2021年12月4日，復(fù)星全球供應(yīng)鏈中心及全球產(chǎn)業(yè)研究院共同舉辦了全球供應(yīng)鏈研討會(huì)（第一期）。邀請(qǐng)了中國物流與采購聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)助理胡大劍等內(nèi)外部嘉賓，討論了后疫情時(shí)代供應(yīng)鏈發(fā)展的趨勢(shì)，并著重針對(duì)餐飲食品、服裝快時(shí)尚兩個(gè)垂直行業(yè)進(jìn)行了探討。以下為會(huì)議精要（行業(yè)篇）：

一、食品餐飲供應(yīng)鏈洞察

分享嘉賓：沈偉波 - 復(fù)星聯(lián)席CGO （首席發(fā)展官），生態(tài)委員會(huì)副主任。曾任聯(lián)合利華北亞區(qū)制造總監(jiān)、麥當(dāng)勞中國供應(yīng)鏈副總裁。復(fù)旦大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程系本科、香港大學(xué)MBA

1、食品供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷奈⑿η€，兩頭利潤(rùn)率和估值都非常高

食品供應(yīng)鏈分成四段：

1）農(nóng)業(yè)技術(shù)：核心競(jìng)爭(zhēng)力是在細(xì)分種業(yè)或者基因。頭部企業(yè)每年的研發(fā)投入非常高。市場(chǎng)對(duì)于這些企業(yè)的估值也非常高，經(jīng)常會(huì)有一些非常大的收購。目前，美國和歐洲企業(yè)完全領(lǐng)先中國。但中國政府非常重視，定義為是類似于芯片的卡脖子項(xiàng)目。技術(shù)壁壘非常高，研發(fā)周期長(zhǎng)。

2）農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)：國內(nèi)外有大量上市企業(yè)，但受通脹行情波動(dòng)大，高風(fēng)險(xiǎn)、看天吃飯。整個(gè)行業(yè)資本投入大，回報(bào)不確定性大。未來，雙碳可能大大改變行業(yè)方向。

3）食品加工：行業(yè)分散度大，管理水平頭部和中部差異很大，是一個(gè)比較多隱形冠軍的行業(yè)。疫情之后，暴露全球食品供應(yīng)鏈很多節(jié)點(diǎn)被打斷，國際分工合作將重塑。誰能夠解決這個(gè)短板，就能夠在這個(gè)行業(yè)當(dāng)中取得領(lǐng)先地位。

4）餐飲、品牌食品：是最近大火的大消費(fèi)的代表。如果能在細(xì)分賽道成為冠軍的話，會(huì)擁有非常高的估值。挑戰(zhàn)在于前期需要品牌、網(wǎng)點(diǎn)的較大投入。一旦成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，后期現(xiàn)金流充裕，但需要重視品牌保護(hù)。

2、當(dāng)前挑戰(zhàn)：豬肉憑借大權(quán)重對(duì)抗整個(gè)食品通脹周期，但是全球通脹必將影響中國

18年非洲豬瘟爆發(fā)以來，豬肉供應(yīng)量大大減少，價(jià)格是比較高的。但今年進(jìn)入大型出欄階段，大量企業(yè)、農(nóng)民虧損比較嚴(yán)重。今年年底進(jìn)入縮量提價(jià)的周期，又開始有機(jī)會(huì)賺錢。因?yàn)閲鴥?nèi)豬肉占CPI比重非常大，整個(gè)行業(yè)里面有很多資金涌入，其實(shí)并不是只靠運(yùn)營(yíng)，更需要通過政策的消化、資本的撬動(dòng)，來對(duì)沖食品通脹周期。

放眼全球來講，全球牛肉、油料、咖啡價(jià)格都是上漲周期，是全球金融放水、消費(fèi)恢復(fù)、生產(chǎn)存在瓶頸的背景下產(chǎn)生的。預(yù)計(jì)明年CPI又會(huì)上漲，對(duì)食品餐飲行業(yè)企業(yè)的單個(gè)品類可能會(huì)有比較大的漲幅。如果品牌領(lǐng)先地位高，能夠轉(zhuǎn)嫁通脹給消費(fèi)者接受。反之，就會(huì)非常被動(dòng)。

3、目前趨勢(shì)：包裝食品與植物肉（奶）

趨勢(shì)一：餐飲品牌通過包裝食品進(jìn)軍電商。隨著國家對(duì)平臺(tái)反壟斷、塑料包裝付費(fèi)強(qiáng)制要求等，外賣和堂食的成本越來越接近。餐飲企業(yè)目前通過包裝食品來找到第二、第三增長(zhǎng)點(diǎn)。首先可以通過餐飲食品做活動(dòng)，增加品牌曝光和消費(fèi)者粘度；其次，通過工廠加工來對(duì)抗原料通脹、人工成本增加和外賣費(fèi)上漲；第三，通過培育to B 餐飲供應(yīng)鏈并分拆上市，成為一個(gè)新的資本增長(zhǎng)點(diǎn)；

趨勢(shì)二：植物肉（奶）開始從小眾進(jìn)入大眾。從目前的來看，植物奶已成為一個(gè)明確的細(xì)分品類，成本和牛奶接近，工藝簡(jiǎn)單，消費(fèi)者對(duì)溢價(jià)認(rèn)可，未來進(jìn)入的企業(yè)會(huì)比較多。植物肉技術(shù)壁壘較高、細(xì)分環(huán)節(jié)多，可能有較多機(jī)會(huì)。植物肉的工藝分為物理、化學(xué)、器皿培養(yǎng)3種手段。目前來講，物理為主，化學(xué)作為輔助。Beyond Meat、雀巢、新希望等國內(nèi)外大企業(yè)均已有所投入。隨著技術(shù)更新，和真肉的成本在不斷拉近。

二、快時(shí)尚服裝供應(yīng)鏈洞察

分享嘉賓：溫洪波 - 復(fù)星全球供應(yīng)鏈中心供應(yīng)鏈執(zhí)行總經(jīng)理，曾任永輝自有品牌供應(yīng)鏈合伙人、美國供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)和美國質(zhì)量協(xié)會(huì)會(huì)員，曾在施耐德電氣、卡特彼勒、漢高等不同行業(yè)企業(yè)從事供應(yīng)鏈管理工作

1、時(shí)尚服裝的發(fā)展趨勢(shì)-消費(fèi)升級(jí)：簡(jiǎn)約樸素 V.S. 品牌升級(jí)：極致單品模式

我們先看一下時(shí)尚服裝的發(fā)展趨勢(shì)，第一個(gè)維度叫消費(fèi)升級(jí)。將目光回到90年代，隨著改革開放的推進(jìn)，消費(fèi)者品牌意識(shí)覺醒，大眾品牌成為主流；到了2010年后，炫耀性消費(fèi)觀念開始占主導(dǎo)，海外品牌如快時(shí)尚、輕奢、奢飾品以及國內(nèi)中高端品牌成為主流；最近的幾年，在人民收入提高之后，消費(fèi)者需求從炫耀式的消費(fèi)部分轉(zhuǎn)化為對(duì)于簡(jiǎn)約質(zhì)樸生活方式的追求。對(duì)高端商品品牌價(jià)值的追求與對(duì)“無品牌”商品處于并存的狀態(tài)。

第二個(gè)維度是品牌升級(jí)。90年代時(shí)，以粗放式渠道擴(kuò)張為主，商品品質(zhì)、供應(yīng)鏈效率比較低；2010年后，海外品牌涌入市場(chǎng)，電商平臺(tái)以及代購等等的沖擊，倒逼國內(nèi)品牌從品質(zhì)、渠道、供應(yīng)鏈進(jìn)行改革；最近幾年，消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)的要求，也催生出如網(wǎng)易嚴(yán)選、必要等整合優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源、為消費(fèi)者提供高性價(jià)比的平臺(tái)。這個(gè)情況下，要求線上線下一盤貨。對(duì)于to B、to C的物流、倉儲(chǔ)服務(wù)有一定挑戰(zhàn)。同時(shí)，消費(fèi)者也希望供應(yīng)鏈能夠提供敏捷交貨的服務(wù)。

2、新形勢(shì)下，必須建立柔性快反商品供應(yīng)鏈體系

判斷一個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈的難度有三點(diǎn)。第一，產(chǎn)品的SKU是多還是少；第二，產(chǎn)品的生命周期是長(zhǎng)還是短；第三，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)以及需求波動(dòng)是不是大。從這三點(diǎn)來講，這個(gè)快時(shí)尚的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠浅?fù)雜的。

外部來看，服裝行業(yè)1）渠道分散、需求碎片、2）流行快速爆發(fā)快速消失、3）信息爆炸、消費(fèi)者見多識(shí)廣?；氐焦?yīng)鏈本身，服裝行業(yè)的痛點(diǎn)包括1）原輔料交付周期過長(zhǎng)、2）成品存貨壓力大以及3）信息化程度低。

應(yīng)該如何去建立一個(gè)快返型的供應(yīng)鏈？我認(rèn)為有幾點(diǎn)突破：1）從需求端和產(chǎn)品端，需要快速的洞察以及快速研發(fā)；2）生產(chǎn)端要快速出貨、補(bǔ)貨；3）倉配端需要提供線上線下、全球化的敏捷物流；4）系統(tǒng)端要實(shí)現(xiàn)信息的打通，包括從門店到供應(yīng)商、面輔料商的信息打通，以及消費(fèi)者畫像、銷售預(yù)測(cè)的等，以實(shí)現(xiàn)敏捷補(bǔ)貨、快速翻單。

3、柔性快返商品供應(yīng)鏈體系要求端到端緊密協(xié)同

   建造柔性快反的供應(yīng)鏈商品體系，要求從商品規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制板、采購、生產(chǎn)、分銷和零售的端到端的緊密協(xié)同。

1）商品規(guī)劃：消費(fèi)者洞察非常重要，捕捉消費(fèi)者生活方式的變化；同時(shí)，做好品類規(guī)劃，包括原材料規(guī)劃；第三，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)積累，包括產(chǎn)品庫、工藝庫、標(biāo)準(zhǔn)BOM庫等；

2）設(shè)計(jì)制板：強(qiáng)化模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)快速上新；

3）采購：供應(yīng)商要集中，重點(diǎn)供應(yīng)商形成大量采購；同時(shí)，做好計(jì)劃性，提前給供應(yīng)商相應(yīng)的銷售預(yù)測(cè)，便于準(zhǔn)備原輔料；

4）生產(chǎn)：工廠進(jìn)行精益改造，需要兼顧小單生產(chǎn)與大單快速翻單的能力；

5）分銷：建議降低訂貨批量、提高訂貨頻次，優(yōu)化渠道中下游的庫存；通過敏捷的、拉動(dòng)式的補(bǔ)貨滿足門店的需求；構(gòu)造一個(gè)線上線下一體化的中央庫存；

6）零售：通過智慧門店洞察客戶；通過門店銷售數(shù)據(jù)結(jié)合人工判斷自動(dòng)補(bǔ)貨；在店內(nèi)，幫助導(dǎo)購主推暢銷品，發(fā)現(xiàn)滯銷品快速打折清倉，讓出貨架；