元，十年來平均經(jīng)濟增長率略高于5%。印尼是世界第四人口大國，擁有2.77億人口，占東南亞總?cè)丝诘?1%，印尼人口中約有43%的人年齡在25歲以下。

印尼物流市場在2020年的規(guī)模為813.0億美元，預(yù)計到2026年將達到1380.4億美元，預(yù)測期內(nèi)增長率為9.22%。

印尼的2025年物流愿景是“本地一體化、全球互聯(lián)”，逐步完善印尼全國各地區(qū)的分銷體系，實現(xiàn)互聯(lián)互通。

01 萬島之國，物流基礎(chǔ)設(shè)施成為繞不開的痛

印尼由17500多個島嶼組成，且高度分散。獨特的群島地理，迫使物流運營商必須采用較為復(fù)雜的多式聯(lián)運系統(tǒng)來運作，很難單靠公路運輸來發(fā)展。

較為復(fù)雜的運輸系統(tǒng)使印尼物流運轉(zhuǎn)效率較低、成本較高，印尼物流成本占當(dāng)?shù)谿DP的23%左右，遠高于全球13%的平均值；印尼正在努力降低物流成本，而改善印尼物流業(yè)需要解決的主要瓶頸之一是基礎(chǔ)設(shè)施。

為此，從2020年到2024年，印尼計劃發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施，包括新增2724公里的收費公路、3244公里的新公路和38公里的橋梁，并計劃投入80億美元在雅加達、泗水、萬隆、三寶壟、棉蘭和望加錫六個大都市區(qū)建設(shè)公共交通系統(tǒng)的項目，目標(biāo)是減少交通擁堵造成的經(jīng)濟損失。

02 印尼推進港口物流整合

印尼各島之間、印尼與其他國家之間均需要靠海運來維持貨物運轉(zhuǎn)，海運和港口部門是支持整個印尼群島貿(mào)易和消費的關(guān)鍵。

印尼有四家國有港口運營商——PT Pelindo I、II、II和IV，分管各地區(qū)的港口及海運。這種情況導(dǎo)致港口處理服務(wù)和流程效率低下，尤其是裝卸貨物，因為每家公司都有自己的標(biāo)準和程序。印尼港口貨物的停留時間相對較長，平均為3.5天，高于馬來西亞和新加坡的2天和1.5天。

為了解決物流成本高和港口效率低下的問題，提高航運效率并加強島際和國際連通性。從2021年開始，印尼對四家國有港口運營商進行整合，整合后形成統(tǒng)一的Pelindo，并按業(yè)務(wù)線劃分為四個業(yè)務(wù)集群：集裝箱、非集裝箱、物流和腹地開發(fā)、設(shè)備和港口服務(wù)。

Pelindo將在合并后產(chǎn)生更大的價值和交易量。根據(jù)專家分析，整合后的Pelindo將在印尼32個省擁有97個綜合港口分支機構(gòu)，其資產(chǎn)價值預(yù)計將達到120萬億盾。印尼的集裝箱運輸量預(yù)計將保持10%的年均增長率，從2019年的1706.7萬標(biāo)準箱增加到2023年的2526.4萬標(biāo)準箱。

另外，2021年11月，印尼與DP World達成協(xié)議，計劃引入世界一流的技術(shù)和最佳實踐來開發(fā)新的港口碼頭和資產(chǎn)。

03 島際快速位移依靠航空運輸

印尼有683個機場，航線總數(shù)216條，主流航空公司有PT Garuda Indonsia（印尼鷹航）、Lion air（獅航）、SPACE Aviation Air（太空航空公司）、Sriwijaya Air（斯拉維加雅航空）、Adam Air（亞當(dāng)航空）、CITIlink（連城航空）等。

主要在印尼東部運營機場的Angkasa Pura I，2020年的航空貨運總量為436,049噸，僅比上年的481,180噸下降9.38%。在印尼西部運營的Angkasa Pura II，在2020年的航空貨運量下降了6.17%（從759,923噸降至712,989噸），但這一數(shù)字在2021年增長了20%，達到859,330噸。

印尼每個貨運航班的成本約為2000美元到6000美元/每小時，需要充足的貨運量來平衡貨運成本。

04 印尼電商物流快速發(fā)展

疫情加速了印尼的電子商務(wù)銷售。2020年，印尼電子商務(wù)用戶增長66%，銷售額猛增37.4%，達到253億美元。有機構(gòu)預(yù)測，到2024年，印尼電商交易規(guī)模將達到510億美元。

為了確?？焖偾医?jīng)濟高效地交付線上銷售的商品，配送設(shè)施、物流中心和3PL服務(wù)變得至關(guān)重要，印尼需要更有效和可靠的物流和倉儲系統(tǒng)。

電商物流方面，JNE是印尼最受歡迎的物流服務(wù)之一，在物流服務(wù)新進入者數(shù)量不斷增加的情況下，JNE仍能維持高達30%的業(yè)務(wù)增長率。JNE最大的競爭對手是J&T express，目前J&T Express在印尼的用戶數(shù)量估計已達1億左右，日均包裹處理量約為250萬個。此外，Ninja Xpress、Anteraja、Sicepat Ekspres等印尼電商物流新秀也有不俗的表現(xiàn)，其中，Ninja Xpress在2021年7月至8月期間就交付了1500萬個包裹，Anteraja的日均交付量也有50萬個包裹