商流的大變革驅(qū)動供應(yīng)鏈與物流的創(chuàng)新與發(fā)展，供應(yīng)鏈也隨之“動”了起來，更加敏捷、柔性、和短鏈高效，隨著5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，物流科技發(fā)展高歌猛進，物流科技產(chǎn)品不斷推陳出新，物流向著數(shù)字化、自動化和智能化發(fā)展。

ps：本文節(jié)選自《2020-2021羅戈物流行業(yè)年報》，更多年報內(nèi)容請點擊《羅戈研究 | 2020-2021羅戈物流行業(yè)年報》。

1、物流自動化圖譜

物流自動化是充分利用各種機械和運輸設(shè)備、計算機系統(tǒng)和綜合作業(yè)協(xié)調(diào)等技術(shù)手段，通過對物流系統(tǒng)的整體規(guī)劃及技術(shù)應(yīng)用，使物流的相關(guān)作業(yè)和內(nèi)容省力化、效率化、合理化，快速、精準、可靠地完成物流的過程。隨著研究力度的不斷加大，物流自動化技術(shù)將在信息化、綠色化方面進一步發(fā)展，其各種技術(shù)設(shè)備和管理軟件也將得到更大的發(fā)展和應(yīng)用。

2、倉儲機器人

一般情況下，倉內(nèi)自動化設(shè)備分為托盤技術(shù)和輕載技術(shù)。托盤技術(shù)指的是以托盤為載體的物料處理設(shè)備，托盤、托盤貨架、人工叉車、托盤堆垛機、托盤輸送機、托盤提升機等；而輕載技術(shù)指的是以料箱（紙箱）為載體的物料處理設(shè)備，料箱、隔板貨架箱式貨架、箱式堆垛機（也叫Miniload）、箱式穿梭車（也叫多層穿梭車或Shuttle）、箱式輸送機、螺旋提升機等。

伴隨著電商的發(fā)展，對物流服務(wù)能力和效率提出了更高的要求，物流智能化加速發(fā)展。就倉儲機器人而言，隨著資本的熱衷、技術(shù)的進步以及政策優(yōu)勢等因素，近兩年飛速發(fā)展，競爭格局逐漸形成，但不變的是對技術(shù)、安全應(yīng)用以及創(chuàng)新的探索。

談及倉儲機器人，不得不提Kiva Systems倉儲機器人公司，它是全球知名的物流機器人技術(shù)先驅(qū)。2012年，亞馬遜宣布以7.75億美元（約合48.6億元人民幣）全資收購Kiva，并開始應(yīng)用到物流倉儲業(yè)務(wù)中，更是引爆了整個市場。

目前，除了京東、阿里、蘇寧等電商巨頭外，極智嘉、快倉、?？低?、曠視等創(chuàng)業(yè)公司和老牌企業(yè)也紛紛布局該領(lǐng)域，且受到資本市場大力關(guān)注。

極智嘉

極智嘉科技有限公司 (Geek+) 是一家全球AMR市場份額第一的行業(yè)引領(lǐng)者，提供覆蓋全場景的全品類物流機器人產(chǎn)品線和解決方案，賦能全球企業(yè)實現(xiàn)智慧物流升級。極智嘉成立于2015年，總部位于中國北京，在亞太、歐洲和北美均設(shè)有辦公室，目前擁有遍及20國的全球化銷售、運營和服務(wù)能力。

極智嘉于2018年在業(yè)內(nèi)首次提出了“機器人即服務(wù)(Robot-as-a-Service，RaaS)”的靈活創(chuàng)新商業(yè)合作模式，讓企業(yè)不僅可采購，還可選擇機器人租賃、全倉代運營和倉配一體化智能倉服務(wù)，降低企業(yè)部署機器人系統(tǒng)的資金和能力門檻，助力更加快速實現(xiàn)供應(yīng)鏈升級改造，從而靈活敏捷地響應(yīng)市場需求并抓住商業(yè)機會。

3、自動駕駛

自動駕駛一般指自動駕駛車輛，是一種通過電腦系統(tǒng)實現(xiàn)無人駕駛的智能車輛。自動駕駛車輛依靠人工智能、視覺計算、雷達、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。

目前，自動駕駛在開放區(qū)域（公路干線、中短途配送）與封閉區(qū)域（礦區(qū)、港口、封閉園區(qū)等）均有運用，市場規(guī)模在萬億級以上。

自動駕駛技術(shù)分為多個等級，按照SAE的標準，自動駕駛汽車視智能化、自動化程度水平分為6個等級：無自動化（L0）、駕駛支援（L1）、部分自動化（L2）、有條件自動化(L3)、高度自動化(L4)和完全自動化（L5）。

截至2020年底，國內(nèi)發(fā)布自動駕駛測試政策的城市為27個，包括北京、上海、廣州、長沙、天津、重慶、肇慶、杭州、深圳、柳州、湖州、蘇州、武漢、襄陽、濟南、滄州、保定、西安、長春、平潭、合肥、陽泉、德清、銀川、嘉興、大連、莆田。此外江蘇，廣東，浙江，湖南，河南和海南6個省發(fā)布了省級自動駕駛測試政策。

（1）圖森未來

圖森未來成立于2015年，是一家致力于自動駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的人工智能企業(yè)。圖森未來致力于打造以“感知”、“規(guī)劃”、“控制”為基礎(chǔ)的全球一流L4無人駕駛自動半卡技術(shù)，以便能夠全方位地服務(wù)于具體商業(yè)場景。

圖森未來目前運營70輛L4自主半卡車，美國的AFN運營50輛，中國運營20輛。2020年7月，圖森未來啟動了“自動駕駛貨運網(wǎng)絡(luò)”（Autonomous Freight Network, AFN），AFN主要包含三種模式：托運人模式，承運人模式和車隊模式。預計到2024年，圖森未來將繪制整個4.6萬英里的美國州際公路系統(tǒng)。

（2）贏徹科技

贏徹科技（Inceptio Technology)成立于2018年4月，是一家專注于自動駕駛卡車網(wǎng)絡(luò)運營的公司。公司業(yè)務(wù)聚焦于干線物流運營場景，自主研發(fā)L3和L4級自動駕駛技術(shù)，和汽車產(chǎn)業(yè)緊密合作，為物流客戶提供更安全、更高效、更優(yōu)成本的資產(chǎn)服務(wù)，成為最值得信賴的自動駕駛卡車網(wǎng)絡(luò)。

目前，在密閉區(qū)域內(nèi)（礦區(qū)、港口、封閉園區(qū)等）的自動駕駛模式是較為成熟的，因為在密閉區(qū)域內(nèi)，車輛行駛路線固定、行駛限速嚴格控制、人員嚴格管控等場景特征，使得自動駕駛更容易實現(xiàn)。

以港口的無人駕駛為例，目前港口的車輛行駛路線較為固定，車輛速度不快，但港口同時通常需要24小時運營，這就意味著司機不得不多班倒，也更容易產(chǎn)生疲勞駕駛的現(xiàn)象造成安全隱患。同時，由于內(nèi)集卡對司機的駕駛經(jīng)驗和駕駛資格要求高，港口內(nèi)集卡司機嚴重短缺。而無人駕駛可以直接免除卡車司機受到生命威脅這一風險，在解決人力資源供需矛盾、保障安全作業(yè)以及降本增效的需求下，港口運營方很有意愿采用無人駕駛。

自2018年起，國內(nèi)自動駕駛港口應(yīng)用加速，多家自動駕駛技術(shù)解決方案提供商陸續(xù)進行自動駕駛集卡落地應(yīng)用并逐步實現(xiàn)商業(yè)化試運營。未來，港口無人駕駛市場空間具有高度延展性，未來將呈指數(shù)級增長。

與此同時，5G技術(shù)的發(fā)展、智能駕駛和物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用，賦能港口無人駕駛，隨著技術(shù)的成熟，最適合港口無人運輸?shù)穆涞啬Ｊ綍粩嘧兓?/p>

（3）斯年智駕

斯年智駕成立于2020年4月，是港口和干線物流自動駕駛方案和運營服務(wù)提供商。目前，斯年智駕的技術(shù)方案覆蓋全自動、半自動、有人無人混行等所有碼頭場景，車隊規(guī)模達數(shù)十臺，能實現(xiàn)編組車隊運行，并在寧波港大榭碼頭、唐山港京唐碼頭實現(xiàn)了港口無人駕駛落地。

斯年智駕通過創(chuàng)新研發(fā)的云控平臺實時監(jiān)控單車狀態(tài)，并通過大數(shù)據(jù)平臺持續(xù)優(yōu)化自動駕駛系統(tǒng)及中控調(diào)度算法，實現(xiàn)路網(wǎng)和運輸設(shè)備的智能調(diào)度，實現(xiàn)車隊的遠程接管和控制。

斯年智駕采用多重融合定位及精確停位系統(tǒng)，在多徑干擾嚴重、特征匱乏、工況復雜的場景下，仍可實現(xiàn)厘米級的全局定位精度。

斯年智駕的融合方案可以保證感知冗余，實現(xiàn)360度無死角感知，能夠滿足港口陰晴雨雪/白天黑夜以及各種路況的感知，其智能規(guī)劃控制大幅度提高系統(tǒng)魯棒性，能夠保證港口無人車輛在復雜路況下平穩(wěn)運行。

2021年，斯年智駕已在唐山和寧波大榭分別和兩個碼頭簽署了L4級別無人駕駛商業(yè)化運營付費協(xié)議，這是無人駕駛技術(shù)基于運營模式在港口的首次嘗試，這個模式替代了傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售方式，實現(xiàn)了港口無人駕駛賽道在商業(yè)模式上的新突破。在業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)的銷售模式下，參與方為運輸公司、自動駕駛方案公司雙方，運輸公司采購車輛并后裝無人駕駛方案，風險/成本節(jié)約由運輸公司承擔；斯年運營模式下，參與方為港口、運輸公司、斯年三方，斯年采購車輛并改裝為無人駕駛車輛，向港口/運輸公司提供運輸服務(wù)，風險/成本節(jié)約由斯年承擔。

未來，斯年智駕將持續(xù)通過云控平臺實時監(jiān)控單車狀態(tài)，通過大數(shù)據(jù)平臺持續(xù)優(yōu)化自動駕駛系統(tǒng)及中控調(diào)度算法，加速系統(tǒng)的快速迭代和優(yōu)化，在方案成熟并被客戶接受之后，可自然過渡至銷售+SaaS服務(wù)模式，收入可持續(xù)，凈利潤率高，并構(gòu)建港口無人水平運輸生態(tài)圈，打造智慧碼頭。

4、無人車/機

隨著云計算、人工智能、現(xiàn)代傳感、信息融合、通信以及自動控制等高新技術(shù)的不斷進步，無人機/車發(fā)展速度將不斷加快。目前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、物流企業(yè)都在大力推動無人應(yīng)用與物流行業(yè)的深度融合，無人應(yīng)用將成為推進物流行業(yè)發(fā)展的新動力并成為推動物流行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級/發(fā)展提速增效的強大動力。

（1）無人車

無人配送車可以實現(xiàn)城市環(huán)境下的辦公樓/封閉園區(qū)/校園等訂單集中場所的收派件服務(wù)，無人配送車岀色的靈活性及便捷的使用流程將大幅提髙配送效率。

由于當前自動駕駛技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈都還不成熟，各個細分場景解決方案均需要深根場景進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，因此場景方在自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)非常重要的位置。

在外賣、電商物流、快遞、社區(qū)團購等行業(yè)不斷擴張的背景下，配送環(huán)節(jié)的效率、成本、服務(wù)已經(jīng)成為了各大電商巨頭、外賣平臺的核心競爭力之一。作為配送行業(yè)的場景方，京東、阿里巴巴、美團、蘇寧、順豐等在無人配送領(lǐng)域都有所布局，成為產(chǎn)業(yè)最重要的推動力量。

【1】京東物流

2020年新冠疫情暴發(fā)后，京東物流智能快遞車在湖北武漢街頭協(xié)助進行快遞包裹無接觸配送。9月，金龍客車與京東物流簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同打造具備商業(yè)化落地條件的低速無人駕駛車輛，并共同推動市場化。

2020年10月，京東物流宣布與江蘇省常熟市合作，建設(shè)全球首個“無人配送城”。目前30多臺京東無人配送車已經(jīng)在常熟落地運營，常熟采用智能快遞車與快遞小哥協(xié)作運營的站點已經(jīng)超過20%。

2021年3月，京東牽頭制定國家郵政局智能配送服務(wù)標準；最新車型獲得工業(yè)設(shè)計紅點獎、紅星獎。2021年5月25日，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)頒發(fā)了國內(nèi)首批無人配送車車輛編碼，京東物流成為首批獲牌企業(yè)之一，車輛編碼為JD0001。

2021年5月，京東自動駕駛部門正在著手接管北京亦莊、常熟的部分配送站點，打磨人車分工細節(jié)和“人車CP”模式。

目前，京東物流已申請并公開的無人配送領(lǐng)域相關(guān)專利超過400項，涵蓋配送場景下的環(huán)境感知、高精定位、決策規(guī)劃控制、仿真、操作系統(tǒng)和外觀結(jié)構(gòu)等多個方面。

未來，京東希望能夠建設(shè)自動駕駛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)/運力服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有網(wǎng)絡(luò)化無人配送能力。在京東看來，一旦城市自動駕駛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和運力服務(wù)網(wǎng)絡(luò)形成，將帶來配送模式的變化，同時提升城市短途供應(yīng)鏈體系的自動化和智能化，產(chǎn)生新的商業(yè)價值。

【2】菜鳥科技

阿里巴巴對于無人物流車的研發(fā)開始于2015年，當時主要由菜鳥ET實驗室負責推進，并研發(fā)出了菜鳥小G、菜鳥小G2代、菜鳥小G plus三款末端配送機器人。

2018年，菜鳥ET實驗室宣布小批量生產(chǎn)G Plus并進行商業(yè)化模式探索。第一代G Plus的載重為100kg左右，續(xù)航里程為60km，最高時速為15km。

2020年，達摩院旗下自動駕駛實驗室與菜鳥無人物流車研發(fā)部門整合，后者從菜鳥體系剝離后并入前者，組成了一只大約300人的團隊，阿里無人配送研發(fā)和運營探索進入新階段。

2020年9月，阿里云棲大會上發(fā)布第一款輪式物流機器人“小蠻驢”，計劃在社區(qū)、學校、辦公園區(qū)大規(guī)模使用。2020年“雙 11”期間，浙江大學引進了22臺阿里無人配送車，首次嘗試“大規(guī)?！?、“高并發(fā)”無人配送服務(wù)，最終，無人配送了5萬多件包裹。

目前阿里無人配送主要聚焦在最末端環(huán)節(jié)，最典型場景是：從高校的菜鳥驛站送到每棟樓門口。出于校園安全管理等需要，大多高校不允許快遞員進門送貨，菜鳥驛站等代收點解決了校園包裹的投遞難題，但包裹從進校到抵達宿舍的這段末梢路段也有送貨上門需求無，人車即要解決這部分問題。

在配送物品上，阿里優(yōu)先選擇菜鳥驛站的快遞，快遞即時性要求不高，可以實行預約配送，目前預約系統(tǒng)已與淘寶系打通，用戶可以預約具體配送時段，在約定時間下樓取件。

【3】美團

2016年，美團成立無人車配送中心，同年成立W項目組，啟動對特定場景下無人配送的研究。2017年，美團將W項目組提升為事業(yè)部，由美團首席科學家夏華夏擔任無人配送部總經(jīng)理。同年，美團第一臺無人配送車“小袋”面世。

2020年初疫情爆發(fā)后，美團無人配送車開始在北京順義落地生鮮配送業(yè)務(wù)。根據(jù)美團官方數(shù)據(jù)，截止今年4月底，美團無人車配送服務(wù)在順義配送范圍已拓展到20多個小區(qū)，累計配送3.5萬訂單，自動駕駛里程近30萬公里。

2021年4月，美團發(fā)布與毫末智行合作的新一代自研無人配送車“魔袋20”發(fā)布，截止至目前，北京順義運營的無人配送車已全部更換成魔袋20。

美團希望用“無人車+無人機+人類騎手”，實現(xiàn)“空地一體化”的城市末端配送能力。核心目的是為了補充運力，與騎手形成協(xié)同。具體包括四部分：運力補充，與騎手形成相互補充；人力幫手，在極端天氣下協(xié)助配送員完成配送；提高效率，能單程完成大重量、遠距離的即時配送任務(wù)；技術(shù)迭代，無人配送場景下的運營數(shù)據(jù)等，能反哺推動自動駕駛技術(shù)發(fā)展。

為實現(xiàn)上述目的，美團主要通過自產(chǎn)研發(fā)+合作投資的方式，建立無人配送圖景。其自研部分主要集中在公開道路。在室內(nèi)、半封閉園區(qū)的末端場景，現(xiàn)階段主要通過投資和合作等方式來進行技術(shù)探索和實現(xiàn)。

（2）無人機

無人機起源于軍事領(lǐng)域，早期的發(fā)展驅(qū)動力是為了減少飛行員傷亡以及應(yīng)對極端情況，近年來消費級無人機市場也異常火爆。最早將無人機引入物流領(lǐng)域的是亞馬遜于2013年提出的Prime Air業(yè)務(wù)，國內(nèi)以順豐、京東為代表的快遞、電商巨頭也紛紛跟進，推出物流無人機戰(zhàn)略。人工智能技術(shù)在配送無人機領(lǐng)域的應(yīng)用原理與自動駕駛并無本質(zhì)上的差異，主要區(qū)別有兩點：一是無人機搭載的傳感器種類更為繁雜，環(huán)境感知算法對數(shù)據(jù)融合技術(shù)的要求更高；二是無人機配送中可選擇的路徑明顯多于車輛，路徑上的海拔、地貌、氣候等客觀約束條件都會對無人機的配送行為產(chǎn)生影響，此外，出于安全考慮，路徑規(guī)劃還需要盡量避開人群聚集區(qū)與關(guān)鍵設(shè)施，因此配送無人機的路徑規(guī)劃算法更加復雜。

2015年至今，快遞、電商巨頭以及無人機產(chǎn)品技術(shù)供應(yīng)商們通過大量的試驗與測試不斷打磨提升物流無人機的技術(shù)穩(wěn)定度、探索科學的運營模式?；趪鴥?nèi)的人口密度、居住條件、政策限制等現(xiàn)實條件，配送無人機目前較為可行的應(yīng)用場景在于偏遠山區(qū)配送、醫(yī)藥資源緊急配送、應(yīng)急保障物資配送等。

【1】順豐無人機

2012年，順豐總裁王衛(wèi)提出物流無人機的構(gòu)想，2013年無人機運營工作正式開展，2015年大型無人機研制工作啟動，2017年豐鳥航空科技有限公司成立。

目前，順豐科技全面布局物流無人機領(lǐng)域，建立了無人機大規(guī)模商用的研發(fā)、試飛、生產(chǎn)、運營的標準管理體系，專利340余項；深度參與行業(yè)標準制定與民航安全能力建設(shè)，占據(jù)行業(yè)核心卡位；自2018年3月獲得國內(nèi)首張無人機航空運營（試點）許可證以來，已成功將試點范圍擴大至四川和云南等地區(qū)，實現(xiàn)了覆蓋平原、高原、海洋等多場景的常態(tài)化運營。

2017年，順豐成立豐鳥科技（順豐無人機），通過研發(fā)和引入業(yè)載150公斤-3噸的大型無人機，基于航空運行經(jīng)驗和能力，建立大型無人機運行所需要的生態(tài)和能力，實現(xiàn)與順豐航空物流網(wǎng)絡(luò)干支對接，幫助順豐構(gòu)建“干線大型有人運輸機+支線大型無人機+末端小型無人機” 的三段式航空運輸網(wǎng)絡(luò)，完成對三線及以下城市的航空網(wǎng)絡(luò)覆蓋，實現(xiàn)36小時快遞通達全國。

2020年12月31號，順豐鄂州機場開建，預計2022年初建成，并將成為中國第一個專業(yè)貨運樞紐機場，并實現(xiàn)順豐2小時服務(wù)半徑覆蓋中國GDP 90%區(qū)域。

【2】京東無人機

2018年6月，京東第一臺重型無人機京鴻完成最后組裝，開啟京東三級無人機智能物流網(wǎng)絡(luò)在支線段的征程。

京東無人機致力于打造干線級、支線級、末端級三級無人機+通航物流體系，意在覆蓋全國廣大農(nóng)村地區(qū)，實現(xiàn)村村通，縣縣通，該體系先從末端布局，之后逐步建立干線和支線物流網(wǎng)絡(luò)，最終構(gòu)建天地一體化的智能物流網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)2小時物流生活圈，提升廣大消費者的購物體驗。

【3】美團無人機

美團于2017年啟動無人機配送場景的探索，致力于建設(shè)綜合自主飛行無人機、自動化機場及無人機調(diào)度系統(tǒng)為一體的城市低空物流網(wǎng)絡(luò)，通過飛行器、導航控制、AI算法、航線管理、通訊系統(tǒng)五大自研技術(shù)能力，適應(yīng)社區(qū)、商場、寫字樓等多種場景，讓無人機與騎手形成人機協(xié)同的配送，真正實現(xiàn)“萬物到家”。目前，美團已經(jīng)初步完成了自主飛行無人機、自動化機場及無人機調(diào)度系統(tǒng)的研發(fā)工作。

美團無人機致力于為用戶提供3公里、15分鐘的標準配送服務(wù)：在接到用戶下單后，騎手前往商家取貨并送至起飛機場，裝載貨箱后，無人機按照后臺系統(tǒng)規(guī)劃的航線將貨品送至目的地社區(qū)配送站，用戶可通過手機掃碼打開社區(qū)配送站格口取貨，未來將會支持機器人代取、室內(nèi)貨艙等多種取貨方式。

目前，美團已在深圳市龍華區(qū)建設(shè)了觀瀾基地，作為商業(yè)化試運行測試場地，為城市低空物流網(wǎng)絡(luò)運行提供場景保障。2021年1月起，美團無人機業(yè)務(wù)部在深圳市坪山區(qū)、龍崗區(qū)先后開展了面向真實用戶的商業(yè)化試運行項目。

……

羅戈研究對于2020年1月-2021年6月的物流行業(yè)動態(tài)進行梳理，從商流變化、物流運行數(shù)據(jù)、資本傾向、技術(shù)變革、創(chuàng)新解決方案等多維度對物流行業(yè)進行分析，對商流的格局變化、物流細分行業(yè)的新動態(tài)、供應(yīng)鏈與物流的創(chuàng)新、綠色低碳供應(yīng)鏈的建設(shè)等方面進行深入的探討與分析，為大家展現(xiàn)后疫情時代物流的形態(tài)。

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