公路貨運(yùn)行業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，也是保障產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展成果顯著。自80年代以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛的40年，也是貨運(yùn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的40年。

精彩瞬間

近年來(lái)，中國(guó)公路營(yíng)業(yè)里程和貨運(yùn)總量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)公路總里程為51981萬(wàn)公里:2020年貨運(yùn)總量為46440億噸，其中公路運(yùn)輸量占比最大，達(dá)到了73.8%，占我國(guó)貨物運(yùn)輸行業(yè)的主導(dǎo)地位。

40年前，中國(guó)市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)“物流”這個(gè)詞匯概念，隨著公路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善以及運(yùn)輸業(yè)的蓬勃發(fā)展，如今的中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的物流市場(chǎng)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，公路建設(shè)亦突飛猛進(jìn)。1978年，世界上約有50個(gè)國(guó)家擁有高速公路，而中國(guó)的高速公路建設(shè)還未起步，彼時(shí)公路的總里程不足90萬(wàn)公里，甚至有三分之一以上的鎮(zhèn)村不通公路。40年來(lái)，中國(guó)高速公路建設(shè)從零擴(kuò)展到136萬(wàn)公里，全國(guó)99%的建制村已經(jīng)通了公路。

1978年是改革開(kāi)放打響之年，當(dāng)時(shí)中國(guó)GDP僅為0.4萬(wàn)億元人民幣，到了2020年飛速增加至102萬(wàn)億元人民幣。此后，中國(guó)的公司發(fā)展開(kāi)始起步，并伴隨外資引進(jìn)不斷加速，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展開(kāi)始進(jìn)入快車道:再之后，電商行業(yè)的崛起和發(fā)展推進(jìn)了快遞物流轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效:而近年來(lái)，貨運(yùn)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程加快，更是給公路貨運(yùn)裝上了助推器，一路高歌狂進(jìn)。伴隨著GDP的持續(xù)增長(zhǎng)，公路貨運(yùn)量由1978年的15億噸增長(zhǎng)到2020年的343億噸，而我國(guó)中重卡汽車的保有量也從改革開(kāi)放初期約20萬(wàn)輛飆升至2020年的730萬(wàn)輛。

 如果細(xì)分去觀察中重卡貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的發(fā)展路徑，其脈絡(luò)是從最開(kāi)始國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)，到個(gè)體司機(jī)迎來(lái)紅利期，其后出現(xiàn)規(guī)?；囮?duì)，進(jìn)而隨著市場(chǎng)整合出現(xiàn)覆蓋全國(guó)的大貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，再借由科技賦能推動(dòng)貨運(yùn)的數(shù)字化變革 。

隨著供給形式與需求的變化，中國(guó)貨運(yùn)發(fā)展可分為五大階段。

 第一階段:

 國(guó)家隊(duì)主導(dǎo)期(1978-1984)

1978年，黨的十一屆三中全會(huì)開(kāi)始實(shí)行對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開(kāi)放政策:1980年，我國(guó)建立了四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，開(kāi)始借助“特殊政策”搞經(jīng)濟(jì):1982年起的五個(gè)農(nóng)村"一號(hào)文件”更是初步肯定了個(gè)體經(jīng)濟(jì)。不斷出臺(tái)的政策拉開(kāi)了“摸著石頭過(guò)河"的經(jīng)濟(jì)改革大幕。

在改革開(kāi)放早期，貿(mào)易受限，國(guó)有經(jīng)濟(jì)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比例約達(dá)到80%，牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位。這個(gè)時(shí)期，公路貨運(yùn)以“國(guó)家隊(duì)”為主導(dǎo)，重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的核心隊(duì)伍主要是中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)和中國(guó)郵政集團(tuán)。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量約為15億噸，中重卡的保有量不到30萬(wàn)輛。

 第二階段:

 個(gè)人司機(jī)紅利期(1984-1992)

從大環(huán)境上看，1984年黨的十二屆三中全會(huì)肯定了個(gè)體經(jīng)濟(jì)的地位，這一年也被稱為“中國(guó)公司元年"。隨后，私營(yíng)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)式增長(zhǎng)，年產(chǎn)值增幅約為30%。

公路貨運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，運(yùn)輸需求隨私營(yíng)經(jīng)濟(jì)興起而增加，零散司機(jī)開(kāi)始出現(xiàn)，填補(bǔ)運(yùn)力上的空白。這個(gè)時(shí)期，個(gè)人司機(jī)的收入高、社會(huì)地位也高，被認(rèn)為是光榮的職業(yè)。

不容忽視的是，此時(shí)貿(mào)易運(yùn)輸仍處在"點(diǎn)到點(diǎn)"的粗放發(fā)展時(shí)期，跨區(qū)貿(mào)易增加，但貨主成熟度低，對(duì)貨運(yùn)專業(yè)性要求少。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到75億噸，中重卡保有量約達(dá)到70萬(wàn)輛。

 第三階段：

 私營(yíng)車隊(duì)萌芽期(1992-2005)

1992年鄧小平南方講話，引進(jìn)外資，帶領(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)駛?cè)肟燔嚨?。大量各行業(yè)的全球龍頭企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng):寶潔1988年以合資公司形式進(jìn)入中國(guó)，并在90年代訊速打開(kāi)市場(chǎng)，銷量激增:家樂(lè)福1995年進(jìn)入中國(guó)，在北京開(kāi)設(shè)第一家門店:1996年沃爾瑪進(jìn)入中國(guó)，在深圳開(kāi)設(shè)第一家山姆會(huì)員商店:2002年eBay通過(guò)全資收購(gòu)易趣進(jìn)入中國(guó)大陸等等。

一方面，擁有先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的外企對(duì)運(yùn)輸專業(yè)性提出了更高要求，另一方面，民營(yíng)企業(yè)逐漸成長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)的運(yùn)輸需求日趨復(fù)雜化。相應(yīng)地，貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者運(yùn)力規(guī)模提升，物流運(yùn)輸專業(yè)化起步，私營(yíng)車隊(duì)迎來(lái)了萌芽期，出現(xiàn)民營(yíng)中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者。比如，1994年創(chuàng)建的寶供物流在1999年成為國(guó)內(nèi)第一家以物流名稱注冊(cè)的企業(yè)集團(tuán)，是我國(guó)最早的專業(yè)第三方物流企業(yè)。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到約130億噸，中重卡保有量約達(dá)到150萬(wàn)輛。

第四階段:

 車隊(duì)跨越發(fā)展期(2005-2013)

經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)極大促進(jìn)了物流運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展。以淘寶和京東為代表的電商發(fā)展帶來(lái)消費(fèi)物流崛起，逐步助燃快遞量井噴的勢(shì)頭。2005年淘寶成為國(guó)內(nèi)第一電商，且在未來(lái)近十年，快遞業(yè)務(wù)以60%的年增速增長(zhǎng)。

快遞高速發(fā)展推動(dòng)全行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展，客戶開(kāi)始對(duì)物流時(shí)效性有更高的需求。隨著行業(yè)不斷整合，我國(guó)公路貨運(yùn)規(guī)模分散的情況得到很大改善，越來(lái)越多的大中型車隊(duì)逐步取代了小微車隊(duì)和個(gè)體業(yè)戶。伴隨市場(chǎng)適度整合，快遞快運(yùn)行業(yè)出現(xiàn)了“三通一達(dá)”以及順豐等大貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到約300億噸，中重卡保有量約達(dá)到500萬(wàn)輛。

第五階段:

貨運(yùn)數(shù)字化變革期(2013至今)

在政策層面，國(guó)家對(duì)合規(guī)性、通用性的要求提升。2016年交通與運(yùn)輸部出臺(tái)行動(dòng)方案，嚴(yán)查貨車超限超載:2016年試點(diǎn)無(wú)車承運(yùn)并在2019年升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收合規(guī)性:2020年6月開(kāi)始制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范掛車等性能要求、質(zhì)量與尺寸要求。

科技賦能與政策管控驅(qū)動(dòng)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者強(qiáng)化運(yùn)輸效率與合規(guī)性，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”企業(yè)開(kāi)始扮演重要角色。比如，G7利用loT數(shù)據(jù)提升貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的數(shù)字化水平:滿幫通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)服務(wù)零散司機(jī):FOR-U成為貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀企業(yè)。

這個(gè)階段的公路貨運(yùn)量增加到約350億噸，中重卡保有量約增至700萬(wàn)輛。

2020年，全國(guó)載貨汽車數(shù)量為1110.28萬(wàn)輛，較2019年上升2.1%，大氣污染防治及超限超載治理等要求加速市場(chǎng)老舊車輛的淘汰速度，激增了貨運(yùn)企業(yè)及個(gè)體貨車司機(jī)換車需求，運(yùn)力規(guī)模小幅回升。

2020年，公路貨運(yùn)在綜合運(yùn)輸體系中仍占主體地位，全年完成貨運(yùn)量342.64億噸，占到各種運(yùn)輸方式貨運(yùn)總量的74%，擁有貨運(yùn)車輛1100多萬(wàn)輛及貨車司機(jī)1800多萬(wàn)人。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳等主要城市群、骨干通道網(wǎng)絡(luò)不斷完善，貨運(yùn)集聚效應(yīng)日益凸顯。運(yùn)輸服務(wù)能力不斷加強(qiáng)，高速公路效率優(yōu)勢(shì)不斷突出，公路貨運(yùn)時(shí)效性、便捷性優(yōu)勢(shì)不斷鞏固。

運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯效，公路貨運(yùn)占比持續(xù)下降

2020年，公路運(yùn)輸完成貨運(yùn)量占各種運(yùn)輸方式貨運(yùn)總量的73.8%，在綜合運(yùn)輸體系中仍占主體地位。在“運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃”的政策影響下，公路貨運(yùn)占比連續(xù)3年下降，較2018年下降3個(gè)百分點(diǎn)。鐵路、水路占比較2018年分別提升2和2.8個(gè)百分點(diǎn)。

貨運(yùn)需求仍集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角以及成渝等主要地區(qū)

分區(qū)域來(lái)看，貨運(yùn)需求仍集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角以及成渝四大城市群，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中西部地區(qū)有序承接?xùn)|部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，重慶、湖南、陜西、甘肅、安徽、福建等中西部地區(qū)貨運(yùn)量較去年增長(zhǎng)4%以上，增幅明顯，區(qū)域間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日趨頻繁。

運(yùn)力規(guī)模小幅回升，車輛大型化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)

2020年，全國(guó)載貨汽車數(shù)量為1110.28萬(wàn)輛，較去年上升2.1%，大氣污染防治及超限超載治理等要求加速市場(chǎng)老舊車輛的淘汰速度，激增了貨運(yùn)企業(yè)及個(gè)體貨車司機(jī)換車需求，運(yùn)力規(guī)模小幅回升。從貨車噸位來(lái)看，2020年噸位數(shù)為15784.17萬(wàn)噸位，較去年上升16.2%，連續(xù)4年呈上升趨勢(shì)；額定載重在38噸及以上的占比為51%，較去年提升7個(gè)百分點(diǎn)，車輛大型化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

運(yùn)力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，牽引車占比不斷增多

從運(yùn)力結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2020年?duì)恳囌急茸疃?，?1.3%，倉(cāng)柵式車輛占10.9%，廂式貨車、自卸式、欄板式和特殊結(jié)構(gòu)車輛合計(jì)占比15.1%，其他類型貨車占比2.6%。2020年，牽引車市場(chǎng)銷量不減反增，同比增長(zhǎng)約47.8%，一方面由于大氣污染綜合治理以及超限超載治理等政策要求，國(guó)三車輛加速淘汰，激增了牽引車需求。另一方面，牽引車作為國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投資的晴雨表，其銷量可直接反應(yīng)基建市場(chǎng)的活力，5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、高速鐵路等基建工程建設(shè)，激活國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

重載貨車運(yùn)力供給穩(wěn)定，華東地區(qū)為貨車活躍地區(qū)

2020年，全國(guó)重載貨車日均開(kāi)行車輛數(shù)為286.68萬(wàn)輛。其中，一季度受疫情影響較為嚴(yán)重，日均開(kāi)行車輛數(shù)僅為167.38萬(wàn)輛，3月22日開(kāi)行車輛數(shù)基本恢復(fù)正常并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，有序保障了生產(chǎn)生活的快速恢復(fù)。

公路貨運(yùn)業(yè)戶數(shù)量不斷縮小，個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶降幅明顯

2020年末，公路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶為323.87萬(wàn)戶，較去年下降16.6%，其中，個(gè)體運(yùn)輸業(yè)戶為273.74萬(wàn)戶，較去年下降18.8%，企業(yè)業(yè)戶占比為15.5%，所占比重較去年提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)逐步呈現(xiàn)規(guī)?；?、規(guī)范化的發(fā)展趨勢(shì)。

2020年，運(yùn)輸業(yè)戶運(yùn)力整合能力不斷增強(qiáng)，大中型企業(yè)逐年增加。從運(yùn)力規(guī)模來(lái)看，擁有車輛50輛以上的普通貨運(yùn)企業(yè)占經(jīng)營(yíng)業(yè)戶總數(shù)的6.7%，所占比重較去年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，10輛以下的普通貨運(yùn)企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的75.8%，較去年下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。

專用運(yùn)輸、大件運(yùn)輸及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)葘I(yè)化市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張

從經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)看，專用運(yùn)輸、大型物件運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展良好，保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年末，專用運(yùn)輸（含集裝箱運(yùn)輸）業(yè)戶數(shù)達(dá)12.71萬(wàn)戶，大型物件運(yùn)輸業(yè)戶達(dá)3.14萬(wàn)戶，危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸業(yè)戶達(dá)1.33萬(wàn)戶，分別較去年增長(zhǎng)28.6%，42.1%和4.6%。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)有序恢復(fù)，收入利潤(rùn)下滑嚴(yán)重

2020年，受外部環(huán)境收緊、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換以及新冠肺炎疫情等多重因素的影響，貨運(yùn)需求不足導(dǎo)致企業(yè)業(yè)務(wù)量下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。50%的運(yùn)輸企業(yè)表示6月份以來(lái)營(yíng)業(yè)額持續(xù)下降，其中30%的企業(yè)表示營(yíng)業(yè)額下降20%以內(nèi)，企業(yè)毛利率在5%以內(nèi)。

新業(yè)態(tài)支撐貨運(yùn)物流集約高效發(fā)展

2020年底，共有736家企業(yè)取得網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，整合社會(huì)車輛287萬(wàn)輛，累計(jì)完成運(yùn)單1783萬(wàn)單，貨運(yùn)量4.5億噸，實(shí)現(xiàn)交易額577億元，較傳統(tǒng)貨運(yùn)降低交易成本6%-8%。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的快速發(fā)展，以新業(yè)態(tài)支撐帶動(dòng)貨運(yùn)物流業(yè)的集約高效發(fā)展。