1 社區(qū)團(tuán)購行業(yè)，六大重磅事件回顧

事件一：7月2日下午國家監(jiān)管總局就社團(tuán)價格低價傾銷違法行為開展價格監(jiān)測通報會。

十薈團(tuán)/美團(tuán)優(yōu)選/多多買菜/橙心優(yōu)選/興盛優(yōu)選/阿里巴巴/京喜拼拼/區(qū)區(qū)購7巨頭列席參加。同時就保證經(jīng)營不以任何形式的促銷行為低價傾銷而延緩一周提交書面承諾書。

7月6日起國家監(jiān)管總局開始全面監(jiān)測社區(qū)團(tuán)購平臺價格行情。7月7日社區(qū)團(tuán)購價格實(shí)施行政處罰管理辦法試行本出臺。

事件二：7月6日，蘇州鮮橙科技有限公司宣布旗下社區(qū)團(tuán)購?fù)躺顚⒏麨椤睹鄢壬睢?，官宣此后將進(jìn)一步加大團(tuán)長私域流量及直播供應(yīng)端投入。

此事引發(fā)同程生活退出“社區(qū)團(tuán)購”的猜測。隨即引發(fā)供應(yīng)商、團(tuán)長、網(wǎng)格倉及相關(guān)債權(quán)人集體討款，陷入7日破產(chǎn)僵局。

7月7日晚間，蘇州鮮橙科技有限公司發(fā)布公告，宣布決定申請破產(chǎn)。

事件三：7月23日，食享會武漢總部人去樓空，多家旗下公司已發(fā)生股東變更和公司注銷，部分供應(yīng)商仍被拖欠貨款。

食享會官網(wǎng)、小程序均已無法打開。企業(yè)電話已無人接聽，辦公室搬遷后也無人值守，核心人員已相繼離任，整體基本已處以失聯(lián)狀態(tài)。

事件四：橙心優(yōu)選7月底已將總部從成都搬遷至北京、杭州兩地，原成都總部已關(guān)閉。

未來總部功能將大幅弱化，中央僅負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)支持、數(shù)據(jù)分析等功能，決策權(quán)下放至地方9個大區(qū)，實(shí)施自負(fù)盈虧。

事件五：8月初，京喜拼拼山西市場發(fā)布告友商書，“……青山不改，綠水長流，江湖再見！”。

除山西省之外，今年5月至今，京喜拼拼接連關(guān)停福建、甘肅、貴州、吉林、寧夏和青海六省，在其小程序的地址列表上，上述省份已經(jīng)搜索不到。

事件六：8月18日這幾天，十薈團(tuán)東北，云南，福州，廣東部分城市經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，上述區(qū)域落地配項(xiàng)目關(guān)閉，小程序關(guān)閉，部分區(qū)域啟動一件代發(fā)掛網(wǎng)。

2 社區(qū)團(tuán)購后時代，四期疊加新特征

7至8月，多重事件密集發(fā)生，業(yè)內(nèi)聲音層出不窮，反映到經(jīng)營上除疫情地區(qū)外，這些巨頭電商日均訂單均有不同程度的下滑和下降以及部分區(qū)域撤城撤倉。

可以說社區(qū)團(tuán)購一個新的節(jié)點(diǎn)來臨了。這個節(jié)點(diǎn)不同以往，即有政策層面的影響也有市場層面的壓力，有季節(jié)周期層面的客觀因素也有經(jīng)營層面的主觀因素。

但不管怎么說，從各個維度來看社區(qū)團(tuán)購迎來了一個新時代，一個不同于以往的新時代，這個時代我把它定義為社區(qū)團(tuán)購的后時代。

社區(qū)團(tuán)購后時代，我們既要冷靜分析也要客觀看待，勿“左”勿“右”。目前社區(qū)團(tuán)購后時代整體呈現(xiàn)出四期疊加新特征：

（1）國家監(jiān)管嚴(yán)管期。任何價格政策的創(chuàng)新都要提前報備和允許友商舉報及價格實(shí)施行政處罰管理辦法出臺，是階段新時期的標(biāo)志性拐點(diǎn)。

（2）行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展期。隨著7月初價格管理辦法出臺及同程生活食享會暴雷和橙心京喜戰(zhàn)略調(diào)整影響，標(biāo)志著整個賽道由高速發(fā)展期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展期，行業(yè)賽道將會從拼資源轉(zhuǎn)向拼經(jīng)營。

（3）企業(yè)提質(zhì)降本戰(zhàn)略期。過去補(bǔ)貼低價戰(zhàn)略促使跑馬圈地野蠻增長，但社團(tuán)賽道內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化，各個企業(yè)尤其頭部社團(tuán)都開始了由補(bǔ)貼低價經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向了以提質(zhì)降本為經(jīng)營重心，尤其都成立了用戶體驗(yàn)提升中心一級部門，由公司前五之內(nèi)人物擔(dān)任，標(biāo)志著一個新的競爭時代來臨。

（4）行業(yè)品牌集中期。隨著同程倒閉，橙心/京喜/十薈團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整，社區(qū)電商8進(jìn)5，5進(jìn)3時代提前到來。

3 社區(qū)團(tuán)購后時代，10大新變化

社區(qū)團(tuán)購后時代內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了重大變化，這將改變賽道演化軌跡。

賽道走勢、行業(yè)競爭、生態(tài)結(jié)構(gòu)、區(qū)域特征、倉配模式、團(tuán)長管理、產(chǎn)品運(yùn)營、價格取舍、組織架構(gòu)、競爭力打造都會發(fā)生重大變化。

（1）資本團(tuán)放緩/地方團(tuán)反撲/團(tuán)批多業(yè)態(tài)滲透。

7個資本團(tuán)受國家政策和資本使用壓力影響，全國整體發(fā)展速度會放緩；受人力和資源的掣肘，一二階段跑馬圈地覆蓋的區(qū)域市場會區(qū)分ABC，經(jīng)營中心會轉(zhuǎn)向重點(diǎn)市場和戰(zhàn)略市場。

地方團(tuán)沒有了市場異常價格競爭，第一代第二代從業(yè)者和現(xiàn)有資源者會看到新的市場空間，卷土重來。沉舟千帆過，春風(fēng)吹又生。龐大的社區(qū)零售市場也可以說創(chuàng)業(yè)者的第二春又來臨了。

社團(tuán)業(yè)態(tài)歷經(jīng)3年半發(fā)展，催化了資本團(tuán)/地方團(tuán)/團(tuán)批/社群拼購/新店商等多支細(xì)分業(yè)態(tài)，在資本團(tuán)野蠻生長時期每一個打不死的小強(qiáng)都有了自己的根據(jù)地。如今天花板上移，多業(yè)態(tài)也會蓬勃發(fā)展。

（2）競爭趨同轉(zhuǎn)向競爭協(xié)同，求外轉(zhuǎn)向求內(nèi)。

2020年6月開始至2021年7月，市場競爭高度白熱化和簡單化，一切向錢看。同程生活破產(chǎn)時也高度總結(jié)了這一階段的行業(yè)競爭態(tài)勢：

“巨頭的突然進(jìn)入打破了整個社區(qū)團(tuán)購賽道的發(fā)展節(jié)奏，游戲規(guī)則隨之改變；行業(yè)從“拼創(chuàng)新”、“拼執(zhí)行”轉(zhuǎn)向了“拼資本”、“拼補(bǔ)貼”；拼價格、拼團(tuán)長返傭成了常態(tài)，短期內(nèi)均無法實(shí)現(xiàn)正向收益，整個行業(yè)均面臨巨虧，而用戶端的服務(wù)創(chuàng)新、體驗(yàn)創(chuàng)新陷入停滯”。

7月后行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，相當(dāng)長的一段時間內(nèi)社區(qū)電商會先自我適應(yīng)調(diào)整而不是破局創(chuàng)新，會重新促使內(nèi)部結(jié)構(gòu)合規(guī)發(fā)展完成自洽不會急于跑馬圈地征服四方。

資本團(tuán)相安無事，其它業(yè)態(tài)就會飛速發(fā)展，沒有傾銷低價的天花板，社區(qū)團(tuán)購會回歸到社區(qū)零售層面，回歸到生意層面，回歸到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)層面。

某種程度上講，短時間內(nèi)賽道競爭將趨向協(xié)同，這是大勢所趨，大境所迫；不是你死我活，而是要保證自己先過河。

（3）生態(tài)結(jié)構(gòu)圓心化轉(zhuǎn)向多中心化。

社區(qū)團(tuán)購從2018年10月今日資本投資興盛開始，整個賽道生態(tài)結(jié)構(gòu)鏈基本就圍繞資本社團(tuán)這一中心而衍生延展商業(yè)價值。

無論品牌商/服務(wù)商，中心倉/網(wǎng)格倉，團(tuán)長/用戶，友商/資源商，員工/外協(xié)等都是圍繞資本社團(tuán)利益最大化。

因?yàn)橘Y本在這階段是第一資源，是稀缺資源，是軍火彈藥，多寡決定生死存亡。發(fā)展快的平臺都是攜資本資源四處征戰(zhàn)，并且戰(zhàn)無不勝攻無不克。倒下的平臺都是融資失利，資金鏈斷裂。事實(shí)證明也是如此。

而社區(qū)團(tuán)購后時代，資本使用受到限制，拼錢拼資源轉(zhuǎn)向拼經(jīng)營。對于本地化生意的社區(qū)零售來講，全國一盤棋成功概率幾乎為零。

再加上各家資源有限，深耕區(qū)域不同，整體市場定會出現(xiàn)多家歡喜多家憂，西方不亮東方亮的景象。

未來服務(wù)商的渠道選擇會更加寬廣，尤其地方社團(tuán)，區(qū)域團(tuán)批會出現(xiàn)一大批優(yōu)秀代表，成為省級中心或者區(qū)域中心。一強(qiáng)或者幾強(qiáng)時代會成為過去時。

（4）區(qū)域重點(diǎn)市場/戰(zhàn)略市場崛起。

行業(yè)放緩，資源受限，市場經(jīng)營撒胡椒面戰(zhàn)略會退出歷史舞臺。7大資本團(tuán)由高度競爭轉(zhuǎn)向短暫協(xié)同，每家都會進(jìn)行市場分級分類，深耕重點(diǎn)市場和戰(zhàn)略市場，保持局部競爭核心優(yōu)勢。

一些薄弱市場，邊緣市場部分平臺撤倉撤城會陸續(xù)出現(xiàn)，這也會是正?，F(xiàn)象。橙心/京喜/十薈團(tuán)部分區(qū)域已經(jīng)開始調(diào)整。

（5）省級中心倉-網(wǎng)格倉-團(tuán)長-用戶倉配鏈條回歸標(biāo)配模式。

中心倉/網(wǎng)格倉/團(tuán)長三級履約交付模式是資本團(tuán)大發(fā)展時代的產(chǎn)物。

在追求單量、KPI和市場跑馬圈地過程中，多中心倉很風(fēng)行。如今后時代KPI重心轉(zhuǎn)移，地市區(qū)域中心倉吃不飽，為提高資源使用效率，回歸省級中心倉是注定的事。

地級市中心倉關(guān)閉撤城裁員也會多處發(fā)生。目前美團(tuán)/多多等都已經(jīng)開始。

（6）團(tuán)長驅(qū)動模式重啟。

社區(qū)團(tuán)購之所以被稱為第三代電商，重要的先進(jìn)生產(chǎn)關(guān)系要素就是團(tuán)長半熟人關(guān)系流量的注入。社區(qū)團(tuán)購流量有三種驅(qū)動模型，即團(tuán)長流量，平臺流量和品牌流量。

社區(qū)團(tuán)購第二階段，資本團(tuán)憑借資本力量把平臺流量驅(qū)動發(fā)揮到了極致，品牌流量，尤其是團(tuán)長流量逐漸被弱化，以致團(tuán)長淪落到自提點(diǎn)功能上來，眾多團(tuán)長開始離隊(duì)。

社區(qū)團(tuán)購后時代，資本使用被限制，融資門檻被提高，平臺流量驅(qū)動力量就會被減弱，為提升運(yùn)營效率和經(jīng)營結(jié)果就必須重啟團(tuán)長流量和品牌流量。

團(tuán)長流量驅(qū)動重啟，就會回歸社區(qū)團(tuán)購生意模式本質(zhì)；品牌流量驅(qū)動加大，就會促使社區(qū)團(tuán)購產(chǎn)品運(yùn)營品牌商時代的到來。

（7）標(biāo)品走向前臺，一件代發(fā)產(chǎn)品和落地配產(chǎn)品有望融合。

社區(qū)團(tuán)購主要覆蓋家庭五大場景，三大類型產(chǎn)品形態(tài)，即生鮮，標(biāo)品，服務(wù)三類。生鮮決定用戶粘性和留存，標(biāo)品決定體量和利潤，服務(wù)決定差異化。

生鮮運(yùn)營很考驗(yàn)功力，資本為王階段，生鮮運(yùn)營比較簡單，即是“一分錢”式粗暴運(yùn)營。

社區(qū)團(tuán)購后時代，資本使用被管控，生鮮運(yùn)營能力就凸顯重要。生鮮零售是區(qū)域化和精細(xì)化生意，其運(yùn)營能力不是短期內(nèi)就可以提升的。

標(biāo)品打法，電商已經(jīng)嫻熟。短期內(nèi)缺乏生鮮運(yùn)營能力的資本團(tuán)，慣性使然，標(biāo)品運(yùn)營就會成為重中之重。新一輪對傳統(tǒng)商超的價格沖擊即會來臨。

流量昂貴，為挖掘薄弱市場和長尾用戶潛力，啟動一件代發(fā)與落地配產(chǎn)品共用流量會成為產(chǎn)品運(yùn)營創(chuàng)新的一個重要方向。既是創(chuàng)新之舉也是形勢所迫。

（8）生鮮“一分錢式”價格會消失，多數(shù)單價會拔高。

生鮮蔬菜“一分錢式”價格會消失，這是政策紅線，不能挑戰(zhàn)，也無法僥幸。流量昂貴，價格帶會拉長，各個平臺都會追求單體流量貢獻(xiàn)價值。社區(qū)團(tuán)購后時代會打破只賣低價格的表象認(rèn)知。

（9）管理區(qū)域化/人員本地化/成長內(nèi)訓(xùn)化會凸顯。

社區(qū)團(tuán)購前兩個階段，組織管理基本以條線管理為主，主要原因是資本資源使用是核心，風(fēng)控和透明是剛需，條線管理更容易實(shí)現(xiàn)訴求。后時代經(jīng)營是核心，靈活和增長是剛需，模塊管理更容易達(dá)成目標(biāo)。

下一階段省總一體化，人員本地化，成長內(nèi)訓(xùn)化會成為常態(tài)設(shè)置。

（10）生鮮運(yùn)營/人才復(fù)制/成本控制將成為核心競爭力的重要因素。

社區(qū)團(tuán)購第一二階段，競爭力的核心要素是融資能力，融到超過對手的錢才有資格度過冬天。

從松鼠拼拼/你我您到同程生活/食享會暴雷可以說主要原因都是融資失利，資金鏈斷節(jié)而無法持續(xù)競爭和正常經(jīng)營。

以四期疊加為特征的社區(qū)團(tuán)購后時代，持續(xù)良性經(jīng)營是所有平臺的當(dāng)務(wù)之急。如何從拼錢、拼補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向拼經(jīng)營、拼控本成為了所有社團(tuán)面臨的重大課題。

新形勢下，生鮮運(yùn)營如何控本，全國市場業(yè)務(wù)經(jīng)營如何同步不走樣，倉配交付如何降本增效是考驗(yàn)當(dāng)下社團(tuán)運(yùn)營能力的重要支點(diǎn)。

過不去這個坎區(qū)域市場就會掉隊(duì)，全國性平臺就會淪落為區(qū)域平臺。