步入2022年，兩則快遞行業(yè)的新聞迅速在業(yè)內(nèi)發(fā)酵：

一是國(guó)家郵政局公布快遞業(yè)務(wù)量破千億，業(yè)務(wù)收入破萬億。

二是在今年伊始，極兔正式宣布啟動(dòng)位于阿聯(lián)酋和沙特兩國(guó)的快遞網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)。

快遞業(yè)反“內(nèi)卷”拐點(diǎn)

為何要將這兩則新聞放在一起？我們認(rèn)為這兩則新聞或許是行業(yè)的一個(gè)拐點(diǎn)。

回顧下快遞行業(yè)的根本性變化，2010年左右，電商的快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)著快遞行業(yè)的迅猛增長(zhǎng)，持續(xù)多年維持50%以上的增速，2016年后，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速開始放緩，在大基數(shù)的背景下，2021年快遞業(yè)務(wù)量破千億，包裹數(shù)量占到全球一半以上，連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一。

對(duì)于快遞行業(yè)來說，從細(xì)分賽道看，大致可分為電商件和時(shí)效件，其中電商件作為大頭，成為兵家必爭(zhēng)之地。主營(yíng)電商件的通達(dá)系，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，均希望搶更多的業(yè)務(wù)量來拉開與對(duì)手的差距，加速競(jìng)爭(zhēng)格局的分化。

在激進(jìn)的低價(jià)搶量策略下，快遞行業(yè)平均單價(jià)逐年下降，從2010年24.57元/件降至2021年的9.54元/件。

持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)不斷侵蝕行業(yè)利潤(rùn)，壓縮快遞公司的盈利空間。對(duì)此，國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝直指：“當(dāng)前郵政快遞業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題日益突出，行業(yè)規(guī)模大但質(zhì)量不高，發(fā)展速度快但優(yōu)勢(shì)不足?！?/p>

針對(duì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、有量無質(zhì)、以罰代管、末端派送、快遞員保障等重點(diǎn)問題，相關(guān)部門密集出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì)快遞企業(yè)不得低于成本價(jià)格提供快遞服務(wù)、最低派送費(fèi)及末端上門投遞等進(jìn)行了明確規(guī)定。

作為行業(yè)發(fā)展的重要變量，政策的逐步落地遏制了惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的亂象。據(jù)悉，去年推出政策量超出了歷史上任一時(shí)期。

除此之外，在去年12月國(guó)家郵政局召開的快遞企業(yè)座談會(huì)上，強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，也進(jìn)一步釋放出兩個(gè)信號(hào)，直接給今年行業(yè)的發(fā)展定調(diào)：

一、反對(duì)“內(nèi)卷”，再次強(qiáng)調(diào)防范不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。引導(dǎo)企業(yè)提供個(gè)性化、一體化、全球化服務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)品分類、服務(wù)分層，向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。監(jiān)管層面表達(dá)服務(wù)升級(jí)、產(chǎn)品分層期待，指明快遞行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展方向。

二、在推動(dòng)“兩進(jìn)一出”工程方面，要鞏固快遞進(jìn)村成果，不斷強(qiáng)化郵政快遞城鄉(xiāng)雙向流通主渠道作用；要轉(zhuǎn)變思維方式，實(shí)現(xiàn)快遞進(jìn)廠新突破；要抓住RCEP機(jī)遇穩(wěn)步出海，不斷摸索出海新路徑。

對(duì)此，快遞圈的“大佬”們也紛紛表態(tài)要向高質(zhì)量發(fā)展。

因此，聯(lián)系整個(gè)行業(yè)態(tài)勢(shì)來看，極兔布局中東正是響應(yīng)千億票量時(shí)代下，行業(yè)亟需高質(zhì)量發(fā)展的需求的一個(gè)重要舉措。

飛速狂奔？還是穩(wěn)扎穩(wěn)打？

2018年左右，業(yè)內(nèi)傳聞將有一家百億集團(tuán)企業(yè)將攪局中國(guó)快遞行業(yè)。果不其然，次年，這家企業(yè)收購(gòu)有快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的龍邦速運(yùn)，以最短時(shí)間獲得了快遞營(yíng)業(yè)牌照和快遞網(wǎng)絡(luò)，并于2020年3月于國(guó)內(nèi)起網(wǎng)，這家企業(yè)便是極兔。

極兔的出現(xiàn)帶給整個(gè)行業(yè)新一輪洗牌，發(fā)展速度之快令人咋舌。

2020年6月、10月以及2021年初，極兔日單量分別超500萬、1000萬、2000萬。而如今通達(dá)系中的老大中通，日訂單量從0到2000萬用了整整十余年，而極兔僅僅用了10個(gè)月。

迅猛的發(fā)展速度及出其不意的打法吸引著不少資本的看好，去年極兔速遞被傳出相繼完成了18億美元、2.5億美元及25億美元等多輪融資，投資方為博裕、高瓴、紅杉、騰訊等明星投資機(jī)構(gòu)。緊接著，極兔又傳出即將上市的消息。

一波未平一波又起，去年12月，極兔更是以68億元收購(gòu)百世集團(tuán)中國(guó)區(qū)快遞業(yè)務(wù)，兩者相結(jié)合，極兔以近15%的市場(chǎng)份額，邁進(jìn)國(guó)內(nèi)“第一梯隊(duì)”。

收購(gòu)百世快遞后，極兔不但能直接獲得業(yè)務(wù)量、市場(chǎng)份額，在下沉市場(chǎng)獲得一定優(yōu)勢(shì)，而且在先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的中國(guó)快遞領(lǐng)域，極兔將直接從百世快遞身上獲得相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在未來的競(jìng)爭(zhēng)中獲得規(guī)?；l(fā)展，實(shí)現(xiàn)盈利。

當(dāng)然這是最理想的狀態(tài)，兩者的融合程度決定了這樁聯(lián)姻的完美度，但無論怎樣，極兔將直接補(bǔ)齊淘系入口、下沉網(wǎng)點(diǎn)資源、分撥資源及快遞人才等短板，也算是個(gè)劃算的買賣。

作為一家從印尼創(chuàng)立，隨后回國(guó)發(fā)展的企業(yè)，“國(guó)內(nèi)+國(guó)際兩手抓”是極兔與中國(guó)其他快遞企業(yè)的最大區(qū)別。

官網(wǎng)顯示，極兔的快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國(guó)、菲律賓、柬埔寨、新加坡、阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯10個(gè)國(guó)家，服務(wù)全球逾20億人口。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，極兔將在拉美、非洲等地繼續(xù)起網(wǎng)。未來，相信極兔會(huì)去往更多的海外國(guó)家，打造一張全球化物流網(wǎng)絡(luò)。

前不久，胡潤(rùn)發(fā)布了《2021全球獨(dú)角獸榜》，極兔以1300億估值首次上榜，成為榜上估值僅次于菜鳥的物流企業(yè)，引起行業(yè)一陣熱議。

或許正是這些國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，成為極兔的重要加分項(xiàng)。

極兔能否扛起中國(guó)快遞出海大旗？

當(dāng)然，積極“走出去”的不只有極兔，當(dāng)前其他快遞企業(yè)也正在布局海外。

通達(dá)系中，中通、百世皆有在東南亞布局快遞網(wǎng)絡(luò)。中通把加盟制快遞的模式復(fù)制到了柬埔寨、緬甸、老撾、越南、泰國(guó)五國(guó)；百世出海去了泰國(guó)、越南、馬來西亞、新加坡和柬埔寨。不過兩家的自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)密度、市場(chǎng)份額相比極兔還有很長(zhǎng)一段距離。

菜鳥也正在構(gòu)建一張全球化的網(wǎng)絡(luò)。作為平臺(tái)，菜鳥與極兔的運(yùn)作方式不同，多采用資源整合的形式。就國(guó)內(nèi)攬收、國(guó)際干線網(wǎng)絡(luò)方面，菜鳥已基本搭建成型；在航空干線運(yùn)輸上，與極兔類似，與航空公司合作包機(jī)業(yè)務(wù)；而在國(guó)外派送網(wǎng)絡(luò)上，菜鳥與當(dāng)?shù)匚锪鞴净蜞]政合作，為彌補(bǔ)派送網(wǎng)絡(luò)的缺失，菜鳥也在海外自建自提柜模式。整體來看，菜鳥的財(cái)力、視野、布局、數(shù)字化基礎(chǔ)都在線。相對(duì)菜鳥而言，極兔的規(guī)模及干線能力還要加強(qiáng)；相對(duì)極兔的末端自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，目前菜鳥的資源掌控力還有進(jìn)一步發(fā)展空間。

作為國(guó)內(nèi)快遞一霸的順豐自然也有這樣的野心，特別是在收購(gòu)嘉里后，順豐獲得了泰國(guó)嘉里的物流網(wǎng)絡(luò)，未來在鄂州花湖機(jī)場(chǎng)的助力下，擁有全貨機(jī)資源的順豐將如虎添翼。業(yè)內(nèi)人士判斷，參考DHL等企業(yè)，順豐還會(huì)有5至10年收購(gòu)高峰時(shí)期。

與國(guó)內(nèi)快遞公司出海模式、現(xiàn)狀相比，極兔顯然有著自己的優(yōu)勢(shì)。這就要提到極兔的內(nèi)核，也是其他中國(guó)快遞公司目前無法比擬的地方。

首先是自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。極兔在各國(guó)都擁有自有末端網(wǎng)絡(luò)，眾所周知，自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點(diǎn)主要是服務(wù)質(zhì)量可控，而在中國(guó)大陸，極兔雖未完全采用直營(yíng)模式，但將“直營(yíng)式管理+加盟制網(wǎng)絡(luò)”發(fā)揮到極致。

其次，成熟、可復(fù)制的商業(yè)模式。在中國(guó)大陸市場(chǎng)，極兔執(zhí)行力有目共睹，短短一年多，便從快遞巨頭們手中撕下一塊肉，拿走8%的市場(chǎng)份額；

同樣，上述提及，極兔創(chuàng)建于印尼這個(gè)全世界最大的群島國(guó)家，隨后其將觸角延伸至東南亞多個(gè)國(guó)家，在不同的國(guó)家練就了豐富的操盤能力，在陸地國(guó)、島國(guó)、各宗教國(guó)家均能較好地適應(yīng)發(fā)展，可以說是自帶國(guó)際化基因。在東南亞市場(chǎng)，極兔因地制宜地降維打擊，就末端派送覆蓋率，極兔東南亞排名第一，妥投率也讓對(duì)手難以望其項(xiàng)背。這份強(qiáng)大的可迅速?gòu)?fù)制的海外市場(chǎng)發(fā)展模式將繼續(xù)伴隨極兔出征出海……

再者，總部垂直管理、區(qū)域高度自治，這也是極兔超強(qiáng)本土化能力的根本原因。

同樣在剛剛起網(wǎng)的中東，極兔采用集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域高度自治的管理模式，兼顧服務(wù)質(zhì)量與靈活發(fā)展。如極兔在迪拜，整合線下小型物流商，以點(diǎn)帶面，結(jié)合線上客戶下單，線下打單貼單，快遞員上門取件派送的模式，完整的體系與其他快遞拉開差距……

著眼于國(guó)內(nèi)，在收購(gòu)百世快遞后，極兔市場(chǎng)份額大步邁進(jìn)第一梯隊(duì)，未來將加快兩網(wǎng)融合；放眼國(guó)際，極兔更是擁有一張泛亞太的物流網(wǎng)絡(luò)。據(jù)相關(guān)人士透露，目前極兔在海外是盈利的，未來極兔將結(jié)合十個(gè)國(guó)家的快遞網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源復(fù)用、管理協(xié)同。

或許，在千億票量時(shí)代，市場(chǎng)看好的正是這一張集“國(guó)內(nèi)+國(guó)際”于一體的國(guó)際綜合物流網(wǎng)絡(luò)，隨著極兔進(jìn)入越來越多新興國(guó)家深耕細(xì)作，其全球網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值將進(jìn)一步凸顯，這么看下來，極兔的價(jià)值勢(shì)必要再次重估。你看好嗎？