前言

整個物流行業(yè)的發(fā)展，除了貨源以外，最重要的是要有資本。

雖然物流整體增速持續(xù)走高，但行業(yè)也呈現(xiàn)集中度越來越高的局面，一些中小物流企業(yè)生存壓力較大，缺少資金、技術(shù)、場地等資源的加持，一定程度上限制自身發(fā)展。如何解決資金問題成為破解中小物流企業(yè)生存的關(guān)鍵。

介入網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)金融業(yè)務(wù)主要有以下8種類型的機(jī)構(gòu)：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺作為數(shù)據(jù)基石和業(yè)務(wù)起源至關(guān)重要。

“網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)”作為國家力推的“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式，不僅對推動我國物流行業(yè)整合，提升整體運(yùn)營效率有重大意義，對于物流企業(yè)降本增效、改善稅收與金融體系同樣有重要作用。

深度了解國家的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺政策可以有效幫助物流企業(yè)降低固有成本，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營模式“由重轉(zhuǎn)輕”，同時也可以幫助企業(yè)規(guī)范稅收體系與金融體系，讓中小物流企業(yè)進(jìn)行融資租賃以及銀行貸款時更加簡便快捷。

第一種方式是抵押貸款。企業(yè)主以個人資產(chǎn)作為抵押，貸款投入到企業(yè)的運(yùn)營中，這是最簡單粗暴的借錢方法，也基本是中小型企業(yè)最常用的資金渠道，代價就是風(fēng)險過高。

第二種方式是信用貸款。銀行會基于企業(yè)基本戶里的資金流水量或其他固定資產(chǎn)向企業(yè)提供信用貸款額度，但信用貸款的額度往往較低，難以徹底緩解資金緊張局面。

第三種方式是保理方式。明保理額度高、利息低，難度就是需要上游客戶參與，不止操作起來難，還有丟失業(yè)務(wù)的風(fēng)險。所以實(shí)際上用明保理的不多，更多是暗保理的方式，客戶是無感知的。第三方金融機(jī)構(gòu)通過企業(yè)單個客戶的合作情況綜合給出額度，也會在第三方做確權(quán)，避免貸款方用一個業(yè)務(wù)多頭貸款，但是僅僅是這個作用，風(fēng)險本身還是規(guī)避不了，所以暗保理不止利息高，給的額度也比較低，也不能解決大的生產(chǎn)所需。

問題出在哪？

由于物流企業(yè)的社保、稅收、資金流量基本都是暗箱。所以導(dǎo)致物流企業(yè)的資金運(yùn)營處在現(xiàn)行金融結(jié)構(gòu)的底層，綜合利率在12%以上。

賬期問題。供應(yīng)鏈各場景賬期過長或賬期無法整體轉(zhuǎn)包平移，是導(dǎo)致墊資的主要原因。

信用問題。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度不夠，中小物流企業(yè)主體信用不高，導(dǎo)致本應(yīng)在供應(yīng)鏈融資中大顯身手的第三方金融難以切入。

時效問題。中小物流企業(yè)普遍存在抵質(zhì)押物有限、數(shù)據(jù)化程度低、行業(yè)利潤率低的特點(diǎn)，一旦固定運(yùn)營成本上升，現(xiàn)金周轉(zhuǎn)有限，很難快速從傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)等渠道活動融資。

金融 數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)金融適合于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)

涉及網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)是數(shù)字化的體現(xiàn)， 是以供應(yīng)鏈視角，整合供應(yīng)鏈上的資金流、信息流、物流、商流，將企業(yè)看作供應(yīng)鏈中的一環(huán)，利用鏈上企業(yè)間的緊密聯(lián)系、真實(shí)的交易活動、頻繁且相對暢通的信息流動，來衡量評估供應(yīng)鏈上大中小微各類企業(yè)的實(shí)際狀況，響應(yīng)企業(yè)的資金需求?？梢姡W(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)對中小微企業(yè)非常友好，能夠幫助企業(yè)獲得傳統(tǒng)金融難以提供的貿(mào)易融資和流動資金，有效解決中小微企業(yè)融資難題，釋放中小微企業(yè)的創(chuàng)新活力。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)主要金融產(chǎn)品

01運(yùn)費(fèi)保理

運(yùn)費(fèi)保理產(chǎn)品是出資方基于無車承運(yùn)人身份推出的物流運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)費(fèi)墊資業(yè)務(wù)，即在貨主與物流公司的正常運(yùn)輸業(yè)務(wù)之間，為解決物流公司因上游的賬期較長或因擴(kuò)大經(jīng)營而產(chǎn)生的資金周轉(zhuǎn)難題，通過與上游貨主協(xié)調(diào)，出資方分別與上游貨主和下游物流公司簽訂背靠背運(yùn)輸合同的方式進(jìn)行居間墊資，從而將物流公司承擔(dān)的應(yīng)收賬款及賬期轉(zhuǎn)移給出資方，出資方提前將運(yùn)費(fèi)支付給物流公司的一種運(yùn)輸轉(zhuǎn)包服務(wù)。

運(yùn)費(fèi)保理業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是出資方借錢給物流公司，因此合作過程中運(yùn)輸風(fēng)險責(zé)任和上游貨主付款逾期及不付款后果均由實(shí)際承運(yùn)的物流公司承擔(dān)。

難點(diǎn)：

1、需要出資方介入運(yùn)輸合約的簽訂，為保證追索風(fēng)險可控，審核要求增加，多一個企業(yè)承擔(dān)追索，甲方審批難。

2、資金成本較高、普遍高于12%，運(yùn)輸成本增加。物流企業(yè)利潤微薄，實(shí)施困難。

3、征信和節(jié)點(diǎn)取證需介入業(yè)務(wù)本身，增加了資金方的運(yùn)營成本。  

02費(fèi)用墊付

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺增值服務(wù)包括:

為平臺企業(yè)提供運(yùn)費(fèi)墊付、貨主授信貸款、過路費(fèi)墊資、ETC 墊資等;采用分銷模式為車輛提供周邊加油站加油、汽車修理(輪胎銷售)、車輛保險、潤滑油等。形成更加便捷的車輛后市場服務(wù)，打造多元化盈利模式。

案例：

運(yùn)輸公司 A 得可以在二當(dāng)家平臺在線申請通行費(fèi)和加油費(fèi)后

付費(fèi)產(chǎn)品，二當(dāng)家平臺將運(yùn)輸企業(yè) A 申請信息提交給金潤保理，金潤保理對這家

企業(yè)的經(jīng)營情況和資信情況進(jìn)行評估，為運(yùn)輸企業(yè) A 給予每月 100 萬的授信額度，并授權(quán)運(yùn)輸企業(yè) A 的運(yùn)輸車輛辦理 ETC 后付費(fèi)卡和加油后付費(fèi)卡。運(yùn)輸企業(yè) A 每月不僅獲得 100 萬的融資，還可以通過二當(dāng)家平臺查詢公司名下每一輛貨車通行數(shù)據(jù)和加油數(shù)據(jù)，即解決運(yùn)輸企業(yè) A 的資金難題，又降低財(cái)務(wù)成本，提高管理效率。經(jīng)過一段時間的數(shù)據(jù)積累和信用評估，運(yùn)輸公司 A 還可以在線申請運(yùn)費(fèi)保理。

03商用車商用車融資租賃

融資租賃是指出租人根據(jù)承租人對租賃物件的特定要求和對供貨人的選擇，出資向供貨人購買租賃物件，并租給承租人使用。承租人則分期向出租人支付租金，在租賃期內(nèi)租賃物件的所有權(quán)屬于出租人所有，承租人擁有租賃物件的使用權(quán)。租賃期滿時，在一般情況下所有權(quán)由出租人轉(zhuǎn)移給承租人。

其特點(diǎn)是:租賃物的所有權(quán)和使用權(quán)相分離，在租賃期間，出租人享有租賃物的所有權(quán)，承租人享有租賃物的使用權(quán)、收益權(quán)等，融資和融物相結(jié)合，承租人通過租賃的方式使用租賃物，同時按期支付租金，租金付清后獲得租賃物的所有權(quán)，可通過融物的方式達(dá)到融資的目的。

我國汽車金融行業(yè)經(jīng)歷十多年的發(fā)展，盡管目前的滲透率為 39% ，但整體仍以面向經(jīng)銷商與消費(fèi)者個人的貸款業(yè)務(wù)為主，汽車供應(yīng)鏈金融發(fā)展相對滯后。隨著近年來二手車、新能源汽車、移動出行、汽車電商等新概念的風(fēng)起云涌，這些被資本追逐的行業(yè)熱點(diǎn)、市場風(fēng)口無疑都需要一個金融工具來進(jìn)行撬動，而融資租賃將成為有力杠桿，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

對于網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)人融資租賃業(yè)務(wù)而言，潛在問題早已不在于是否需要應(yīng)用金融科技，而是怎樣有效的應(yīng)用金融科技。技術(shù)的應(yīng)用本是為解決“痛點(diǎn)”，金融科技的健康發(fā)展也需要技術(shù)回歸應(yīng)用場景，直面現(xiàn)實(shí)需求。大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等金融科技的應(yīng)用讓融資租賃的融資、風(fēng)控、車輛管理更有效率的同時。

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)人對于業(yè)務(wù)的管控越來越強(qiáng)，在特定運(yùn)單的支撐下，融租租賃有兩大利潤源：

1、車輛購置稅的增值稅抵扣，13%左右。

2、對于租賃月付的資金來源把控。

3、對于油卡\ETC的有小金融介入。

04面向司機(jī)的個人信用貸款

面向資信良好的司機(jī)提供個人信貸業(yè)務(wù)，是無需抵押擔(dān)保的貸款。平臺對司機(jī)信用的風(fēng)控邏輯主要是在區(qū)塊鏈技術(shù)下保證訂單數(shù)據(jù)真實(shí)、不可篡改，保證運(yùn)輸數(shù)據(jù)的真實(shí)性，以此作為數(shù)字征信。

借款人及 擔(dān)保措施	以網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺上的承運(yùn)方——運(yùn)輸企業(yè)主、司機(jī)、車隊(duì)長、物流/運(yùn)輸企業(yè)作為借款主體 原則上網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺需提供不低于10%的保證金
金額	司機(jī)最高30萬；
期限	授信額度期限最長 1 年，單筆貸款期限最長不得超過 6 個月
利率	年化6-8%，除貸款利率外，銀行不再收取其他費(fèi)用
用途	僅限支付運(yùn)費(fèi)等日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)

難點(diǎn)：

面向司機(jī)的信貸，是C端運(yùn)營，基于Cdaunt運(yùn)營業(yè)務(wù)，只能將重點(diǎn)管控到物流企業(yè)或貨主單位。

1、取得正式網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)承運(yùn)牌照，特定行業(yè)的運(yùn)輸資質(zhì)、核心企業(yè)自建物流平臺除外。

2、平臺的年運(yùn)費(fèi)交易規(guī)模不低于人民幣5億元

3、優(yōu)先準(zhǔn)入股東為國有企業(yè)或上市公司的平臺

4、平臺投產(chǎn)前需接入平安銀行銀商結(jié)算通：

非物流企業(yè)：

1. 央企或外部評級不低于AA的大型國企；

2. 上市企業(yè)；

3. 區(qū)域知名大中型核心企業(yè)；

4. 電子、快消品類等大中型制造企業(yè)。

物流企業(yè)：

1. 優(yōu)質(zhì)快遞快運(yùn)、電商、家電物流行業(yè)的龍頭企業(yè)；

2. 制造業(yè)龍頭企業(yè)控股物流公司；

 3. 機(jī)場、火車站、港口、碼頭等重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)參股設(shè)立的物流公司；

 4. 區(qū)域內(nèi)排名前五的工業(yè)物流公司；

 5. 大型國企實(shí)控的物流公司。

案例介紹

基于托運(yùn)人與網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺經(jīng)營者（承運(yùn)人）、實(shí)際承運(yùn)人（司機(jī)）的真實(shí)交易數(shù)據(jù)，鄭州銀行面向網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺的“云物流·運(yùn)費(fèi)代付”在線供應(yīng)鏈金融服務(wù)，將金融資金定向注入物流產(chǎn)業(yè)鏈，助力物流業(yè)降本增效和高質(zhì)量發(fā)展。

一、機(jī)構(gòu)簡介

鄭州銀行依托互聯(lián)網(wǎng)平臺搭建起云交易、云融資、云商、云物流和云服務(wù)的“五朵云”產(chǎn)品體系，為核心企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶提供定制化的在線供應(yīng)鏈金融服務(wù)綜合解決方案，致力于打造對公客戶一站式全景金融服務(wù)生態(tài)圈。

二、案例實(shí)踐

1.需求及痛點(diǎn)

河南省2020年社會物流總費(fèi)用7447.5億元，占全省GDP13.6%，按照省政府規(guī)劃，未來社會物流總費(fèi)用要有一個明顯的下降，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)是降本增效的主要抓手。鄭州銀行調(diào)查發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺作為物流業(yè)的一種新業(yè)態(tài)，生命力旺盛、發(fā)展速度快，但是企業(yè)對運(yùn)營及發(fā)展資金需求強(qiáng)烈，亟待金融資金支持以發(fā)展壯大。

2.實(shí)踐內(nèi)容

“云物流·運(yùn)費(fèi)代付”服務(wù)模式，內(nèi)部打通銀行多套業(yè)務(wù)系統(tǒng)，外部直聯(lián)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺需要融資對運(yùn)單進(jìn)行支付時，在線向鄭州銀行發(fā)起申請，鄭州銀行即時對運(yùn)單進(jìn)行智能核驗(yàn)，校驗(yàn)通過后即刻對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺進(jìn)行放款，全線上化流程、智能化服務(wù)體驗(yàn)。

 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺通過該項(xiàng)在線供應(yīng)鏈融資服務(wù)，一方面，可實(shí)現(xiàn)數(shù)字信用變現(xiàn)及時獲取急需的發(fā)展資金，承接更多運(yùn)輸業(yè)務(wù)；另一方面，可有效提高平臺的支付結(jié)算效率，穩(wěn)固網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺和承運(yùn)司機(jī)的合作關(guān)系，吸引更多的司機(jī)入駐平臺，做大做強(qiáng)運(yùn)力池，提升平臺的影響力，降低運(yùn)營成本。

   

風(fēng)險控制：鄭州銀行對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺及其上下游企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查，同時對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺及上下游的交易進(jìn)行穿透管理，在對真實(shí)交易背景把控的基礎(chǔ)上，通過供應(yīng)鏈賦能、數(shù)字化增信等手段將資金注入物流產(chǎn)業(yè)鏈，緩解產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)企業(yè)的資金壓力。

 三、創(chuàng)新點(diǎn)

1.標(biāo)準(zhǔn)化接口

鄭州銀行開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化功能接口，以開放銀行的模式對外提供服務(wù)，支持網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺系統(tǒng)多種形式的部署。

2.基于數(shù)據(jù)融資

以實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺發(fā)放融資，讓存量數(shù)據(jù)產(chǎn)生更大價值，為企業(yè)增信。

3.自動化出賬

對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動校驗(yàn)，支持7*24小時線上自動出賬。

4.智能貸后管理

對網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺傳送的發(fā)票進(jìn)行真實(shí)性校驗(yàn)，對到期未還款的業(yè)務(wù)進(jìn)行提醒和風(fēng)險預(yù)警；運(yùn)費(fèi)回款時自動判定來款人并歸還相應(yīng)托運(yùn)人項(xiàng)下的到期融資，提前對到期的借據(jù)進(jìn)行到期提醒。